Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"

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1) Na opção de "Extrato Financeiro" é possível verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.
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1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.
  
 
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| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
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1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' ficará desabilitado.
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1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' fica desabilitado.
  
 
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1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não exibirá.
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1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.
  
 
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1.4) Poderá adicionar uma Nova Conta no botão "Adicionar Conta" e exibirá "'''Serviços Adicionais'''".
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1.4) Pode "Adicionar Conta" no botão  e exibe "'''Serviços Adicionais'''".
  
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'''Obs.:''' Para "Add.Conta" e "Editar Conta": [[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
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* Para "Add.Conta" e "Editar Conta": [[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
  
  
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1.5) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "'''Recibo'''".
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1.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "'''Recibo'''".
  
 
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1.6) Poderá "Dar Desconto".
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''.Obs.:'' Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
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* Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
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* No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
  
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''.Obs.:'' No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
 
  
 
== Parcelar Dívida ==
 
== Parcelar Dívida ==
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1.7) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
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1.4.2) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
  
 
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1.7.1) '''Contas Pendentes'''
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'''Obs1.:''' No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
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* No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, clicar no botão e acrescentar.
  
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'''Obs2.:''' No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|PARCELAR DÍVIDA]].
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* No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
  
 
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* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
 
* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
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**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
 
**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
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* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
 
* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
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**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
 
**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
  
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1.7.2) Para criar Fatura para uma conta, clicar no botão para exibir "Criar Fatura".
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1.4.2.2) Para criar Fatura para uma conta, clicar no botão para exibir "Criar Fatura".
  
 
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''.Obs.:'' Na tela "Criar Faturas" há possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, marcar uma opção: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
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* Na tela "Criar Faturas" há possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, marcar uma opção: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
  
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''.Obs.:'' Selecionar a "Forma Pagamento".
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* Selecionar a "Forma Pagamento".
  
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''.Obs.:'' Opção "Gerar Taxa de Boleto" marcar a opção para incluir na fatura.
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* Opção "Gerar Taxa de Boleto" marcar a opção para incluir na fatura.
  
 
'''O Valor da taxa é definida no "Valor de Acréscimo do boleto".
 
'''O Valor da taxa é definida no "Valor de Acréscimo do boleto".
  
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''.Obs.:'' "Cobrar Juros Contas Vencidas" poderá incluir a taxa de juros na fatura.
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* "Cobrar Juros Contas Vencidas" pode incluir a taxa de juros na fatura.
  
 
'''O Valor da taxa é definida em: "Percentual Multa".  
 
'''O Valor da taxa é definida em: "Percentual Multa".  
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[[Categoria:Changelog16]]
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Edição das 15h31min de 18 de abril de 2018



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Financeiro (Clientes)

Permissão
Fazer Recibo Sem Juros
Tabela Retenção de Impostos
Transferir Dívida na Troca de Dono
Trocar Dono de Plano



1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.

ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


New.png Troca de Titularidade

Configuração

1.1) O usuário deverá ter a permissão de Trocar Dono de Plano para executar a transferência de um plano para outro proprietário.

Trocatitularidade6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.

Trocatitularidade.png Trocatitularidade8.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE


1.2) A permissão de Transferir a Dívida na Troca de Dono será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.

Trocatitularidade7.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES


1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.

Trocatitularidade1.png Trocatitularidade9.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


Procedimento

1.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.

Trocatitularidade4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


1.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.

Trocatitularidade2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


1.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.

Trocatitularidade5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


1.3.3) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.

Trocatitularidade3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS


Adicionar Conta

1.4) Pode "Adicionar Conta" no botão e exibe "Serviços Adicionais".


1.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "Recibo".

Botaofornrecibodesk.png

Recibodesk.png


1.4.1.1) Pode "Dar Desconto".

AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png

  • Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
  • No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".


Parcelar Dívida

Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png


1.4.2) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png


1.4.2.1) Contas Pendentes

  • No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, clicar no botão e acrescentar.
  • No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de Parcelar Dívida.

AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png

  • Cálculo da Multa: Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
    • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
  • Cálculo do Juros: Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
    • No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.


Faturas

  • Informar a "Forma Pagamento".
  • Informar o "Nº de Parcelas" que será dividida a conta.
  • Informar a "Data Vencimento Inicial" que parcelará a dívida.
  • No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".

AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png

  • Juros Parcela: Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias (Parcelas)/30*Juros.


1.4.2.2) Para criar Fatura para uma conta, clicar no botão para exibir "Criar Fatura".

AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png

  • Na tela "Criar Faturas" há possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, marcar uma opção: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
  • Selecionar a "Forma Pagamento".
  • Opção "Gerar Taxa de Boleto" marcar a opção para incluir na fatura.

O Valor da taxa é definida no "Valor de Acréscimo do boleto".

  • "Cobrar Juros Contas Vencidas" pode incluir a taxa de juros na fatura.

O Valor da taxa é definida em: "Percentual Multa".


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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