Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"

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Edição das 16h08min de 28 de março de 2017



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Financeiro (Clientes)

Permissão

Permissão Aplica-se em:
Tabela Retenção de Impostos Visualizar
Fazer Recibo Sem Juros Visualizar


1) Na opção de "Extrato Financeiro" é possível verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.

ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Troca de Titularidade estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


New.png Troca de Titularidade

1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados.

Trocatitularidade.png

ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE


1.1.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano.

Trocatitularidade1.png

ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


1.1.2) As contas a receber do cliente também poderão ser transferidas para o novo cliente.

Trocatitularidade4.png

ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


1.1.3) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.

Trocatitularidade2.png

ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


1.1.4) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.

Trocatitularidade5.png

ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


1.1.5) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.

Trocatitularidade3.png

ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS

Adicionar Conta

1.2) Poderá adicionar uma Nova Conta no botão "Adicionar Conta" e exibirá "Serviços Adicionais".

Obs.: Para "Add.Conta" e "Editar Conta": SERVIÇOS ADICIONAIS.


1.3) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "Recibo".

Botaofornrecibodesk.png

Recibodesk.png


1.4) Poderá "Dar Desconto".

AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png

Obs1.: Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.

Obs2.: No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".

Parcelar Dívida

Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png


1.5) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png


1.5.1) Contas Pendentes

Obs1.: No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.

Obs2.: No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de PARCELAR DÍVIDA.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png

  • Cálculo da Multa: Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
    • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
  • Cálculo do Juros: Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
    • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.

Faturas

  • "Forma Pagamento" informar a forma de pagamento.
  • "Nº de Parcelas" informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
  • "Data Vencimento Inicial" informar a data inicial que será parcelada a dívida.
  • No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".

AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png

  • Juros Parcela: Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.


1.5.2) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".

AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png

Obs1.: Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".

Obs2.: No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.

Obs3.: Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.

O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".

Obs4.: Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.

O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Percentual Multa".


1.5.3) Após preenchidos os campos necessários, basta clicar no botão "Salvar" e os dados serão salvos com sucesso.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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