Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Faturas"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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= Modulo Web Clientes - Faturas =
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
 
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
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| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
 
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| ''Através desta tela é possível consultar dados cadastrais, de planos e serviços, financeiros e de atendimento''.
 
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|}
 
  
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'''Obs.:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
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== Faturas ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail.
  
−
1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos campos,
 
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após, selecionar a opção "OK".
 
  
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[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
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'''Cadastro do Cliente''' em '''Faturas''' pode visualizar faturas de boletos. As faturas de '''Débito em Conta''', '''Débito em Cartão''' e '''Débito em Conta Telefônica''' não aparecem.
 +
* Para visualizar as faturas, escolha o período no campo '''De''' e '''Até''', e selecione o botão '''Atualizar'''.
 +
* Em '''Visualiza''' caso exiba em verde pode ser selecionado o botão '''Ver Boleto Web'''.
 +
* No campo '''Nº de Documento''' aparece um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
 +
* No campo '''Dt. Vencimento''' aparece a data de vencimento do boleto.
 +
* No campo '''F.Cobrança''' exibe a forma de cobrança.
 +
* No campo '''Vl. Fatura''' aparece o valor total da fatura.
 +
* No campo '''Saldo Fatura''' aparece o valor que falta ser quitado da fatura.
 +
* Os campos '''Nr.Documento''', '''Dt.Vencimento''', '''F.Cobrança''', '''Vl.Fatura''', '''Saldo.Fatura''' podem ser ordenados de forma crescente.
 +
**[[Arquivo:AbaFaturaCrescente.jpg]] e decrescente [[Arquivo:AbaFaturaDecrescente.jpg]]. <br>
 +
[[Arquivo:Fcobranca.png|700px]]
  
  
−
2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Cliente", dê um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Pesquisar Cliente'''".
+
Para visualizar o boleto selecione a fatura e clicar no botão '''Ver Boleto Web'''. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaverboleto.png|700px]]
  
−
[[Arquivo:AreaTrabalho.jpg]]
 
  
 +
Nesta tela pode visualizar o boleto Bancário.
 +
* Selecionar a opção '''Imprimir''' o boleto bancário.
 +
* Selecionar a opção '''Fechar''' para sair. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaBoletos.jpg]]
  
−
3) Na tela '''"Pesquisar Cliente"''' é possível procurar pelo cliente que deseja.
 
  
−
[[Arquivo:TelaProcurar.jpg]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Máximo de Dias para a Impressão de Fatura''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
 +
|}
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar".
 
  
 +
== Máximo de Dias para a Impressão de Fatura ==
 +
<!-- 23/10/2018 179329 - Você Telecom -->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi desenvolvido um impedimento na ''Forma de Cobrança'' para que o cliente não possa gerar o boleto depois de uma data máxima estipulada.
  
−
4) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecione a opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente selecionado.
 
  
−
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
+
No Integrator Desktop pode configurar a '''Forma de Cobrança''' informando qual o máximo de dias que o cliente pode fazer a impressão da fatura pelo Integrator Web. <br>
 +
[[Arquivo:impressãofatura.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / DIAS DE BAIXA
  
  
−
5) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba "'''Faturas'''" é possível visualizar faturas de boletos. As faturas de "Débito em Conta", "Débito
+
Quando esta configuração for efetuada, ao clicar no botão '''Ver Boleto Web''' exibe a mensagem de '''Tempo Limite para a Impressão de Boleto Atingido'''. <br>
−
em Cartão" e "Débito em Conta Telefônica" não aparecem.
+
[[Arquivo:impressãofatura1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / FATURAS / VER BOLETO WEB
  
−
[[Arquivo:Fcobranca.png]]
 
  
−
'''Obs1.:''' Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até", e selecione o botão "Atualizar".
+
Para enviar o boleto, ao cliente por e-mail selecionar a fatura que pretende enviar e clique no botão '''Enviar Boleto(por e-mail)''', exibe a tela '''Enviar Boleto'''. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboleto.png]]
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web".
 
  
−
5.1) No campo "Nr. Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
+
Na tela '''Enviar Boleto''' pode realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.
 +
* No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente, carrega a mensagem. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTela.png]]
  
−
5.1.1) No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento do boleto.
 
  
−
5.1.1.1) No campo "F.Cobrança", é exibido a forma de cobrança.
+
No campo '''Enviar para''' quando selecionado a opção [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png]] é listado os e-mails e desabilitado o campo '''Digitar E-mail'''. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarParasele.png|500px]]
  
−
5.1.1.1.1) No campo "Vl. Fatura" aparecerá o valor total da fatura.
 
  
−
5.1.1.1.1.1) No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.
+
Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Selecionar todos'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
  
−
5.1.1.1.1.1.1) Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:AbaFaturaCrescente.jpg]] e decrescente [[Arquivo:AbaFaturaDecrescente.jpg]]
 
  
−
5.2) Caso queira visualizar o boleto, selecione a fatura que deseja visualizar e dê um clique no botão "Ver Boleto Web".
+
Para desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Desselecionar todos'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
  
−
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaverboleto.png]]
 
  
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5.2.1) Nesta tela é possível visualizar o boleto Bancário.
+
Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Inverter seleção'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
  
−
[[Arquivo:AbaFaturaBoletos.jpg]]
 
  
−
'''Obs1.:''' Caso queira imprimir o boleto bancário, selecione a opção "Imprimir".
+
Caso queira digitar o e-mail, marque o campo '''Digitar e-mail''' e digite o e-mail no campo '''Enviar para'''.  
 +
* No campo '''Assunto''' digite o assunto da mensagem.
 +
* Na opção '''Solicitar confirmação de leitura'''', selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail.
 +
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarPara.png|500px]]
  
−
'''Obs2.:''' Caso queira sair e não imprimir o boleto, selecione a opção "Fechar".
 
  
−
5.3) Caso queira enviar o boleto ao cliente por e-mail, selecione a fatura que deseja enviar e dê um clique no botão "Enviar Boleto(por email)", exibirá a tela "'''Enviar Boleto'''".
+
Caso selecione a aba '''Preview''', é possível visualizar o e-mail que será encaminhado ao cliente.
 +
* Após voltar a aba '''Dados de Envio''', caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão '''Cancelar'''.
 +
* Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão '''Enviar'''.
 +
* A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoPreview.png|500px]]
  
−
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboleto.png]]
 
  
−
5.3.1) Na tela "'''Enviar Boleto'''", é possível realizar o envio de boletos e visualizar o Pré-View.
+
== Enviar SMS ==
 +
No botão '''Enviar SMS''' é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaEnviarSms.png]]
  
−
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTela.png]]
 
  
−
'''Obs.:''' No campo remetente, informe o remetente do email. Algumas vezes quando informar o remetente , automaticamente irá carregar a mensagem.
+
Ao clicar no botão '''Enviar SMS''' informe os dados necessários para o Envio.
 +
* Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|Remetentes de E-mail]].
 +
* Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como '''SMS'''.
 +
* O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam erro.
 +
* Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
 +
* Obs.: neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção '''O Contato Autorizou enviar SMS no celular''' igual a sim.[[Modulo_Desktop_-_Clientes#Contatos|Contatos]].
 +
* Mensagem: Em mensagem caso precisar alterar uma informação, clicar em editar.
 +
* '''Variável''': &codigo_barras&
 +
** Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.
 +
Após preencher os campos, deverá clicar no botão '''Enviar'''.
 +
* Se não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela plataforma contratada. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaEnviarSms2.png]]
  
−
5.3.1.1) No campo "Enviar para" quando selecionado a opção [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png]] é listado os emails e desabilitado o campo "Digitar Email".
 
  
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[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarParasele.png]]
+
== Integrações ==
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Hoje temos integração com [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital]; [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia]; [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus]; [https://www.infobip.com/pt Infobip]; [https://playsms.org/ PlaySMS]; [https://brasilfone.com.br/ Bfttelecom]; [https://eai.net.br/pt/home/ EAÍ Telefonia Inteligente]; [https://www.e-goi.com/br/ E-goi]; [http://www.syssvoip.com.br/ Syssvoip] e [https://www.verosolutions.com.br/ Vero].
  
−
5.3.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
 
  
−
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da EliteSoft''.
 +
|}
  
−
5.3.1.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".
 
  
−
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
5.3.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
 
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
+
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
−
 
+
|}
−
5.3.2) Caso queira digitar o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarPara.png]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' No campo "Assunto" digite o assunto da mensagem.
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail.
 
−
 
 
−
5.3.3) Caso selecione a aba "'''Pré-View'''", é possível visualizar o pré-view do email encaminhado ao cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoPreview.png]]
 
  
−
'''Obs3.:''' Após voltar a aba "'''Dados de Envio'''", caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão "Cancelar".
 
  
−
'''Obs4.:''' Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão "Enviar" .
+
[[#content|Topo]]
  
  
−
[[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo_Web_Clientes_-_Faturas]]
+
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
−
[[#Modulo_Web_Clientes_-_Faturas|Topo]]
 

Edição atual tal como às 08h07min de 8 de maio de 2024


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Faturas

Objetivo.jpg Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail.


Cadastro do Cliente em Faturas pode visualizar faturas de boletos. As faturas de Débito em Conta, Débito em Cartão e Débito em Conta Telefônica não aparecem.

  • Para visualizar as faturas, escolha o período no campo De e Até, e selecione o botão Atualizar.
  • Em Visualiza caso exiba em verde pode ser selecionado o botão Ver Boleto Web.
  • No campo Nº de Documento aparece um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
  • No campo Dt. Vencimento aparece a data de vencimento do boleto.
  • No campo F.Cobrança exibe a forma de cobrança.
  • No campo Vl. Fatura aparece o valor total da fatura.
  • No campo Saldo Fatura aparece o valor que falta ser quitado da fatura.
  • Os campos Nr.Documento, Dt.Vencimento, F.Cobrança, Vl.Fatura, Saldo.Fatura podem ser ordenados de forma crescente.
    • AbaFaturaCrescente.jpg e decrescente AbaFaturaDecrescente.jpg.

Fcobranca.png


Para visualizar o boleto selecione a fatura e clicar no botão Ver Boleto Web.
AbaFaturaFcobrancaverboleto.png


Nesta tela pode visualizar o boleto Bancário.

  • Selecionar a opção Imprimir o boleto bancário.
  • Selecionar a opção Fechar para sair.

AbaFaturaBoletos.jpg


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Máximo de Dias para a Impressão de Fatura foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Máximo de Dias para a Impressão de Fatura

Objetivo.jpg Foi desenvolvido um impedimento na Forma de Cobrança para que o cliente não possa gerar o boleto depois de uma data máxima estipulada.


No Integrator Desktop pode configurar a Forma de Cobrança informando qual o máximo de dias que o cliente pode fazer a impressão da fatura pelo Integrator Web.
Impressãofatura.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / DIAS DE BAIXA


Quando esta configuração for efetuada, ao clicar no botão Ver Boleto Web exibe a mensagem de Tempo Limite para a Impressão de Boleto Atingido.
Impressãofatura1.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / FATURAS / VER BOLETO WEB


Para enviar o boleto, ao cliente por e-mail selecionar a fatura que pretende enviar e clique no botão Enviar Boleto(por e-mail), exibe a tela Enviar Boleto.
AbaFaturaFcobrancaEnviarboleto.png


Na tela Enviar Boleto pode realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.

  • No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente, carrega a mensagem.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTela.png


No campo Enviar para quando selecionado a opção AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png é listado os e-mails e desabilitado o campo Digitar E-mail.
AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarParasele.png


Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Selecionar todos.
FiltroSelecTodos.jpg


Para desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Desselecionar todos.
FiltroDesSelTodos.jpg


Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Inverter seleção.
FiltroInverter.jpg


Caso queira digitar o e-mail, marque o campo Digitar e-mail e digite o e-mail no campo Enviar para.

  • No campo Assunto digite o assunto da mensagem.
  • Na opção Solicitar confirmação de leitura', selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarPara.png


Caso selecione a aba Preview, é possível visualizar o e-mail que será encaminhado ao cliente.

  • Após voltar a aba Dados de Envio, caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão Cancelar.
  • Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão Enviar.
  • A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoPreview.png


Enviar SMS

No botão Enviar SMS é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças.
AbaFaturaEnviarSms.png


Ao clicar no botão Enviar SMS informe os dados necessários para o Envio.

  • Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em Remetentes de E-mail.
  • Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como SMS.
  • O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam erro.
  • Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
  • Obs.: neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção O Contato Autorizou enviar SMS no celular igual a sim.Contatos.
  • Mensagem: Em mensagem caso precisar alterar uma informação, clicar em editar.
  • Variável: &codigo_barras&
    • Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.

Após preencher os campos, deverá clicar no botão Enviar.

  • Se não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela plataforma contratada.

AbaFaturaEnviarSms2.png


Integrações

Hoje temos integração com SmsDigital; Zenvia; Torpedus; Infobip; PlaySMS; Bfttelecom; EAÍ Telefonia Inteligente; E-goi; Syssvoip e Vero.


BarraAmarela.png Lampada.png Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da EliteSoft.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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