Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro"

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__NOTOC__
 
 
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
  
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
 +
 +
__TOC__
  
 
== Extrato Financeiro ==
 
== Extrato Financeiro ==
 +
<!-- 02/09/2020 - VC - [217211] Desk - Apresentar número do plano no contas a receber referente a evento de faturamento -->
 +
<!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom  -->
  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 
O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.
 
O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.
 
 
{|align="center"
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Fazer Recibo Sem Juros
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Tabela Retenção de Impostos
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Transferir Dívida na Troca de Dono
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Trocar Dono de Plano
 
 
|}
 
<br>
 
 
{|align="center"
 
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
| Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas
 
 
|}
 
<br>
 
 
 
1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
 
 
[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|1150px]]
 
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 54: Linha 21:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.06.00 Changelog 5.06.00]'''.''
+
| ''O '''Número do Plano no contas a receber''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 
|}
 
|}
 
 
== Exibir no Extrato Financeiro o Valor Pago, os Descontos e os Juros Recebidos ==
 
<!-- 05/12/2018 - 178612 Você Telecom  -->
 
 
 
1.1) Foi implementada uma alteração no ''Extrato Financeiro'' do cliente para que exiba junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.
 
 
[[Arquivo:extratofinanceironovo.png|1150px]]
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / HISTÓRICO DA CONTA
 
  
  
Linha 73: Linha 29:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração da '''Variável de Substituir a Forma de Cobrança do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.06.00]'''.''
+
| ''A alteração de '''Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
  
== Variável de Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas ==
+
Na opção de '''Extrato Financeiro''' pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.
 
+
* Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
 
+
* Será apresentado o '''Número do Plano''' no contas a receber.
1.2) Para esta funcionalidade, deve alterar a variável para sim de ''Altera a Forma de Pagamento das Faturas Abertas'', para isto deve solicitar ao Administrador da empresa.
+
* Quando houver '''Contas a Receber''' parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.  
 
+
** Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).
[[Arquivo:variávelalteraformapagamento.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
 
 
 
  
1.2.1) Ao acessar o cadastro do cliente deve pesquisar a forma de cobrança que pretende efetuar a troca.
+
Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.
 
 
[[Arquivo:alteraçãoformacobrança.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO
 
 
 
 
 
1.2.1.1) Ao vincular a outra forma de cobrança, vai exibir os valores para os próximos pagamentos. Se pretender alterar com todas as cobranças, deve confirmar a troca da forma de pagamento. Essa troca vai ser efetivada mesmo que não tenha gerado faturas.
 
 
 
[[Arquivo:alteraçãoformacobrança1.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / INFORMAÇÃO DE COBRANÇA / ALTERAÇÃO DA FORMA DE COBRANÇA PARA FATURAMENTOS EM ABERTO
 
 
 
 
 
1.2.1.1.1) As faturas que vencem no dia (hoje) não podem ser pagas pela forma de cobrança antiga, por isso serão exibidas na página de faturas apagadas.
 
 
 
[[Arquivo:alteraçãoformacobrança2.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS / APAGADAS
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Inserida a Aba do Número de Lançamento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
|}
 
 
 
== Inserida a Aba do Número de Lançamento ==
 
<!-- 23/05/2018 - 177649 Você Telecom -->
 
 
 
1.1.1) No histórico das contas já processadas, houve alterações para melhorar a análise dos pagamentos do cliente.
 
 
 
[[Arquivo:númerolançamento1.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / CONTAS PAGAS
 
 
 
 
 
1.1.1.1) No extrato financeiro do cadastro do cliente foi inserida na planilha dos títulos pagos, o ''Número de Lançamento'' para a verificação completa do pagamento, foi feita uma remodelagem da ordem das abas também.
 
 
 
[[Arquivo:númerolançamento.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / EXTRATO FINANCEIRO / PAGAMENTOS
 
  
 +
Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em '''Editar Conta''' poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Editar_Conta|'''Editar Conta''']]. <br>
 +
[[Arquivo:FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 138: Linha 51:
 
| ''A alteração de '''Concatenação do Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
| ''A alteração de '''Concatenação do Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
|}
 
|}
 
  
 
== Concatenação do Plano ==
 
== Concatenação do Plano ==
 
+
Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no '''Histórico da Conta''' exiba em cadeia os planos que se correlacionam. <br>
 
+
[[Arquivo:concatenarplano.png]] <br>
1.2) Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no ''Histórico da Conta'' exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
 
 
 
[[Arquivo:concatenarplano.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
  
1.2.1) Ao ''Gerar o Faturamento'', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
+
Ao '''Gerar o Faturamento''', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos. <br>
 
+
Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Faturamento_Normal|Faturamento]]
[[Arquivo:concatenarplano1.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
|}
 
 
 
== Troca de Titularidade - Configuração ==
 
<!--16/03/2017 156483 NTC-->
 
 
 
 
 
1.3) O usuário deve ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.
 
 
 
[[Arquivo:trocatitularidade6.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
 
 
 
 
 
1.3.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' fica desabilitado.
 
 
 
[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
 
 
 
 
 
1.3.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.
 
 
 
[[Arquivo:trocatitularidade7.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES
 
 
 
 
 
1.3.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deve fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibe.
 
 
 
[[Arquivo:trocatitularidade1.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
 
 
 
 
1.3.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
 
 
 
[[Arquivo:trocatitularidade4.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
 
 
 
 
1.3.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, pode deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
 
 
 
[[Arquivo:trocatitularidade2.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
 
 
 
 
 
1.3.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
 
 
 
[[Arquivo:trocatitularidade5.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
 
 
 
 
1.3.3.2.1) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''.
 
 
 
[[Arquivo:trocatitularidade3.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
 
 
 
 
 
== Adicionar Conta ==
 
 
 
 
 
1.4) Pode adicionar uma conta no botão "Adicionar Conta".
 
 
 
 
 
1.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "Fazer Recibo" para exibir "'''Recibo'''".
 
 
 
[[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
 
 
 
[[Arquivo:recibodesk.png|500px]]
 
 
 
 
 
1.4.1.1) Pode "Dar Desconto".
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png|500px]]
 
 
 
* Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
 
 
 
* No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Autorizador de Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
 
|}
 
 
 
 
 
== Autorizador de Desconto no Recibo ==
 
<!-- 31/08/2018 - 134823 EliteSoft  -->
 
 
 
1.4.1.2) Ao solicitar um recibo no processo de pagamento de uma fatura, se o caixa for conceder desconto para o cliente, deve solicitar ao responsável a senha do ''Autorizador de Desconto no Recibo'' para continuar com o procedimento.
 
 
 
[[Arquivo:movimentosestoque10.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
 
 
 
 
1.4.1.2.1) Para ''Dar Desconto em Contas a Receber'' deve preencher com o usuário responsável e a senha para a sequência no processo, exibe na tela ''Usuário Autorizado''.
 
 
 
[[Arquivo:movimentosestoque9.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
 
 
 
 
1.4.1.2.1.1) Com isso pode preencher os campos de ''Tipo de Desconto e o Motivo do Desconto'' para imprimir.
 
 
 
[[Arquivo:movimentosestoque8.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO / DESCONTO
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.06.00 Changelog 5.06.00]'''.''
 
|}
 
 
 
 
 
== Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA ==
 
<!-- 04/10/2018 - 178998 Persis -->
 
 
 
 
 
1.4.1.3) Para este procedimento deve solicitar ao administrador a liberação da permissão, ''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''.
 
 
 
[[Arquivo:permissãogerarrecibo.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / GERAR RECIBO CR NO SERASA
 
 
 
 
 
1.4.1.3.1) Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em ''Painel de Configurações'' que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
 
 
 
* Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]].
 
 
 
 
 
1.4.1.3.1.1) Os clientes que foram marcados com o ''Status Protesto'' de ''Não Gerar Recibo'' por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem que ''Não Permite Fazer o  Recibo''.
 
 
 
[[Arquivo:serasa.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
 
 
 
 
1.4.1.3.1.1.1) Se o usuário não tiver permissão de ''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA'', vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo.
 
 
 
[[Arquivo:serasa2.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
 
 
 
 
1.4.1.3.2) Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.
 
 
 
[[Arquivo:serasa1.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
 
 
 
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| ''A alteração de '''Conceder Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
|}
 
 
 
== Conceder Desconto no Recibo ==
 
<!-- 20/06/2018 - 180508 LemNet -->
 
 
 
 
 
1.4.1.4) Foi implementado os campos ''Tipo de Desconto'' e o ''Motivo do Desconto'' ao imprimir o recibo para o cliente, para isso inclua o valor do desconto, para exibir o combo box para inserção da mensagem.
 
 
 
 
 
* Ao ''Fornecer Recibo'' para o cliente deve inserir um valor diferente de zero para estender o combo box;
 
 
 
* O Tipo do Desconto é o que deve ser selecionado, para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Tipo_de_DescontoV5|Tipo de Desconto]];
 
 
 
* E o ''Motivo do Desconto'' é o que o usuário vai descrever ao fazer o recibo para o cliente.
 
 
 
[[Arquivo:telarecibodesconto.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FAZER RECIBO
 
 
 
  
  
 +
<!--
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
Linha 356: Linha 70:
 
|}
 
|}
  
 
+
DEIXEI COMENTADO POIS FOI RETIRADO DO SISTEMA
 
== Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF) ==
 
== Enviar o Recibo por E-Mail (em PDF) ==
 +
29/01/2018 165937 - WONet
  
<!-- 29/01/2018 165937 - WONet -->
 
 
 
1.4.2) No extrato financeiro do cliente selecione a ''Conta a Receber'' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em ''Fornecer o Recibo''.
 
  
 +
No extrato financeiro do cliente selecione a '''Conta a Receber''' que o cliente vai fazer o pagamento e clique em '''Fornecer o Recibo'''.
 
[[Arquivo:recibopdf7.png]]
 
[[Arquivo:recibopdf7.png]]
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER O RECIBO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER O RECIBO
  
  
1.4.2.1) Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em ''PDF'', o Destino do Relatório que deve marcar para ''Salvar o Arquivo em Disco'' e selecionar ''Enviar o E-Mail'' para a configuração de ''Enviar o Recibo por E-Mail''.
+
Para selecionar o destino do recibo e enviar por e-mail, deve selecionar o Tipo de Relatório que deve ser em '''PDF,''' o Destino do Relatório que deve marcar para '''Salvar o Arquivo em Disco''' e selecionar '''Enviar o E-Mail''' para a configuração de '''Enviar o Recibo por E-Mail.''' <br>
 
+
[[Arquivo:recibopdf.png]]<br>
[[Arquivo:recibopdf.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO
  
  
1.4.2.1.1) Ao clicar em ''Salvar em...'' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o ''PDF'', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo.  
+
Ao clicar em '''Salvar em...''' vai exibir uma tela para que insira o local para salvar e visualizar o '''PDF''', então informe o caminho, que pode ser a Área de Trabalho, por exemplo. <br>
 
+
[[Arquivo:recibopdf1.png]]<br>
[[Arquivo:recibopdf1.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ARQUIVO DE SAÍDA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ARQUIVO DE SAÍDA
  
  
1.4.2.1.1.1) Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.
+
Na tela vai retornar o caminho escolhido para visualização e gerar o recibo.<br>
 
+
[[Arquivo:recibopdf2.png]]<br>
[[Arquivo:recibopdf2.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / SALVAR EM
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / SALVAR EM
  
  
1.4.2.1.1.2) Quando clicar em ''Gerar'' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.
+
Quando clicar em '''Gerar''' o sistema cria o arquivo conforme solicitado para validar e fornecer o recibo de pagamento.<br>
 
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[[Arquivo:recibopdf3.png]]<br>
[[Arquivo:recibopdf3.png]]
 
 
 
 
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1.4.2.1.1.3) O ''Assistente de Envio de E-Mail'' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.
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O '''Assistente de Envio de E-Mail''' exibe para quem deve ser enviado o e-mail com o recibo e se há cópia para enviar.<br>
 
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[[Arquivo:recibopdf4.png]]<br>
[[Arquivo:recibopdf4.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / ASSISTENTE DE ENVIO DE E-MAIL
 
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1.4.2.1.1.4) Ao finalizar, o ''Assistente de Envio de E-Mail'' envia o e-mail com o PDF do recibo.
+
Ao finalizar, o '''Assistente de Envio de E-Mail''' envia o e-mail com o PDF do recibo.<br>
 
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[[Arquivo:recibopdf5.png]]<br>
[[Arquivo:recibopdf5.png]]
 
 
 
 
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1.4.2.1.1.5) Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.
+
Na tela verifique a cópia do recibo que o cliente recebe pela caixa de e-mails.<br>
 
+
[[Arquivo:recibopdf6.png]]<br>
[[Arquivo:recibopdf6.png]]
 
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
 
+
-->
 
 
== Parcelar Dívida ==
 
 
 
 
 
1.4.3) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
 
 
 
 
 
1.4.3.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
 
 
 
 
 
1.4.3.1.1) Contas Pendentes
 
 
 
* No botão "Adicionar Conta a Receber" pode adicionar mais Contas a Receber clicando no botão e acrescentar.
 
 
 
* No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
 
 
 
* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
 
 
 
:* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
 
 
 
* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
 
 
 
:* No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
 
 
 
 
 
== Faturas ==
 
 
 
 
 
* "Forma Pagamento" informar a forma de pagamento.
 
 
 
* "Nº de Parcelas" informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
 
 
 
* "Data Vencimento Inicial" informar a data inicial que será parcelada a dívida.
 
 
 
* No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]]
 
 
 
* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.
 
 
 
 
 
1.4.4) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
 
 
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
 
 
 
* Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
 
 
 
* No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.
 
 
 
* Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
 
 
 
'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".'''
 
 
 
* Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
 
 
 
'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Percentual Multa".
 
  
  
Linha 485: Linha 120:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Suspender após a Renegociação de Dívida''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
+
| ''A alteração de '''Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 
|}
 
|}
  
 +
== Renegociação ==
 +
<!-- 04/12/2019 - (201314) - VC - Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem negociação de dívida gerada sobre as mesmas contas a receber. (Nagai)-->
 +
Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber:
 +
* No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem)
 +
* Porém na '''[[Central_Assinante_-_Segunda_Via_Boleto#Segunda_via_Boleto|Central do Assinante]]''' na tela '''Segunda Via Boleto''' apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.<br>
 +
[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinanceiroFaturaRenegociação.png |1000px]]<br>
 +
Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
== Suspender após a Renegociação de Dívida ==
+
== Troca de titularidade ==
 +
Quando for fatura de um plano que ouve troca de titularidade apresentará na frente do plano indicando a troca. <br>
 +
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
 +
* Pars o procedimento de realizar a troca de dono do plano: [[Módulo_Desktop_-_Trocar_Dono_do_Plano#Troca_de_Titularidade|Trocar dono do plano]] <br>
 +
[[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
 +
== Ver Também ==
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Servi%C3%A7os_AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
  
1.4.5) Foi implementada a suspensão após uma renegociação de dívida, essa suspensão é informada em campo diferente da suspensão por inadimplência. No extrato financeiro do cliente, a negociação de dívida e inclusão da forma de cobrança não tiveram alteração, deve ser feita da mesma forma.
+
* [[Módulo_Desktop_-_Mudar_Plano#N.C3.A3o_Apagar_Carn.C3.AAs_ao_Trocar_de_Plano|Não Apagar Carnês ao Trocar de Plano]].
 
 
[[Arquivo:renegociaçãosuspenso1.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FATURAS
 
 
 
 
 
1.4.5.1) Somente na configuração da Forma de Cobrança está separada para suspensão de inadimplência e suspensão de inadimplência por renegociação, que deve ser configurada para a quantidade de dias que estabelecer.
 
 
 
[[Arquivo:renegociaçãosuspenso.png]]
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA / SUSPENDER
 
  
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5#Cadastro|Contas Financeiras]]
  
== Ver Também ==
+
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado|Feriados]]
  
 +
* [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_Auditoria_para_ajustes_contáb|Relatório Auditoria para ajustes contáb]]
  
* [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Servi%C3%A7os_AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
+
* [[Modulo_Desktop_-_Eventos_de_Faturamento#Eventos_de_Faturamento|Evento de Faturamento]]
  
  
Linha 521: Linha 161:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
 
 
[[Categoria: Permissões]]
 
 
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
 
 
 
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 
+
[[Categoria: Changelog 6.00.00]]
 
+
[[Categoria: Changelog 6.01.00]]
[[Categoria: Changelog 5.05.00]]
+
[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
 
 
 
 
[[Categoria: Changelog 5.06.00]]
 

Edição atual tal como às 10h24min de 22 de maio de 2024


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Extrato Financeiro

Objetivo.jpg O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.

BarraAmarela.png Lampada.png O Número do Plano no contas a receber foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Na opção de Extrato Financeiro pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.

  • Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
  • Será apresentado o Número do Plano no contas a receber.
  • Quando houver Contas a Receber parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.
    • Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).

Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.

Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em Editar Conta poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: Editar Conta.
FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png
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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Concatenação do Plano

Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no Histórico da Conta exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
Concatenarplano.png
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Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
Para este procedimento: Faturamento



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Renegociação

Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber:

  • No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem)
  • Porém na Central do Assinante na tela Segunda Via Boleto apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.

ClienteFinanceiroExtratoFinanceiroFaturaRenegociação.png
Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Troca de titularidade

Quando for fatura de um plano que ouve troca de titularidade apresentará na frente do plano indicando a troca.
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.

Trocatitularidade5.png
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Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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