Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturas"

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'''.Obs.:''' No campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.
  
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'''.Obs.:''' Em Contas a Receber, no registro é possível inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".
  
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'''Obs3.:''' Em Contas a Receber, no registro é possível inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".
 
  
'''Obs4.:''' No botão "Add. Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa.
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.'''Obs.:''' Se a opção for ''Não'' retornará a tela, não gravando o pagamento.
  
  
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1.2.2) '''Detalhe de Pagamento'''.
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Edição das 16h03min de 29 de março de 2017


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Faturas (Clientes)

Permissões

Permissão Aplica-se em:
Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber Visualizar
Apagar Faturas Visualizar
Criar Faturas Sem Juros Visualizar
Editar Dados das Faturas Visualizar



1) Em "Faturas" é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:

  • Faturas de Mensalidade;
  • Faturas de Negociação;
  • Protocolos;
  • Compra de Créditos.

AbaFinancV5OpcaoFatura.png


1.1) Caso queira adicionar uma nova fatura clique no botão "Add. Fatura".

  • A liberação da Permissão "Alterar Data de Vencimento C.R." permite editar/alterar o campo data de vencimento do conta a receber.

AbaFinancV5OpFatAddFat.png

Informe os dados necessários para a fatura.


Obs1.: No botão "Add. Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png


Obs2.: Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.

O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".

Após preenchidas todas as informações, clique nem "Salvar".


1.2) Caso queira emitir um recibo de pagamento, clique no botão "F.Recibo".

AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png

.Obs.: No campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.

.Obs.: No campo "Data do Pagamento" informe a data.

.Obs.: Em Contas a Receber, no registro é possível inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".

.Obs.: No botão "Add. Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Confirmar a Baixa do Título estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


New.png Confirmar a Baixa do Boleto

1.2) Para baixar o boleto no Extrato Financeiro exibirá a confirmação da impressão.

Baixatitulo1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO


.Obs.: Se a opção for Não retornará a tela, não gravando o pagamento.


Buscar o nome do cliente que será incluído o valor.

  • Em seguida "Selecionar a Conta a Receber - Por Cliente".
  • Selecionar a conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png


Obs5.: No botão "Add. Fatura", se for incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão e "Selecionar Fatura - Por Cliente" e marcar a conta que deseja incluir e "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png

Obs6.: No botão "Retirar Conta", caso for retirar uma conta que já fora incluída que o registro será removido.


1.2.1) Detalhe de Pagamento.

AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png

Obs1.: No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento. Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.

Informe os dados necessários, na coluna "Valor", é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.

Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique em "Gerar".


1.3) Para conferir o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto", que será apresentado os dados da Fatura.

AbaFinancV5FatVerBoleto.png

Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:

  • Vista Prévia
  • Imagem
  • Imprimir
  • Gerar PDF


1.4) Se for enviar mensagem, clique no botão "Enviar E-mail".

AbaFinancV5FatEnvEmail.png

Obs1.: Na opção "E-Mails do Cliente", selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.

Obs2.: Na opção "Contatos", selecionar o e-mail do contato que irá enviar.

Obs3.: No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".

Obs4.: No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.

Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como irá ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".


2) Observe na imagem abaixo, após a liberação da Permissão "Apagar Faturas" é possível apagar a Fatura clicando no botão "Apagar".

Apagarfaturaslib.png


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