Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro do Cliente"

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(Cadastro do Cliente)
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| Imprime Contrato Editável em HTML?
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]
  
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]
 
  
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|} <br>
 
  
 
== Caractere de Pesquisa ==
 
== Caractere de Pesquisa ==
−
Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em '''Clientes''' vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela '''Condição''' e '''Pesquisar por,''' informando os dados para rastrear. <br>
+
Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em '''Clientes''' vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela '''Condição''' e '''Pesquisar em,''' informando os dados para rastrear. <br>
 
[[Arquivo:caracterespesquisa5.png]] <br>
 
[[Arquivo:caracterespesquisa5.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)
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== Pesquisar por: Serial Number ==
 
== Pesquisar por: Serial Number ==
 
Foi disponibilizada a busca pelo '''Número de Série''' no cadastro do cliente.<br>
 
Foi disponibilizada a busca pelo '''Número de Série''' no cadastro do cliente.<br>
 +
* Esta pesquisa busca o Número de Série do campo '''Estoque Local''', para facilitar a localização da consulta.
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** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Estoque|Estoque Local]] <br>
 
[[Arquivo:pesquisaserial.png]] <br>
 
[[Arquivo:pesquisaserial.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
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<br> <br>
 
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−
Esta pesquisa busca o Número de Série do campo '''Estoque Local''', para facilitar a localização da consulta. <br>
 
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[[Arquivo:pesquisaserial1.png]] <br>
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / ESTOQUE ATUAL / PRODUTO / ESTOQUE / ESTOQUE LOCAL
 
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<br> <br>
 
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Foi disponibilizada a busca pelo '''Número de Série''' no cadastro do cliente. <br>
 
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[[Arquivo:pesquisaserial.png]] <br>
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
 
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<br> <br>
 
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Após selecionado o cliente que deseja pesquisar, a tela abaixo irá surgir e escolher a aba que deseja consultar clicando nela.<br>
 
  
  
 
<!-- Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\TelaCadastroClienteV6 -->
 
<!-- Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\TelaCadastroClienteV6 -->
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  |<div style="float:left;color:#0D3A7C">*  Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.</div>
+
| A tela '''Wizard de Novo Atendimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
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|}
 
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Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo '''Planos e Serviços''' veja de que forma proceder:  [[FC47_ModuloDesk_56669_131484_-_Adicionar_Vários_Contratos_em_um_Plano|Adicionar Contratos em Planos e Serviços]], assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:
 
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<br> Na tela '''Cadastro de Cliente''' teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar
 
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estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.
 
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Veja a tela inicial:
 
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<imagemap>
 
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Image:TelaCadastroClienteV6.png|1100px
 
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rect 0 820 150 850 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Favoritos|Favoritos]]
 
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rect 0 860 150 880 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Cadastro|Cadastro]]
 
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rect 0 890 150 910 [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos|Planos]]
 
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rect 0 920 150 940 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|Financeiro]]
 
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rect 0 950 150 980 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Atendimentos|Atendimentos]]
 
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rect 200 990 330 1010 [[FC50_ModuloDesktop_195_150788_-_Converter_Proposta_Comercial_Plano#Nova_Proposta_Comercial|Proposta Comercial]]
 
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</imagemap>
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
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| A tela '''Wizard de Novo Atendimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
 
 
|}
 
|}
  
 
== Wizard de Novo Atendimento ==
 
== Wizard de Novo Atendimento ==
−
<!-- 26/02/2020 - EliteSoft - 198745 (OS:101561) -->
 
 
Com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]''' como '''S''' apresentará a tela '''Wizard de Novo Atendimento''' ao abrir um cliente. <br>
 
Com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]''' como '''S''' apresentará a tela '''Wizard de Novo Atendimento''' ao abrir um cliente. <br>
 
Caso a variável esteja como '''N''' abrirá o cadastro do cliente normalmente.
 
Caso a variável esteja como '''N''' abrirá o cadastro do cliente normalmente.
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<br>
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<br>
 
  
 
Na tela '''Wizard''' na aba '''Ident. Cliente''' deverá selecionar se a '''Origem do Atendimento''' ('''Telefônico, Fax, E-mail, Visita''' e '''Att. Online''').  
 
Na tela '''Wizard''' na aba '''Ident. Cliente''' deverá selecionar se a '''Origem do Atendimento''' ('''Telefônico, Fax, E-mail, Visita''' e '''Att. Online''').  
−
* O campo '''Localizar Cliente''' já virá selecionado com o cliente que abrir
+
* O campo '''Localizar Cliente''' já virá selecionado com o cliente que abrir. <br>
 
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png|700px]] <br>
 
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png|700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
−
<br>
 
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−
Na aba '''Ident. Plano''' apresentará os campos:
+
 
 +
Na aba '''Ident. Plano''' apresentará os campos:
 
* '''Produto Interesse:''' apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
 
* '''Produto Interesse:''' apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
−
* '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome do contato.
+
* '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome do contato. <br>
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[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png|700px]] <br>
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[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png|700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
−
<br>
+
 
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<br>
 
  
 
Na aba '''Inf. Atendimento''' apresentará os campos:
 
Na aba '''Inf. Atendimento''' apresentará os campos:
 
* '''Descrição do problema:''' deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
 
* '''Descrição do problema:''' deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
−
* '''Checkbox Gerar Ordem de Serviço?:''' quando checado ativará os campos '''Tipo da OS''' e '''Descrição do Problema'''.
+
* '''Checkbox Gerar Ordem de Serviço?:''' quando checado ativará os campos '''Tipo da OS''' e '''Descrição do Problema'''.
 
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png|700px]] <br>
 
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png|700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
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<br>
 
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<br>
 
  
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
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| '''"Permitir cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir contrato como principal"'''e '''Regras para Mudar o Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 
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|}
 
−
 
−
== Cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir como principal ==
 
−
<!-- 04/10/2019 - (15649) Acesseradio - Inserir ou Remover um ou mais Contrato(s) no Plano do Cliente -->
 
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #green"
+
== Cliente ==
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|- style="background-color:#FFFFFF"
+
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center; padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" |<div style="float:left;color:#0D3A7C">*  Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.</div>
−
| [[Arquivo:pon.png|30px]]
 
−
| '''"Situação 1"''': Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo.
 
−
|}
 
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<br>
 
−
 
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #green"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:pon.png|30px]]
 
−
| '''"Situação 2"''': Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato.
 
 
|}
 
|}
  
−
<br>
 
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Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo '''Planos e Serviços''' veja de que forma proceder:  [[FC47_ModuloDesk_56669_131484_-_Adicionar_Vários_Contratos_em_um_Plano|Adicionar Contratos em Planos e Serviços]], assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:
 
  
 
<br> Na tela '''Cadastro de Cliente''' teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar  
 
<br> Na tela '''Cadastro de Cliente''' teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar  
 
estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.  
 
estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.  
−
 
 
Veja a tela inicial:
 
Veja a tela inicial:
−
 
−
[[Arquivo:156491A.png|800px]]
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA
 
−
 
−
<br>
 
  
  
  
−
== Cadastro ==
 
 
<imagemap>
 
<imagemap>
−
Image:DadosCadastro.png|1050px|center<br>
+
Image:TelaCadastroClienteV6.png|1100px
−
 
+
rect 0 820 150 850 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Favoritos|Favoritos]]
−
rect 70 30 110 95 [[Módulo_Desktop_-_Planos|Inserir Plano]]
+
rect 0 860 150 880 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|Cadastro]]
−
rect 128 30 175 95 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Protocolo de Atendimento]]
+
rect 0 890 150 910 [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos|Planos]]
−
rect 415 30 469 95 [[Módulo_Desktop_-_Observações|Nova Observação]]
+
rect 0 920 150 940 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|Financeiro]]
−
rect 480 30 523 95 [[Módulo_Desktop_-_Dados_de_Débito|Dados de Débito]]
+
rect 0 950 150 980 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Atendimentos|Atendimentos]]
−
rect 541 29 580 95 [[Módulo_Desktop_-_Enviar_E-Mail|Enviar E-Mail]]
+
rect 200 990 330 1010 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Proposta_Comercial|Proposta Comercial]]
−
rect 597 29 637 95 [[Módulo_Desktop_Enviar_SMS|Enviar SMS]]
 
−
rect 657 29 701 95 [[Módulo_Desktop_-_Resumo|Resumo]]
 
−
rect 710 29 740 110 [[Módulo_Desktop_-_Enviar_SMS|Enviar MSG]]
 
−
 
 
−
 
 
−
rect 183 135 210 160 [[Modulo_Desktop_-_Aba_Favoritos|Favoritos]]
 
−
 
 
−
rect 05 170 105 190[[Modulo_Desktop_-_Clientes|Dados do Cadastro]]
 
−
rect 05 210 125 218 [[Módulo_Desktop_-_Opções_Gerais|Outras Opções]]
 
−
rect 05 210 124 227 [[Módulo_Desktop_-_Campos_Extras|Campos Extras]]
 
−
rect 05 231 132 250 [[Módulo_Desktop_-_Outros_Endereços|Outros Endereços]]
 
−
rect 05 255 85 275 [[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contatos]]
 
−
rect 05 280 108 290 [[Módulo_Desktop_-_Observações|Observações]]
 
−
rect 05 290 115 305 [[Módulo_Desktop_-_Dados_de_Débito|Dados de Débito]]
 
−
rect 05 310 95 338 [[Módulo_Desktop_-_Histórico|Histórico]]
 
−
rect 05 330 190 350 [[Módulo_Desktop_-_Gerenciador_de_Documentos|Gerenciador de Documentos]]
 
−
rect 05 400 180 420 [[Módulo_Desktop_-_Suspensao_Programada|Suspensão Programada]]
 
 
</imagemap>
 
</imagemap>
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE
 
  
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+
== Ver Também ==
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]<br>
 
−
| ''Quando o código da variável '''Web6contat''' estiver como '''S''', ao clicar em '''Histórico Acesso''' uma API irá chamar a tela do Web6. Se estiver como '''N''', funcionará com as telas normais do '''DESK'''.''
 
−
|}
 
−
 
 
−
=== Histórico de Acesso do Cliente ===
 
−
<!-- 10/02/2022 - [207871] - Funcionalidade 19897 - Criar Rotas Contatos DESK
 
−
Imagens: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\CadastroCliente\Aba Cadastroo
 
−
Vídeo: U:\Atendimentos\2020\EliteSoft\207871\Rotas_DESK -->
 
−
 
 
−
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
−
O objetivo é saber o '''histórico de acesso''' do cadastro do cliente.
 
−
 
 
−
Para acessar o '''Histórico de Acesso''' do cadastro do cliente deverá clicar no ícone '''Histórico de Acesso''', será redirecionado para o Wizard do Integrator Web. <br>
 
−
Para este precedimento: '''[[Módulo_Web_-_Clientes#Hist.C3.B3rico_de_Acesso|Histórico de Acesso]]'''.<br>
 
−
Para este procedimento de ver o '''Histórico de Acesse''' é necessário a permissão: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Log_Acesso_Cliente|Log Acesso Cliente]]'''. <br>
 
−
[[Arquivo:HistóricoAcesso.png|900px]]<br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO / HISTÓRICO DE ACESSO
 
−
 
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A implementação da '''aba Nota Fatura''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.
 
−
|}
 
−
<!-- 02/09/2020 186909 - VC - [213852] Fazer layout da nota fatura que seja um PDF com a Fatura de serviço + nota 22 + boleto - Fase 1 -->
 
−
 
 
−
== Financeiro ==
 
−
<imagemap>
 
−
Image:ExtratoFinanceiro.png|1050px|center<br>
 
−
 
 
−
rect 20 150 130 165 [[Modulo_Desktop_-_Financeiro|Extrato Financeiro]]
 
−
rect 15 160 75 190[[Modulo_Desktop_-_Faturas|Faturas]]
 
−
rect 15 200 130 210 [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Serviços_AdicionaisV5|Serviço Adicional]]
 
−
rect 15 220 145 240[[Modulo_Desktop_-_Compra_de_Créditos|Compra de Créditos]]
 
−
rect 15 255 105 265 [[Modulo_Desktop_-_Notas_Fiscais|Notas Fiscais]]
 
−
rect 15 280 80 290 [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
 
−
rect 20 305 165 320 [[Modulo Desktop - Eventos de Faturamento|Eventos de Faturamento]]
 
−
rect 20 325 300 350[[Modulo_Desktop_-_Descontos-Regras_de_Negócio|Descontos - Regras de Negócio]]
 
−
rect 20 360 160 370 [[Modulo Desktop - Débitos não Efetuados|Débitos Não Efetuados]]
 
−
rect 20 370 180 400 [[Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento|Protocolos de Cancelamento]]
 
−
rect 15 400 145 420 [[Modulo Desktop - Cheques do Cliente|Cheques do Cliente]]
 
−
rect 20 435 145 450[[Modulo Desktop - Historico Financeiro|Histórico Financeiro]]
 
−
rect 20 455 100 480[[Módulo Desktop - Nota Fatura|Nota Fatura]]
 
−
 
 
−
 
 
−
rect 9 51 52 109 [[Módulo_Desktop_-_Adicionar_Conta|Adicionar Conta]]
 
−
rect 70 51 105 109 [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta|Editar Conta]]
 
−
rect 132 51 165 109 [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Forn. Recibos]]
 
−
rect 186 51 230 109 [[Módulo_Desktop_-_Manter_Desconto_ou_Acréscimo_na_troca_do_Plano|Manter o Desconto ou Acréscimo na Troca de Plano]]
 
−
rect 248 53 284 111 [[Módulo_Desktop_-_Parcelar_Dívida|Parcelar Dívida]]
 
−
rect 427 51 468 110 [[ModDeskInternoCliAtendim|Carta de Cobrança]]
 
−
</imagemap>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
 
 
−
== Atendimentos ==
 
−
<br>
 
−
 
 
−
<imagemap>
 
−
Image:AtendimentosPendentes.png|1000px|center<br>
 
−
rect 612 27 660 91 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Protocolo de Atendimento]]
 
−
rect 662 30 710 92 [[Módulo_Desktop_-_Prospecto#Adicionar_Site_Survey|Adicionar Site Survey]]
 
−
rect 03 166 170 180 [[Módulo_Desktop_-_Atendimentos|Atendimentos]]
 
−
rect 03 372 92 386 [[Módulo_Desktop_-_Prospecto#Adicionar_Site_Survey|Site Survey]]
 
−
rect 03 445 110 465 [[Módulo_Desktop_-_SMS_Enviados|SMS Enviados]]
 
  
−
</imagemap>
+
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Patrimônio#Procedimento_de_Editar_o_Patrim.C3.B4nio|Pesquisar Patrimônio]]
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ ATENDIMENTOS
+
* Web - [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato]]
−
 
 
−
== Proposta Comercial ==
 
−
<imagemap>
 
−
Image:PropostaComercialDesk.png|950px|center<br>
 
  
−
rect 15 135 110 150[[FC50_ModuloDesktop_195_150788_-_Converter_Proposta_Comercial_Plano|Converter a Proposta Comercial em Plano]]
 
  
−
</imagemap>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ ATENDIMENTOS/ PROPOSTA COMERCIAL
 
  
−
== Ver Também ==
 
−
* [[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro#Regra_para_Troca_de_Titularidade|Regras para Troca de Titularidade]]
 
−
* [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Patrimônio#Procedimento_de_Editar_o_Patrim.C3.B4nio|Pesquisar Patrimônio]]
 
−
* [[Módulo_Web_-_Clientes#Pesquisar_Cliente_Pelo_N.C3.BAmero_do_Contrato|Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato]]
 
−
* [[Módulo_Desktop_-_Suspensão_Programada|Suspensão Programada]]
 
−
* [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Planos#Excluir_Login_Radius|Excluir Login Radius no WEB]]
 
−
* [[M%C3%B3dulo_Web_-_Configurar_Contratos#Aba_-_Planos|Variáveis de contrato]]
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
Linha 370: Linha 191:
  
 
[[#content|Topo]]
 
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Edição atual tal como às 11h13min de 4 de dezembro de 2023


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Variável
Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente


Caractere de Pesquisa

Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar em, informando os dados para rastrear.
Caracterespesquisa5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)

Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.
Caracterespesquisa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.
Caracterespesquisa4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png Incluído no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.


Objetivo.jpg É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções.

No campo Pesquisar em ... poderá pesquisar um cliente por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço e Ocorrência.
ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração na pesquisa por MAC foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao realizar a pesquisa por MAC no campo Caracteres de Pesquisa será apresentado automaticamente os separadores (-).
PesquisaPorMac.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa, filtra por Igual

Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.
Caracterespesquisa3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)

Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.
Caracterespesquisa6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa: Número do Contrato

Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.
Caracterespesquisa7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)

Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.
Caracterespesquisa8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Pesquisar por: Serial Number

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.

  • Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.

Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)


BarraAmarela.png Lampada.png A tela Wizard de Novo Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Wizard de Novo Atendimento

Com a variável Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente como S apresentará a tela Wizard de Novo Atendimento ao abrir um cliente.
Caso a variável esteja como N abrirá o cadastro do cliente normalmente.


Na tela Wizard na aba Ident. Cliente deverá selecionar se a Origem do Atendimento (Telefônico, Fax, E-mail, Visita e Att. Online).

  • O campo Localizar Cliente já virá selecionado com o cliente que abrir.

ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Na aba Ident. Plano apresentará os campos:

  • Produto Interesse: apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome do contato.

ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Na aba Inf. Atendimento apresentará os campos:

  • Descrição do problema: deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
  • Checkbox Gerar Ordem de Serviço?: quando checado ativará os campos Tipo da OS e Descrição do Problema.

ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Cliente

* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.



Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas. Veja a tela inicial:


FavoritosCadastroPlanosFinanceiroAtendimentosProposta ComercialTelaCadastroClienteV6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES

Ver Também



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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