Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"

Edição atual tal como às 23h11min de 16 de maio de 2024

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Permissão

Transferir Dívida na Troca de Dono

Trocar Dono de Plano

Índice

1 Financeiro
2 Troca de Titularidade
- 2.1 Regra para Troca de Titularidade
3 Procedimento
4 Ver Também

Financeiro

A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Troca de Titularidade

1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE

1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO

"Regras para Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Regra para Troca de Titularidade

Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão

Procedimento

As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO

Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO

O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS

Ver Também

Regras para Mudar o Plano

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"

Edição atual tal como às 23h11min de 16 de maio de 2024

Índice

Financeiro

Troca de Titularidade

Regra para Troca de Titularidade

Procedimento

Ver Também

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Ferramentas pessoais

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Interno

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-__NOTOC__
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
-[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 |}
@@ Linha 11: / Linha 8: @@
-== Financeiro (Clientes) ==
 {|align="center"
-|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
+|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
-|- bgcolor="#E8E8E8"
-| Fazer Recibo Sem Juros
-|- bgcolor="#E8E8E8"
-| Tabela Retenção de Impostos
 |- bgcolor="#E8E8E8"
@@ Linha 27: / Linha 17: @@
 |- bgcolor="#E8E8E8"
 | Trocar Dono de Plano
 |}
-<br>
-) Na opção de "Extrato Financeiro" é possível verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.
-[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|850px]]
+__TOC__
+== Financeiro ==
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
@@ Linha 41: / Linha 32: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
+| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
 |}
+== Troca de Titularidade ==
-== [[Arquivo:new.png|50px]] Troca de Titularidade ==
 <!--16/03/2017 156483 NTC-->
+<!-- 23/06/2022 - [226469] DESK - Chamar API ao fazer troca de titularidade e troca de plano, para enviar a Americanet
+Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\226469\Retorno 15062021\dev\dev\Retorno\2021-05-10 16-57-54
+Foi aproveitado a documentação "Troca de Titularidade" porque toda a rotina de trocar o dono do plano está explicada nessa documentação. Para não ficar repetitivo a mesma informação, foi considerado essa mesma documentação para "troca de titularidade". -->
+<!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604
+Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE -->
-== Configuração ==
+.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' fica desabilitado.<br>
+[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE<br>
-.1) O usuário deverá ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
-[[Arquivo:trocatitularidade6.png]]
+.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.<br>
+[[Arquivo:trocatitularidade1.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO<br>
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| '''"Regras para Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
+|}
-.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' ficará desabilitado.
+=== Regra para Troca de Titularidade ===
+<!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - Regras sobre troca de titularidade e mudar o plano -->
-[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]
+* Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
-.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
-[[Arquivo:trocatitularidade7.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
-.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibirá.
-[[Arquivo:trocatitularidade1.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 == Procedimento ==
+As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente. <br>
+[[Arquivo:trocatitularidade4.png]] <br>
-.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
-[[Arquivo:trocatitularidade4.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
-.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
+Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano. <br>
+[[Arquivo:trocatitularidade2.png]] <br>
-[[Arquivo:trocatitularidade2.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
-.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
+O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br>
+[[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br>
-[[Arquivo:trocatitularidade5.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
-.3.3) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''.
+No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br>
+[[Arquivo:trocatitularidade3.png]] <br>
-[[Arquivo:trocatitularidade3.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
+== Ver Também ==
-== Adicionar Conta ==
+* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Contratos|Regras para Mudar o Plano]]
-.4) Poderá adicionar uma Nova Conta no botão "Adicionar Conta" e exibirá "'''Serviços Adicionais'''".
-'''Obs.:''' Para "Add.Conta" e "Editar Conta": [[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
-.5) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "'''Recibo'''".
-[[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
-[[Arquivo:recibodesk.png|500px]]
-.6) Poderá "Dar Desconto".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png|500px]]
-''.Obs.:'' Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
-''.Obs.:'' No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
-== Parcelar Dívida ==
-Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
-.7) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
-.7.1) '''Contas Pendentes'''
-'''Obs1.:''' No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
-'''Obs2.:''' No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|PARCELAR DÍVIDA]].
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
-* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
-**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
-* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
-**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
-== Faturas ==
-* Informar a "Forma Pagamento".
-* Informar o "Nº de Parcelas" que será dividida a conta.
-* Informar a "Data Vencimento Inicial" que parcelará a dívida.
-* No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]]
-* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias (Parcelas)/30*Juros.
-.7.2) Para criar Fatura para uma conta, clicar no botão para exibir "Criar Fatura".
-[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
-''.Obs.:'' Na tela "Criar Faturas" há possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, marcar uma opção: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
-''.Obs.:'' Selecionar a "Forma Pagamento".
-''.Obs.:'' Opção "Gerar Taxa de Boleto" marcar a opção para incluir na fatura.
-'''O Valor da taxa é definida no "Valor de Acréscimo do boleto".
-''.Obs.:'' "Cobrar Juros Contas Vencidas" poderá incluir a taxa de juros na fatura.
-'''O Valor da taxa é definida em: "Percentual Multa".
@@ Linha 208: / Linha 103: @@
 [[Categoria: Permissões]]
+[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
-[[Categoria:Changelog16]]
+[[Categoria: Changelog 6.06.00]]