Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Prospecto"

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<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Prospecto/Novo Prospecto - (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) - Funcionalidade 19897
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Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
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| ''A melhoria na tela de '''Converter Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao converter Prospecto para cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
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= Novo Prospecto =
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Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.
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Ao selecionar o icone de '''Novo Prospecto''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Prospecto'''.
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* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto|Web - Novo Prospecto]]'''
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== Conversão de Prospecto para cliente ==
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Ao selecionar o icone de '''Prospecto''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar a conversão '''Novo Prospecto''' para '''Cliente'''.
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* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto#Convers.C3.A3o_de_Prospecto_para_Cliente|Conversão de Prospecto para Cliente]]'''. A API chamará a tela da WEB.<br><br>
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== Prospecto ==
 
== Prospecto ==
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== Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança ==
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== Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança ==
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Com a variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção '''carnê''' também marcada como, '''sim''', o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como '''carnê'''. <br>
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* Para este procedimento é necessário a variável: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Valor_Padrão_Carne_Forma_Cobrança|Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança]]
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
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| ''Para a configuração da variável de '''Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 
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Foi implementada a variável de '''Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança''', que deve ser solicitada ao administrador para fazer a alteração. <br>
 
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[[Arquivo:variávelvalorpadrão.png]] <br>
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / VALOR PADRÃO DO CARNÊ PELA FORMA DE COBRANÇA
 
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Com esta variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção '''carnê''' também marcada como, '''sim''', o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como '''carnê'''. <br>
 
 
[[Arquivo:formacobrançacarnê.png]]<br>
 
[[Arquivo:formacobrançacarnê.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
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== Rota Web - Pessoas de Contato ==
 
== Rota Web - Pessoas de Contato ==
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<!-- 25/08/2022 - Visaonet - Rotas de Telefone no cliente e prospecto
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<!-- 15/09/2022 - Visaonet - Rotas de Telefone no cliente e prospecto
 
video: U:\Atendimentos\2022\ROTAS_web\Qualificação\reteste\novo
 
video: U:\Atendimentos\2022\ROTAS_web\Qualificação\reteste\novo
 
imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Prospecto\Aba Cadastro -->
 
imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Prospecto\Aba Cadastro -->

Edição atual tal como às 13h55min de 17 de abril de 2024


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Permissão
Editar Data de Prospecto


Variável
Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança



BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Novo Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Prospecto foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.
BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Converter Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao converter Prospecto para cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.


Ao selecionar o icone de Novo Prospecto no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Prospecto.

Conversão de Prospecto para cliente

Ao selecionar o icone de Prospecto no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar a conversão Novo Prospecto para Cliente.


Prospecto

Objetivo.jpg Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.


Em Pesquisar informar o nome para pesquisa no campo Caracteres de Pesquisa para exibir os resultados da busca.
TelaPesquisar.png


Para Ver Lista exibirá o Prospecto com a lista de clientes pesquisados.
TelaProspectPesquisarExibirLista.png


Visualizar Prospectos.
TelaProspectExibirLista.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança

Com a variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção carnê também marcada como, sim, o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como carnê.

Formacobrançacarnê.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA


Na tela exibe o cadastro de cliente em que foi convertido como carnê sim.
Formacobrançacarnê1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / DETALHE


Selecionar a opção Exibir Lista e no Prospecto.
TelaPesquisarResultado.png


Na tela Prospecto pode adicionar um cadastro.
Na tela Prospecto pode visualizar: Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos e Site Survey.

  • Para este procedimento: Status do Prospecto: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos.
  • Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Comercial: Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na Origem Comercial Externa.

TelaProspect2211.png



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


Exibirá os Dados do Cadastro, Pessoas de Contato, Campos Extras e Imagens.
TelaProspect2212.png

Pessoas de Contato

Pessoas de Contato exibirá os contatos do prospecto.
TelaProspecto2213.png


Contato é possível adicionar um novo contato.
TelaProspect2214.png


Adicionar na tela Prospecto exibirá o Novo registro.

  • Para adicionar um novo contato, selecione a opção Novo e a tela do Novo Registro.

Campo Extra na tela Novo Registro é possível adicionar um valor ao campo extra.
Para o campo extra disponível selecionar a opção "Editar Campo" para exibir o Editar Campo Extra.
ContatosProspectoNovRegs.png


Atendimentos exibe os atendimentos abertos de prospecto.
TelaProspecto22188.png

BarraAmarela.png Lampada.png A Rota Web para Pessoas de Contato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Rota Web - Pessoas de Contato

Objetivo.jpg Para facilitar o processo seguirá o mesmo procedimento do Integrator Web.


Na tela de Pessoas de Contato poderá:

  • Visualizar as informações dos contatos.
  • Adicionar um Novo Contato ou Editar Contato.

ProspectoPessoasContatoRotaWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PROSPECTO/ CADASTRO/ PESSOAS DE CONTATO



BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria na tela de Novo Atendimento para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar um novo atendimento foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Atendimento

A API chamará a tela da WEB. Ver em Novo Atendimento.
AdicNvAtend.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ABA CADASTRO / NOVO ATENDIMENTO


Para exibir Imagens.

TelaProspecto2219.png


Apresenta o Histórico das alterações feitas no prospecto.

TelaProspecto22110.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Serviço de Interesse do Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Serviço de Interesse do Prospecto

Deverá inserir os dados do Novo Prospecto para aquisições não efetivadas. Se o Prospecto escolher um determinado serviço, poderá incluir em Adicionar Plano.
Prospecto4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO


Se o Serviço de Interesse do Prospecto foi gerado e o Prospecto quer alterá-lo, seguir para Editar ou incluir outros produtos.
Prospecto3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE


Ao expandir a tela exibirá o Valor do Plano que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo Valor Negociado.
Prospecto2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE


Ao converter o Prospecto para cliente, verificará que o Valor Negociado transporta os descontos com o plano.
Prospecto5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO

Adicionar Visitas

Visita e Contatos é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.
ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png


Selecionar Adicionar e exibirá Novo Registro.

  • Selecionar a opção Editar e exibirá Visitas e Contatos.

ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png

Adicionar Site Survey

Para fazer filtros utilize o Site Survey.

  • Site Survey será exibido ao lado dos detalhes.

TelaProspectSiteSurvey.png


Selecione a opção Add. Site Survey e exibirá a tela Novo Registro.
Na tela Novo Registro adicionar um novo Site Survey.
ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png


Para minimizar o Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey selecionar a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique em Menos.
TelaProspectMenos.png


Após minimizadas será possível visualizá-las.
TelaProspectTodosOsIcones.png


Caso queira mostrar as abas Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey, selecione a opção AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e clique em Mais.
TelaProspectMais.png


Base adicionar um Novo S.Survey, Converter em Cliente, Adicionar Contato, Editar Contato, Editar Campo, Adicionar Imagem, Abrir Imagem, Adicionar Plano, Editar Plano, Nova Visita, Editar Visita, Adicionar S.Survey, Editar S.Survey.
TelaProspectoAbaBase.png


Selecionar a opção Novo na Base de Prospecto para exibir o Novo Prospecto.
NovoProspectoTipoPros.png


A opção Salvar em Base da tela Prospecto, exibirá a mensagem: Dados salvos com sucesso.
TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png


A opção Apagar em Base da tela Prospecto, exibirá a mensagem: Tem certeza que deseja apagar este registro?
TelaNovoProspectoConfirmaApag.png


  • Exibirá a mensagem: Registro apagado com sucesso! se não confirmar voltará ao Prospecto.

TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png


A opção "Converter em Cliente", exibirá Novo prospecto para cliente.

  • A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Data de Nascimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13.


Converterprospectocpf.png

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Comercial: Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro de: Tipo de Origem Comercial.
  • Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro de: Origem Comercial Externa.


Para minimizar Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos".
ProspectoMenos.png


Quando minimizadas pode visualizar.
ProspectoAbaIcones.png


Para mostrar o Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg e Mais.
ProspectoMais.png

Ver Também



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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