Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"

Edição atual tal como às 23h11min de 16 de maio de 2024

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Permissão

Transferir Dívida na Troca de Dono

Trocar Dono de Plano

Índice

1 Financeiro
2 Troca de Titularidade
- 2.1 Regra para Troca de Titularidade
3 Procedimento
4 Ver Também

Financeiro

A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Troca de Titularidade

1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE

1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO

"Regras para Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Regra para Troca de Titularidade

Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão

Procedimento

As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO

Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO

O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS

Ver Também

Regras para Mudar o Plano

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"

Edição atual tal como às 23h11min de 16 de maio de 2024

Índice

Financeiro

Troca de Titularidade

Regra para Troca de Titularidade

Procedimento

Ver Também

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Ferramentas pessoais

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Navegação

Ferramentas

Interno

@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 {|align="center"
 |bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
-|- bgcolor="#E8E8E8"
-| Fazer Recibo Sem Juros
-|- bgcolor="#E8E8E8"
-| Tabela Retenção de Impostos
 |- bgcolor="#E8E8E8"
@@ Linha 24: / Linha 18: @@
 | Trocar Dono de Plano
-|- bgcolor="#E8E8E8"
-| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Contrato_de_Cliente|Contrato de Cliente]]
-|}
-{|align="center"
-|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
-|- bgcolor="#E8E8E8"
-| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Ao_criar_faturas_cancelar_as_faturas_já_existentes|Ao criar faturas cancelar as faturas já existentes]]
 |}
@@ Linha 44: / Linha 27: @@
 == Financeiro ==
-) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.
-[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|850px]]
-{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
-|- style="background-color:#FFFFFF"
-| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
-| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Criar Fatura numa negociação de débitos cancelando as faturas já existentes''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 6.06.00'''.''
-|}
-== Criar Fatura ==
-<!-- 24/04/2024 - Gigaline - [253027] [262323]Cancelar fatura para negociar dívida - DESK
-Vídeo: U:\Atendimentos\2024\Gigaline\262323\Teste-Desk
-Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Criar Fatura -->
-<p>Quando uma fatura de negociação de débitos é criada, é importante ressaltar que o sistema irá eliminar todas as negociações em aberto que ainda não foram pagas ao iniciar uma nova negociação.</p>
-<p>Ao cancelar uma negociação, será solicitado que o usuário preencha um campo de observação denominado 'Motivo do Cancelamento da Negociação'. Este campo é obrigatório ao iniciar uma nova negociação, e a negociação anterior será automaticamente excluída. A observação fornecida durante o cancelamento será exibida ao abrir uma fatura cancelada.</p>
-[[Arquivo:TelaCriarFaturaClienteNegDivida.png|800px]]<br>
-[[Arquivo:TelaAlertaFatNegAntCanceladas.png]]
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
@@ Linha 88: / Linha 43: @@
 <!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604
 Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE -->
-.1) O usuário deverá ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.<br>
-[[Arquivo:trocatitularidade6.png]]<br>
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES<br>
@@ Linha 97: / Linha 48: @@
 [[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE<br>
-.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.<br>
-[[Arquivo:trocatitularidade7.png]]<br>
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES <br>
@@ Linha 121: / Linha 67: @@
 == Procedimento ==
+As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente. <br>
+[[Arquivo:trocatitularidade4.png]] <br>
-.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
-[[Arquivo:trocatitularidade4.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
-.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
+Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano. <br>
+[[Arquivo:trocatitularidade2.png]] <br>
-[[Arquivo:trocatitularidade2.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
-.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
+O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br>
+[[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br>
-[[Arquivo:trocatitularidade5.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
-.3.3) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''.
+No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br>
+[[Arquivo:trocatitularidade3.png]] <br>
-[[Arquivo:trocatitularidade3.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
-== Adicionar Conta ==
-.4) Pode "Adicionar Conta" no botão  e exibe "'''Serviços Adicionais'''".
-* Para "Add.Conta" e "Editar Conta": [[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
-.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "'''Recibo'''".
-[[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
-[[Arquivo:recibodesk.png|500px]]
-.4.1.1) Pode "Dar Desconto".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png|500px]]
-* Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
-* No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
-== Parcelar Dívida ==
-.4.2) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
-.4.2.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
-.4.2.1.1) '''Contas Pendentes'''
-* No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, clicar no botão e acrescentar.
-* No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
-* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
-**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
-* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
-**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
-== Faturas ==
-* Informar a "Forma Pagamento".
-* Informar o "Nº de Parcelas" que será dividida a conta.
-* Informar a "Data Vencimento Inicial" que parcelará a dívida.
-* No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]]
-* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias (Parcelas)/30*Juros.
-.4.2.2) Para criar Fatura para uma conta, clicar no botão para exibir "Criar Fatura".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
-* Na tela "Criar Faturas" há possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, marcar uma opção: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
-* Selecionar a "Forma Pagamento".
-* Opção "Gerar Taxa de Boleto" marcar a opção para incluir na fatura.
-'''O Valor da taxa é definida no "Valor de Acréscimo do boleto".
-* "Cobrar Juros Contas Vencidas" pode incluir a taxa de juros na fatura.
-'''O Valor da taxa é definida em: "Percentual Multa".
 == Ver Também ==
@@ Linha 253: / Linha 102: @@
 [[Categoria: Permissões]]
-[[Categoria: Variáveis]]
 [[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 [[Categoria: Changelog 6.06.00]]