Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
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[[Modulo_Desktop_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Modulo_Desktop_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
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== Financeiro (Clientes) ==
 
  
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== Permissão ==
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
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|- bgcolor="#B8CCE4"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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! Permissão
 
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! Aplica-se em:
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Fazer Recibo Sem Juros
+
| Transferir Dívida na Troca de Dono
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Visualizar]]
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Tabela Retenção de Impostos
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| Trocar Dono de Plano
−
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_PainelConfiguracoes_-_TabelaRetImpostos|Visualizar]]
 
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Transferir Dívida na Troca de Dono
 
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| [[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro#Troca_de_Titularidade|Visualizar]]
 
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Trocar Dono de Plano
 
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| [[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro#Troca_de_Titularidade|Visualizar]]
 
 
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|}
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1) Na opção de "Extrato Financeiro" é possível verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.
 
  
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[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|850px]]
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__TOC__
  
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== Financeiro ==
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
+
| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
 
|}
 
|}
  
−
 
+
== Troca de Titularidade ==
−
== [[Arquivo:new.png|50px]] Troca de Titularidade ==
 
 
<!--16/03/2017 156483 NTC-->
 
<!--16/03/2017 156483 NTC-->
 +
<!-- 23/06/2022 - [226469] DESK - Chamar API ao fazer troca de titularidade e troca de plano, para enviar a Americanet
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\226469\Retorno 15062021\dev\dev\Retorno\2021-05-10 16-57-54
 +
Foi aproveitado a documentação "Troca de Titularidade" porque toda a rotina de trocar o dono do plano está explicada nessa documentação. Para não ficar repetitivo a mesma informação, foi considerado essa mesma documentação para "troca de titularidade". -->
  
 +
<!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE -->
  
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== Configuração ==
 
  
 +
1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' fica desabilitado.<br>
 +
[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE<br>
  
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1.1) O usuário deverá ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a troca.
 
  
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[[Arquivo:trocatitularidade6.png]]
+
1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.<br>
 +
[[Arquivo:trocatitularidade1.png]] [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO<br>
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| '''"Regras para Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
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|}
  
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== Procedimento ==
+
=== Regra para Troca de Titularidade ===
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<!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - Regras sobre troca de titularidade e mudar o plano -->
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* Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão
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1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se não for permitido fazer a troca o botão de ''Trocar Dono de Plano'' ficará desabilitado.
 
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[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
 
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== Configuração ==
 
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1.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' ficará disponível realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado no usuário do sistema.
 
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[[Arquivo:trocatitularidade7.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
 
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== Procedimento ==
 
== Procedimento ==
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As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente. <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade4.png]] <br>
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1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano.
 
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[[Arquivo:trocatitularidade1.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
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1.1.2) As contas a receber do cliente também poderão ser transferidas para o novo cliente.
 
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[[Arquivo:trocatitularidade4.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
  
  
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1.1.3) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
+
Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano. <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade2.png]] <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade2.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
  
  
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1.1.4) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
+
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade5.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
  
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1.1.5) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''.
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No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade3.png]] <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade3.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
  
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== Ver Também ==
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== Adicionar Conta ==
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* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Contratos|Regras para Mudar o Plano]]
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1.2) Poderá adicionar uma Nova Conta no botão "Adicionar Conta" e exibirá "'''Serviços Adicionais'''".
 
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'''Obs.:''' Para "Add.Conta" e "Editar Conta": [[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|SERVIÇOS ADICIONAIS]].
 
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1.3) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "'''Recibo'''".
 
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[[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
 
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[[Arquivo:recibodesk.png|500px]]
 
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1.4) Poderá "Dar Desconto".
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png|500px]]
 
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−
'''Obs1.:''' Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
 
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'''Obs2.:''' No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
 
−
 
 
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== Parcelar Dívida ==
 
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−
Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
1.5) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
 
−
 
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
 
−
 
 
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1.5.1) '''Contas Pendentes'''
 
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'''Obs1.:''' No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|PARCELAR DÍVIDA]].
 
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−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
 
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−
* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
 
−
**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
 
−
* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
 
−
**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
 
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−
== Faturas ==
 
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−
* "Forma Pagamento" informar a forma de pagamento.
 
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* "Nº de Parcelas" informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
 
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−
* "Data Vencimento Inicial" informar a data inicial que será parcelada a dívida.
 
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−
* No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]]
 
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* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.
 
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−
1.5.2) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
 
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'''Obs1.:''' Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
 
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−
'''Obs2.:''' No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.
 
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−
'''Obs3.:''' Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
 
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−
'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".'''
 
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−
'''Obs4.:''' Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
 
−
 
 
−
'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Percentual Multa".
 
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−
1.5.3) Após preenchidos os campos necessários, basta clicar no botão "Salvar" e os dados serão salvos com sucesso.
 
  
  
Linha 222: Linha 103:
 
[[Categoria: Permissões]]
 
[[Categoria: Permissões]]
  
−
 
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
−
[[Categoria:Changelog16]]
+
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 23h11min de 16 de maio de 2024


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Permissão
Transferir Dívida na Troca de Dono
Trocar Dono de Plano




Financeiro

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Troca de Titularidade

1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.
Trocatitularidade.png Trocatitularidade8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE


1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.
Trocatitularidade1.png Trocatitularidade9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


BarraAmarela.png Lampada.png "Regras para Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Regra para Troca de Titularidade

  • Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão

Procedimento

As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
Trocatitularidade4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
Trocatitularidade2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
Trocatitularidade5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.
Trocatitularidade3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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