Módulo Desktop - Informação de Cobrança

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Permissão

Editar Dados do Plano

Variável

Atualiza a Forma de Cobrança das CR

O botão para salvar o campo observação após editar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Informação de Cobrança

1) Na tela de Info. Cobrança permite editar os campos relacionados a cobrança do plano.

• Forma Pagamento: inserir forma de pagamento do plano;
• Dia Vencimento: dia do vencimento do plano;
• Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
• Detalhes do Valor: escolher se será Desconto ou Acréscimo, inserir o Valor do Plano e o Valor a Pagar.
• Composição do Plano: busca Planos e Serviços: Composição dos Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação a composição.
  
• Observações: Permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo.

• Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e em baixo apresentará a observação sobre o mudança do plano.

1.1) Para marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:

• Depois de marcar a opção, pode informar o valor ou porcentagem.
  

A alteração de Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00.

Quando alterar a forma de cobrança converte as contas a receber do cliente

Para a configuração da variável de Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

1) Para esta alteração deve solicitar a permissão ao administrador.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / EDITAR DADOS DO PLANO

1.1) Para configurar a variável de Atualiza a Forma de Cobrança de Contas a Receber do Cliente deve solicitar ao suporte técnico da EliteSoft.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ATUALIZA A FORMA DE COBRANÇA DAS CR

1.2) No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO

1.3) No campo Forma de Cobrança pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO

1.4) Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO

1.5) Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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