Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos"

De wiki.eliteSoft.com.br
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(→‎Conversão de Prospecto para Cliente: incluido ver também)
(Prospectos)
 
(224 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
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[[Módulo_Web_-_Integrator6|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Módulo_Web_-_Prospectos_Novo_e_Pesquisar|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
  
 
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Permite_Ed._Dados_Cadastro_Cli|Permite Ed. Dados Cadastro Cli]]
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Libera_Reserva_Porta|Libera Reserva Porta]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]]
  
 
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Configurações_de_Integração|Configurações de Integração]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]]
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Painel_de_Integração_-_Integração_Geogrid|Integração Geogrid]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]]
  
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Painel_de_Configuracao_-_De/Para_Integrator_x_Geogrid|De/Para Integrator X Geogrid]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]]
  
 
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Informa_se_o_cliente_possui_integração_com_geogrid|Informa se o cliente possui integração com o GeoGrid]]
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Verifica_CPF/CNPJ_Prospecto|Verificar CPF/CNPJ Prospecto]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Responsavel_Obrigatorio_para_novo_plano|Responsável Obrigatório para novo plano]]
  
 
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__TOC__
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= Prospectos =
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.<br>
 +
 
 +
== Cadastrar Novo Prospecto ==
 +
Ao cadastrar '''Novo Prospecto''', poderá escolher as opções apresentadas: '''Condomínio Prospectado''', '''Prospecto morador de condomínio cadastrado''', '''Prospecto pessoa física (SOHO)''' e '''Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)'''.<br>
 +
[[Arquivo:Novoprospectofísico.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO
  
  
Linha 41: Linha 60:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A implementação de '''Integração com o GeoGrid''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
+
| ''A implementação para '''pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ, editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto''' , '''melhorias na aba Contato na hora de Converter Prospecto em Cliente''' , '''pesquisar Plano na conversão do Prospecto para Cliente''' '''Serviço de Interesse ''' , '''Proposta e Listar Atendimentos no Prospectos , Adicionar Telefone e Editar Dados do Prospecto''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 
|}
 
|}
  
−
__TOC__
 
  
  
−
== Implantação do Geogrid ==
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
O objetivo dessa implementação é facilitar o processo de integração com o GeoGrid, podendo realizar a configuração sem depender da EliteSoft.<br>
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| A melhoria  '''Verifica CPF/CNPJ Prospecto ''' e '''Responsável pelo contrato''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
== Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto ==
  
 +
<!-- 22/08/2022 - [241081] - PERSIS -
 +
[241081] Prospectos > Novo Prospecto (Eu como atendente necessito não poder cadastrar um prospecto já cadastrado.)- H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto-
 +
Vídeo:U:\Atendimentos\2022\PERSIS\241081\ok-->
  
−
1) A tela será liberada apenas após contratar o GeoGrid.<br>
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O Objetivo é não possibilitar, cadastrar um  prospecto já cadastrado.
−
* Também é preciso ter as permissões [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Configurações_de_Integração|Configurações de Integração]] e [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Painel_de_Integração_-_Integração_Geogrid|Integração Geogrid]] liberadas.
 
  
 +
*Ao clicar em '''Validar na Receita''', se já existe um '''prospecto''' cadastrado com o mesmo '''CPF/CNPJ''', apresentará uma mensagem, perguntando se deseja abrir o '''Prospecto''', '''sim''' ou '''não'''.
  
−
1.1) Após a contratação é preciso preencher os campos no ISP-Integrator Desktop:<br>
+
*Para esse procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Verifica_CPF/CNPJ_Prospecto|Verifica CPF/CNPJ Prospecto]]
−
* '''Host Servidor:''' é o endereço IP(dll) que apresenta na parte inferior do ISP-Integrator(desk) na tela principal.
 
−
* '''Token do Cliente:''' o GeoGrid passará após a contratação.
 
−
* '''Raio de Atuação:''' a distância máxima que um cliente pode ser vinculado ao Ponto de Acesso.
 
−
[[Arquivo:TelaConfigudorIntegracaoGeogrid.png]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP/ CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO / INTEGRAÇÃO GEOGRID<br>
 
  
 +
[[Arquivo:Novoprospectovalidar.png|800px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO PROSPECTO
  
−
== Adicionar Porta ao Equipamento ==
 
−
1) Em '''Ponto de Acesso''' na tela de '''Cadastro''' o campo '''Tecnologia''' precisará estar marcado como '''Fibra'''.<br>
 
−
Obs.: É essencial para que a integração com o GeoGrid funcione corretamente. <br>
 
−
[[Arquivo:TelaPontoDeAcessoCampoTecnologia.png | 900px]]<br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / CADASTRO <br>
 
  
  
−
1.1) Em '''Equipamentos''' na tela de '''Acesso''' precisará ter um equipamento cadastrado para em sequência adicionar '''Portas'''. <br>
+
== Editar Dados Cadastrais ==
−
* Para adicionar '''Portas''' precisará clicar no botão '''Adicionar Pt.Fibra''' e abrirá a tela '''Configuração de Pontos'''.
+
Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão '''Editar Prospecto''', abrirá a tela '''Editar Dados Cadastrais''' onde poderá atualizar os campos: '''Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade''' e '''CEP'''. <br>
−
* Para verificar se já existe '''Pontas''' configuradas precisará clicar no botão '''Editar Movimento'''.
+
* O campo '''Situação''' não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
−
* Um '''Ponto de Acesso''' pode ter mais de um equipamento.
+
* Para '''Editar Prospecto''' precisará ter a permissão [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Permite_Ed._Dados_Cadastro_Cli|'''Permite Ed. Dados Cadastro Cliente''']] liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada. <br>
−
:* Podendo sair um cabo para liberar o serviço ao cliente ou de equipamento para equipamento.
+
* Para editar o '''Nome Social''' do prospecto, ver em [[Módulo_Web_-_Clientes#Editar_Cliente_Nome_Social|Editar Cliente Nome Social]]<br>
−
[[Arquivo:TelaPontoDeAcessoMovimento.png | 900px]] <br>
+
[[Arquivo:TelaEditarDadosCadastrais1.png|800px]]] <br>
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS <br>
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO
  
  
−
1.2) Ao selecionar o equipamento que deseja e clicar no botão '''Editar Movimento''' abrirá uma nova tela onde permitirá configurar no campo '''Tipo Equip.''' para que um equipamento permita só clientes, enlace ou ambos. <br>
 
−
[[Arquivo:TelaPontoDeAcessoEquipamentosEditarEquipamentosCampoTipoEquip.png]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / EDITAR MOVIMENTO <br>
 
  
 +
=== Conversão de Prospecto para Cliente ===
 +
Para fazer a conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''' deverá clicar no botão '''Converter Em Cliente''' e abrirá a tela '''Converter Cliente'''.
  
−
=== Configuração de Pontos ===
+
[[Arquivo:TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png | 900px]] <br>
−
Na tela '''Configuração de Pontos''' precisará preencher os campos: <br>
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
−
* '''Selecione o Equipamento:''' apresentará uma lista com os equipamentos já cadastrados anteriormente.
 
−
* '''Quantidade de Portas:''' deverá ser preenchido com  numero de portas que deseja. <br>
 
−
* É possível aumentar a quantidade de portas após já ter cadastrado uma quantidade anteriormente.
 
−
:* Deverá realizando o mesmo procedimento.
 
−
[[Arquivo:TelaPontoDeAcessoEquipAdicionarPortasTelaConfPontos.png]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / ADICIONAR PT.FIBRA <br>
 
  
−
=== Verificar Portas Configuradas ===
+
<!-- 06/12/2021 - [230156] Novo Plano > Pesquisar (Eu como atendente quando vou colocar novo plano aparecer o botão pesquisar)
−
Ao clicar no botão '''Editar Movimento''' abrirá uma tela com os dados do equipamento, e abaixo um botão '''Configuração do Serviço de Roteamento/Radio'''.<br>
+
Caminho Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230156\add plano\testes\novoCampoPlanoAddConverterProsp.mp4
−
[[Arquivo:TelaPontoDeAcessoEquipamentosEditarEquipamentos.png | 600px]] <br>
+
Caminho Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\Novo Plano -->
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / EDITAR MOVIMENTO <br>
+
Na conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''', segue-se por este caminho:<br>
 +
ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE<br>
 +
[[Arquivo:ProspectoClientes.png|900px]]<br>
 +
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
  
 +
Na escolha do plano para o cliente, no campo '''Plano''' só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.<br>
 +
O mecanismo de pesquisa é idêntico ao [[Módulo_Web_-_Clientes#Novo_Plano|Novo Plano]]<br>
 +
[[Arquivo:ProspectoConvCliente.png|900px]]<br>
 +
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
  
−
Ao clicar no botão '''Configuração do Serviço de Roteamento/Radio''' abrirá uma tela chamada '''Configuração do Serviço de Roteamento''' <br>
 
−
* Na aba '''Interfaces''' apresentará as '''Portas''' já configuradas.
 
−
* Quando se refere a '''Interface''' no Integrator é o equivalente a '''Porta''' no GeoGrid <br>
 
−
[[Arquivo:TelaPontoDeAcessoEquipEdEquipConfServidorRoteamentoInterfaces.png | 600px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PONTO DE ACESSO / PESQUISAR / ACESSO / EQUIPAMENTOS / EDITAR MOVIMENTO / BOTÃO - CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE ROTEAMENTO/RADIO
 
  
−
== Sincronizar dados do GeoGrid/Integrator ==
 
−
1) É possível realizar a sincronização do Integrator com o GeoGrid em dois lugares: <br>
 
−
* 1° Em '''Ponto de Acesso''' na tela '''Acesso''' ao clicar do botão '''De/Para Geogrid'''.
 
−
* 2° No ícone '''De/Para Integrator X Geogrid''' em '''Painel De Configurações'''.
 
  
 +
==== Responsável pelo Contrato ====
 +
<!-- 26/09/2022 - VC Telecom - [236485] Adicionar combobox para Web
 +
Vídeo: docs:\Atendimentos\2022\VCTELECOM\20183
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto\Converter Cliente -->
 +
Na aba '''Informações de Cobrança''' deverá preencher os campos '''Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento''', '''Taxa de Instalação''' e '''Carnê''' (Sim ou Não).
 +
<br>
 +
[[Arquivo:TelaResponsávelContratoConvCliente.png|900px]]
 +
<br>
 +
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
  
−
1.1) Independente do caminho escolhido apresentará a tela ''' Sincronizar dados do GeoGrid/Integrator'''
 
−
* No campo '''Selecione o Ponto de Acesso''' apresentará a uma lista com os Ponto de Acesso já cadastrados.
 
−
* Se as colunas '''PA Geogrid''' e '''Equipamento Geogrid''' não estiver preenchidos significa que não há vinculo.
 
−
* Obs.: '''Ponto de Acesso''' também podem ser chamados de '''Pontos de Roteamento'''. <br>
 
−
[[Arquivo:TelaDeParaIntrgratorXGeogridSincronizarDados.png | 600px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE/PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR <br>
 
  
 +
<!-- 15/03/2022 - [208795] Geogrid (Eu como provedor preciso ocupar a porta com o Cliente, vinculando o equipamento)
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2021\geogrid\editar ip - ip automatico.mp4
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto\Converter Cliente
 +
-->
  
−
=== Vincular Ponto de Acesso e Equipamento ===
+
Na conversão do prospecto para novo cliente, pode adicionar o IP clicando em '''Configurar Plano'''.<br>
−
1) Na tela '''Sincronizar dados do GeoGrid/Integrator''' ao clicar no botão '''Buscar Ponto de Acesso no Geogrid''' abrirá uma tela chamada '''Selecionar Ponto de Acesso no Geogrid''' para escolher o '''Ponto de Acesso''' que deseja vincular.
+
Pode adicionar o IP clicando em '''Adicionar''' ou pelo '''Ponto de Acesso'''.<br>
−
* Após confirmar na tela anterior apresentará a coluna preenchida.
+
[[Arquivo:TelaConfigPlanoConverterCliente.png|900px]]<br>
−
* '''Pré requisito:''' estar cadastrado no '''GeoGrid''' os equipamentos e suas respectivas portas. <br>
+
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
−
[[Arquivo:SincronizarDadosGeoGridIntegratorSelecionarPtAcessoNoGeogrid.png | 700px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR <br>
 
  
  
−
1.1) Ao clicar em '''Avançar''' será possível vincular o '''Equipamento'''.
+
Clicando nos três pontinhos abre-se a janela abaixo e escolhe o ponto de acesso.<br>
−
* Ao dar duplo clicar na linha que deseja vincular o equipamento do GeoGrid, apresentará a tela '''Selecionar Equipamento do Ponto De Acesso no Geogrid''' para confirmar o '''Equipamento''' que deseja vincular. <br>
+
[[Arquivo:TelaConverClienteConfigPlanoAcessoIP.png|900px]]<br>
−
[[Arquivo:SincronizarDadosGeoGridIntegratorSelecionarEquipNoGeogrid.png | 700px]] <br>
+
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR <br>
 
  
  
−
1.1.1) Ao realizar o processo de vincular equipamento pode ocorrer de o '''GeoGrid''' ter mais portas cadastradas do que no '''Integrator'''. Caso isso ocorra apresentará a mensagem: '''Existem portas no Integrator que não estão cadastradas no Geogrid que serão apagadas''', sendo assim tem duas opções:
+
Caso for adicionar o IP pelo Plano, clicar em '''Adicionar''' com o botão direito do mouse ou dando dois cliques no plano do cliente.<br>
−
* 1° Clicar no botão '''Criar Porta''' e as portas serão criadas no integrator
+
[[Arquivo:TelaAdicIPPlanoCliente.png|900px]]<br>
−
* 2° Caso resolva não criar as portas a mais no GeoGrid serão excluídas.
+
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
−
[[Arquivo:SincronizarDadosGeoGridIntegratorCriandoPortas.png | 700px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / DE PARA INTEGRATOR X GEOGRID / SINCRONIZAR DADOS GEOGRID/INTEGRATOR <br>
 
  
  
−
==== Vincular mais Equipamentos adicionado no mesmo Ponto de Acesso ====
+
Depois escolher o IP para o plano do cliente.<br>
−
Permite vincular outros equipamentos adicionado no mesmo ponto de acesso, para que isso ocorra precisará clicar no botão '''De/Para Geogrid''' e seguir o mesmo processo mostrado anteriormente.
+
[[Arquivo:TelaAdicIPPlanoPlanoCliente.png|900px]]<br>
 +
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
  
−
== Novo Prospecto ==
 
−
1) Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo tipo de prospecto e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra para gerar o prospecto. <br>
 
−
[[Arquivo:geogrid.png |700px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
  
 +
Também pode-se alterar o IP do cliente por esta mesma tela.<br>
 +
[[Arquivo:TelaAdicionarIPPlano.png|900px]]<br>
 +
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
  
−
1.2) Para a validação do prospecto pode inserir um CPF ou CNPJ válido ou clicar em ''não validar'' sem preencher o campo e avançar. <br>
 
−
[[Arquivo:geogrid13.png |700px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
  
 +
Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número.
  
−
1.3) Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela. <br>
 
−
* Todos os campos que tem asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão ''Avançar'' não habilita. <br>
 
−
[[Arquivo:geogrid2.png |700px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
  
  
−
1.4) Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro. <br>
+
== Contatos ==
−
[[Arquivo:geogrid3.png |700px]] <br>
+
<!-- 27/09/2021 - 111147 - EliteSoft Informática LTDA - Adicionar no prospecto a tela de adicionar contatos e editar contatos que tem na tela de clientes
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
+
Caminho para a imagem: Projetos\Imagens Wiki\Desk Integrator\Clientes\Contatos
 +
Caminho para o vídeo: DOCS\Atendimentos\2020\EliteSoft\207871\contato_prospecto\feature-111147.MP4 -->
 +
Em '''Contatos''' poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.
 +
* Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão '''Editar''', apresentará a tela '''Editar Contato'''.
 +
* Para adicionar deverá clicar no botão '''+Adicionar''', apresentará a tela '''Adicionar Contato.''' <br>
 +
[[Arquivo:ProspectoContatosVerEditarAdicionar.png|900px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS
  
 +
Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em '''Editar''' ou '''+Adicionar''' e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.<br>
 +
[[Arquivo:Contatoeditar.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS
  
−
1.5) No serviço de interesse insira o plano que o cliente pretende contratar e as informações que foram negociadas para efetuar conferência e finalizar a negociação. <br>
 
−
[[Arquivo:geogrid4.png |700px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
  
 +
==== Aba - Contato ====
 +
<!-- 15/10/2021 - [231768] Prospecto > Contatos (Eu como provedor preciso converter os prospectos e os contatos estão dando problemas)
 +
Vídeo: DOCS\Atendimentos\2021\Wavemax\231768\teste 3
 +
Imagem: PROJETOSS\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Converter Prospecto em Cliente -->
  
−
1.6) Na tela de confirmação de dados exibe os dados cadastrados e a confirmação para finalizar. <br>
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
−
[[Arquivo:geogrid5.png |700px]] <br>
+
A melhoria na parte de contatos tem como objetivo facilitar quando estiver realizando a conversão do Prospecto para Cliente. Também poderá realizar a validação do CPF ao adicionar um contato.
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
  
  
 +
Na tela '''Converter Cliente''' na aba '''Contato''' permitirá adicionar '''Telefones''' e '''Contatos'''.
 +
* Para adicionar um '''Telefone''' deverá clicar no botão '''+Telefone''', apresentará a tela '''Adicionar Telefone'''
 +
* Para adicionar um '''Contato''' deverá clicar no botão '''+Contato''', apresentará a tela '''Adicionar Contato'''.
 +
* Caso seja excluído o número principal o sistema pegara o próximo número disponível e colocará como principal. <br>
 +
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png |600px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
  
  
 +
===== Adicionar Telefone =====
 +
<!-- 10/03/2022 - [235897] Cliente > Contato (Eu como provedor preciso ter uma grid para telefone fixo e uma para celular )
 +
Implementação #20277 - API - OS: 117256
 +
Implementação #20222 - Telas do Front - OS: 116718
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\235897\FONE_116718\Qualificação\final
 +
Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente -->
 +
Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos:
 +
* '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular.
 +
** Caso deseje poderá clicar em '''+''' para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Categoria_de_Telefone|Categoria de Telefone]]'''
 +
* '''País''': selecionar o País a qual o número pertence
 +
* '''Telefone''': inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
 +
* '''Ramal''': poderá inserir o número do ramal caso deseje.
 +
* '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o número '''Principal'''
 +
** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''. <br>
 +
[[Arquivo:TelaContatoAdicTelefone.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / CONTATOS / +TELEFONE
  
−
= Integração com o GeoGrid =
 
−
Para realizar a reserva deporta precisará ter um endereço cadastrado, caso não tenha basta ir em '''S.Interesse''' em '''Prospecto''' e clicar no botão '''Adicionar''' em seguida abrira uma tela para cadastrar o endereço. <br>
 
  
−
== Cadastrar Endereço ==
+
===== Adicionar Contato =====
−
Para cadastrar um endereço precisará preencher os campos: <br>
+
[[Arquivo:elitecheck.png|140px]]
−
* '''Serviço de Interesse:''' apresentará uma lista dos serviços cadastrados.
 
−
* '''Endereço:''' caso não tenha endereço cadastrado é possível cadastrar clicando no botão '''Novo Endereço''', apresentará a tela '''Novo Endereço''' sendo possível cadastrar por '''CEP''' ou '''Logradouro'''.
 
−
* '''Vencimento:'''
 
−
* '''Forma de Cobrança:''' apresentará as formas de cobrança cadastradas.
 
−
* '''Valor Negociado:''' colocar o valor, valor da instalação e quantidade de parcelas.
 
−
* '''Vendedor:''' apresentará os usuários cadastrados.
 
−
* '''Observação:''' permite inserir uma breve descrição.
 
−
[[Arquivo:ProspectoWebTelaAdicionarCadastrarEndereço.png| 500px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / S.INTERESSE / ADICIONAR / NOVO ENDEREÇO / <br>
 
  
 +
'''INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!'''
 +
* <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
 +
** '''E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.'''</span>
 +
* <span style="color:#cf3339">'''Obs.4:  quando acabar os créditos, apresentará a mensagem:  “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.'''</span> 
 +
*'''Obs.5:''' os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
 +
*'''Obs.6:''' para conseguir avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
 +
*'''Obs.7:''' é possível realizar esse procedimento no [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Aba_-_Valid._Cliente|Integrator Desk]], porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
 +
*'''Obs.8:''' o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
 +
*'''Obs.9:''' o comercial quem fará a configuração da Tarefa [[Módulo_Desktop_-_Tarefas_Programadas#Tarefa_-_Lista_di.C3.A1ria_de_Consultas_CPF.2FCNPJ|'''Lista diária de Consultas CPF/CNPJ''']] inserindo o e-mail e os horários para a execução.
  
−
=== Tela - Novo Endereço ===
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
−
1) Permite escolher cadastrar por '''CEP''' ou por '''Logradouro'''. <br>
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
 +
''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 +
|}
  
−
2) Precisará preencher os campos: '''Endereço, Número, Apto/Sala, Bairro, Cidade e Referencia.''' <br>
 
  
−
2.1) Os campos '''Latitude''' e '''Longitude''' tem como buscar ao clicar no botão '''Mapa''' ao lado. <br>
+
====== Aba - Cadastro ======
 +
Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''.
  
−
2.1.1) Ao clicar no botão '''Mapa''' pode ser preciso refinar o endereço exato, pois, pode ser que o mapa não tenha achado o endereço exato. <br>
+
Caso o '''CPF''' esteja correto apresentará a mensagem '''"CPF validado com sucesso"'''.
−
[[Arquivo:ProspectoWebCampoCadastrarEndereçoCepLogradouroPesquisar.png|500px]] <br>
+
* Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho e apresentará a mensagem '''"CPF ou Data de Nascimento inválidos"'''.
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / S.INTERESSE / ADICIONAR / NOVO ENDEREÇO / <br>
+
* '''Obs.1:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
 +
* '''Obs.2:''' se o contato for menor de idade os campos '''Nome do Pai''' e '''Nome da Mãe''' serão obrigatórios.
 +
** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]], [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]].
 +
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf <br>
 +
[[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
  
  
−
== Reserva de Porta ==
+
O campos com <span style="color:#cf3339">'''*'''</span> são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para '''Avançar'''.
−
1) Para a integração com o '''[https://geogridmaps.com.br GeoGrid]''' deve solicitar ao administrador que faça a alteração no sistema para que a variável de integração esteja marcada como sim. <br>
+
* Deverá ser inserido um e-mail válido.
−
[[Arquivo:variávelgeogrid.png]]<br>
+
* No campo '''Cargo''' e '''Tipo de Contato''' apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo. <br>
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / INFORMA SE O CLIENTE POSSUI INTEGRAÇÃO COM GEOGRID<br>
+
[[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastro1.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
  
  
−
1.1) O usuário vai poder fazer as alterações no sistema se a permissão de: '''Libera Reserva da Porta''' estiver com acesso para esta modificação. <br>
+
Para adicionar um novo '''Cargo''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar Cargo''' para inserir o nome que deseja.<br>
−
[[Arquivo:permissãogeogrid.png]] <br>
+
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png]] <br>  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / LIBERA RESERVA PORTA <br>
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
  
  
−
2) Logo que finalizar o cadastro do cliente abra o prospecto e clique em serviços de interesse. No menu horizontal tem um botão denominado mapa, clique neste botão. <br>
+
Para adicionar um novo '''Tipo de Contato''' deverá clicar no botão '''+''' ao lado do campo, apresentará a tela '''Adicionar tipo de Contato''' para inserir o nome que deseja. <br>
−
[[Arquivo:geogrid7.png |900px]] <br>
+
* Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será '''Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto''' e/ou '''Padrão'''.
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
+
** Poderá selecionar mais de um checkbox. <br>
 +
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png]] <br>  
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
  
  
−
2.1) O botão mapa abre o ''Geogrid'' vinculado ao ''Integrator'' que vai mostrar as portas dos equipamentos que o provedor tem em determinada localidade. <br>
+
Para adicionar o número de '''Telefone''' deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Adicionar_Telefone|'''Adicionar Telefone''']]. <br>
−
* Localização (seta azul): a seta azul vai exibir o endereço do prospecto cadastrado e ao clicar no mapa, a localização leva até ao raio próximo ao endereço onde há portas com equipamentos; <br>
+
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png]] <br>
−
* Quando as caixas estão na cor '''verde significa portar disponíveis, amarelo significa poucas portas disponíveis e vermelho estão todas as portas ocupadas.'''
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
−
* Para o procedimento de: [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Latitude_e_Longitude_de_Endere.C3.A7o|Latitude e Longitude]]; <br>
 
−
[[Arquivo:geogrid8.png|900px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
  
  
−
2.3) Ao clicar em um ponto de acesso, vai exibir as portas com os equipamentos: <br>
+
====== Aba - Dados de Acesso ======
−
* Portas disponíveis: quando estão livres para uso exibem em verde; <br>
+
Na aba '''Dados de Acesso''' o campo '''Login''' virá preenchido automaticamente com o '''CPF''' inserido anteriormente. <br>
−
* Portas reservadas: quando estão prometidas para algum cliente que fez a solicitação, exibe em amarelo; <br>
+
[[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin1.png|700px]]<br>
−
* Portas ocupadas: são as portas que estão sendo usadas pelos clientes e exibem em vermelho. <br>
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
−
[[Arquivo:geogrid9.png|900px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 
  
  
−
2.4) Para reservar uma porta, deve clicar em um acesso disponível para exibir a tela de confirmação. <br>
+
Nos campos '''Senha''' e '''Repetir Nova Senha''' poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão '''Gerar Senha'''.
−
* Ao confirmar a reserva apresentará uma linha ligando a local(seta azul) com o local onde está o equipamento.
+
* Ao lado apresentará a Força da Senha.<br>
−
[[Arquivo:geogrid11.png|900px]] <br>
+
[[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png|700px]]<br>
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
  
  
−
2.5) Pode arrastar a localização (seta azul) para um outro ponto que o ''Geogrid'' busca outras porta de equipamentos permitindo verificar se há disponibilidade de terminais. <br>
+
==== Aba - Planos ====
−
* A busca pelo local do equipamento pode ser feita pelo código (caixa, equipamento - terminal ou rack) para verificar se há equipamento ou não;
+
Na aba '''Plano(s)''' permite selecionar somente o plano que deseja.
−
* Para o cliente há relação com o contato, por isso cliente vincula e prospecto reserva o terminal.
+
* Para seguir em frente precisa checar o checkbox '''Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).
−
[[Arquivo:geogrid14.png|900px]] <br>
+
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png |600px]] <br>
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
  
  
−
2.6) Para o prospecto que desistir da reserva da porta, pode clicar na caixa de reserva e liberar a porta e liberação para outros prospectos. <br>
+
==== Aba - Configuração do(s) Plano(s) ====
−
[[Arquivo:geogrid16.png|900px]] <br>
+
Em seguida na aba '''Configuração do(s) Plano(s)''' ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela ''' Configurar Plano  - "Nome do Plano"'''. <br>
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
+
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png |600px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
  
  
−
= Conversão de Prospecto para Cliente =
+
Ao abrir a tela de '''Configurar Plano''' deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano. <br>
−
1) Para fazer a conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''' deverá clicar no botão '''Converter Em Cliente''' e abrirá a tela '''Converter Cliente'''.
+
* '''Obs.: '''Dependendo de suas parametrizações, o '''Login de Radius''' será obrigatório.<br>
−
[[Arquivo:TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png | 900px]] <br>
+
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png |600px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
  
  
−
1.1) Na tela '''Converter Cliente''' na aba '''Contato''' os campos '''Nome Contato, Tipo Contato, Data de Nascimento, Fone e Celular''' são obrigatórios para poder dar continuidade.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
* O campo '''Fone''' tem validação, ou seja, se os números forem iguais validará como número inválido.
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png |600px]] <br>
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O '''Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.
 +
|}
 +
<!-- 03/11/2020 - EliteSoft - [218796] Plano de Ação - Interfaces Web (Eu como líder do desenvolvimento preciso de mensagens que mostrem o real problema ao executar uma rotina que envolvam comandos de Integração para facilitar o entendimento do usuário que recebe a mensagem).
 +
Vídeo: Z:\Atendimentos\2020\EliteSoft\218796\2020-09-22-19-14-32 - Melhoria na conversão - Status da Conversaão.mp4 -->
 +
 
 +
Ao '''Finalizar''' a configuração do Plano apresentará o '''Status da Conversão''' e '''Status do Plano'''.
 +
* Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho. <br>
 +
* '''Obs.: ''' apresentará apenas o '''Status de Conversão/Plano''' quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.  
 +
[[Arquivo:StatusSucessoErroConversão.png|1000px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
  
  
−
1.1.1) Caso deseja adicionais mais contatos basta clicar no botão '''ADICIONAR MAIS CONTATO''' em seguida abrirá a tela '''Contatos'''.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
* Ao preencher os campos e salvar o contato ficará salvo no final da tela na tabela '''Contatos Adicionais'''.
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
'''IMAGEM''' <br>
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ ADICIONAR MAIS CONTATO
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O '''tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
=== Conversão de Condomínio para Prospecto ===
 +
<!-- 16/03/2020 -EliteSoft - 210030 - Melhoria diversas de documentação  -->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.
 +
 
 +
 
 +
Para fazer a conversão de '''Condomínio''' para '''Prospecto''' deverá clicar no botão '''Converter Em Condomínio''' e abrirá a tela '''Converter Condomínio'''. <br>
 +
[[Arquivo:ProspConvertCondParaProsp.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO
  
  
−
1.1.2) Na aba '''Plano(s)''' permite selecionar somente o plano que deseja.
+
Na tela '''Converter Condomínio''' na aba '''Interessados''' (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.
−
* Para seguir em frente precisa checar o checkbox '''Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).
+
* Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.
−
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png |600px]] <br>
+
[[Arquivo:ProspTelaConvCondParaProsp.png|700px]] <br>
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO
 +
 
 +
 
 +
== Aba - Contatos ==
 +
* [[M%C3%B3dulo_Web_-_Clientes#Contatos|Contatos]]
 +
 
 +
 
 +
== Serviço Interesse ==
 +
<!-- 10/02/2022 - [230156] Cliente > Planos > Mudar plano Prospecto > Serviço de interesse > Adicionar (Padronizar todos as listagem de combo do integrator para autocomplete)
 +
Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\MudardePlano
 +
Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230156\114720\implementação-19757 -->
 +
Ao clicar na aba '''S. Interesse''' e '''Adicionar''', quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.<br>
 +
[[Arquivo:AdicServInter.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / SERVIÇO INTERESSE<br>
 +
 
 +
 
 +
== Proposta ==
 +
<!-- 10/02/2022 - [230156] Cliente > Planos > Mudar plano Prospecto > Serviço de interesse > Adicionar (Padronizar todos as listagem de combo do integrator para autocomplete)
 +
Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\MudardePlano
 +
Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230156\114720\implementação-19757 -->
 +
Ao clicar na aba '''Proposta''', '''Adicionar Proposta Comercial''' e '''Adicionar Serviço Interesse''', quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.<br>
 +
[[Arquivo:AdicPropAdicServInter.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / PROPOSTA / ADICIONAR PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR SERVIÇO INTERESSE<br>
  
  
−
1.1.3) Em seguida na aba '''Configuração do(s) Plano(s)''' ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela ''' Configurar Plano  - "Nome do Plano"'''. <br>
+
==Listar Atendimentos no Prospectos ==
−
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png |600px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
 
  
 +
<!--10/03/2022- [238413]- ELITESOFT- Cadastro do Cliente > Atendimentos (Eu como cliente preciso listar os atendimentos com mais de 25 resultados, listando de 25 em 25)-H:\Imagens Wiki\Web -H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\238413\implementacao\Qualificação-->
  
−
1.1.3.1) Ao abrir a tela de '''Configurar Plano''' deverá selecionar o '''IP''' e clicar no botão '''Adicionar''' abrirá uma lista com as opções ao clicar em '''IP''' novamente abrirá a tela '''Serviço de IP'''. <br>
 
−
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png |600px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
 
  
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O Objetivo é '''listar os atendimentos com mais de 25 resultados''', listando de '''25 em 25''' atendimentos.
  
−
1.1.3.2) Na tela  '''Serviço de IP'' apresentará os campos para ser preenchidos.
+
*Ao clicar no '''botão mais resultados''', irá apresentar as '''quantidades de atendimentos''' do Prospecto.
−
* O campo '''Interface de Conexão''' virá preenchido automaticamente com a reserva da porta feita anteriormente.
 
−
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlanoAdicionandoIP.png |600px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
 
  
 +
[[Arquivo:listaratendimentos.png|900px]]
  
−
== Ver também ==
+
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR ATENDIMENTO
−
* [[Integrações_com_o_Integrator|Integrações com o Integrator]]
 
  
  
  
 +
= Ver também =
 +
* [[Integrações_com_o_Integrator|Integrações com o Integrator]]
 +
* [[Módulo_Web_-_Integração_com_GeoGrid|Integração GeoGrid]]
 +
* [[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]]
 +
* [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Plano|Plano]]
 +
* [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Verifica_CPF/CNPJ_Prospecto|Verifica CPF/CNPJ Prospecto]]
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
Linha 308: Linha 399:
 
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
|}
 
|}
 +
  
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 +
 +
[[Categoria: Permissões]]
 +
 +
[[Categoria:Variáveis]]
  
 
[[Categoria: Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria: Changelog 6.01.00]]
  
−
[[Categoria: Permissões]]
+
[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
 +
 
 +
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]
  
−
[[Categoria:Variáveis]]
+
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 16h42min de 7 de dezembro de 2022


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Permissão
Permite Ed. Dados Cadastro Cli
Validar CPF/CNPJ receita Federal
Data de Nascimento Obrigatória
Nome da Mãe Obrigatório
Nome do Pai Obrigatório


Variável
Verificar CPF/CNPJ Prospecto
Responsável Obrigatório para novo plano



Prospectos

Objetivo.jpg O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.

Cadastrar Novo Prospecto

Ao cadastrar Novo Prospecto, poderá escolher as opções apresentadas: Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).
Novoprospectofísico.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ, editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto , melhorias na aba Contato na hora de Converter Prospecto em Cliente , pesquisar Plano na conversão do Prospecto para Cliente Serviço de Interesse , Proposta e Listar Atendimentos no Prospectos , Adicionar Telefone e Editar Dados do Prospecto foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Verifica CPF/CNPJ Prospecto e Responsável pelo contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.


Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto

Objetivo.jpg O Objetivo é não possibilitar, cadastrar um prospecto já cadastrado.

  • Ao clicar em Validar na Receita, se já existe um prospecto cadastrado com o mesmo CPF/CNPJ, apresentará uma mensagem, perguntando se deseja abrir o Prospecto, sim ou não.

Novoprospectovalidar.png
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Editar Dados Cadastrais

Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão Editar Prospecto, abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.

  • O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
  • Para Editar Prospecto precisará ter a permissão Permite Ed. Dados Cadastro Cliente liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada.
  • Para editar o Nome Social do prospecto, ver em Editar Cliente Nome Social

TelaEditarDadosCadastrais1.png]
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Conversão de Prospecto para Cliente

Para fazer a conversão de Prospecto para Cliente deverá clicar no botão Converter Em Cliente e abrirá a tela Converter Cliente.

TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png
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Na conversão de Prospecto para Cliente, segue-se por este caminho:
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ProspectoClientes.png
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Na escolha do plano para o cliente, no campo Plano só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.
O mecanismo de pesquisa é idêntico ao Novo Plano
ProspectoConvCliente.png
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Responsável pelo Contrato

Na aba Informações de Cobrança deverá preencher os campos Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento, Taxa de Instalação e Carnê (Sim ou Não).
TelaResponsávelContratoConvCliente.png
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Na conversão do prospecto para novo cliente, pode adicionar o IP clicando em Configurar Plano.
Pode adicionar o IP clicando em Adicionar ou pelo Ponto de Acesso.
TelaConfigPlanoConverterCliente.png
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Clicando nos três pontinhos abre-se a janela abaixo e escolhe o ponto de acesso.
TelaConverClienteConfigPlanoAcessoIP.png
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Caso for adicionar o IP pelo Plano, clicar em Adicionar com o botão direito do mouse ou dando dois cliques no plano do cliente.
TelaAdicIPPlanoCliente.png
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Depois escolher o IP para o plano do cliente.
TelaAdicIPPlanoPlanoCliente.png
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Também pode-se alterar o IP do cliente por esta mesma tela.
TelaAdicionarIPPlano.png
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Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número.


Contatos

Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

  • Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
  • Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.

ProspectoContatosVerEditarAdicionar.png
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Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em Editar ou +Adicionar e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.
Contatoeditar.png
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Aba - Contato

Objetivo.jpg A melhoria na parte de contatos tem como objetivo facilitar quando estiver realizando a conversão do Prospecto para Cliente. Também poderá realizar a validação do CPF ao adicionar um contato.


Na tela Converter Cliente na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Contatos.

  • Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
  • Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato.
  • Caso seja excluído o número principal o sistema pegara o próximo número disponível e colocará como principal.

WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png
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Adicionar Telefone

Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
    • Caso deseje poderá clicar em + para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de Categoria de Telefone
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

TelaContatoAdicTelefone.png
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Adicionar Contato

Elitecheck.png

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: para conseguir avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
  • Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.


Aba - Cadastro

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.

Caso o CPF esteja correto apresentará a mensagem "CPF validado com sucesso".

ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
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O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo.

ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastro1.png
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Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png
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Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png
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Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png
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Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o CPF inserido anteriormente.
ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin1.png
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Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Força da Senha.

ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png
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Aba - Planos

Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.

  • Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).

WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png
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Aba - Configuração do(s) Plano(s)

Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".
WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png
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Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.

  • Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.

WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png
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BarraAmarela.png Lampada.png O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.

  • Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
  • Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.

StatusSucessoErroConversão.png
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BarraAmarela.png Lampada.png O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


Conversão de Condomínio para Prospecto

Objetivo.jpg Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.


Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.
ProspConvertCondParaProsp.png
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Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.

  • Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.

ProspTelaConvCondParaProsp.png
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Aba - Contatos


Serviço Interesse

Ao clicar na aba S. Interesse e Adicionar, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.
AdicServInter.png
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Proposta

Ao clicar na aba Proposta, Adicionar Proposta Comercial e Adicionar Serviço Interesse, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.
AdicPropAdicServInter.png
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Listar Atendimentos no Prospectos

Objetivo.jpg O Objetivo é listar os atendimentos com mais de 25 resultados, listando de 25 em 25 atendimentos.

  • Ao clicar no botão mais resultados, irá apresentar as quantidades de atendimentos do Prospecto.

Listaratendimentos.png

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Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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