Edição atual tal como às 17h38min de 4 de julho de 2023

« Voltar | « Principal

Permissão

Permite Ed. Dados Cadastro Cli

Variável

Verificar CPF/CNPJ Prospecto

Responsável Obrigatório para novo plano

Validar CPF/CNPJ receita Federal

Data de Nascimento Obrigatória

Nome da Mãe Obrigatório

Nome do Pai Obrigatório

Índice

1 Prospectos
2 Ver também

A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ, editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto , melhorias na aba Contato na hora de Converter Prospecto em Cliente , pesquisar Plano na conversão do Prospecto para Cliente Serviço de Interesse , Proposta e Listar Atendimentos no Prospectos , Adicionar Telefone e Editar Dados do Prospecto foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.

A melhoria Verifica CPF/CNPJ Prospecto e Responsável pelo contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Prospectos

O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.

Novo Prospecto

O objetivo dessa implementação é realizar o cadastro de um Novo Prospecto.

Aba - Tipo de Prospecto

Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo tipo de prospecto e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Validação do Prospecto

O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto

O Objetivo é não possibilitar, cadastrar um prospecto já cadastrado.

Ao clicar em Validar na Receita, se já existe um prospecto cadastrado com o mesmo CPF/CNPJ, apresentará uma mensagem, perguntando se deseja abrir o Prospecto, sim ou não.

Para esse procedimento: Verifica CPF/CNPJ Prospecto

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO PROSPECTO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!

Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
- E-mail: comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
Obs.6: para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
Obs.10: com a variável ativa apresentará o botão "Validar na Receita", caso contrário, exibirá "Validar CNPJ" ou "Validar CPF".
- O botão será habilitado ao colocar CPF e qualquer data de nascimento ou um CNPJ válido.

Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)

Para validar um Condomínio Prospectado ou Prospecto pessoa jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.

Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
Caso não deseje realizar a validação, deverá deixar o campo em branco e clicar no botão Não Validar e Avançar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.

Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
Ao lado do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
- Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Prospecto pessoa física (SOHO)

Ao selecionar a opção Prospecto pessoa física (SOHO) deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.

Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
Caso não deseje realizar a validação, poderá preencher ou não o campo e clicar no botão Não Validar e Avançar.

Mesmo não validando, os dados serão utilizados no cadastro.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
- Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

Opção - Prospecto morador de condomínio cadastrado

Ao selecionar a opção Prospecto morador de condomínio cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.

Caso escolha a Física opção deverá seguir o procedimento do tópico: Prospecto pessoa física (SOHO).
Caso escolha a Jurídica opção deverá seguir o procedimento do tópico: Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ NOVO PROSPECTOS

O campo Nome Social e o campo Funil na aba serviço de interesse foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Aba - Dados do novo prospecto

Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela.

Todos os campos com asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão Avançar não habilita.

Quando CPF / Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.

Para este procedimento: Data de Nascimento Obrigatória, Nome da Mãe Obrigatório e Nome do Pai Obrigatório.

Poderá ser cadastrado o Nome Social do novo prospecto.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Endereço

Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Aba - Serviço de Interesse

No serviço de interesse insira o plano que o cliente pretende contratar e as informações que foram negociadas para efetuar conferência e finalizar a negociação.

Ao preencher o campo Funil poderá monitorar o prospecto pelo CRM

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Aba - Confirmação de Dados

Na tela de confirmação de dados exibe os dados cadastrados e a confirmação para finalizar.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID

Editar Dados Cadastrais

Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão Editar Prospecto, abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.

O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
Para Editar Prospecto precisará ter a permissão Permite Ed. Dados Cadastro Cliente liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada.
Para editar o Nome Social do prospecto, ver em Editar Cliente Nome Social

]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO

Conversão de Prospecto para Cliente

Para converter um prospecto em cliente, siga os passos abaixo:

No sistema ISP - INTEGRATOR WEB, acesse a seção Prospectos.
Localize o prospecto que deseja converter em cliente.
Clique no botão Converter Em Cliente.

A tela Converter Cliente será aberta.

Durante o processo de conversão de prospecto para cliente, todos os dados inseridos na tela de prospecto serão transferidos para a tela de cadastro do cliente, incluindo o endereço de e-mail desse cliente.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

Na escolha do plano para o cliente, no campo Plano só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.
O mecanismo de pesquisa é idêntico ao Novo Plano

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE

Responsável pelo Contrato

Na aba Informações de Cobrança deverá preencher os campos Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento, Taxa de Instalação e Carnê (Sim ou Não).

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE

Na conversão do prospecto para novo cliente, pode adicionar o IP clicando em Configurar Plano.
Pode adicionar o IP clicando em Adicionar ou pelo Ponto de Acesso.

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE

Clicando nos três pontinhos abre-se a janela abaixo e escolhe o ponto de acesso.

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE

Caso for adicionar o IP pelo Plano, clicar em Adicionar com o botão direito do mouse ou dando dois cliques no plano do cliente.

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE

Depois escolher o IP para o plano do cliente.

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE

Também pode-se alterar o IP do cliente por esta mesma tela.

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE

Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número.

Contatos

Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS

Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em Editar ou +Adicionar e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS

Aba - Contato

A melhoria na parte de contatos tem como objetivo facilitar quando estiver realizando a conversão do Prospecto para Cliente. Também poderá realizar a validação do CPF ao adicionar um contato.

Na tela Converter Cliente na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Contatos.

Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato.
Caso seja excluído o número principal o sistema pegara o próximo número disponível e colocará como principal.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

Adicionar Telefone

Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
- Caso deseje poderá clicar em + para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de Categoria de Telefone
País: selecionar o País a qual o número pertence
Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
- Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / CONTATOS / +TELEFONE

Adicionar Contato

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
- E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
Obs.6: para conseguir avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.

Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Aba - Cadastro

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.

Caso o CPF esteja correto apresentará a mensagem "CPF validado com sucesso".

Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho e apresentará a mensagem "CPF ou Data de Nascimento inválidos".
Obs.1: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
Obs.2: se o contato for menor de idade os campos Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.
- Para este procedimento: Data de Nascimento Obrigatória, Nome da Mãe Obrigatório e Nome do Pai Obrigatório.
Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf

O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

Deverá ser inserido um e-mail válido.
No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO

Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
- Poderá selecionar mais de um checkbox.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO

Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO

Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o CPF inserido anteriormente.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO

Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

Ao lado apresentará a Força da Senha.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO

Aba - Planos

Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.

Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

Aba - Configuração do(s) Plano(s)

Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.

Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Etapa Final na Conversão do Prospecto

Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.

Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Conversão de Condomínio para Prospecto

Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.

Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO

Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.

Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO

Aba - Contatos

Contatos

Serviço Interesse

Ao clicar na aba S. Interesse e Adicionar, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / SERVIÇO INTERESSE

Proposta

Ao clicar na aba Proposta, Adicionar Proposta Comercial e Adicionar Serviço Interesse, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / PROPOSTA / ADICIONAR PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR SERVIÇO INTERESSE

Listar Atendimentos no Prospectos

O Objetivo é listar os atendimentos com mais de 25 resultados, listando de 25 em 25 atendimentos.

Ao clicar no botão mais resultados, irá apresentar as quantidades de atendimentos do Prospecto.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR ATENDIMENTO

Ver também

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

@@ Linha 14: / Linha 14: @@
 |- bgcolor="#E8E8E8"
 | [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Permite_Ed._Dados_Cadastro_Cli|Permite Ed. Dados Cadastro Cli]]
-|- bgcolor="#E8E8E8"
-| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]]
 |}
@@ Linha 80: / Linha 77: @@
 [[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 O objetivo dessa implementação é realizar o cadastro de um Novo Prospecto.
 === Aba - Tipo de Prospecto ===
@@ Linha 105: / Linha 99: @@
 [[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita. <br>
 == Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto ==
@@ Linha 122: / Linha 115: @@
 Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO PROSPECTO
-[[#content|Topo]]
 ==== INFORMAÇÕES IMPORTANTES!! ====
 * <span style="color:#1a428a">'''Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:'''
@@ Linha 143: / Linha 134: @@
 | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 | ''Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.''<br>
-''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_receita%2BFederal#Validar_CPF.2FCNPJ_receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
+''Aviso 2: A variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Validar_CPF/CNPJ_Receita_Federal|Validar CPF/CNPJ receita Federal]] poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos''.
 |}
 ==== Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial) ====
@@ Linha 188: / Linha 177: @@
 <br>
-[[#content|Topo]]
 ==== Opção - Prospecto morador de condomínio cadastrado ====
 Ao selecionar a opção '''Prospecto morador de condomínio cadastrado''' apresentará a opção '''Física''' ou '''Jurídica'''. <br>
@@ Linha 197: / Linha 185: @@
 <br>
-=== Aba - Dados do novo prospecto ===
-''' <!-- 04/05/2021 - (222101) Naxi -  Obrigatoriedade nome do pai, mãe e data de nascimento.
-caminho para o vídeo: Atendimentos\2020\Naxi\222101\WEB 6\camposObgs -->'''
-Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela. <br>
-* Todos os campos com asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão ''Avançar'' não habilita. <br>
-Quando CPF / Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o '''Nome do Pai''' e '''Nome da Mãe''' serão obrigatórios.
-*Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]], [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]].<br>
-[[Arquivo:geogrid2.png |700px]] <br>
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
@@ Linha 215: / Linha 191: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| '''Nome Social''' foi disponibilizado para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
+| O campo '''Nome Social''' e o campo '''Funil na aba serviço de interesse''' foi disponibilizado para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 |}
+=== Aba - Dados do novo prospecto ===
+<!-- 04/05/2021 - (222101) Naxi -  Obrigatoriedade nome do pai, mãe e data de nascimento.
+caminho para o vídeo: Atendimentos\2020\Naxi\222101\WEB 6\camposObgs -->
-==== Nome Social - Dados do novo prospecto ====
 <!-- 17/02/2022 - [234232] No cadastro do cliente (CPF) adicionar o campo: Nome Social
 Video: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\Qualificação
@@ Linha 226: / Linha 204: @@
 U:\Atendimentos\2021\Ampernet\234232\FRONT-END\implementacao_20172_parte2.mp4
 Imagens: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Novo Cliente\Nome Social -->
+Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela. <br>
+* Todos os campos com asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão ''Avançar'' não habilita. <br>
+Quando CPF / Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o '''Nome do Pai''' e '''Nome da Mãe''' serão obrigatórios.
+*Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]], [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]].<br>
 Poderá ser cadastrado o '''Nome Social''' do novo prospecto.<br>
-[[Arquivo:ProspectoNomeSocial.png |700px]] <br>
+[[Arquivo:geogrid2.png |800px]] <br>
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / NOVO / PROSPECTO MORADOR DE CONDOMÍNIO CADASTRADO <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
-Caso deseje acrescentar mais '''Contatos''', só clicar na aba verde '''+ Contatos'''.<br>
-[[Arquivo:ProspectoContatoNomeSocial.png |700px]] <br>
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / NOVO / PROSPECTO MORADOR DE CONDOMÍNIO CADASTRADO <br>
@@ Linha 243: / Linha 223: @@
 |}
-[[#content|Topo]]
 === Aba - Endereço ===
 Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro. <br>
@@ Linha 253: / Linha 231: @@
 === Aba - Serviço de Interesse ===
+<!-- 18/01/2023 - [247137] Funil de Vendas
+Video: U:\Atendimentos\2022\ELITESOFT\247137\Qualificação
+Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto -->
 No serviço de interesse insira o plano que o cliente pretende contratar e as informações que foram negociadas para efetuar conferência e finalizar a negociação. <br>
+* Ao preencher o campo '''Funil''' poderá monitorar o prospecto pelo [[Módulo_Web_-_Prospectos_CRM|CRM]] <br>
 [[Arquivo:geogrid4.png |700px]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID <br>
 === Aba - Confirmação de Dados ===
@@ Linha 277: / Linha 258: @@
 === Conversão de Prospecto para Cliente ===
-Para fazer a conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''' deverá clicar no botão '''Converter Em Cliente''' e abrirá a tela '''Converter Cliente'''.
+<!-- 31/05/2021 - [254556 e OS: 126508] Ao converter o prospecto em cliente, o e-mail do contato principal vai ir para o campo e-mail do cadastro automaticamente.
+Imagem: H:\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Prospecto\Converter Cliente\TelaConverterClientePessoaFisicaInicial
+Vídeo: U:\Atendimentos\2023\VISÃONET\253804\TESTE WEB - JULIANA - PROBLEMA -->
+Para converter um prospecto em cliente, siga os passos abaixo:
+* No sistema ISP - INTEGRATOR WEB, acesse a seção '''Prospectos'''.
+* Localize o prospecto que deseja converter em cliente.
+* Clique no botão '''Converter Em Cliente'''.
-[[Arquivo:TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png | 900px]] <br>
+A tela '''Converter Cliente''' será aberta.
+Durante o processo de conversão de prospecto para cliente, todos os dados inseridos na tela de prospecto serão transferidos para a tela de cadastro do cliente, incluindo o endereço de e-mail desse cliente.
+<!--Para fazer a conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''' deverá clicar no botão '''Converter Em Cliente''' e abrirá a tela '''Converter Cliente'''. -->
+[[Arquivo:TelaConverterClientePessoaFisicaInicial.png | 900px]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
@@ Linha 285: / Linha 278: @@
 Caminho Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230156\add plano\testes\novoCampoPlanoAddConverterProsp.mp4
 Caminho Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\Novo Plano -->
-Na conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''', segue-se por este caminho:<br>
+<!-- Na conversão de '''Prospecto''' para '''Cliente''', segue-se por este caminho:<br>
 ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE<br>
 [[Arquivo:ProspectoClientes.png|900px]]<br>
-Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
+Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE -->
 Na escolha do plano para o cliente, no campo '''Plano''' só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.<br>
@@ Linha 295: / Linha 288: @@
 Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
-[[#content|Topo]]
 ==== Responsável pelo Contrato ====
 <!-- 26/09/2022 - VC Telecom - [236485] Adicionar combobox para Web
@@ Linha 340: / Linha 331: @@
 Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número.
 == Contatos ==
@@ Linha 374: / Linha 363: @@
 Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE
-[[#content|Topo]]
 ===== Adicionar Telefone =====
 <!-- 10/03/2022 - [235897] Cliente > Contato (Eu como provedor preciso ter uma grid para telefone fixo e uma para celular )
@@ Linha 418: / Linha 405: @@
-[[#content|Topo]]
 ====== Aba - Cadastro ======
 Na tela '''Adicionar Contato''' deverá preencher os campos '''CPF''' e '''Data de Nascimento''' em seguida deverá clicar no botão '''Validar CPF'''.
@@ Linha 428: / Linha 414: @@
 ** Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_de_Nascimento_Obrigatória|Data de Nascimento Obrigatória]], [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_da_mãe_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome da Mãe Obrigatório]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Nome_do_pai_obrigatório_no_cadastro_do_cliente|Nome do Pai Obrigatório]].
 * Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf <br>
-[[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png]]<br>
-Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
 O campos com <span style="color:#cf3339">'''*'''</span> são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para '''Avançar'''.
 * Deverá ser inserido um e-mail válido.
 * No campo '''Cargo''' e '''Tipo de Contato''' apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo. <br>
-[[Arquivo:ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastro1.png]]<br>
+[[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png|800px]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
@@ Linha 454: / Linha 437: @@
 [[Arquivo:NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO
 ====== Aba - Dados de Acesso ======
@@ Linha 493: / Linha 475: @@
 | ''O '''Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.
 |}
+==== Etapa Final na Conversão do Prospecto ====
 <!-- 03/11/2020 - EliteSoft - [218796] Plano de Ação - Interfaces Web (Eu como líder do desenvolvimento preciso de mensagens que mostrem o real problema ao executar uma rotina que envolvam comandos de Integração para facilitar o entendimento do usuário que recebe a mensagem).
 Vídeo: Z:\Atendimentos\2020\EliteSoft\218796\2020-09-22-19-14-32 - Melhoria na conversão - Status da Conversaão.mp4 -->
+<!-- 28/06/2023 - Elitesoft - [254520] Rota > Converter prospecto (Eu como comercial preciso da rota para converter o prospecto)
+Vídeo: U:\Atendimentos\2023\ELITESOFT\254520\Dev\Qualificação\final -->
 Ao '''Finalizar''' a configuração do Plano apresentará o '''Status da Conversão''' e '''Status do Plano'''.
@@ Linha 511: / Linha 498: @@
-[[#content|Topo]]
 === Conversão de Condomínio para Prospecto ===
 <!-- 16/03/2020 -EliteSoft - 210030 - Melhoria diversas de documentação  -->
@@ Linha 570: / Linha 556: @@
 * [[Integrações_com_o_Integrator|Integrações com o Integrator]]
 * [[Módulo_Web_-_Integração_com_GeoGrid|Integração GeoGrid]]
-* [[Módulo_Web_-_Prospectos|Prospectos]]
+* [[Módulo_Web_-_Prospectos_Pesquisar_Prospecto|Prospectos Pesquisar]]
-* [[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto|Novo Prospecto]]
 * [[Módulo_Web_-_Novo_Cliente#Plano|Plano]]
 * [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Verifica_CPF/CNPJ_Prospecto|Verifica CPF/CNPJ Prospecto]]
+* [[Módulo_Desktop_-_Prospecto#Prospecto|Prospecto]]

Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Novo Prospecto"

Edição atual tal como às 17h38min de 4 de julho de 2023

Índice

Prospectos

Novo Prospecto

Aba - Tipo de Prospecto

Aba - Validação do Prospecto

Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto

INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!

Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)

Opção - Prospecto pessoa física (SOHO)

Opção - Prospecto morador de condomínio cadastrado

Aba - Dados do novo prospecto

Aba - Endereço

Aba - Serviço de Interesse

Aba - Confirmação de Dados

Editar Dados Cadastrais

Conversão de Prospecto para Cliente

Responsável pelo Contrato

Contatos

Aba - Contato

Adicionar Telefone

Adicionar Contato

Aba - Cadastro

Aba - Dados de Acesso

Aba - Planos

Aba - Configuração do(s) Plano(s)

Etapa Final na Conversão do Prospecto

Conversão de Condomínio para Prospecto

Aba - Contatos

Serviço Interesse

Proposta

Listar Atendimentos no Prospectos

Ver também

Menu de navegação

Pesquisa