Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cancelar Plano"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Cancelamento de Plano em Tela: refinamento de texto)
(→‎Desabilita o Cancelamento de Carnês: retirado permissão)
 
(15 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
  
  
−
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Planos_e_Servi.C3.A7os|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
Linha 19: Linha 19:
 
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Cancelar os Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento
+
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cancelar_Carne_pela_Form_Pag|Cancelar os Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento]]
  
 
|}
 
|}
Linha 31: Linha 31:
 
|}
 
|}
  
 +
__TOC__
  
 
== Cancelar Plano ==
 
== Cancelar Plano ==
 
<!--20/02/2017-->
 
<!--20/02/2017-->
−
1) Será disponibilizada nos detalhes do plano a '''Data da Primeira Ativação''' mesmo quando o plano estiver '''Inativo''' ou '''Cancelado'''.
+
Será disponibilizada nos detalhes do plano a '''Data da Primeira Ativação''' mesmo quando o plano estiver '''Inativo''' ou '''Cancelado'''.
  
 
[[Arquivo:primeiraativação2.png]]
 
[[Arquivo:primeiraativação2.png]]
Linha 41: Linha 42:
  
  
−
1.1) Na tela de '''Cancelar Plano''' informe o motivo.
+
Na tela de '''Cancelar Plano''' informe o motivo.
  
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Cancelar_Plano|Cancelar Plano]].
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Cancelar_Plano|Cancelar Plano]].
Linha 56: Linha 57:
  
 
== Desabilita o Cancelamento de Carnês ==
 
== Desabilita o Cancelamento de Carnês ==
 +
Para este procedimento é necessário:
 +
* Permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Desabilita_Cancelar_Carne|Desabilita Cancelar Carnês]].
 +
* Variável: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cancelar_Carne_pela_Form_Pag|Cancelar os Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento]]
  
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+
Em '''Informações de Cobrança''' a forma de pagamento do cliente, deve ser no formato carnê.
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
−
| ''Para a configuração da variável de '''Cancelar Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 
−
|}
 
−
 
 
−
 
 
−
1.2) Para as configurações desta funcionalidade, deve estar habilitada a variável de ''Cancelar Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento''.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:variávelcancelacarnê.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / CANCELAR CARNÊS PELO CARNÊ DA FORMA DE PAGAMENTO
 
−
 
 
−
 
 
−
1.2.1) Para habilitar a permissão de ''Desabilita Cancelar Carnês'' deve fazer as configurações dos usuários também.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:permissãodesabilitacancelarcarnês.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / DESABILITA CANCELAR CARNÊS
 
−
 
 
−
 
 
−
1.2.1.1) Em ''Informações de Cobrança'' a forma de pagamento do cliente, deve ser no formato carnê.
 
  
 
[[Arquivo:desabilitacancelar.png]]
 
[[Arquivo:desabilitacancelar.png]]
Linha 87: Linha 69:
  
  
−
1.2.1.1.1) A forma de cobrança deve ter a habilitação para o formato carnê marcado como sim.
+
A forma de cobrança deve ter a habilitação para o formato carnê marcado como sim.
  
 
[[Arquivo:desabilitacancelar2.png]]
 
[[Arquivo:desabilitacancelar2.png]]
Linha 94: Linha 76:
  
  
−
1.2.2) Ao tentar fazer o ''Cancelamento de Plano'', a opção de ''Cancelar Carnês Existentes'' fica desabilitada para alteração e os carnês são excluídos.
+
Ao tentar fazer o '''Cancelamento de Plano''', a opção de '''Cancelar Carnês Existentes''' fica desabilitada para alteração e os carnês são excluídos.
  
 
[[Arquivo:desabilitacancelar1.png]]
 
[[Arquivo:desabilitacancelar1.png]]
Linha 113: Linha 95:
 
* '''Motivo de Cancelamento:''' apresentará uma lista com os motivo;
 
* '''Motivo de Cancelamento:''' apresentará uma lista com os motivo;
 
* '''Data Cancelamento:''' data do dia;
 
* '''Data Cancelamento:''' data do dia;
−
* '''Valor Multa:''' para aplicar multa, preencher o valor.  
+
* '''Valor Multa:''' para aplicar multa, preencher o valor.
 +
:* Para este procedimento: [[ModuloDeskPermOpcGerEditarValorProtocCancel|Editar Valor do Protocolo de Cancelamento]].  
 
* '''Observações do Cancelamento:''' caso tenha alguma observação deverá ser colocada nesse campo.
 
* '''Observações do Cancelamento:''' caso tenha alguma observação deverá ser colocada nesse campo.
 
[[Arquivo:CancelamentoPlanoAbaPlano.png]] <br>
 
[[Arquivo:CancelamentoPlanoAbaPlano.png]] <br>
Linha 127: Linha 110:
 
<br>
 
<br>
 
<br>  
 
<br>  
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O submenu '''Gerar OS de retirada ao cancelar o plano''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 +
|}
 +
 +
<!-- 27/02/2020 - Ampernet - 181686 - Gerar os de retirada ao cancelar um plano -->
  
 
Na aba '''Agendar OS''' apresentará os campos:
 
Na aba '''Agendar OS''' apresentará os campos:
Linha 139: Linha 131:
 
<br>
 
<br>
  
−
* Para este procedimento: [[ModuloDeskPermOpcGerEditarValorProtocCancel|Editar Valor do Protocolo de Cancelamento]].
+
Após finalizar o cancelamento caso tenha inserido valor no campo '''Valor Multa''' será gerada um contas a receber no valor da multa. <br>
−
 
+
[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoCancPlanoMulta.png]] <br>
−
:* Vai gerar um contas a receber no valor da multa.
+
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ EXTRATO FINANCEIRO
−
 
+
<br>
−
[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoCancPlanoMulta.png]]
+
<br>
−
 
 
  
 +
Poderá verificar a OS gerada na tela de '''Atendimentos'''.<br>
 +
Ao selecionar um atendimento poderá verificar os itens vinculado a esse atendimento no campo ''''Itens do Atendimento''' onde poderá abrir a '''Ordem de Serviço''' e verificar os dados ou editar alguns campos como: '''OS Para, Status O.S., Tipo de OS, Data Agendamento, Hora, Unidade de Tempo''' e '''Descrição do serviço'''. <br>
 +
[[Arquivo:TelaOSGeradaCliente.png|950px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ ATENDIMENTOS
 +
<br>
 +
<br>
  
−
 
+
Para adicionar selecionar '''Novo Débito''' e exibe os '''Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro'''. <br>
−
1.2) Para adicionar selecionar ''Novo Débito'' e exibe os ''Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro''.
 
−
 
 
 
[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoNVDebito.png]]
 
[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoNVDebito.png]]
  
Linha 163: Linha 158:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
−
 
+
[[Categoria:Variáveis]]
−
 
+
[[Categoria: Permissões]]
 
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
−
 
−
 
 
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
−
 
−
 
 
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.02.00]]

Edição atual tal como às 14h23min de 9 de março de 2024


« Voltar | « Principal


Permissão
Desabilita Cancelar Carnês


Variável
Cancelar os Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Mostrar a Data de Primeira Ativação foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Cancelar Plano

Será disponibilizada nos detalhes do plano a Data da Primeira Ativação mesmo quando o plano estiver Inativo ou Cancelado.

Primeiraativação2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS ATIVOS / DATA DA PRIMEIRA ATIVAÇÃO


Na tela de Cancelar Plano informe o motivo.

AbaPlanosEditarPLanoCancelarPlano.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Desabilita o Cancelamento de Carnês foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Desabilita o Cancelamento de Carnês

Para este procedimento é necessário:


Em Informações de Cobrança a forma de pagamento do cliente, deve ser no formato carnê.

Desabilitacancelar.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / INFORMAÇÕES DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO


A forma de cobrança deve ter a habilitação para o formato carnê marcado como sim.

Desabilitacancelar2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / CADASTRO


Ao tentar fazer o Cancelamento de Plano, a opção de Cancelar Carnês Existentes fica desabilitada para alteração e os carnês são excluídos.

Desabilitacancelar1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / INFORMAÇÕES DE COBRANÇA / FORMA DE COBRANÇA - CARNÊ


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Cancelamento de Plano em Tela foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Cancelamento de Plano em Tela

Ao clicar no botão Cancelar Plano abrirá a tela Cancelamento de Plano para preencher os campos na aba Plano:

  • Nome do Plano a Cancelar: o sistema movimenta o plano que será cancelado;
  • Motivo de Cancelamento: apresentará uma lista com os motivo;
  • Data Cancelamento: data do dia;
  • Valor Multa: para aplicar multa, preencher o valor.
  • Observações do Cancelamento: caso tenha alguma observação deverá ser colocada nesse campo.

CancelamentoPlanoAbaPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO

Na aba Resumo apresentará um breve resumo dos campos preenchidos anteriormente e dará a opção de Agendar OS de Retirada de Equipamentos e/ou Movimentar ONU(s) provisionada(s) para Estoque Principal.

  • Ao checar a opção Agendar OS de Retirada de Equipamentos apresentará uma nova aba chamada Agendar OS.
  • Caso não deseje gerar OS apresentará o botão para finalizar.

CancelamentoPlanoAbaResumo.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO

BarraAmarela.png Lampada.png O submenu Gerar OS de retirada ao cancelar o plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.


Na aba Agendar OS apresentará os campos:

  • Status OS: caso coloque como Pendente apresentará os campos Agendar Para, Data Agendada, Início e Tempo, porém, caso coloque Aguardando Agendamento os campos citados ficaram ocultos.
  • Agendar Para: permite agendar para um Técnico ou Cargo, no campo em frente apresentará uma lista de acordo com a opção escolhida.
  • Data Agendada, Início e Tempo: ao clicar no botão Agenda abrirá a tela Agenda Técnica para selecionar o dia e o horário. O campo Tempo será preenchido automaticamente.
  • Pessoa para Contato: deverá selecionar uma pessoa para entrar em contato, caso necessário poderá adicionar um novo contato no botão Adicionar ao lado.
  • Observações: poderá inserir uma observação caso deseje.

CancelamentoPlanoAbaAgendarOS.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO

Após finalizar o cancelamento caso tenha inserido valor no campo Valor Multa será gerada um contas a receber no valor da multa.
AbaPlanosEditarPLanoCancPlanoMulta.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ EXTRATO FINANCEIRO

Poderá verificar a OS gerada na tela de Atendimentos.
Ao selecionar um atendimento poderá verificar os itens vinculado a esse atendimento no campo 'Itens do Atendimento onde poderá abrir a Ordem de Serviço e verificar os dados ou editar alguns campos como: OS Para, Status O.S., Tipo de OS, Data Agendamento, Hora, Unidade de Tempo e Descrição do serviço.
TelaOSGeradaCliente.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ ATENDIMENTOS

Para adicionar selecionar Novo Débito e exibe os Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro.
AbaPlanosEditarPLanoNVDebito.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Desktop_-_Cancelar_Plano&oldid=119317"