Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro do Cliente"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Cadastro)
(→‎Ver Também: ajustado o link)
 
(158 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 3: Linha 3:
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
 +
  
  
 
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
−
 
−
{|align="center"
 
−
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
−
 
−
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
−
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Contrato_de_Cliente|Contrato de Cliente]]
 
−
|}
 
  
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
−
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
+
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Imprime Contrato Editável em HTML?
+
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]
  
−
|- bgcolor="#E8E8E8"
+
|}
−
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]
 
  
−
|} <br>
 
  
 
== Caractere de Pesquisa ==
 
== Caractere de Pesquisa ==
−
Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em '''Clientes''' vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela '''Condição''' e '''Pesquisar por,''' informando os dados para rastrear. <br>
+
Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em '''Clientes''' vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela '''Condição''' e '''Pesquisar em,''' informando os dados para rastrear. <br>
 
[[Arquivo:caracterespesquisa5.png]] <br>
 
[[Arquivo:caracterespesquisa5.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)
Linha 117: Linha 109:
 
== Pesquisar por: Serial Number ==
 
== Pesquisar por: Serial Number ==
 
Foi disponibilizada a busca pelo '''Número de Série''' no cadastro do cliente.<br>
 
Foi disponibilizada a busca pelo '''Número de Série''' no cadastro do cliente.<br>
 +
* Esta pesquisa busca o Número de Série do campo '''Estoque Local''', para facilitar a localização da consulta.
 +
** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Estoque|Estoque Local]] <br>
 
[[Arquivo:pesquisaserial.png]] <br>
 
[[Arquivo:pesquisaserial.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
−
<br> <br>
 
  
−
Esta pesquisa busca o Número de Série do campo '''Estoque Local''', para facilitar a localização da consulta. <br>
 
−
[[Arquivo:pesquisaserial1.png]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / ESTOQUE ATUAL / PRODUTO / ESTOQUE / ESTOQUE LOCAL
 
−
<br> <br>
 
  
−
Foi disponibilizada a busca pelo '''Número de Série''' no cadastro do cliente. <br>
+
<!-- Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\TelaCadastroClienteV6 -->
−
[[Arquivo:pesquisaserial.png]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
 
−
<br> <br>
 
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| A tela '''Wizard de Novo Atendimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
+
| A tela '''Wizard de Novo Atendimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
 
== Wizard de Novo Atendimento ==
 
== Wizard de Novo Atendimento ==
−
<!-- 26/02/2020 - EliteSoft - 198745 (OS:101561) -->
 
 
Com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]''' como '''S''' apresentará a tela '''Wizard de Novo Atendimento''' ao abrir um cliente. <br>
 
Com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]''' como '''S''' apresentará a tela '''Wizard de Novo Atendimento''' ao abrir um cliente. <br>
 
Caso a variável esteja como '''N''' abrirá o cadastro do cliente normalmente.
 
Caso a variável esteja como '''N''' abrirá o cadastro do cliente normalmente.
−
<br>
+
 
−
<br>
 
  
 
Na tela '''Wizard''' na aba '''Ident. Cliente''' deverá selecionar se a '''Origem do Atendimento''' ('''Telefônico, Fax, E-mail, Visita''' e '''Att. Online''').  
 
Na tela '''Wizard''' na aba '''Ident. Cliente''' deverá selecionar se a '''Origem do Atendimento''' ('''Telefônico, Fax, E-mail, Visita''' e '''Att. Online''').  
−
* O campo '''Localizar Cliente''' já virá selecionado com o cliente que abrir
+
* O campo '''Localizar Cliente''' já virá selecionado com o cliente que abrir. <br>
 
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png|700px]] <br>
 
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png|700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
−
<br>
 
−
<br>
 
  
−
Na aba '''Ident. Plano''' apresentará os campos:
+
 
 +
Na aba '''Ident. Plano''' apresentará os campos:
 
* '''Produto Interesse:''' apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
 
* '''Produto Interesse:''' apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
−
* '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome do contato.
+
* '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome do contato. <br>
−
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png|700px]] <br>
+
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png|700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
−
<br>
+
 
−
<br>
 
  
 
Na aba '''Inf. Atendimento''' apresentará os campos:
 
Na aba '''Inf. Atendimento''' apresentará os campos:
 
* '''Descrição do problema:''' deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
 
* '''Descrição do problema:''' deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
−
* '''Checkbox Gerar Ordem de Serviço?:''' quando checado ativará os campos '''Tipo da OS''' e '''Descrição do Problema'''.
+
* '''Checkbox Gerar Ordem de Serviço?:''' quando checado ativará os campos '''Tipo da OS''' e '''Descrição do Problema'''.
 
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png|700px]] <br>
 
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png|700px]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
−
<br>
 
−
<br>
 
  
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| '''"Permitir cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir contrato como principal"'''e '''Regras para Mudar o Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 
−
|}
 
  
−
== Cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir como principal ==
+
== Cliente ==
−
<!-- 04/10/2019 - (15649) Acesseradio - Inserir ou Remover um ou mais Contrato(s) no Plano do Cliente -->
+
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
−
 
+
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center; padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px" |<div style="float:left;color:#0D3A7C">*  Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.</div>
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #green"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:pon.png|30px]]
 
−
| '''"Situação 1"''': Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo.
 
−
|}
 
−
<br>
 
−
 
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #green"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:pon.png|30px]]
 
−
| '''"Situação 2"''': Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato.
 
 
|}
 
|}
  
−
<br>
 
−
Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo '''Planos e Serviços''' veja de que forma proceder:  [[FC47_ModuloDesk_56669_131484_-_Adicionar_Vários_Contratos_em_um_Plano|Adicionar Contratos em Planos e Serviços]], assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:
 
  
 
<br> Na tela '''Cadastro de Cliente''' teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar  
 
<br> Na tela '''Cadastro de Cliente''' teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar  
 
estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.  
 
estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.  
−
 
 
Veja a tela inicial:
 
Veja a tela inicial:
  
−
[[Arquivo:156491A.png|800px]]
 
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA
 
  
−
<br>
 
−
 
−
== Planos ==
 
−
Ao clicar na aba '''Planos''' teremos nesta tela relacionados todos os planos que foram ofertados para este cliente, sejam eles ativos, inativos e cancelados: <br>
 
−
[[Arquivo:156497AB.png|800px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANO <br>
 
−
 
−
 
−
Clique no plano desejado e então terá acesso à tela Plano/ Serviço do cliente. <br>
 
−
Clique na aba '''Contrato''', para que possa ter acesso aos contratos deste cliente. <br>
 
−
Agora é possível ter vários contratos no plano do cliente. O objetivo é que em um único plano seja possível ter vários contratos com base nos serviços ofertados neste plano podendo colher assinatura específica de cada serviço prestado.<br>
 
−
Nesta tela poderá adicionar, remover, editar, definir como principal ou ver o contrato que desejar e que estiver inserido na lista.<br>
 
−
Os planos poderão ser configurados como padrão em Painel de Configurações Planos e Serviços.<br>
 
−
Veja de que forma nas etapas a seguir: <br>
 
−
[[Arquivo:planobasico1.png|800px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS SERVIÇO / CONTRATO <br>
 
−
 
−
 
−
Adicionar um contrato no plano: <br>
 
−
Clicar no botão '''Adicionar''', selecione o contrato desejado e clique no botão salvar.<br>
 
−
[[Arquivo:variavel3.png|800px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / ADD CONTRATO<br>
 
−
 
−
 
−
Remover um contrato no plano:
 
−
Selecione o contrato que deseja remover, clique no botão '''Remover'''.<br>
 
−
[[Arquivo:variavel4.png|800px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / REMOVER<br>
 
−
 
−
 
−
Ver um contrato (Em PDF):<br>
 
−
Clique no plano desejado e após clique em '''Ver Contrato (em PDF)'''. Ao Abrir o documento, poderá salvar na pasta desejada. <br>
 
−
[[Arquivo:variavel5.png|800px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / VER CONTRATO<br>
 
−
 
−
 
−
Definir como principal:<br>
 
−
Para definir um contrato como sendo o principal, basta selecionar o mesmo e clicar no botão '''Definir Principal'''. O contrato ficará no topo da lista. <br>
 
−
[[Arquivo:variavel5.png|800px]] <br>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO / CONTRATO / DEFINIR PRINCIPAL<br>
 
−
 
−
 
−
=== Regras para Mudar o Plano ===
 
−
<!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - Regras sobre troca de titularidade e mudar o plano -->
 
−
* Ao abrir a tela de mudar plano, trará automaticamente o contrato padrão e os contratos adicionais do plano antigo
 
−
* Quando seleciona o plano novo ele já muda, tanto na combo quanto na grid e grava tudo do plano novo.
 
−
* Mesmo ao selecionar o plano novo ele permanecerá o contrato do plano antigo, caso o provedor altere na hora será gravado que alterou, porém, não grava os contratos selecionados do plano novo.
 
−
 
−
 
−
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="3" style="vertical-align: top; background-color:#ffffff; border-radius:10px;"
 
−
|-
 
−
<!--------------------------------
 
−
Cadastro do Cliente
 
−
---------------------------------->
 
−
 
−
! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  | <div style="float:right;">[[Ficheiro:integratorisp.png|100px|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">Cadastro do Cliente</div>
 
−
|}
 
−
 
−
<br>
 
−
 
−
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
 
−
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  |<div style="float:left;color:#0D3A7C">*  Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.</div>
 
−
|}
 
−
 
−
== Cadastro ==
 
 
<imagemap>
 
<imagemap>
−
Image:DadosCadastro.png|1050px|center
+
Image:TelaCadastroClienteV6.png|1100px
−
 
+
rect 0 820 150 850 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Favoritos|Favoritos]]
−
rect 70 30 110 95 [[Módulo_Desktop_-_Planos|Inserir Plano]]
+
rect 0 860 150 880 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|Cadastro]]
−
rect 128 30 175 95 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Protocolo de Atendimento]]
+
rect 0 890 150 910 [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos|Planos]]
−
rect 415 30 469 95 [[Módulo_Desktop_-_Observações|Nova Observação]]
+
rect 0 920 150 940 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|Financeiro]]
−
rect 480 30 523 95 [[Módulo_Desktop_-_Dados_de_Débito|Dados de Débito]]
+
rect 0 950 150 980 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Atendimentos|Atendimentos]]
−
rect 541 29 580 95 [[Módulo_Desktop_-_Enviar_E-Mail|Enviar E-Mail]]
+
rect 200 990 330 1010 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Proposta_Comercial|Proposta Comercial]]
−
rect 597 29 637 95 [[Módulo_Desktop_Enviar_SMS|Enviar SMS]]
 
−
rect 657 29 701 95 [[Módulo_Desktop_-_Resumo|Resumo]]
 
−
rect 710 29 740 110 [[Módulo_Desktop_-_Enviar_SMS|Enviar MSG]]
 
−
 
 
−
 
 
−
rect 183 135 210 160 [[Modulo_Desktop_-_Aba_Favoritos|Favoritos]]
 
−
 
 
−
rect 05 170 105 190[[Modulo_Desktop_-_Clientes|Dados do Cadastro]]
 
−
rect 05 185 125 202 [[Módulo_Desktop_-_Opções_Gerais|Outras Opções]]
 
−
rect 05 210 124 227 [[Módulo_Desktop_-_Campos_Extras|Campos Extras]]
 
−
rect 05 231 132 250 [[Módulo_Desktop_-_Outros_Endereços|Outros Endereços]]
 
−
rect 05 255 85 275 [[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contatos]]
 
−
rect 05 280 108 299 [[Módulo_Desktop_-_Observações|Observações]]
 
−
rect 05 305 113 323 [[Módulo_Desktop_-_Dados_de_Débito|Dados de Débito]]
 
−
rect 05 330 80 350 [[Módulo_Desktop_-_Histórico|Histórico]]
 
−
rect 05 383 195 400 [[Módulo_Desktop_-_Gerenciador_de_Documentos|Gerenciador de Documentos]]
 
−
rect 05 400 180 420 [[Módulo_Desktop_-_Suspensao_Programada|Suspensão Programada]]
 
 
</imagemap>
 
</imagemap>
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE
 
  
−
== Planos ==
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES
  
−
<imagemap>
+
== Ver Também ==
−
Image:PlanosAtivos.png|900px|center
 
  
 +
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Patrimônio#Procedimento_de_Editar_o_Patrim.C3.B4nio|Pesquisar Patrimônio]]
 +
* Web - [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato]]
  
−
rect 23 175 105 191 [[Módulo_Desktop_-_Planos_Ativos|Planos Ativos]]
 
−
rect 25 201 115 215 [[Módulo_Desktop_-_Planos_Inativos|Planos Inativos]]
 
−
rect 26 229 138 243 [[Módulo_Desktop_-_Planos_Cancelados|Planos Cancelados]]
 
−
rect 24 254 116 270 [[Módulo_Desktop_-_Itens_Apagados|Itens Apagados]]
 
−
rect 24 282 152 297 [[Planos_e_Serviços_-_Tarefas_Programadas|Tarefas Programadas]]
 
−
rect 23 309 110 325 [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos|Equipamentos]]
 
−
rect 25 337 147 352 [[Módulo_Desktop_-_Extrato_de_Conexões|Extrato de Conexões]]
 
−
rect 25 366 141 382 [[Módulo_Desktop_-_Extrato_de_Ligações|Extrato de Ligações]]
 
−
rect 24 394 142 408 [[Módulo_Desktop_-_Faturas_de_Telefonia|Faturas de Telefonia]]
 
−
rect 789 180 830 196 [[Módulo_Desktop_-_Botão_Abrir|Abrir o Ponto de Acesso]]
 
  
−
 
−
rect 8 52 50 110 [[Módulo_Desktop_-_Tarefa|Tarefa]]
 
−
rect 434 54 486 116 [[Módulo_Desktop_-_Adicionar_Plano|Adicionar Plano]]
 
−
 
−
</imagemap>
 
−
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS
 
−
 
−
=== Ver também ===
 
−
* [https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_-_Terminal_de_Voz#Terminal_de_Voz| Cadastrar Terminal de Voz]
 
−
 
−
== Planos e Serviços ==
 
−
1) Esta tela é referente ao Plano Ativo do cliente. <br>
 
−
 
−
2) Para o botão '''Mudar Plano''' estar habilitado é necessário ter a permissão '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Mudar_Plano|Mudar Plano]]
 
−
 
−
<!-- 08/06/2020 - 200873 VC - Código de Autorização - 1/3 Preparar os campos para gravar o código, gerar e imprimir. Funcionalidades 1 a 4.-->
 
−
3) Quando gerado o '''Cód.Identificador''' na tela de Cadastro do cliente e o campo '''Boleto Separado''' estiver como '''Não''' o sistema irá buscar número do Cód.Identificador gerado e incluir no PDF da fatura.
 
−
* Para estes procedimentos: [[Modulo_Desktop_-_Clientes#C.C3.B3digo_Identificador|Cadastro do Cliente - Código Identificador]], [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança#Informa.C3.A7.C3.A3o_de_Cobran.C3.A7a|Planos e Serviços - Código Identificador]] e [[Modulo_Desktop_-_Faturas#C.C3.B3digo_Identificador_na_Fatura|Código Identificador na Fatura]].
 
−
 
−
 
−
<imagemap>
 
−
Image:PlanoseServiços.png|850px|center
 
−
 
−
rect 360 25 445 85 [[Módulo_Desktop_-_Cancelar_Plano|Cancelar Plano]]
 
−
rect 507 25 555 85 [[Módulo_Desktop_-_Apagar_Plano|Apagar Plano]]
 
−
rect 185 25 265 85 [[Módulo_Desktop_-_Trocar_Dono_do_Plano|Trocar Dono do Plano]]
 
−
rect 120 25 190 85 [[Módulo_Desktop_-_Mudar_Plano|Mudar Plano entre Grupos de Serviços Diferentes]]
 
−
 
−
rect 405 93 506 111 [[Módulo_Desktop_-_Ponto_de_Acesso|Ponto de Acesso]]
 
−
rect 405 120 520 139 [[Módulo_Desktop_-_Referência_do_Plano|Referência do Plano]]
 
−
 
−
rect 19 130 90 146 [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança|Informação de Cobrança]]
 
−
rect 19 149 68 163 [[Módulo_Desktop_-_Contrato|Contrato]]
 
−
rect 19 168 75 183 [[Módulo_Desktop_-_Endereços|Endereços]]
 
−
rect 19 227 90 242 [[Módulo_Desktop_-_Campo_Extra|Campo Extra]]
 
−
rect 19 247 48 260 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_SICI|SICI]]
 
−
rect 19 265 47 279 [[Módulo_Desktop_-_Terminal_de_Voz|Voz]]
 
−
rect 592 430 721 448 [[FC43_ModuloDesk_88_127282_-_Configurar_quantidade_de_dias_para_troca_de_Plano|Quantidade de Dias para Troca de Plano]]
 
−
 
−
</imagemap>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA / PLANOS / PLANO SERVIÇO
 
−
 
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
−
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
−
| ''A implementação da '''aba Nota Fatura''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.
 
−
|}
 
−
<!-- 02/09/2020 186909 - VC - [213852] Fazer layout da nota fatura que seja um PDF com a Fatura de serviço + nota 22 + boleto - Fase 1 -->
 
−
 
−
== Financeiro ==
 
−
<imagemap>
 
−
Image:ExtratoFinanceiro.png|1050px|center|alt=Dining room with nine men seated around a table.
 
−
 
−
rect 24 169  130 186 [[Modulo_Desktop_-_Financeiro|Extrato Financeiro]]
 
−
rect 23 198 74 212 [[Modulo_Desktop_-_Faturas|Faturas]]
 
−
rect 23 225 128 241 [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Serviços_AdicionaisV5|Serviço Adicional]]
 
−
rect 23 250 139 265 [[Modulo_Desktop_-_Compra_de_Créditos|Compra de Créditos]]
 
−
rect 22 275 103 290 [[Modulo_Desktop_-_Notas_Fiscais|Notas Fiscais]]
 
−
rect 23 301 72 316 [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
 
−
rect 23 328 163 343 [[Modulo Desktop - Eventos de Faturamento|Eventos de Faturamento]]
 
−
rect 23 355 201 371 [[Modulo_Desktop_-_Descontos-Regras_de_Negócio|Descontos - Regras de Negócio]]
 
−
rect 23 379 155 395 [[Modulo Desktop - Débitos não Efetuados|Débitos Não Efetuados]]
 
−
rect 22 408 173 422 [[Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento|Protocolos de Cancelamento]]
 
−
rect 22 433 134 447 [[Modulo Desktop - Cheques do Cliente|Cheques do Cliente]]
 
−
rect 23 458 140 472 [[Modulo Desktop - Historico Financeiro|Histórico Financeiro]]
 
−
rect 20 480 95 500 [[Módulo Desktop - Nota Fatura|Nota Fatura]]
 
−
 
−
 
−
rect 9 51 52 109 [[Módulo_Desktop_-_Adicionar_Conta|Adicionar Conta]]
 
−
rect 70 51 105 109 [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta|Editar Conta]]
 
−
rect 132 51 165 109 [[Módulo_Desktop_Fornecer_Recibo|Fornecer Recibo]]
 
−
rect 186 51 230 109 [[Módulo_Desktop_-_Manter_Desconto_ou_Acréscimo_na_troca_do_Plano|Manter o Desconto ou Acréscimo na Troca de Plano]]
 
−
rect 248 53 284 111 [[Módulo_Desktop_-_Parcelar_Dívida|Parcelar Dívida]]
 
−
rect 427 51 468 110 [[ModDeskInternoCliAtendim|Carta de Cobrança]]
 
−
</imagemap>
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
 
−
== Atendimentos ==
 
−
<br>
 
−
 
−
<imagemap>
 
−
Image:AtendimentosPendentes.png|1000px|center
 
−
rect 612 27 660 91 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Protocolo de Atendimento]]
 
−
rect 662 30 710 92 [[Módulo_Desktop_-_Prospecto#Adicionar_Site_Survey|Adicionar Site Survey]]
 
−
rect 03 166 170 180 [[Módulo_Desktop_-_Atendimentos|Atendimentos]]
 
−
rect 03 372 92 386 [[Módulo_Desktop_-_Prospecto#Adicionar_Site_Survey|Site Survey]]
 
−
rect 03 445 110 465 [[Módulo_Desktop_-_SMS_Enviados|SMS Enviados]]
 
−
 
−
</imagemap>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ ATENDIMENTOS
 
−
 
−
== Proposta Comercial ==
 
−
<imagemap>
 
−
Image:PropostaComercialDesk.png|950px|center
 
−
 
−
rect 21 159 113 170[[FC50_ModuloDesktop_195_150788_-_Converter_Proposta_Comercial_Plano|Converter a Proposta Comercial em Plano]]
 
−
 
−
</imagemap>
 
−
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ ATENDIMENTOS/ PROPOSTA COMERCIAL
 
−
 
−
== Ver Também ==
 
−
* [[Modulo_Desktop_-_Aba_Financeiro#Regra_para_Troca_de_Titularidade|Regras para Troca de Titularidade]]
 
−
* [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Patrimônio#Procedimento_de_Editar_o_Patrim.C3.B4nio|Pesquisar Patrimônio]]
 
  
  
Linha 434: Linha 191:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
−
 
 
[[Categoria:Changelog 5.03.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.03.00]]
−
 
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
−
 
−
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
 
−
 
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
−
 
 
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
−
 
 
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
 
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
−
 
−
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 
−
 
−
 
−
 
−
[[Categoria:Permissões]]
 

Edição atual tal como às 11h13min de 4 de dezembro de 2023


« Voltar | « Principal


Variável
Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente


Caractere de Pesquisa

Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar em, informando os dados para rastrear.
Caracterespesquisa5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)

Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.
Caracterespesquisa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.
Caracterespesquisa4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png Incluído no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.


Objetivo.jpg É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções.

No campo Pesquisar em ... poderá pesquisar um cliente por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço e Ocorrência.
ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração na pesquisa por MAC foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao realizar a pesquisa por MAC no campo Caracteres de Pesquisa será apresentado automaticamente os separadores (-).
PesquisaPorMac.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa, filtra por Igual

Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.
Caracterespesquisa3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)

Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.
Caracterespesquisa6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa: Número do Contrato

Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.
Caracterespesquisa7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)

Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.
Caracterespesquisa8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Pesquisar por: Serial Number

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.

  • Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.

Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)


BarraAmarela.png Lampada.png A tela Wizard de Novo Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Wizard de Novo Atendimento

Com a variável Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente como S apresentará a tela Wizard de Novo Atendimento ao abrir um cliente.
Caso a variável esteja como N abrirá o cadastro do cliente normalmente.


Na tela Wizard na aba Ident. Cliente deverá selecionar se a Origem do Atendimento (Telefônico, Fax, E-mail, Visita e Att. Online).

  • O campo Localizar Cliente já virá selecionado com o cliente que abrir.

ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Na aba Ident. Plano apresentará os campos:

  • Produto Interesse: apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome do contato.

ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Na aba Inf. Atendimento apresentará os campos:

  • Descrição do problema: deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
  • Checkbox Gerar Ordem de Serviço?: quando checado ativará os campos Tipo da OS e Descrição do Problema.

ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Cliente

* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.



Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas. Veja a tela inicial:


FavoritosCadastroPlanosFinanceiroAtendimentosProposta ComercialTelaCadastroClienteV6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES

Ver Também



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente&oldid=118515"