Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro"

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__NOTOC__
 
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
  
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
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__TOC__
  
 
== Extrato Financeiro ==
 
== Extrato Financeiro ==
 +
<!-- 02/09/2020 - VC - [217211] Desk - Apresentar número do plano no contas a receber referente a evento de faturamento -->
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<!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom  -->
  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.
 
O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.
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{|align="center"
 
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
−
| Fazer Recibo Sem Juros
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
−
| Tabela Retenção de Impostos
 
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−
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
−
| Transferir Dívida na Troca de Dono
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Trocar Dono de Plano
 
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|}
 
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<br>
 
−
 
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{|align="center"
 
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
 
−
| Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas
 
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|}
 
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<br>
 
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1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
 
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[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|1150px]]
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 54: Linha 21:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A alteração de '''Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.06.00 Changelog 5.06.00]'''.''
+
| ''O '''Número do Plano no contas a receber''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 
|}
 
|}
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−
== Exibir no Extrato Financeiro o Valor Pago, os Descontos e os Juros Recebidos ==
 
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<!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom  -->
 
−
 
−
 
−
1.1) Foi implementada uma alteração no ''Extrato Financeiro'' do cliente para que exiba junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.
 
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[[Arquivo:extratofinanceironovo.png|1150px]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / HISTÓRICO DA CONTA
 
  
  
Linha 73: Linha 29:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração da '''Variável de Substituir a Forma de Cobrança do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.06.00]'''.''
+
| ''A alteração de '''Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
  
−
== Variável de Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas ==
+
Na opção de '''Extrato Financeiro''' pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
−
 
+
* Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
−
 
+
* Será apresentado o '''Número do Plano''' no contas a receber.
−
1.2) Para esta funcionalidade, deve alterar a variável para sim de ''Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas'', para isto deve solicitar ao Administrador da empresa.
+
* Quando houver '''Contas a Receber''' parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.  
−
 
+
** Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).
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[[Arquivo:variávelalteraformapagamento.png]]
 
−
 
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
 
−
 
 
  
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1.2.1) Ao acessar o cadastro do cliente deve pesquisar a forma de cobrança que pretende efetuar a troca.
+
Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.
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[[Arquivo:alteraçãoformacobrança.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO
 
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−
1.2.1.1) Ao vincular a outra forma de cobrança, vai exibir os valores para os próximos pagamentos. Se pretender alterar com todas as cobranças, deve confirmar a troca da forma de pagamento. Essa troca vai ser efetivada mesmo que não tenha gerado faturas.
 
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[[Arquivo:alteraçãoformacobrança1.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PARA FATURAMENTOS EM ABERTO
 
−
 
 
−
 
 
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1.2.1.1.1) As faturas que vencem no dia (hoje) não podem ser pagas pela forma de cobrança antiga, por isso serão exibidas na página de faturas apagadas.
 
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[[Arquivo:alteraçãoformacobrança2.png]]
 
−
 
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS
 
−
 
 
−
 
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Inserida a Aba do Número de Lançamento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
−
|}
 
−
 
 
−
== Inserida a Aba do Número de Lançamento ==
 
−
<!-- 23/05/2018 - 177649 Você Telecom -->
 
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−
1.1.1) No histórico das contas já processadas, houve alterações para melhorar a análise dos pagamentos do cliente.
 
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[[Arquivo:númerolançamento1.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / CONTAS PAGAS
 
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1.1.1.1) No extrato financeiro do cadastro do cliente foi inserida na planilha dos títulos pagos, o ''Número de Lançamento'' para a verificação completa do pagamento, foi feita uma remodelagem da ordem das abas também.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:númerolançamento.png]]
 
−
 
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / PAGAMENTOS
 
  
 +
Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em '''Editar Conta''' poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Editar_Conta|'''Editar Conta''']]. <br>
 +
[[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 138: Linha 51:
 
| ''A alteração de '''Concatenação do Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
| ''A alteração de '''Concatenação do Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
|}
 
|}
−
 
  
 
== Concatenação do Plano ==
 
== Concatenação do Plano ==
−
 
+
Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no '''Histórico da Conta''' exiba em cadeia os planos que se correlacionam. <br>
−
 
+
[[Arquivo:concatenarplano.png]] <br>
−
1.2) Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no ''Histórico da Conta'' exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
 
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[[Arquivo:concatenarplano.png]]
 
−
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
  
−
1.2.1) Ao ''Gerar o Faturamento'', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
+
Ao '''Gerar o Faturamento''', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos. <br>
−
 
+
Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Faturamento_Normal|Faturamento]]
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[[Arquivo:concatenarplano1.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
 
−
 
 
−
 
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
−
|}
 
−
 
 
−
== Troca de Titularidade - Configuração ==
 
−
<!--16/03/2017 156483 NTC-->
 
−
 
 
−
 
 
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1.3) O usuário deve ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
 
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[[Arquivo:trocatitularidade6.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
 
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1.3.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' fica desabilitado.
 
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[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
 
−
 
 
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1.3.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
 
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[[Arquivo:trocatitularidade7.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
 
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1.3.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deve fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibe.
 
−
 
 
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[[Arquivo:trocatitularidade1.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
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1.3.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
 
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[[Arquivo:trocatitularidade4.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
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−
1.3.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, pode deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
 
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[[Arquivo:trocatitularidade2.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
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−
1.3.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
 
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[[Arquivo:trocatitularidade5.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
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−
1.3.3.2.1) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''.
 
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−
[[Arquivo:trocatitularidade3.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
 
−
 
 
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−
== Adicionar Conta ==
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4) Pode adicionar uma conta no botão "Adicionar Conta".
 
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−
1.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "Fazer Recibo" para exibir "'''Recibo'''".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
 
−
 
 
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[[Arquivo:recibodesk.png|500px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.1.1) Pode "Dar Desconto".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png|500px]]
 
−
 
 
−
* Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
 
−
 
 
−
* No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
 
−
 
 
−
 
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Autorizador de Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
 
−
|}
 
−
 
 
−
 
 
−
== Autorizador de Desconto no Recibo ==
 
−
<!-- 31/08/2018 - 134823 EliteSoft  -->
 
−
 
 
−
1.4.1.2) Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do ''Autorizador de Desconto no Recibo'' para continuar com o procedimento.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:movimentosestoque10.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.1.2.1) Para ''Dar Desconto em Contas a Receber'' deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela ''Usuário Autorizado''.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:movimentosestoque9.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.1.2.1.1) Com isso pode preencher os campos de ''Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto'' para imprimir.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:movimentosestoque8.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
−
 
 
−
 
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.06.00 Changelog 5.06.00]'''.''
 
−
|}
 
−
 
 
−
 
 
−
== Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA ==
 
−
<!-- 04/10/2018 - 178998 Persis -->
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.1.3) Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, ''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:permissãogerarrecibo.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.1.3.1) Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em ''Painel de Configurações'' que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
 
−
 
 
−
* Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]].
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.1.3.1.1) Os clientes que foram marcados com o ''Status Protesto'' de ''Não Gerar Recibo'' por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que ''Não Permite Fazer o  Recibo''.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:serasa.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.1.3.1.1.1) Se o usuário não tiver permissão de ''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA'', vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:serasa2.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.1.3.2) Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:serasa1.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
−
 
 
−
 
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A alteração de '''Conceder Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
−
|}
 
−
 
 
−
== Conceder Desconto no Recibo ==
 
−
<!-- 20/06/2018 - 180508 LemNet -->
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.1.4) Foi implementado os campos ''Tipo de Desconto'' e o ''Motivo do Desconto'' ao imprimir o recibo para o cliente, para isso inclua o valor do desconto, para exibir o combo box para inserção da mensagem.
 
−
 
 
−
 
 
−
* Ao ''Fornecer Recibo'' para o cliente deve inserir um valor diferente de zero para estender o combo box;
 
−
 
 
−
* O Tipo do Desconto é o que deve ser selecionado, para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_de_DescontoV5|Tipo de Desconto]];
 
−
 
 
−
* E o ''Motivo do Desconto'' é o que o usuário vai descrever ao fazer o recibo para o cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:telarecibodesconto.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
 
−
 
 
  
  
 +
<!--
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
Linha 356: Linha 70:
 
|}
 
|}
  
−
 
+
DEIXEI COMENTADO POIS FOI RETIRADO DO SISTEMA
 
== Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF) ==
 
== Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF) ==
 +
29/01/2018 165937 - WONet
  
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1.4.2) No extrato financeiro do cliente selecione a ''Conta a Receber'' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em ''Fornecer o Recibo''.
 
  
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No extrato financeiro do cliente selecione a '''Conta a Receber''' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em '''Fornecer o Recibo'''.
 
[[Arquivo:recibopdf7.png]]
 
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1.4.2.1) Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em ''PDF'', o Destino do Relatório que deve marcar para ''Salvar o Arquivo em Disco'' e selecionar ''Enviar o E-Mail'' para a configuração de ''Enviar o Recibo por E-Mail''.
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Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em '''PDF,''' o Destino do Relatório que deve marcar para '''Salvar o Arquivo em Disco''' e selecionar '''Enviar o E-Mail''' para a configuração de '''Enviar o Recibo por E-Mail.''' <br>
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[[Arquivo:recibopdf.png]]<br>
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1.4.2.1.1) Ao clicar em ''Salvar em...'' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o ''PDF'', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo.  
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Ao clicar em '''Salvar em...''' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o '''PDF''', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo. <br>
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1.4.2.1.1.1) Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.
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Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.<br>
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1.4.2.1.1.2) Quando clicar em ''Gerar'' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.
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Quando clicar em '''Gerar''' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.<br>
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1.4.2.1.1.3) O ''Assistente de Envio de E-Mail'' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.
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O '''Assistente de Envio de E-Mail''' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.<br>
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1.4.2.1.1.4) Ao finalizar, o ''Assistente de Envio de E-Mail'' envia o e-mail com o PDF do recibo.
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Ao finalizar, o '''Assistente de Envio de E-Mail''' envia o e-mail com o PDF do recibo.<br>
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1.4.2.1.1.5) Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.
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Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
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== Parcelar Dívida ==
 
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1.4.3) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
 
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1.4.3.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
 
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1.4.3.1.1) Contas Pendentes
 
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* No botão "Adicionar Conta a Receber" pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
 
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* No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
 
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* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
 
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:* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
 
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* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
 
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:* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
 
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== Faturas ==
 
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* "Forma Pagamento" informar a forma de pagamento.
 
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* "Nº de Parcelas" informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
 
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* "Data Vencimento Inicial" informar a data inicial que será parcelada a dívida.
 
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* No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]]
 
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* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.
 
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1.4.4) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
 
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* Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
 
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* No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.
 
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* Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
 
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'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".'''
 
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* Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
 
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'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Percentual Multa".
 
  
  
Linha 485: Linha 120:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Suspender após a Renegociação de Dívida''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
+
| ''A alteração de '''Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 
|}
 
|}
  
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== Renegociação ==
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<!-- 04/12/2019 - (201314) - VC - Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem negociação de dívida gerada sobre as mesmas contas a receber. (Nagai)-->
 +
Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber:
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* No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem)
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* Porém na '''[[Central_Assinante_-_Segunda_Via_Boleto#Segunda_via_Boleto|Central do Assinante]]''' na tela '''Segunda Via Boleto''' apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.<br>
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[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinanceiroFaturaRenegociação.png |1000px]]<br>
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Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
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== Suspender após a Renegociação de Dívida ==
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== Troca de titularidade ==
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Quando for fatura de um plano que ouve troca de titularidade apresentará na frente do plano indicando a troca. <br>
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O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
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* Pars o procedimento de realizar a troca de dono do plano: [[Módulo_Desktop_-_Trocar_Dono_do_Plano#Troca_de_Titularidade|Trocar dono do plano]] <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
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== Ver Também ==
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* [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Servi%C3%A7os_AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
  
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1.4.5) Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.
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* [[Módulo_Desktop_-_Mudar_Plano#N.C3.A3o_Apagar_Carn.C3.AAs_ao_Trocar_de_Plano|Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano]].
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[[Arquivo:renegociaçãosuspenso1.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FATURAS
 
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1.4.5.1) Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.
 
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[[Arquivo:renegociaçãosuspenso.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA / SUSPENDER
 
  
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* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5#Cadastro|Contas Financeiras]]
  
−
== Ver Também ==
+
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado|Feriados]]
  
 +
* [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Auditoria_para_ajustes_contáb|Relatório Auditoria para ajustes contáb]]
  
−
* [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Servi%C3%A7os_AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
+
* [[Modulo_Desktop_-_Eventos_de_Faturamento#Eventos_de_Faturamento|Evento de Faturamento]]
  
  
Linha 521: Linha 161:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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[[Categoria: Permissões]]
 
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
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[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
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[[Categoria: Changelog 6.00.00]]
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+
[[Categoria: Changelog 6.01.00]]
−
[[Categoria: Changelog 5.05.00]]
+
[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
−
 
 
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[[Categoria: Changelog 5.06.00]]
 

Edição atual tal como às 10h24min de 22 de maio de 2024


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Extrato Financeiro

Objetivo.jpg O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.

BarraAmarela.png Lampada.png O Número do Plano no contas a receber foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Na opção de Extrato Financeiro pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.

  • Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
  • Será apresentado o Número do Plano no contas a receber.
  • Quando houver Contas a Receber parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.
    • Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).

Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.

Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em Editar Conta poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: Editar Conta.
FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png
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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Concatenação do Plano

Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no Histórico da Conta exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
Concatenarplano.png
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Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
Para este procedimento: Faturamento



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Renegociação

Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber:

  • No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem)
  • Porém na Central do Assinante na tela Segunda Via Boleto apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.

ClienteFinanceiroExtratoFinanceiroFaturaRenegociação.png
Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Troca de titularidade

Quando for fatura de um plano que ouve troca de titularidade apresentará na frente do plano indicando a troca.
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.

Trocatitularidade5.png
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Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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