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| − | [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | + | [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] |
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| − | {|align="center"
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| − | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Fazer Recibo Sem Juros
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Tabela Retenção de Impostos
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Transferir Dívida na Troca de Dono
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Trocar Dono de Plano
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| − | {|align="center"
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| − | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Altera Automaticamente Data Desconto Promocional
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
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| | __TOC__ | | __TOC__ |
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| | == Extrato Financeiro == | | == Extrato Financeiro == |
| | + | <!-- 02/09/2020 - VC - [217211] Desk - Apresentar número do plano no contas a receber referente a evento de faturamento --> |
| | + | <!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom --> |
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| | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] |
| | O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente. | | O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente. |
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| − | 1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
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| − | [[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|1050px]]
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| | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
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| | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
| | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
| − | | ''A alteração de '''Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.'' | + | | ''O '''Número do Plano no contas a receber''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.'' |
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| − | == Exibir no Extrato Financeiro o Valor Pago, os Descontos e os Juros Recebidos ==
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| − | <!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom -->
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| − | 1.1) Foi implementada uma alteração no ''Extrato Financeiro'' do cliente para que exiba junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.
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| − | [[Arquivo:extratofinanceironovo.png|1050px]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / HISTÓRICO DA CONTA
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| | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
| | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
| − | | ''A alteração da '''Variável de Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.'' | + | | ''A alteração de '''Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.'' |
| − | |}
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| − | == Variável de: Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas ==
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| − | <!-- 14/02/2019 177063 - Fit -->
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| − | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| − | | ''Para a configuração da variável de '''Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
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| − | 1.2) Foi desenvolvida a variável de: ''Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas'', caso não esteja disponível no ícone "Variáveis" em Painel de Configurações, deve solicitar ao Administrador da empresa para entrar em contato com o Suporte da EliteSoft, solicitando disponibilizar esta variavel para edição no Provedor, após isto, alterar o valor da variável para "S".
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| − | [[Arquivo:variávelalteraformapagamento.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA A FORMA DE PAGAMENTO DAS FATURAS ABERTAS
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| − | 1.2.1) Ao acessar o cadastro do cliente, em "Planos", editar o plano, na aba deve "Inf. Cobrança" pesquisar a forma de cobrança que pretende efetuar a troca e deve alterar para a desejada.
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| − | [[Arquivo:alteraçãoformacobrança.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO
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| − | | |
| − | 1.2.1.1) Ao vincular a outra forma de cobrança, vai exibir os contas a receber para os próximos vencimentos. Caso queira alterar para todas as cobranças, deve confirmar a troca da forma de pagamento. Essa troca vai ser efetivada mesmo que tenha ou não gerado faturas anteriores, desdde que o vencimento seja futuro.
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| − | [[Arquivo:alteraçãoformacobrança1.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PARA FATURAMENTOS EM ABERTO
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| − | | |
| − | 1.2.1.1.1) As faturas futuras vinculadas aos contas a receber alterados, serão apresentadas em "Faturas" na página de "Faturas Apagadas". As faturas que vencem no dia (hoje) não podem ser apagadas, vai continuar valendo a forma de cobrança antiga.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:alteraçãoformacobrança2.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| − | | ''A alteração de '''Inserida a Aba do Número de Lançamento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
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| − | |}
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| − | == Inserida a Aba do Número de Lançamento ==
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| − | <!-- 23/05/2018 - 177649 Você Telecom -->
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| − | 1.3) No histórico das contas já processadas, houve alterações para melhorar a análise dos pagamentos do cliente.
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| − | [[Arquivo:númerolançamento1.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / CONTAS PAGAS
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| − | 1.3.1) No extrato financeiro do cadastro do cliente foi inserida na planilha dos títulos pagos, o ''Número de Lançamento'' para a verificação completa do pagamento, foi feita uma remodelagem da ordem das abas também.
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| − | [[Arquivo:númerolançamento.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / PAGAMENTOS
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| − | | ''A implementação de '''Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
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| | |} | | |} |
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| − | == Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento ==
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| − | <!-- 07/02/2020 - ACESSE - 196227 - Cliente-> Planos/Serviços (Que permita alterar os carnês ao realizar a troca de vencimento) -->
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| − | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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| − | Foi implementado uma forma de quando desejar trocar o vencimento poderá dar desconto de 100% em todos os boletos em aberto no plano para depois gerar um novo faturamento.
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| − | 1)Na tela '''Planos e Serviços''' devera alterar:
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| − | * O '''Dia Vencimento''' para data que desejar.
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| − | * Na opção '''Deseja cancelar o(s) carnê(s) existentes(s) ao trocar vencimento?''' ao marcar como '''Sim''' será aplicado desconto de 100% no valor nos boletos que tiverem em aberto no plano do cliente.
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| − | **Ao alterar o vencimento será alterado todas contas a receber do plano do cliente.
| |
| − | * '''Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços]]'''.
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| − |
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| − | 2) Poderá verificar se o processo ocorreu corretamente em '''Financeiro''' na aba '''Extrato Financeiro''' e em '''Faturas''' na opção '''Apagadas.
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| − | === Aba - Extrato Financeiro ===
| + | Na opção de '''Extrato Financeiro''' pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais. |
| − | Poderá verificar se foi dado o desconto. <br>
| + | * Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação. |
| − | [[Arquivo:FinanceiroExtratoFincanceiroContasReceber.png|1000px]] <br>
| + | * Será apresentado o '''Número do Plano''' no contas a receber. |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO <br>
| + | * Quando houver '''Contas a Receber''' parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano. |
| | + | ** Ex.: Plano XXXXXXX (1/3). |
| | | | |
| − | === Aba - Faturas ===
| + | Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação. |
| − | Os boletos apagados será apresentados na aba '''Apagadas''' em '''Faturas'''. <br>
| |
| − | [[Arquivo:FinanceiroFaturasApagadasContasReceber.png|1000px]] <br>
| |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS <br>
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| | + | Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em '''Editar Conta''' poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Editar_Conta|'''Editar Conta''']]. <br> |
| | + | [[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br> |
| | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO |
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| | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
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| | == Concatenação do Plano == | | == Concatenação do Plano == |
| − | | + | Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no '''Histórico da Conta''' exiba em cadeia os planos que se correlacionam. <br> |
| − | | + | [[Arquivo:concatenarplano.png]] <br> |
| − | 1.4) Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no ''Histórico da Conta'' exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
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| − | [[Arquivo:concatenarplano.png]] | |
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| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO |
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| − | 1.4.1) Ao ''Gerar o Faturamento'', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
| + | Ao '''Gerar o Faturamento''', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos. <br> |
| − | | + | Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Faturamento_Normal|Faturamento]] |
| − | [[Arquivo:concatenarplano1.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| − | | ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
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| − | |}
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| − | == Troca de Titularidade - Configuração ==
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| − | <!--16/03/2017 156483 NTC--> | |
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| − | 1.5) O usuário deve ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
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| − | [[Arquivo:trocatitularidade6.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
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| − | 1.5.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' fica desabilitado.
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| − | [[Arquivo:trocatitularidade.png]] [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
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| − | 1.5.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
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| − | [[Arquivo:trocatitularidade7.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
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| − | 1.5.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deve fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibe.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:trocatitularidade1.png]] [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
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| − | 1.5.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
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| − | [[Arquivo:trocatitularidade4.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
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| − | 1.5.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, pode deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
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| − | [[Arquivo:trocatitularidade2.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
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| − | 1.5.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
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| − | [[Arquivo:trocatitularidade5.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
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| − | 1.5.3.2.1) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''.
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| − | [[Arquivo:trocatitularidade3.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
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| − | == Adicionar Conta ==
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| − | 1.6) Pode adicionar uma conta no botão '''Adicionar Conta'''.
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| − | 1.6.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em '''Fazer Recibo''' para exibir '''Recibo'''.
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| − | * Ao adicionar uma conta no dia seguinte após o vencimento não será cobrado '''Acréscimo''' (juros) apenas se no dia anterior foi '''Feriado'''.
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| − | ** Para que isso seja realizado é necessário realizar a configuração dos [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado|Feriados]] e em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5#Cadastro|Contas Financeiras]] é necessário que o campo cidade esteja preenchido corretamente.
| |
| − | [[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
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| − | [[Arquivo:recibodesk.png]]
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| − | 1.6.1.1) Pode "Dar Desconto".
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| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png]]
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| − | | |
| − | * Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
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| − | | |
| − | * No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
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| − | | |
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| − | | ''A alteração de '''Autorizador de Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
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| − | |}
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| − | == Autorizador de Desconto no Recibo ==
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| − | <!-- 31/08/2018 - 134823 EliteSoft -->
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| − | 1.6.1.2) Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do ''Autorizador de Desconto no Recibo'' para continuar com o procedimento.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:movimentosestoque10.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
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| − | 1.6.1.2.1) Para ''Dar Desconto em Contas a Receber'' deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela ''Usuário Autorizado''.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:movimentosestoque9.png]]
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| − | | |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
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| − | 1.6.1.2.1.1) Com isso pode preencher os campos de ''Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto'' para imprimir.
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| − | [[Arquivo:movimentosestoque8.png]]
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
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| − | | |
| − | | |
| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| − | | ''A alteração de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
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| − | |}
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| − | | |
| − | | |
| − | == Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA ==
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| − | <!-- 04/10/2018 - 178998 Persis -->
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| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.1.3) Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, ''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:permissãogerarrecibo.png]]
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| − | | |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA
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| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.1.3.1) Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em ''Painel de Configurações'' que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
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| − | | |
| − | * Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]].
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| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.1.3.1.1) Os clientes que foram marcados com o ''Status Protesto'' de ''Não Gerar Recibo'' por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que ''Não Permite Fazer o Recibo''.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:serasa.png]]
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| − | | |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
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| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.1.3.1.1.1) Se o usuário não tiver permissão de ''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA'', vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:serasa2.png]]
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| − | | |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
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| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.1.3.2) Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:serasa1.png]]
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| − | | |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
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| − | | |
| − | | |
| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
| |
| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
| |
| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| |
| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| − | | ''A alteração de '''Conceder Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
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| − | |}
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| − | | |
| − | == Conceder Desconto no Recibo ==
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| − | <!-- 20/06/2018 - 180508 LemNet -->
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| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.1.4) Foi implementado os campos ''Tipo de Desconto'' e o ''Motivo do Desconto'' ao imprimir o recibo para o cliente, para isso inclua o valor do desconto, para exibir o combo box para inserção da mensagem.
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| − | | |
| − | | |
| − | * Ao ''Fornecer Recibo'' para o cliente deve inserir um valor diferente de zero para estender o combo box;
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| − | | |
| − | * O Tipo do Desconto é o que deve ser selecionado, para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_de_DescontoV5|Tipo de Desconto]];
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| − | | |
| − | * E o ''Motivo do Desconto'' é o que o usuário vai descrever ao fazer o recibo para o cliente.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:telarecibodesconto.png]]
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| − | | |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
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| − | | |
| − | | |
| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
| |
| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
| |
| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | |
| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| |
| − | | ''A alteração de '''Variável de: Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | == Variável de: Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional ==
| |
| − | <!-- 07/06/2019 183520 - Providernet -->
| |
| − | | |
| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
| |
| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
| |
| − | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| |
| − | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| |
| − | | ''Para a configuração da variável de '''Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.1.5) Esta variável ''Altera Automaticamente a Data de Desconto Promocional'', para este procedimento deve marcar como ''Sim'' para esta funcionalidade.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:variávelalteradatadesconto.png]]
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| − | | |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ALTERA AUTOMATICAMENTE A DATA DE DESCONTO PROMOCIONAL
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| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.1.5.1) Esta variável é aplicada para, quando for fazer a alteração da data de vencimento do contas a receber do cliente, o desconto promocional acompanha a data de vencimento do contas a receber. Neste exemplo, a data de vencimento é dia 10/06/2019 e a alteração vai ser para dia 15/06/2019.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:contafinanceira15.png]]
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| − | | |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.1.5.1.1) Quando salvar, a alteração da data de vencimento da conta financeira altera a data do desconto promocional também.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:contafinanceira16.png]]
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| − | | |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DESCONTOS PROMOCIONAIS
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| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.1.5.1.1.1) Por isso, vai exibir as datas de vencimento iguais, tanto a data de vencimento da conta financeira quanto o do desconto promocional.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:contafinanceira17.png]]
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| − | | |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / DATA DE VENCIMENTO
| |
| | | | |
| | | | |
| | + | <!-- |
| | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
| | |- style="background-color:#FFFFFF" | | |- style="background-color:#FFFFFF" |
| Linha 445: |
Linha 70: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | + | DEIXEI COMENTADO POIS FOI RETIRADO DO SISTEMA |
| | == Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF) == | | == Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF) == |
| − | <!-- 29/01/2018 165937 - WONet -->
| + | 29/01/2018 165937 - WONet |
| − | | |
| | | | |
| − | 1.6.2) No extrato financeiro do cliente selecione a ''Conta a Receber'' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em ''Fornecer o Recibo''.
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| | | | |
| | + | No extrato financeiro do cliente selecione a '''Conta a Receber''' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em '''Fornecer o Recibo'''. |
| | [[Arquivo:recibopdf7.png]] | | [[Arquivo:recibopdf7.png]] |
| − |
| |
| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER O RECIBO | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER O RECIBO |
| | | | |
| | | | |
| − | 1.6.2.1) Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em ''PDF'', o Destino do Relatório que deve marcar para ''Salvar o Arquivo em Disco'' e selecionar ''Enviar o E-Mail'' para a configuração de ''Enviar o Recibo por E-Mail''.
| + | Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em '''PDF,''' o Destino do Relatório que deve marcar para '''Salvar o Arquivo em Disco''' e selecionar '''Enviar o E-Mail''' para a configuração de '''Enviar o Recibo por E-Mail.''' <br> |
| − | | + | [[Arquivo:recibopdf.png]]<br> |
| − | [[Arquivo:recibopdf.png]] | |
| − | | |
| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO |
| | | | |
| | | | |
| − | 1.6.2.1.1) Ao clicar em ''Salvar em...'' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o ''PDF'', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo.
| + | Ao clicar em '''Salvar em...''' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o '''PDF''', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo. <br> |
| − | | + | [[Arquivo:recibopdf1.png]]<br> |
| − | [[Arquivo:recibopdf1.png]] | |
| − | | |
| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ARQUIVO DE SAÍDA | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ARQUIVO DE SAÍDA |
| | | | |
| | | | |
| − | 1.6.2.1.1.1) Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.
| + | Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.<br> |
| − | | + | [[Arquivo:recibopdf2.png]]<br> |
| − | [[Arquivo:recibopdf2.png]] | |
| − | | |
| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / SALVAR EM | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / SALVAR EM |
| | | | |
| | | | |
| − | 1.6.2.1.1.2) Quando clicar em ''Gerar'' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.
| + | Quando clicar em '''Gerar''' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.<br> |
| − | | + | [[Arquivo:recibopdf3.png]]<br> |
| − | [[Arquivo:recibopdf3.png]] | |
| − | | |
| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / GERAR RECIBO EM PDF | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / GERAR RECIBO EM PDF |
| | | | |
| | | | |
| − | 1.6.2.1.1.3) O ''Assistente de Envio de E-Mail'' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.
| + | O '''Assistente de Envio de E-Mail''' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.<br> |
| − | | + | [[Arquivo:recibopdf4.png]]<br> |
| − | [[Arquivo:recibopdf4.png]] | |
| − | | |
| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ASSISTENTE DE ENVIO DE E-MAIL | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ASSISTENTE DE ENVIO DE E-MAIL |
| | | | |
| | | | |
| − | 1.6.2.1.1.4) Ao finalizar, o ''Assistente de Envio de E-Mail'' envia o e-mail com o PDF do recibo.
| + | Ao finalizar, o '''Assistente de Envio de E-Mail''' envia o e-mail com o PDF do recibo.<br> |
| − | | + | [[Arquivo:recibopdf5.png]]<br> |
| − | [[Arquivo:recibopdf5.png]] | |
| − | | |
| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FINALIZAR | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FINALIZAR |
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| | | | |
| − | 1.6.2.1.1.5) Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.
| + | Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.<br> |
| − | | + | [[Arquivo:recibopdf6.png]]<br> |
| − | [[Arquivo:recibopdf6.png]] | |
| − | | |
| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO |
| − | | + | --> |
| − | | |
| − | == Parcelar Dívida ==
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| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.3) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png]]
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| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.3.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png]]
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| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.3.1.1) Contas Pendentes
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| − | | |
| − | * No botão "Adicionar Conta a Receber" pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
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| − | | |
| − | * No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png]]
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| − | | |
| − | * '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa. No exemplo seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
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| − | | |
| − | * '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
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| − | | |
| − | * No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
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| − | | |
| − | | |
| − | == Faturas ==
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| − | | |
| − | | |
| − | * "Forma Pagamento" informar a forma de pagamento.
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| − | | |
| − | * "Nº de Parcelas" informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
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| − | | |
| − | * "Data Vencimento Inicial" informar a data inicial que será parcelada a dívida.
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| − | | |
| − | * No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png]]
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| − | | |
| − | * '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.
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| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.4) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
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| − | | |
| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png]]
| |
| − | | |
| − | * Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
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| − | | |
| − | * No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.
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| − | | |
| − | * Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
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| − | | |
| − | '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças/Boletos, na opção: "Valor de Acréscimo ao boleto".'''
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| − | | |
| − | * Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
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| − | | |
| − | '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Percentual Multa".
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| | | | |
| | | | |
| Linha 570: |
Linha 120: |
| | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
| | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] |
| − | | ''A alteração de '''Suspender após a Renegociação de Dívida''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | + | | ''A alteração de '''Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''. |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | + | == Renegociação == |
| | + | <!-- 04/12/2019 - (201314) - VC - Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem negociação de dívida gerada sobre as mesmas contas a receber. (Nagai)--> |
| | + | Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber: |
| | + | * No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem) |
| | + | * Porém na '''[[Central_Assinante_-_Segunda_Via_Boleto#Segunda_via_Boleto|Central do Assinante]]''' na tela '''Segunda Via Boleto''' apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.<br> |
| | + | [[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinanceiroFaturaRenegociação.png |1000px]]<br> |
| | + | Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO |
| | | | |
| − | == Suspender após a Renegociação de Dívida == | + | == Troca de titularidade == |
| − | | + | Quando for fatura de um plano que ouve troca de titularidade apresentará na frente do plano indicando a troca. <br> |
| − | | + | O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. |
| − | 1.6.5) Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.
| + | * Pars o procedimento de realizar a troca de dono do plano: [[Módulo_Desktop_-_Trocar_Dono_do_Plano#Troca_de_Titularidade|Trocar dono do plano]] <br> |
| − | | + | [[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br> |
| − | [[Arquivo:renegociaçãosuspenso1.png]] | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO |
| − | | |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FATURAS
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 1.6.5.1) Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.
| |
| − | | |
| − | [[Arquivo:renegociaçãosuspenso.png]] | |
| − | | |
| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA / SUSPENDER | |
| − | | |
| | | | |
| | == Ver Também == | | == Ver Também == |
| Linha 599: |
Linha 146: |
| | | | |
| | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado|Feriados]] | | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado|Feriados]] |
| | + | |
| | + | * [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Auditoria_para_ajustes_contáb|Relatório Auditoria para ajustes contáb]] |
| | + | |
| | + | * [[Modulo_Desktop_-_Eventos_de_Faturamento#Eventos_de_Faturamento|Evento de Faturamento]] |
| | | | |
| | | | |
| Linha 610: |
Linha 161: |
| | | | |
| | [[#content|Topo]] | | [[#content|Topo]] |
| − |
| |
| − | [[Categoria: Permissões]]
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| − |
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| − | [[Categoria: Variáveis]]
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| − |
| |
| − | [[Categoria:Changelog 5.02.00]]
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| − |
| |
| | [[Categoria: Changelog 5.04.00]] | | [[Categoria: Changelog 5.04.00]] |
| − | | + | [[Categoria: Changelog 6.00.00]] |
| − | [[Categoria: Changelog 5.05.00]] | |
| − | | |
| | [[Categoria: Changelog 6.01.00]] | | [[Categoria: Changelog 6.01.00]] |
| − | | + | [[Categoria: Changelog 6.04.00]] |
| − | [[Categoria: Changelog 6.02.00]] | |
O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.
