Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"

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{|align="center"
 
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Fazer Recibo Sem Juros
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Tabela Retenção de Impostos
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
Linha 24: Linha 18:
 
| Trocar Dono de Plano
 
| Trocar Dono de Plano
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Contrato_de_Cliente|Contrato de Cliente]]
 
  
 
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== Financeiro ==
 
== Financeiro ==
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1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.
 
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[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|850px]]
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 46: Linha 34:
 
| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
 
| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
 
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== Troca de Titularidade ==
 
== Troca de Titularidade ==
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<!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604
 
<!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE -->
 
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE -->
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1.1) O usuário deverá ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.<br>
 
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[[Arquivo:trocatitularidade6.png]]<br>
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES<br>
 
  
  
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[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br>
 
[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE<br>
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1.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.<br>
 
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[[Arquivo:trocatitularidade7.png]]<br>
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES <br>
 
  
  
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== Procedimento ==
 
== Procedimento ==
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As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente. <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade4.png]] <br>
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1.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
 
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[[Arquivo:trocatitularidade4.png]]  
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
  
  
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1.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
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Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano. <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade2.png]] <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade2.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
  
  
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1.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
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O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade5.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
  
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1.3.3) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''.
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No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade3.png]] <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade3.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
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== Adicionar Conta ==
 
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1.4) Pode "Adicionar Conta" no botão  e exibe "'''Serviços Adicionais'''".
 
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* Para "Add.Conta" e "Editar Conta": [[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
 
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1.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "'''Recibo'''".
 
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[[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
 
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[[Arquivo:recibodesk.png|500px]]
 
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1.4.1.1) Pode "Dar Desconto".
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png|500px]]
 
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* Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
 
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* No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
 
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== Parcelar Dívida ==
 
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1.4.2) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
 
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1.4.2.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
 
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1.4.2.1.1) '''Contas Pendentes'''
 
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* No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, clicar no botão e acrescentar.
 
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* No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
 
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* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
 
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**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
 
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* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
 
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**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
 
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== Faturas ==
 
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* Informar a "Forma Pagamento".
 
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* Informar o "Nº de Parcelas" que será dividida a conta.
 
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* Informar a "Data Vencimento Inicial" que parcelará a dívida.
 
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* No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]]
 
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−
* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias (Parcelas)/30*Juros.
 
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1.4.2.2) Para criar Fatura para uma conta, clicar no botão para exibir "Criar Fatura".
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
 
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−
* Na tela "Criar Faturas" há possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, marcar uma opção: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
 
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−
* Selecionar a "Forma Pagamento".
 
−
 
−
* Opção "Gerar Taxa de Boleto" marcar a opção para incluir na fatura.
 
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−
'''O Valor da taxa é definida no "Valor de Acréscimo do boleto".
 
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* "Cobrar Juros Contas Vencidas" pode incluir a taxa de juros na fatura.
 
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−
'''O Valor da taxa é definida em: "Percentual Multa".
 
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
Linha 221: Linha 102:
  
 
[[Categoria: Permissões]]
 
[[Categoria: Permissões]]
−
 
  
 
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 23h11min de 16 de maio de 2024


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Permissão
Transferir Dívida na Troca de Dono
Trocar Dono de Plano




Financeiro

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Troca de Titularidade

1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.
Trocatitularidade.png Trocatitularidade8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE


1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.
Trocatitularidade1.png Trocatitularidade9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


BarraAmarela.png Lampada.png "Regras para Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Regra para Troca de Titularidade

  • Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão

Procedimento

As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
Trocatitularidade4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
Trocatitularidade2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
Trocatitularidade5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.
Trocatitularidade3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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