Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro"
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+ | __TOC__ | ||
== Extrato Financeiro == | == Extrato Financeiro == | ||
+ | <!-- 02/09/2020 - VC - [217211] Desk - Apresentar número do plano no contas a receber referente a evento de faturamento --> | ||
+ | <!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom --> | ||
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+ | O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente. | ||
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+ | | ''O '''Número do Plano no contas a receber''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.'' | ||
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− | |- | + | | ''A alteração de '''Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.'' |
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− | + | Na opção de '''Extrato Financeiro''' pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais. | |
+ | * Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação. | ||
+ | * Será apresentado o '''Número do Plano''' no contas a receber. | ||
+ | * Quando houver '''Contas a Receber''' parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano. | ||
+ | ** Ex.: Plano XXXXXXX (1/3). | ||
− | + | Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação. | |
+ | Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em '''Editar Conta''' poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Editar_Conta|'''Editar Conta''']]. <br> | ||
+ | [[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | ||
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
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− | | ''A alteração de ''' | + | | ''A alteração de '''Concatenação do Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.'' |
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+ | == Concatenação do Plano == | ||
+ | Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no '''Histórico da Conta''' exiba em cadeia os planos que se correlacionam. <br> | ||
+ | [[Arquivo:concatenarplano.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | ||
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+ | Ao '''Gerar o Faturamento''', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos. <br> | ||
+ | Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Faturamento_Normal|Faturamento]] | ||
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+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A alteração de '''Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF)''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | ||
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− | + | DEIXEI COMENTADO POIS FOI RETIRADO DO SISTEMA | |
− | + | == Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF) == | |
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− | [[Arquivo: | + | No extrato financeiro do cliente selecione a '''Conta a Receber''' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em '''Fornecer o Recibo'''. |
+ | [[Arquivo:recibopdf7.png]] | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER O RECIBO | ||
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+ | Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em '''PDF,''' o Destino do Relatório que deve marcar para '''Salvar o Arquivo em Disco''' e selecionar '''Enviar o E-Mail''' para a configuração de '''Enviar o Recibo por E-Mail.''' <br> | ||
+ | [[Arquivo:recibopdf.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO | ||
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− | [[Arquivo: | + | Ao clicar em '''Salvar em...''' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o '''PDF''', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo. <br> |
+ | [[Arquivo:recibopdf1.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ARQUIVO DE SAÍDA | ||
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+ | Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.<br> | ||
+ | [[Arquivo:recibopdf2.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / SALVAR EM | ||
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+ | Quando clicar em '''Gerar''' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.<br> | ||
+ | [[Arquivo:recibopdf3.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / GERAR RECIBO EM PDF | ||
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+ | O '''Assistente de Envio de E-Mail''' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.<br> | ||
+ | [[Arquivo:recibopdf4.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ASSISTENTE DE ENVIO DE E-MAIL | ||
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+ | Ao finalizar, o '''Assistente de Envio de E-Mail''' envia o e-mail com o PDF do recibo.<br> | ||
+ | [[Arquivo:recibopdf5.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FINALIZAR | ||
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− | [[Arquivo: | + | Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.<br> |
+ | [[Arquivo:recibopdf6.png]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO | ||
+ | --> | ||
− | [[ | + | == Ver Também == |
+ | * [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Servi%C3%A7os_AdicionaisV5|Serviços Adicionais]]. | ||
+ | * [[Módulo_Desktop_-_Mudar_Plano#N.C3.A3o_Apagar_Carn.C3.AAs_ao_Trocar_de_Plano|Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano]]. | ||
− | + | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5#Cadastro|Contas Financeiras]] | |
− | [[ | + | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado|Feriados]] |
− | + | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Auditoria_para_ajustes_contáb|Relatório Auditoria para ajustes contáb]] | |
− | + | * [[Modulo_Desktop_-_Eventos_de_Faturamento#Eventos_de_Faturamento|Evento de Faturamento]] | |
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Edição das 12h05min de 16 de abril de 2024
Extrato Financeiro
O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.
O Número do Plano no contas a receber foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00. |
A alteração de Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00. |
Na opção de Extrato Financeiro pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
- Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
- Será apresentado o Número do Plano no contas a receber.
- Quando houver Contas a Receber parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.
- Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).
Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.
Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em Editar Conta poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: Editar Conta.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Concatenação do Plano
Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no Histórico da Conta exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
Para este procedimento: Faturamento
Ver Também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |