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| − | [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | + | [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] |
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| − | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Fazer Recibo Sem Juros
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Tabela Retenção de Impostos
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Transferir Dívida na Troca de Dono
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Trocar Dono de Plano
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| − | {|align="center"
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| − | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Altera Automaticamente Data Desconto Promocional
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
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| | __TOC__ | | __TOC__ |
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| | == Extrato Financeiro == | | == Extrato Financeiro == |
| | + | <!-- 02/09/2020 - VC - [217211] Desk - Apresentar número do plano no contas a receber referente a evento de faturamento --> |
| | + | <!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom --> |
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| | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] |
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| | | ''O '''Número do Plano no contas a receber''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.'' | | | ''O '''Número do Plano no contas a receber''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.'' |
| | |} | | |} |
| − | <!-- 02/09/2020 - VC - [217211] Desk - Apresentar número do plano no contas a receber referente a evento de faturamento -->
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| − | Na opção de '''Extrato Financeiro''' pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
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| − | * Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
| |
| − | * Será apresentado o '''Número do Plano''' no contas a receber.
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| − | [[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
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| | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
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| | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
| | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
| − | | '''A alteração de '''Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''' | + | | ''A alteração de '''Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.'' |
| | |} | | |} |
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| − | == Exibir no Extrato Financeiro o Valor Pago, os Descontos e os Juros Recebidos ==
| |
| − | <!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom -->
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| | | | |
| − | Foi implementada uma alteração no '''Extrato Financeiro''' do cliente para que exiba junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.<br>
| + | Na opção de '''Extrato Financeiro''' pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais. |
| − | [[Arquivo:extratofinanceironovo.png|1000px]] <br>
| + | * Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação. |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / HISTÓRICO DA CONTA <br>
| + | * Será apresentado o '''Número do Plano''' no contas a receber. |
| | + | * Quando houver '''Contas a Receber''' parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano. |
| | + | ** Ex.: Plano XXXXXXX (1/3). |
| | | | |
| | + | Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação. |
| | | | |
| − | Ao dar duplo clique em um boleto, abrirá uma nova tela para consultar os dados de forma mais detalhada. | + | Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em '''Editar Conta''' poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Editar_Conta|'''Editar Conta''']]. <br> |
| − | | + | [[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br> |
| − | === Aba Dados ===
| + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO |
| − | Na aba '''Dados''' apresentará os campos: '''Código da Conta, Nome do Cliente, Nro Nota Fiscal, Juros Cobrados, Data Lançamento/Baixa/vencimento, Valor Lançamento/Pago, Saldo da Conta, Histórico, Plano do Cliente, Forma Pagamento, Unidade de Negócios, Empresa, Usuário que Gerou, Status''' e '''Período de Faturamento (Desde, Até e Competência).''' <br>
| |
| − | [[Arquivo:FinacExtratoFinancDetalheBoletoAbaDados.png]] <br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO <br>
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| − | | |
| − | | |
| − | === Aba Imposto/NF ===
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| − | Na Aba '''Imposto/NF''' ao clicar no botão '''Ver N.F''' abrirá a tela '''Nota Fiscal'''. <br>
| |
| − | Na tela de '''Nota Fiscal''' apresentará os campos: '''Número/Data da N.F., Empresa, Tipo de N.F., Itens da N.F, Totais NF''' e '''Valor Total da N.F.''' <br>
| |
| − | [[Arquivo:FinacExtratoFinancDetalheBoletoAbaImpostoNF.png]] <br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO <br>
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| |
| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| − | | ''A alteração da '''Variável de Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
| |
| − | |}
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| − | | |
| − | == Variável de: Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas ==
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| − | <!-- 14/02/2019 177063 - Fit -->
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| − | | |
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
| |
| − | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| − | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| − | | ''Para a configuração da variável de '''Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
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| − | |}
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| − | | |
| − | Foi desenvolvida a variável de: '''Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas''', caso não esteja disponível no ícone '''Variáveis''' em Painel de Configurações, deve solicitar ao Administrador da empresa para entrar em contato com o Suporte da EliteSoft, solicitando disponibilizar esta variável para edição no Provedor, após isto, alterar o valor da variável para '''S'''. <br>
| |
| − | [[Arquivo:variávelalteraformapagamento.png]] <br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA A FORMA DE PAGAMENTO DAS FATURAS ABERTAS
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| − | | |
| − | | |
| − | Ao acessar o cadastro do cliente, em '''Planos''', editar o plano, na aba deve '''Inf. Cobrança''' pesquisar a forma de cobrança que pretende efetuar a troca e deve alterar para a desejada. <br>
| |
| − | [[Arquivo:alteraçãoformacobrança.png]]<br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Ao vincular a outra forma de cobrança, vai exibir os contas a receber para os próximos vencimentos. Caso queira alterar para todas as cobranças, deve confirmar a troca da forma de pagamento. Essa troca vai ser efetivada mesmo que tenha ou não gerado faturas anteriores, desde que o vencimento seja futuro. <br>
| |
| − | [[Arquivo:alteraçãoformacobrança1.png]] <br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PARA FATURAMENTOS EM ABERTO
| |
| − | | |
| − | | |
| − | As faturas futuras vinculadas aos contas a receber alterados, serão apresentadas em '''Faturas''' na página de '''Faturas Apagadas'''. As faturas que vencem no dia (hoje) não podem ser apagadas, vai continuar valendo a forma de cobrança antiga. <br>
| |
| − | [[Arquivo:alteraçãoformacobrança2.png]] <br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS
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| − | | |
| − | | |
| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| |
| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| − | | ''A alteração de '''Inserida a Aba do Número de Lançamento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
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| − | |}
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| − | | |
| − | == Inserida a Aba do Número de Lançamento ==
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| − | <!-- 23/05/2018 - 177649 - Você Telecom -->
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| − | | |
| − | No histórico das contas já processadas, houve alterações para melhorar a análise dos pagamentos do cliente. <br>
| |
| − | [[Arquivo:númerolançamento1.png]] <br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / CONTAS PAGAS
| |
| − | | |
| − | | |
| − | No extrato financeiro do cadastro do cliente foi inserida na planilha dos títulos pagos, o '''Número de Lançamento''' para a verificação completa do pagamento, foi feita uma remodelagem da ordem das abas também. <br>
| |
| − | [[Arquivo:númerolançamento.png]] <br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / PAGAMENTOS
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| − | | |
| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
| |
| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
| |
| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| |
| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| |
| − | | ''A implementação de '''Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | == Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento ==
| |
| − | <!-- 07/02/2020 - ACESSE - 196227 - Cliente-> Planos/Serviços (Que permita alterar os carnês ao realizar a troca de vencimento) -->
| |
| − | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
| |
| − | Foi implementado para mudar o vencimento podendo dar desconto de 100% em todos os boletos que estiverem abertos no plano e depois gerar um novo faturamento.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Na tela '''Planos e Serviços''' deverá alterar:
| |
| − | * O '''Dia Vencimento''' para data que desejar.
| |
| − | * Na opção '''Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?''' ao marcar como '''Sim''' será aplicado desconto de 100% no valor dos contas a receber que tiverem em aberto vinculado no cliente.
| |
| − | **Ao alterar o vencimento será alterado todas contas a receber do plano do cliente.
| |
| − | * Para apresentar o checkbox é necessário estar com a permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Canc._Carnes_na_Troca_de_Venci|Canc. Carnes na Troca de Venci]] habilitada.
| |
| − | * '''Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços]]'''.
| |
| − | [[Arquivo:PlanoServicoCheckboxAlterarVencCarne.png|700px]] <br>
| |
| − | ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANOS E SERVIÇOS / INF. COBRANÇA
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' e em '''Faturas''' na opção '''Apagadas.
| |
| − | | |
| − | === Aba - Extrato Financeiro ===
| |
| − | Poderá verificar se foi dado o desconto. <br>
| |
| − | [[Arquivo:FinanceiroExtratoFincanceiroContasReceber.png|1000px]] <br> | |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO <br> | |
| − | | |
| − | === Aba - Faturas ===
| |
| − | Os boletos apagados serão apresentados na aba '''Apagadas''' em '''Faturas'''. <br>
| |
| − | * Para que as faturas sejam apresentadas na aba '''Apagadas''' é necessário configurar a variável: [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
| |
| − | [[Arquivo:FinanceiroFaturasApagadasContasReceber.png|1000px]] <br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS <br>
| |
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| | | | |
| | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
| Linha 202: |
Linha 59: |
| | | | |
| | Ao '''Gerar o Faturamento''', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos. <br> | | Ao '''Gerar o Faturamento''', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos. <br> |
| − | [[Arquivo:concatenarplano1.png]] <br> | + | Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Faturamento_Normal|Faturamento]] |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
| |
| − | | |
| − | | |
| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
| |
| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
| |
| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| |
| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| |
| − | | ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | == Troca de Titularidade - Configuração ==
| |
| − | <!--16/03/2017 156483 NTC-->
| |
| − | | |
| − | O usuário deve ter a permissão de '''Trocar Dono de Plano''' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.<br>
| |
| − | [[Arquivo:trocatitularidade6.png]]<br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
| |
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| − | | |
| − | O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de '''Trocar Cliente''' fica desabilitado. <br>
| |
| − | [[Arquivo:trocatitularidade.png]] [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
| |
| − | | |
| − | | |
| − | A permissão de '''Transferir a Dívida na Troca de Dono''' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.<br>
| |
| − | [[Arquivo:trocatitularidade7.png]]<br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
| |
| − | | |
| − | | |
| − | O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deve fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibe.<br>
| |
| − | [[Arquivo:trocatitularidade1.png]] [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]<br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
| |
| − | | |
| − | | |
| − | As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.<br>
| |
| − | [[Arquivo:trocatitularidade4.png]] <br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
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| | | | |
| − |
| |
| − | Quando a transferência do plano é realizada, pode deslocar: '''E-mail, Sem Domínio, Sem IPs, Sem Login, Sem Terminal de Voz''' e '''Sem Carrier''' conforme haja registro no plano.<br>
| |
| − | [[Arquivo:trocatitularidade2.png]]<br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
| |
| − |
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| − |
| |
| − | O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br>
| |
| − | [[Arquivo:trocatitularidade5.png]]<br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
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| − |
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| − |
| |
| − | No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br>
| |
| − | [[Arquivo:trocatitularidade3.png]] <br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
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| − |
| |
| − | == Adicionar Conta ==
| |
| − | Pode adicionar uma conta no botão '''Adicionar Conta'''.
| |
| − |
| |
| − | Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em '''Fazer Recibo''' para exibir '''Recibo'''.
| |
| − | <!-- 04/03/2020 - VC - # 184575 - Permitir configurar feriado por cidade -->
| |
| − |
| |
| − | * Ao adicionar uma conta no dia seguinte após o vencimento não será cobrado '''Acréscimo''' (juros) apenas se no dia anterior foi '''Feriado'''.
| |
| − | ** Para que isso seja realizado é necessário realizar a configuração dos [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado|Feriados]] e em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5#Cadastro|Contas Financeiras]] é necessário que o campo cidade esteja preenchido corretamente.
| |
| − | [[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:recibodesk.png]]
| |
| − |
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| − |
| |
| − | Pode '''Dar Desconto'''.
| |
| − | * Na coluna '''Desconto''' informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
| |
| − | * No campo '''Motivo do Desconto''' informe o motivo e clique no botão '''Salvar'''.<br>
| |
| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png]]<br>
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| − |
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
| |
| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
| |
| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| |
| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| |
| − | | ''A alteração de '''Autorizador de Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | == Autorizador de Desconto no Recibo ==
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| − | <!-- 31/08/2018 - 134823 EliteSoft -->
| |
| − |
| |
| − | Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do '''Autorizador de Desconto no Recibo''' para continuar com o procedimento.<br>
| |
| − | [[Arquivo:movimentosestoque10.png]]<br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Para '''Dar Desconto em Contas a Receber''' deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela '''Usuário Autorizado.''' <br>
| |
| − | [[Arquivo:movimentosestoque9.png]] <br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Com isso pode preencher os campos de '''Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto''' para imprimir. <br>
| |
| − | [[Arquivo:movimentosestoque8.png]] <br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
| |
| − |
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| − |
| |
| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
| |
| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
| |
| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| |
| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| |
| − | | ''A alteração de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
| |
| − | |}
| |
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| − | == Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA ==
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| − | Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA'''.<br>
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| − | [[Arquivo:permissãogerarrecibo.png]]<br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA
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| − | Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em '''Painel de Configurações''' que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
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| − | * Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]].
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| − | Os clientes que foram marcados com o '''Status Protesto''' de '''Não Gerar Recibo''' por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que '''Não Permite Fazer o Recibo'''.<br>
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| − | [[Arquivo:serasa.png]]<br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
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| − | Se o usuário não tiver permissão de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''', vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo. <br>
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| − | [[Arquivo:serasa2.png]]<br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
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| − | Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.<br>
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| − | [[Arquivo:serasa1.png]] <br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| − | | ''A alteração de '''Conceder Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
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| − | == Conceder Desconto no Recibo ==
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| − | <!-- 20/06/2018 - 180508 LemNet -->
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| − | Foi implementado os campos '''Tipo de Desconto''' e o '''Motivo do Desconto''' ao imprimir o recibo para o cliente, para isso inclua o valor do desconto, para exibir o combo box para inserção da mensagem.
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| − | * Ao '''Fornecer Recibo''' para o cliente deve inserir um valor diferente de zero para estender o combo box;
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| − | * O '''Tipo do Desconto''' é o que deve ser selecionado, para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_de_DescontoV5|Tipo de Desconto]];
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| − | * E o '''Motivo do Desconto''' é o que o usuário vai descrever ao fazer o recibo para o cliente. <br>
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| − | [[Arquivo:telarecibodesconto.png]]<br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| − | | ''A alteração de '''Variável de: Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
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| − | |}
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| − | == Variável de: Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional ==
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| − | <!-- 07/06/2019 183520 - Providernet -->
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| − | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| − | | ''Para a configuração da variável de '''Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
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| − | Esta variável '''Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional''', para este procedimento deve marcar como ''Sim'' para esta funcionalidade.<br>
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| − | [[Arquivo:variávelalteradatadesconto.png]] <br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA AUTOMATICAMENTE A DATA DE DESCONTO PROMOCIONAL
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| − | Esta variável é aplicada para, quando for fazer a alteração da data de vencimento do contas a receber do cliente, o desconto promocional acompanha a data de vencimento do contas a receber. Neste exemplo, a data de vencimento é dia 10/06/2019 e a alteração vai ser para dia 15/06/2019.<br>
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| − | [[Arquivo:contafinanceira15.png]]<br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO
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| − | Quando salvar, a alteração da data de vencimento da conta financeira altera a data do desconto promocional também. <br>
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| − | [[Arquivo:contafinanceira16.png]]<br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DESCONTOS PROMOCIONAIS
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| − | Por isso, vai exibir as datas de vencimento iguais, tanto a data de vencimento da conta financeira quanto o do desconto promocional.<br>
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| − | [[Arquivo:contafinanceira17.png]]<br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO
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| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO |
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| − | == Parcelar Dívida ==
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| − | Para parcelar Conta a Receber, clicar em '''Parcelar Dívida''' e exibirá Selecionar Conta a Receber''' e se precisar parcelar em '''Acrescentar'''.
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| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png]]
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| − | Na tela '''Parcelamento de Dívida''' serão configuradas as parcelas conforme desejado.
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| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png]]
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| − | Contas Pendentes
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| − | * No botão '''Adicionar Conta a Receber''' pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
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| − | * No campo '''Calcula Juros e Multa''', caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção '''Não'''. As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
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| − | * '''Cálculo da Multa''': valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa. No exemplo seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
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| − | * '''Cálculo do Juros''': nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
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| − | * No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
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| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png]]
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| − | == Faturas ==
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| − | * '''Forma Pagamento:''' informar a forma de pagamento.
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| − | * '''Nº de Parcelas:''' informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
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| − | * '''Data Vencimento Inicial:''' informar a data inicial que será parcelada a dívida.
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| − | * '''Dias entre as Faturas:''' informar o intervalo entre as faturas, e botão '''Criar Faturas'''.
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| − | * '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros - Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros. <br>
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| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png]]
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| − | Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão '''Criar Fatura''', e exibirá a tela '''Criar Faturas'''.
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| − | * Na tela '''Criar Faturas''' há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: '''Uma fatura para cada Vencimento''' ou '''Uma Única Fatura para Todas as Contas'''.
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| − | * No campo '''Forma Pagamento''': selecione a forma de pagamento desejada.
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| − | * Opção '''Gerar Taxa de Boleto''': caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
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| − | ** '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças/Boletos, na opção: Valor de Acréscimo ao boleto.'''
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| − | * Na opção '''Cobrar Juros Contas Vencidas''': caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
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| − | ** '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: Percentual Multa.
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| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png]]
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| − | | ''A alteração de '''Suspender após a Renegociação de Dívida''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
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| − | == Suspender após a Renegociação de Dívida ==
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| − | Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.<br>
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| − | [[Arquivo:renegociaçãosuspenso1.png]]<br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FATURAS
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| − | Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.<br>
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| − | [[Arquivo:renegociaçãosuspenso.png]]<br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA / SUSPENDER
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| | == Ver Também == | | == Ver Também == |
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Linha 138: |
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| | [[#content|Topo]] | | [[#content|Topo]] |
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| − | [[Categoria: Permissões]]
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| − | [[Categoria: Variáveis]]
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| − | [[Categoria:Changelog 5.02.00]]
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| | [[Categoria: Changelog 5.04.00]] | | [[Categoria: Changelog 5.04.00]] |
| − | | + | [[Categoria: Changelog 6.00.00]] |
| − | [[Categoria: Changelog 5.05.00]]
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| − | [[Categoria: Changelog 6.01.00]] | |
| − | | |
| − | [[Categoria: Changelog 6.02.00]]
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| | [[Categoria: Changelog 6.04.00]] | | [[Categoria: Changelog 6.04.00]] |
O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.
