Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"

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__NOTOC__                                                        [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
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= Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro =
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1) Na Aba '''Financeiro''', na opção "Extrato Financeiro" é possível verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas, Serviços Adicionais e etc...
 
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinanc.png|1170px]]
 
  
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1.1) Caso queira adicionar uma Nova Conta, basta clicar no botão "Add.Conta" e exibirá a tela de "Serviços Adicionais".
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{|align="center"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
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'''Obs.:''' No link abaixo estão sendo Tratados os botões "Add.Conta" e "Editar Conta".
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Transferir Dívida na Troca de Dono
  
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[[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|Serviços Adicionais - V5]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Trocar Dono de Plano
  
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1.2) Caso queira emitir recibo de pagamento, basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "Recibo".
 
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png|1170px]]
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|}
  
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1.2.1) '''Aba Contas a Receber'''.
 
  
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'''Obs1.:''' No Campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira.
 
  
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'''Obs2.:''' No Campo "Data do Pagamento" informe a data do Pagamento.
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__TOC__
  
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'''Obs3.:''' Na Aba Contas a Receber, no registro é possível caso queira, inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".
 
  
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'''Obs4.:''' No botão "Add.Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa:
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== Financeiro ==
  
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* Pesquise o nome do cliente que será incluído o valor.  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
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|}
  
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* Em seguida exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber - Por Cliente".  
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== Troca de Titularidade ==
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<!--16/03/2017 156483 NTC-->
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<!-- 23/06/2022 - [226469] DESK - Chamar API ao fazer troca de titularidade e troca de plano, para enviar a Americanet
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Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\226469\Retorno 15062021\dev\dev\Retorno\2021-05-10 16-57-54
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Foi aproveitado a documentação "Troca de Titularidade" porque toda a rotina de trocar o dono do plano está explicada nessa documentação. Para não ficar repetitivo a mesma informação, foi considerado essa mesma documentação para "troca de titularidade". -->
  
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* Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
+
<!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE -->
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png]]
 
  
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'''Obs5.:''' No botão "Add.Fatura", caso queira incluir mais um valor referente a uma fatura, basta clicar no botão e exibirá a tela "Selecionar Fatura - Por Cliente"
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1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' fica desabilitado.<br>
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[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE<br>
  
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* Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
 
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png]]
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1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.<br>
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[[Arquivo:trocatitularidade1.png]] [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO<br>
  
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'''Obs6.:''' No botão "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, basta clicar no botão e o registro será retirado.
 
  
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1.2.2) '''Aba Detalhe de Pagamento'''.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| '''"Regras para Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
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|}
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png]]
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=== Regra para Troca de Titularidade ===
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<!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - Regras sobre troca de titularidade e mudar o plano -->
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* Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão
  
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'''Obs1.:''' No botão "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento.
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== Procedimento ==
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As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente. <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade4.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
  
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Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
 
  
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'''Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.
+
Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano. <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade2.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png]]
 
  
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Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".
+
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
−
1.3) Caso queira dar algum desconto para o cliente, basta clicar no botão "Dar Desconto".
 
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png]]
+
No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br>
 +
[[Arquivo:trocatitularidade3.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
  
−
'''Obs1.:''' Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
+
== Ver Também ==
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* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Contratos|Regras para Mudar o Plano]]
  
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'''Obs2.:''' No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
 
  
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1.4) Caso queria parcelar Alguma Conta a Receber, basta clicar no botão "Parcelar Dívida" e exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber", selecione a conta que deseja parcelar e clique no botão "Acrescentar".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png]]
 
  
−
1.4.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
+
[[#content|Topo]]
  
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png]]
 
  
−
1.4.2) '''Aba Contas Pendentes'''
+
[[Categoria: Permissões]]
  
−
'''Obs1.:''' No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
−
 
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[[Categoria: Changelog 6.06.00]]
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'''Obs2.:''' No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não".
 
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[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv2.png]]
 
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1.4.3) '''Aba Faturas'''
 
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'''Obs1.:''' No campo "Forma Pagamento", informe a forma de pagamento.
 
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'''Obs2.:''' No campo "NºParcelas", informe o nº de parcelas que vai ser dividida a(s) Conta(s).
 
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[[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro]]
 
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[[#Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro|Topo]]
 

Edição atual tal como às 23h11min de 16 de maio de 2024


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Permissão
Transferir Dívida na Troca de Dono
Trocar Dono de Plano




Financeiro

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Troca de Titularidade

1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.
Trocatitularidade.png Trocatitularidade8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE


1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.
Trocatitularidade1.png Trocatitularidade9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


BarraAmarela.png Lampada.png "Regras para Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Regra para Troca de Titularidade

  • Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão

Procedimento

As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
Trocatitularidade4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
Trocatitularidade2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
Trocatitularidade5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.
Trocatitularidade3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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