Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro do Cliente"

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(Cadastro do Cliente)
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== Cadastro ==
 
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rect 70 30 110 95 [[Módulo_Desktop_-_Planos|Inserir Plano]]
 
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rect 128 30 175 95 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Protocolo de Atendimento]]
 
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rect 415 30 469 95 [[Módulo_Desktop_-_Observações|Nova Observação]]
 
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rect 480 30 523 95 [[Módulo_Desktop_-_Dados_de_Débito|Dados de Débito]]
 
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rect 541 29 580 95 [[Módulo_Desktop_-_Enviar_E-Mail|Enviar E-Mail]]
 
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rect 597 29 637 95 [[Módulo_Desktop_Enviar_SMS|Enviar SMS]]
 
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rect 657 29 701 95 [[Módulo_Desktop_-_Resumo|Resumo]]
 
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rect 710 29 740 110 [[Módulo_Desktop_-_Enviar_SMS|Enviar MSG]]
 
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rect 183 135 210 160 [[Modulo_Desktop_-_Aba_Favoritos|Favoritos]]
 
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rect 05 170 105 190[[Modulo_Desktop_-_Clientes|Dados do Cadastro]]
 
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rect 05 210 125 218 [[Módulo_Desktop_-_Opções_Gerais|Outras Opções]]
 
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rect 05 210 124 227 [[Módulo_Desktop_-_Campos_Extras|Campos Extras]]
 
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rect 05 231 132 250 [[Módulo_Desktop_-_Outros_Endereços|Outros Endereços]]
 
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rect 05 255 85 275 [[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contatos]]
 
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rect 05 280 108 290 [[Módulo_Desktop_-_Observações|Observações]]
 
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rect 05 290 115 305 [[Módulo_Desktop_-_Dados_de_Débito|Dados de Débito]]
 
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rect 05 310 95 338 [[Módulo_Desktop_-_Histórico|Histórico]]
 
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rect 05 330 190 350 [[Módulo_Desktop_-_Gerenciador_de_Documentos|Gerenciador de Documentos]]
 
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rect 05 400 180 420 [[Módulo_Desktop_-_Suspensao_Programada|Suspensão Programada]]
 
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]<br>
 
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| ''Quando o código da variável '''Web6contat''' estiver como '''S''', ao clicar em '''Histórico Acesso''' uma API irá chamar a tela do Web6. Se estiver como '''N''', funcionará com as telas normais do '''DESK'''.''
 
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|}
 
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=== Histórico de Acesso do Cliente ===
 
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<!-- 10/02/2022 - [207871] - Funcionalidade 19897 - Criar Rotas Contatos DESK
 
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Imagens: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\CadastroCliente\Aba Cadastroo
 
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Vídeo: U:\Atendimentos\2020\EliteSoft\207871\Rotas_DESK -->
 
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
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O objetivo é saber o '''histórico de acesso''' do cadastro do cliente.
 
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Para acessar o '''Histórico de Acesso''' do cadastro do cliente deverá clicar no ícone '''Histórico de Acesso''', será redirecionado para o Wizard do Integrator Web. <br>
 
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Para este precedimento: '''[[Módulo_Web_-_Clientes#Hist.C3.B3rico_de_Acesso|Histórico de Acesso]]'''.<br>
 
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Para este procedimento de ver o '''Histórico de Acesse''' é necessário a permissão: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Log_Acesso_Cliente|Log Acesso Cliente]]'''. <br>
 
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[[Arquivo:HistóricoAcesso.png|900px]]<br>
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO / HISTÓRICO DE ACESSO
 
  
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"

Edição das 15h32min de 24 de março de 2023


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Variável
Imprime Contrato Editável em HTML?
Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente

Caractere de Pesquisa

Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar por, informando os dados para rastrear.
Caracterespesquisa5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)

Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.
Caracterespesquisa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.
Caracterespesquisa4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png Incluído no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.


Objetivo.jpg É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções.

No campo Pesquisar em ... poderá pesquisar um cliente por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço e Ocorrência.
ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração na pesquisa por MAC foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao realizar a pesquisa por MAC no campo Caracteres de Pesquisa será apresentado automaticamente os separadores (-).
PesquisaPorMac.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa, filtra por Igual

Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.
Caracterespesquisa3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)

Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.
Caracterespesquisa6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa: Número do Contrato

Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.
Caracterespesquisa7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)

Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.
Caracterespesquisa8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Pesquisar por: Serial Number

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.
Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)

Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.
Pesquisaserial1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / ESTOQUE ATUAL / PRODUTO / ESTOQUE / ESTOQUE LOCAL

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.
Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)


Após selecionado o cliente que deseja pesquisar, a tela abaixo irá surgir e escolher a aba que deseja consultar clicando nela.




* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.


Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo Planos e Serviços veja de que forma proceder: Adicionar Contratos em Planos e Serviços, assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:


Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.

Veja a tela inicial:


FavoritosCadastroPlanosFinanceiroAtendimentosProposta ComercialTelaCadastroClienteV6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES

BarraAmarela.png Lampada.png A tela Wizard de Novo Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Wizard de Novo Atendimento

Com a variável Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente como S apresentará a tela Wizard de Novo Atendimento ao abrir um cliente.
Caso a variável esteja como N abrirá o cadastro do cliente normalmente.

Na tela Wizard na aba Ident. Cliente deverá selecionar se a Origem do Atendimento (Telefônico, Fax, E-mail, Visita e Att. Online).

  • O campo Localizar Cliente já virá selecionado com o cliente que abrir

ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO

Na aba Ident. Plano apresentará os campos:

  • Produto Interesse: apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome do contato.

ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO

Na aba Inf. Atendimento apresentará os campos:

  • Descrição do problema: deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
  • Checkbox Gerar Ordem de Serviço?: quando checado ativará os campos Tipo da OS e Descrição do Problema.

ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png "Permitir cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir contrato como principal"e Regras para Mudar o Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir como principal

BarraAmarela.png Pon.png "Situação 1": Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo.


BarraAmarela.png Pon.png "Situação 2": Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato.


Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo Planos e Serviços veja de que forma proceder: Adicionar Contratos em Planos e Serviços, assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:


Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.

Veja a tela inicial:

156491A.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA




BarraAmarela.png Lampada.png A implementação da aba Nota Fatura foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Financeiro

Extrato FinanceiroFaturasServiço AdicionalCompra de CréditosNotas FiscaisRecibosEventos de FaturamentoDescontos - Regras de NegócioDébitos Não EfetuadosProtocolos de CancelamentoCheques do ClienteHistórico FinanceiroNota FaturaAdicionar ContaEditar ContaForn. RecibosManter o Desconto ou Acréscimo na Troca de PlanoParcelar DívidaCarta de Cobrançacenter

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO

Atendimentos


Novo Protocolo de AtendimentoAdicionar Site SurveyAtendimentosSite SurveySMS Enviadoscenter

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Proposta Comercial

Converter a Proposta Comercial em Planocenter

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Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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