Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Informação de Cobrança"
(Ajuste gramatical do changelog) |
(→Informação de Cobrança: Colocando o número do atendimento) |
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* '''Detalhes do Valor''': escolher se será '''Desconto ou '''Acréscimo''', inserir o '''Valor do Plano''' e o '''Valor a Pagar'''. | * '''Detalhes do Valor''': escolher se será '''Desconto ou '''Acréscimo''', inserir o '''Valor do Plano''' e o '''Valor a Pagar'''. | ||
* '''Composição do Plano''': busca Planos e Serviços: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Aba_Composi.C3.A7.C3.A3o|Composição dos Planos]]. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação a composição. <br> | * '''Composição do Plano''': busca Planos e Serviços: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Aba_Composi.C3.A7.C3.A3o|Composição dos Planos]]. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação a composição. <br> | ||
| + | <!-- 09/12/2019 - (197127/192968) Redel - Alterar plano de um cliente (Mudar Plano) --> | ||
* '''Observações''': Permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo. | * '''Observações''': Permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo. | ||
| − | :* Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e | + | :* Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e embaixo apresentará a observação sobre o mudança do plano. |
[[Arquivo:InfCobrancaCampos.png|700px]]<br> | [[Arquivo:InfCobrancaCampos.png|700px]]<br> | ||
<!--[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoInfoCobrancas.png|700px]] --> | <!--[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoInfoCobrancas.png|700px]] --> | ||
Edição das 10h19min de 13 de dezembro de 2019
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| Permissão |
| Editar Dados do Plano |
| Variável |
| Atualiza a Forma de Cobrança das CR |
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A alteração no campo observação comentário do plano antigo prevalece ao trocar de plano e o botão para salvar o campo observação após editar foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00. |
Índice
Informação de Cobrança
1) Na tela de Info. Cobrança permite editar os campos relacionados a cobrança do plano.
- Forma Pagamento: inserir forma de pagamento do plano;
- Dia Vencimento: dia do vencimento do plano;
- Data Último Fechamento: este campo é preenchido quando há o faturamento do plano;
- Detalhes do Valor: escolher se será Desconto ou Acréscimo, inserir o Valor do Plano e o Valor a Pagar.
- Composição do Plano: busca Planos e Serviços: Composição dos Planos. Personalizar a composição do plano do cliente, clicar em "Personalizar Composição", assim este plano do cliente terá na composição uma particularidade em relação a composição.
- Observações: Permite editar e em seguida salvar a observação no botão abaixo.
- Ao fazer a troca de plano o comentário do plano antigo prevalece e embaixo apresentará a observação sobre o mudança do plano.
1.1) Para marcar detalhes do valor como Desconto ou Acréscimo, informe primeiro o valor ou porcentagem, pois caso não informe exibirá a seguinte mensagem:
- Depois de marcar a opção, pode informar o valor ou porcentagem.
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A alteração de Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.05.00. |
Quando alterar a forma de cobrança converte as contas a receber do cliente
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Para a configuração da variável de Quando Alterar a Forma de Cobrança Converte as Contas a Receber do Cliente deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. |
1) Para esta alteração deve solicitar a permissão ao administrador.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / EDITAR DADOS DO PLANO
1.1) Para configurar a variável de Atualiza a Forma de Cobrança de Contas a Receber do Cliente deve solicitar ao suporte técnico da EliteSoft.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / ATUALIZA A FORMA DE COBRANÇA DAS CR
1.2) No cadastro do cliente, clicar em planos ativos para alterar a forma de cobrança que apresenta neste campo (neste exemplo foi alterada para a forma de cobrança - Banco do Brasil)
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO
1.3) No campo Forma de Cobrança pode atualizar para a nova cobrança. Por isso, exibe uma mensagem de confirmação dos dados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / FORMA DE PAGAMENTO
1.4) Ao alterar a forma de pagamento nos planos ativos, a forma de cobrança do extrato financeiro exibe a nova forma de pagamento atualizada.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO
1.5) Para casos de faturas abertas, vai verificar que as faturas também alteram para a nova forma de pagamento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORMA DE PAGAMENTO
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
