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Clientes - Plano

• Adicionar Plano

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Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Na tela "Cadastro de Cliente" na aba "Planos", selecionar a opção "Adicionar Plano" e exibirá a tela  "Novo Plano Cliente", para adicionar o plano destinado a este cliente.

2) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Plano".

2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".

Obs.: O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.

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2.1.1) Após selecionar "Pesquisar", o endereço poderá ser visualizado. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".

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2.2) No campo "Plano", ao selecionar o Plano, abrirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o Email e/ou Login Radius quando estiverem "ativos".

Obs.: Para que estas opções fiquem ativas, é necessário configurar em cada plano no Integrator Desk (Painel de Configuração-> Planos e Serviços), no exemplo abaixo configurar as opções de Email e/ou Login Radius.

2.2.1) Ao selecionar a opção Login Radius, preencher as informações de Login e Senha, após, selecionar o opção "Salvar".

Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada Muito Fraca. De 20% até 39% é Fraca. De 40% até 59% já é considerada uma boa senha. De 60% a 79% é Forte. E acima de 80% é Muito Forte.

Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:

• Letras em maiúsculo
• Letras em minúsculo
• Números
• Símbolos

Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:

• Somente letras
• Somente números
• Repetição de caracteres
• Letras em maiúsculo consecutivas
• Letras em minúsculo consecutivas
• Dígitos consecutivos
• Ser igual ao e-mail ou login

2.2.1.1) Dependendo do Plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.

2.2.2) Ao selecionar a opção Email, preencher as informações de Login, Dominio e Senha, após, selecionar o opção "Criar email".

2.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar".

3) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do  
Contrato" e "Informações da Cobrança".

3.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo Endereço de Cobrança, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".

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3.1.1) Retornar para o item "6.1.1".

3.2) Em "Informações da Cobrança", Forma de Pagamento, selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar".

3.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

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3.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

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4) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.

4.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!".

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4.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".

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5) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação".
O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para "Cargo".

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5.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

5.1.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".

5.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

5.2.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".

5.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", após, a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".

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5.3.1) Na tela "Contato", é possível adicionar os dados do Nome da Pessoa, após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação".

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5.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar", exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!" e retornará para a tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos", que ficará na lista de Planos e seu status será conforme configuração do Plano no ambiente Desktop do Integrator.

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Obs1.: Cada plano possui um status, ou seja, um determinado plano sempre estará em um dos status, tais como: "Ativos", "Inativos" ou "Cancelados" e nunca um plano terá mais de um status.

Obs2.: Quando o plano estiver inativo poderá retornar para ativo, mas se estiver cancelado não retornará para ativo.

Obs3.: Para visualizar os planos de um desses status, marque uma das opções:

Obs4.: Se ao finalizar o cadastro do Plano, exibir a tela de alerta abaixo, é devido a regra criada no Integrator Desk (Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Regras Cadastro).

5.4.1) Na tela "Cadastro de Cliente", na aba "Planos", após adicionado o plano, é possível:

• Cancelar Plano (Cancelar)
• Fazer Agendamento (Agendamento)
• Contrato de Serviço (Contrato)
• Adicionar Serviço(Ad. Serviço)
• Assistente de Autenticação (Assis. de Aut.)
• Mudar Status
• Endereço
• Campos Extra (Campos)

5.4.1.1) Na opção "Documentos-> Contratos" ou "Contrato", é possível adicionar e imprimir o contrato, alterar endereço, vencimento e autorizar o débito bancário.

Obs.: Toda a manipulação desta opção é para gerar documentos.

5.4.1.1.1) Caso queira adicionar ou imprimir um contrato, selecionar a opção "Contrato" e exibirá a tela "Contrato do Serviço".

Obs.: Todo modelo de contrato é gerado no Integrator Desktop.

5.4.1.1.1.1) Na tela "Contrato do Serviço", caso queira adicionar um contrato, preencher as informações abaixo, após, selecionar a opção "Salvar", que retornará para tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos".

• No campo "No. Contrato", informe o número do contrato do plano.
• No campo "Dt. Venda", informe a data de venda do plano.
• Nos campos "Vl. Tx. Instalação" e "Parcelas", informe o valor da taxa de instalação do plano e o número de parcelas, se houver.
• No campo "Validade do Contrato", informe a tempo de validade do contrato em meses.
• No campo "Modelo", selecione o modelo de contrato correto para o plano.

5.4.1.1.1.2) Na tela "Contrato do Serviço", caso queira imprimir um contrato, selecionar a opção "Imprimir" e retornará para tela "Cadastro de Cliente", na aba "Planos".

5.4.1.1.2) Caso queira alterar o endereço, selecionar a opção "Alterar Endereço", e exibirá a tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Cep".

5.4.1.1.2.1) Na tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Cep", informar o número do Cep no campo "CEP", após, selecionar a opção "Avançar" e exibirá a tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Endereço".

5.4.1.1.2.1.1) Na tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Endereço", preencher as informações e após, selecionar a opção "Finalizar".

5.4.1.1.3) Caso queira alterar o vencimento, selecionar a opção "Alterar Vencimento", e exibirá a tela "Alterar Data de Vencimento".

5.4.1.1.3.1) Na tela "Alterar Data de Vencimento", na opção "Nova data de Vencimento", selecionar a nova data, após, "Alterar" e retornará para a tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos"

5.4.1.1.4) Caso queira autorizar débito em conta, selecionar a opção "Autorização de Débito Bancário" e exibirá a tela "Autorização de Débito Bancário".

5.4.1.1.4.1) Na tela "Autorização de Débito Bancário", selecionar o banco para realizar o débito, preencher os campos e após, selecionar a opção "Alterar" e exibirá a tela "Abrir "nomedocumento"".

5.4.1.1.4.1.1) Na tela "Abrir "nomedocumento.pdf"", selecionar a opção "Abrir com o:" e após, "OK", que exibirá a "Autorização de Débito Automático" no formato pdf.

5.4.1.1.4.1.1.1) Na tela abaixo está a "Autorização de Débito Automático", com as informações no item 5.4.1.1.4.1.

5.4.1.2) Na opção "Adicionar Serviço", é possível adicionar "Login Radius", "Email", "IP", "Domínio", "Registrar Domínio" e adicionar "Licença de Antivirus".

Obs.: Para que estas opções fiquem ativas, é necessário configurar em cada plano no Integrator Desk (Painel de Configuração-> Planos e Serviços)

5.4.1.2.1) Caso queira adicionar login de radius, retornar ao item 2.2.1.

5.4.1.2.2) Caso queira adicionar email, retornar ao item 2.2.2.

5.4.1.2.3) Caso queira adicionar IP, selecionar a opção "IP" e exibirá a tela "Serviços de IP".

5.4.1.2.3.1) Na tela "Serviços de IP", é possível preencher as informações para o serviço de IP do cliente.

• No campo "Número de IP", informar qual número de IP o cliente terá e também a máscara, toda alteração dessa máscará refletirá no campo "Submask" ou vice-versa, conforme padrão.

• Marcar se o serviço será de "Hotspot" e/ou "Ip Público".

• No campo "Interf. Con.", selecionar uma interface conexão.

• No campo "WPA2", informar uma chave ou selecionar a opção "Gerar Chave WPA2" para gerar automáticamente.

5.4.1.2.3.1.1) Após, selecionar a opção "Gravar".

5.4.1.2.4) Caso queira adicionar domínio, selecionar a opção "Domínio" e exibirá a tela "Adicionar Domínio".

5.4.1.2.4.1) Na tela "Adicionar Domínio", preencher as informações do domínio e após selecionar a opção "Adicionar".

5.4.1.2.5) Caso queira registrar domínio, selecionar a opção "Registrar Domínio", que exibirá a tela "Novo Registro de Domínio" no item "Domínio".

5.4.1.2.5.1) Na tela "Novo Registro de Domínio" no item "Domínio", no campo "Domínio" informar o domínio a ser criado e no campo "Período de registro" selecionar uma das opções, após, "Verificar Disponibilidade" e exibirá uma mensagem informando o status do domínio solicitado (Está Disponível/Não está disponível).

5.4.1.2.5.1.1) Caso o domínio exiba a mensagem de disponível, selecionar a opção "OK" que retornará para a tela "Novo Registro de Domínio" no item "Domínio", após, selecionar a opção "Avançar" que exibirá a tela "Novo Registro de Domínio" no item "Entidade".

5.4.1.2.5.1.1.1) Na tela "Novo Registro de Domínio" no item "Entidade" aguardando Marcio decidir se vai tirar o item.

5.4.1.2.6) Caso queira adicionar licença ao plano, selecionar a opção "Licenc. Anti-Virus", exibirá a tela "Licença de Antivírus".

5.4.1.2.6.1) Na tela "Licença de Antivírus", selecionar o tipo de licença e login, após, "Gravar".

Obs.: Todo cadastro e configuração da licença é realizado no Integrator Desk (Painel de Configuraçãoes-> Planos e Serviços).

5.4.1.3) Caso queira mudar o "status do plano", selecionar o plano e após clicar com o botão direito do mouse e exibirá algumas funcionalidades, selecionar a opção "Mudar Status"

Obs.: A mudança de status só pode ser realizada nos planos com status inativos, mas, se plano inativo tiver suspenso por débito não é possível mudar status no integrator web, somente no Desk.

5.4.1.4) Caso queira alterar o local do ponto de roteamento, selecionar a opção "Alterar Ponto de Roteamento" e exibirá a tela "Alterar Ponto de Roteamento".

5.4.1.4.1.1) Na tela "Alterar Ponto de Roteamento":

• No campo "Cidade", selecionar a opção , informar a cidade ou as iniciais da cidade e novamente a opção ou apertar o enter.

Obs.: Por default a imagem do fica ativa quando encontra algum registro, quando não encontra fica a imagem da .

6.1) Nas opções exibidas é possível,

6.8) Caso queira trocar a senha criado no login ou email, clicar com o botão direito do mouse.

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