Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos"
(→Cadastrar Novo Prospecto: Incluindo proposta no changelog) |
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|- bgcolor="#E8E8E8" | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]] | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]] | ||
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+ | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span> | ||
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+ | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Verifica_CPF/CNPJ_Prospecto|Verificar CPF/CNPJ Prospecto]] | ||
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+ | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
+ | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Responsavel_Obrigatorio_para_novo_plano|Responsável Obrigatório para novo plano]] | ||
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[[Arquivo:Novoprospectofísico.png]]<br> | [[Arquivo:Novoprospectofísico.png]]<br> | ||
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+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A implementação para '''pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ, editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto''' , '''melhorias na aba Contato na hora de Converter Prospecto em Cliente''' , '''pesquisar Plano na conversão do Prospecto para Cliente''' '''Serviço de Interesse ''' , '''Proposta e Listar Atendimentos no Prospectos , Adicionar Telefone e Editar Dados do Prospecto''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''. | ||
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
− | | | + | | A melhoria '''Verifica CPF/CNPJ Prospecto ''' e '''Responsável pelo contrato''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.'' |
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− | + | == Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto == | |
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− | + | <!-- 22/08/2022 - [241081] - PERSIS - | |
− | <!-- 08/ | + | [241081] Prospectos > Novo Prospecto (Eu como atendente necessito não poder cadastrar um prospecto já cadastrado.)- H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto- |
− | Vídeo: Atendimentos\ | + | Vídeo:U:\Atendimentos\2022\PERSIS\241081\ok--> |
− | + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O Objetivo é não possibilitar, cadastrar um prospecto já cadastrado. | |
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− | + | *Ao clicar em '''Validar na Receita''', se já existe um '''prospecto''' cadastrado com o mesmo '''CPF/CNPJ''', apresentará uma mensagem, perguntando se deseja abrir o '''Prospecto''', '''sim''' ou '''não'''. | |
− | |||
− | |||
+ | *Para esse procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Verifica_CPF/CNPJ_Prospecto|Verifica CPF/CNPJ Prospecto]] | ||
+ | [[Arquivo:Novoprospectovalidar.png|800px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO PROSPECTO | ||
+ | |||
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+ | == Editar Dados Cadastrais == | ||
Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão '''Editar Prospecto''', abrirá a tela '''Editar Dados Cadastrais''' onde poderá atualizar os campos: '''Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade''' e '''CEP'''. <br> | Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão '''Editar Prospecto''', abrirá a tela '''Editar Dados Cadastrais''' onde poderá atualizar os campos: '''Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade''' e '''CEP'''. <br> | ||
* O campo '''Situação''' não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal. | * O campo '''Situação''' não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal. | ||
− | * Para '''Editar Prospecto''' precisará ter a permissão [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Permite_Ed._Dados_Cadastro_Cli|'''Permite Ed. Dados Cadastro | + | * Para '''Editar Prospecto''' precisará ter a permissão [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Permite_Ed._Dados_Cadastro_Cli|'''Permite Ed. Dados Cadastro Cliente''']] liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada. <br> |
− | [[Arquivo: | + | * Para editar o '''Nome Social''' do prospecto, ver em [[Módulo_Web_-_Clientes#Editar_Cliente_Nome_Social|Editar Cliente Nome Social]]<br> |
+ | [[Arquivo:TelaEditarDadosCadastrais1.png|800px]]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO | ||
+ | |||
+ | |||
=== Conversão de Prospecto para Cliente === | === Conversão de Prospecto para Cliente === | ||
Para fazer a conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''' deverá clicar no botão '''Converter Em Cliente''' e abrirá a tela '''Converter Cliente'''. | Para fazer a conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''' deverá clicar no botão '''Converter Em Cliente''' e abrirá a tela '''Converter Cliente'''. | ||
+ | |||
[[Arquivo:TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png | 900px]] <br> | [[Arquivo:TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png | 900px]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE | ||
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Caminho Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\Novo Plano --> | Caminho Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\Novo Plano --> | ||
Na conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''', segue-se por este caminho:<br> | Na conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''', segue-se por este caminho:<br> | ||
− | ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE< | + | ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE<br> |
[[Arquivo:ProspectoClientes.png|900px]]<br> | [[Arquivo:ProspectoClientes.png|900px]]<br> | ||
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE | ||
− | |||
Na escolha do plano para o cliente, no campo '''Plano''' só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.<br> | Na escolha do plano para o cliente, no campo '''Plano''' só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.<br> | ||
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[[Arquivo:ProspectoConvCliente.png|900px]]<br> | [[Arquivo:ProspectoConvCliente.png|900px]]<br> | ||
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Responsável pelo Contrato ==== | ||
+ | <!-- 26/09/2022 - VC Telecom - [236485] Adicionar combobox para Web | ||
+ | Vídeo: docs:\Atendimentos\2022\VCTELECOM\20183 | ||
+ | Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto\Converter Cliente --> | ||
+ | Na aba '''Informações de Cobrança''' deverá preencher os campos '''Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento''', '''Taxa de Instalação''' e '''Carnê''' (Sim ou Não). | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaResponsávelContratoConvCliente.png|900px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- 15/03/2022 - [208795] Geogrid (Eu como provedor preciso ocupar a porta com o Cliente, vinculando o equipamento) | ||
+ | Vídeo: U:\Atendimentos\2021\geogrid\editar ip - ip automatico.mp4 | ||
+ | Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto\Converter Cliente | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | Na conversão do prospecto para novo cliente, pode adicionar o IP clicando em '''Configurar Plano'''.<br> | ||
+ | Pode adicionar o IP clicando em '''Adicionar''' ou pelo '''Ponto de Acesso'''.<br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaConfigPlanoConverterCliente.png|900px]]<br> | ||
+ | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Clicando nos três pontinhos abre-se a janela abaixo e escolhe o ponto de acesso.<br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaConverClienteConfigPlanoAcessoIP.png|900px]]<br> | ||
+ | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Caso for adicionar o IP pelo Plano, clicar em '''Adicionar''' com o botão direito do mouse ou dando dois cliques no plano do cliente.<br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaAdicIPPlanoCliente.png|900px]]<br> | ||
+ | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Depois escolher o IP para o plano do cliente.<br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaAdicIPPlanoPlanoCliente.png|900px]]<br> | ||
+ | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Também pode-se alterar o IP do cliente por esta mesma tela.<br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaAdicionarIPPlano.png|900px]]<br> | ||
+ | Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número. | ||
+ | |||
+ | |||
== Contatos == | == Contatos == | ||
Linha 111: | Linha 178: | ||
Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em '''Editar''' ou '''+Adicionar''' e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.<br> | Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em '''Editar''' ou '''+Adicionar''' e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.<br> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Contatoeditar.png]] <br> |
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS | ||
+ | |||
==== Aba - Contato ==== | ==== Aba - Contato ==== | ||
Linha 132: | Linha 200: | ||
===== Adicionar Telefone ===== | ===== Adicionar Telefone ===== | ||
− | Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos: | + | <!-- 10/03/2022 - [235897] Cliente > Contato (Eu como provedor preciso ter uma grid para telefone fixo e uma para celular ) |
+ | Implementação #20277 - API - OS: 117256 | ||
+ | Implementação #20222 - Telas do Front - OS: 116718 | ||
+ | Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\235897\FONE_116718\Qualificação\final | ||
+ | Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente --> | ||
+ | Na tela '''Adicionar Telefone''' deverá preencher os campos: | ||
* '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular. | * '''Categoria''': selecionar se é fixo ou celular. | ||
− | ** Caso deseje poderá clicar em '''+''' para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Categoria_de_Telefone|Categoria de Telefone]]''' | + | ** Caso deseje poderá clicar em '''+''' para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Categoria_de_Telefone|Categoria de Telefone]]''' |
− | * '''País''': selecionar o País a qual o número pertence | + | * '''País''': selecionar o País a qual o número pertence |
* '''Telefone''': inserir o DDD e o número de telefone que deseja. | * '''Telefone''': inserir o DDD e o número de telefone que deseja. | ||
* '''Ramal''': poderá inserir o número do ramal caso deseje. | * '''Ramal''': poderá inserir o número do ramal caso deseje. | ||
* '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o número '''Principal''' | * '''Checkbox Principal''': deverá checar caso deseje que seja o número '''Principal''' | ||
− | ** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''.<br> | + | ** Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como '''Principal'''. <br> |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:TelaContatoAdicTelefone.png|800px]] <br> |
− | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO | + | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / CONTATOS / +TELEFONE |
+ | |||
===== Adicionar Contato ===== | ===== Adicionar Contato ===== | ||
Linha 202: | Linha 276: | ||
[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png]] <br> | [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO | ||
+ | |||
====== Aba - Dados de Acesso ====== | ====== Aba - Dados de Acesso ====== | ||
Linha 213: | Linha 288: | ||
[[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png|700px]]<br> | [[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png|700px]]<br> | ||
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO | ||
+ | |||
==== Aba - Planos ==== | ==== Aba - Planos ==== | ||
Linha 219: | Linha 295: | ||
[[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png |600px]] <br> | [[Arquivo:WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png |600px]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE | ||
+ | |||
==== Aba - Configuração do(s) Plano(s) ==== | ==== Aba - Configuração do(s) Plano(s) ==== | ||
Linha 254: | Linha 331: | ||
| ''O '''tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''. | | ''O '''tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Conversão de Condomínio para Prospecto === | === Conversão de Condomínio para Prospecto === | ||
Linha 270: | Linha 348: | ||
[[Arquivo:ProspTelaConvCondParaProsp.png|700px]] <br> | [[Arquivo:ProspTelaConvCondParaProsp.png|700px]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO | ||
+ | |||
== Aba - Contatos == | == Aba - Contatos == | ||
* [[M%C3%B3dulo_Web_-_Clientes#Contatos|Contatos]] | * [[M%C3%B3dulo_Web_-_Clientes#Contatos|Contatos]] | ||
+ | |||
== Serviço Interesse == | == Serviço Interesse == | ||
Linha 281: | Linha 361: | ||
[[Arquivo:AdicServInter.png|700px]] <br> | [[Arquivo:AdicServInter.png|700px]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / SERVIÇO INTERESSE<br> | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / SERVIÇO INTERESSE<br> | ||
+ | |||
== Proposta == | == Proposta == | ||
Linha 289: | Linha 370: | ||
[[Arquivo:AdicPropAdicServInter.png|700px]] <br> | [[Arquivo:AdicPropAdicServInter.png|700px]] <br> | ||
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / PROPOSTA / ADICIONAR PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR SERVIÇO INTERESSE<br> | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / PROPOSTA / ADICIONAR PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR SERVIÇO INTERESSE<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Listar Atendimentos no Prospectos == | ||
+ | |||
+ | <!--10/03/2022- [238413]- ELITESOFT- Cadastro do Cliente > Atendimentos (Eu como cliente preciso listar os atendimentos com mais de 25 resultados, listando de 25 em 25)-H:\Imagens Wiki\Web -H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto Vídeo: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\238413\implementacao\Qualificação--> | ||
+ | |||
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+ | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] O Objetivo é '''listar os atendimentos com mais de 25 resultados''', listando de '''25 em 25''' atendimentos. | ||
+ | |||
+ | *Ao clicar no '''botão mais resultados''', irá apresentar as '''quantidades de atendimentos''' do Prospecto. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:listaratendimentos.png|900px]] | ||
+ | |||
+ | Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR ATENDIMENTO | ||
+ | |||
Linha 295: | Linha 391: | ||
* [[Módulo_Web_-_Integração_com_GeoGrid|Integração GeoGrid]] | * [[Módulo_Web_-_Integração_com_GeoGrid|Integração GeoGrid]] | ||
* [[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]] | * [[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]] | ||
− | + | * [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Plano|Plano]] | |
− | + | * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Verifica_CPF/CNPJ_Prospecto|Verifica CPF/CNPJ Prospecto]] | |
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
Linha 303: | Linha 399: | ||
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
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+ | [[Categoria: Permissões]] | ||
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+ | [[Categoria:Variáveis]] | ||
[[Categoria: Changelog 6.01.00]] | [[Categoria: Changelog 6.01.00]] | ||
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[[Categoria: Changelog 6.05.00]] | [[Categoria: Changelog 6.05.00]] | ||
− | + | [[Categoria: Changelog 6.06.00]] | |
− | [[Categoria: | ||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 16h42min de 7 de dezembro de 2022
Permissão |
Permite Ed. Dados Cadastro Cli |
Validar CPF/CNPJ receita Federal |
Data de Nascimento Obrigatória |
Nome da Mãe Obrigatório |
Nome do Pai Obrigatório |
Variável |
Verificar CPF/CNPJ Prospecto |
Responsável Obrigatório para novo plano |
Índice
Prospectos
O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.
Cadastrar Novo Prospecto
Ao cadastrar Novo Prospecto, poderá escolher as opções apresentadas: Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO
A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ, editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto , melhorias na aba Contato na hora de Converter Prospecto em Cliente , pesquisar Plano na conversão do Prospecto para Cliente Serviço de Interesse , Proposta e Listar Atendimentos no Prospectos , Adicionar Telefone e Editar Dados do Prospecto foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00. |
A melhoria Verifica CPF/CNPJ Prospecto e Responsável pelo contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto
O Objetivo é não possibilitar, cadastrar um prospecto já cadastrado.
- Ao clicar em Validar na Receita, se já existe um prospecto cadastrado com o mesmo CPF/CNPJ, apresentará uma mensagem, perguntando se deseja abrir o Prospecto, sim ou não.
- Para esse procedimento: Verifica CPF/CNPJ Prospecto
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO PROSPECTO
Editar Dados Cadastrais
Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão Editar Prospecto, abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.
- O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
- Para Editar Prospecto precisará ter a permissão Permite Ed. Dados Cadastro Cliente liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada.
- Para editar o Nome Social do prospecto, ver em Editar Cliente Nome Social
]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO
Conversão de Prospecto para Cliente
Para fazer a conversão de Prospecto para Cliente deverá clicar no botão Converter Em Cliente e abrirá a tela Converter Cliente.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
Na conversão de Prospecto para Cliente, segue-se por este caminho:
ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Na escolha do plano para o cliente, no campo Plano só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.
O mecanismo de pesquisa é idêntico ao Novo Plano
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Responsável pelo Contrato
Na aba Informações de Cobrança deverá preencher os campos Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento, Taxa de Instalação e Carnê (Sim ou Não).
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Na conversão do prospecto para novo cliente, pode adicionar o IP clicando em Configurar Plano.
Pode adicionar o IP clicando em Adicionar ou pelo Ponto de Acesso.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Clicando nos três pontinhos abre-se a janela abaixo e escolhe o ponto de acesso.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Caso for adicionar o IP pelo Plano, clicar em Adicionar com o botão direito do mouse ou dando dois cliques no plano do cliente.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Depois escolher o IP para o plano do cliente.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Também pode-se alterar o IP do cliente por esta mesma tela.
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número.
Contatos
Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.
- Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
- Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.
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Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em Editar ou +Adicionar e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.
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Aba - Contato
A melhoria na parte de contatos tem como objetivo facilitar quando estiver realizando a conversão do Prospecto para Cliente. Também poderá realizar a validação do CPF ao adicionar um contato.
Na tela Converter Cliente na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Contatos.
- Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
- Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato.
- Caso seja excluído o número principal o sistema pegara o próximo número disponível e colocará como principal.
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Adicionar Telefone
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:
- Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
- Caso deseje poderá clicar em + para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de Categoria de Telefone
- País: selecionar o País a qual o número pertence
- Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
- Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
- Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
- Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
- Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
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Adicionar Contato
INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!
- Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
- E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade. Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos. |
Aba - Cadastro
Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto apresentará a mensagem "CPF validado com sucesso".
- Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho e apresentará a mensagem "CPF ou Data de Nascimento inválidos".
- Obs.1: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
- Obs.2: se o contato for menor de idade os campos Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.
- Para este procedimento: Data de Nascimento Obrigatória, Nome da Mãe Obrigatório e Nome do Pai Obrigatório.
- Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
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O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.
- Deverá ser inserido um e-mail válido.
- No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo.
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Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
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Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.
- Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
- Poderá selecionar mais de um checkbox.
- Poderá selecionar mais de um checkbox.
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Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.
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Aba - Dados de Acesso
Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o CPF inserido anteriormente.
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Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.
- Ao lado apresentará a Força da Senha.
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Aba - Planos
Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.
- Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).
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Aba - Configuração do(s) Plano(s)
Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".
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Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.
- Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.
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O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00. |
Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.
- Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
- Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.
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O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Conversão de Condomínio para Prospecto
Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.
Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.
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Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.
- Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.
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Aba - Contatos
Serviço Interesse
Ao clicar na aba S. Interesse e Adicionar, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.
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Proposta
Ao clicar na aba Proposta, Adicionar Proposta Comercial e Adicionar Serviço Interesse, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.
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Listar Atendimentos no Prospectos
O Objetivo é listar os atendimentos com mais de 25 resultados, listando de 25 em 25 atendimentos.
- Ao clicar no botão mais resultados, irá apresentar as quantidades de atendimentos do Prospecto.
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Ver também
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |