Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Cliente - Contatos"

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(Cliente / Contatos / Changelog)
 
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| ''As implementações para '''Data de Nascimento no Cadastro do Cliente, Data Cadastro, Contatos, editar ou adicionar contatos, Categoria Telefone''' e '''Histórico de Acesso''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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| ''As implementações para '''Data de Nascimento no Cadastro do Cliente, Data Cadastro, Contatos, editar ou adicionar contatos''' e '''Categoria Telefone''' foram disponibilizadas para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 
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== Contatos ==
 
== Contatos ==
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<!-- 17/02/2022 - [234232] No cadastro do cliente (CPF) adicionar o campo: Nome Social
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Video: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\Qualificação
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U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\implementacao_20172_parte1.mp4
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U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\implementacao_20172_parte2.mp4
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Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente\Nome Social -->
  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Em '''Contatos''' poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Em '''Contatos''' poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.
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Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em '''Editar''' ou '''+Adicionar''' e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.<br>
  
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| '''Nome Social''' foi disponibilizado para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 
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<!-- 17/02/2022 - [234232] No cadastro do cliente (CPF) adicionar o campo: Nome Social
 
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Video: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\Qualificação
 
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U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\implementacao_20172_parte1.mp4
 
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U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\implementacao_20172_parte2.mp4
 
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Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente\Nome Social -->
 
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Também poderá editar o '''Nome Social''' do '''Contato'''.<br>
 
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Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em '''Editar''' ou '''+Adicionar''' e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.<br>
 
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Caminho para o vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230105\implementacao -->
 
Por causa do legado, alguns contatos ficaram com os campos obrigatórios na nova versão sem serem preenchidos. Para corrigir esses casos, criou-se a opção com checkbox '''Ativo'''. Ao selecionar o contato irregular no cadastro, clicando em '''Ativo''' poderá anular o cadastro ou completá-lo se assim o desejar.<br>  
 
Por causa do legado, alguns contatos ficaram com os campos obrigatórios na nova versão sem serem preenchidos. Para corrigir esses casos, criou-se a opção com checkbox '''Ativo'''. Ao selecionar o contato irregular no cadastro, clicando em '''Ativo''' poderá anular o cadastro ou completá-lo se assim o desejar.<br>  
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* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
 
* '''Obs.:''' os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
 
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
 
* Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf  <br>
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* DESK - [[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contatos]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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Edição atual tal como às 16h45min de 26 de outubro de 2023


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BarraAmarela.png Lampada.png As implementações para Data de Nascimento no Cadastro do Cliente, Data Cadastro, Contatos, editar ou adicionar contatos e Categoria Telefone foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.



BarraAmarela.png Lampada.png O campo Nome Social foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Contatos

Objetivo.jpg Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

  • Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
  • Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.
  • Nesta mesma tela também poderá alterar os telefones dos contatos do cliente.

TelaCliContEditarContato.png
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Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em Editar ou +Adicionar e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.

NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
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Se adicionar contato já existente, surgirá a mensagem de erro abaixo:
.ErroAdCont.png
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Por causa do legado, alguns contatos ficaram com os campos obrigatórios na nova versão sem serem preenchidos. Para corrigir esses casos, criou-se a opção com checkbox Ativo. Ao selecionar o contato irregular no cadastro, clicando em Ativo poderá anular o cadastro ou completá-lo se assim o desejar.
AtivarContato.png
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Adicionar Novo Contato

Aba - Cadastro

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos Data de Nascimento e CPF em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.
Caso o CPF esteja correto o campo Nome será preenchido automaticamente.

NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
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O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator.
    • Poderá adicionar um ou vários Tipos de Contatos.

NvClienteAddContatoAbaCadastro.png
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Adicionar novo Cargo e Tipo de Contato

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR


Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png
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Adicionar Telefone

Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão Adicionar Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone.
Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
    • Caso deseje poderá adicionar mais opções de descrições, porém o tipo da categoria será apenas fixo ou celular.
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

AddContatoAddTelefone.png
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Categoria Telefone

Para adicionar mais categorias poderá clicar no botão + ao lado do campo Categoria.
Na tela de Adicionar Categoria deverá preencher os campos:

  • Descrição: deverá inserir o nome que deseja.
  • Tipo: deverá selecionar se será Fixo ou Celular.

AddContatoAddCategoria.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ CLIENTE/ CONTATOS/ +ADICIONAR

Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o e-mail inserido anteriormente.

  • Caso deseje alterar o e-mail deverá voltar na aba anterior.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png
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Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Força da Senha.
  • Para poder Finalizar a Força da Senha precisa estar forte.

NvClienteAddContatoAbaDadosAcessoSenhas.png
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BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Pesquisar Contato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00 .


Pesquisar Contato

Ao pesquisar um Contato, deverá digitar no campo Pesquisar alguma letra do nome que se buscar consultar. O mecanismo de pesquisa vai ofertando as várias hipóteses de nomes que contenham as letras digitas no campo Pesquisar. Se clicar em Inativos, o mecanismo de pesquisa também trará os nomes Inativos junto com os ativos e mostratá o status na coluna Ativo.
PesqContato.png
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Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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