Módulo Web - Novo Prospecto

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Permissão

Permite Ed. Dados Cadastro Cli

Variável

Verificar CPF/CNPJ Prospecto

Responsável Obrigatório para novo plano

Validar CPF/CNPJ receita Federal

Data de Nascimento Obrigatória

Nome da Mãe Obrigatório

Nome do Pai Obrigatório

A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ, editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto , melhorias na aba Contato na hora de Converter Prospecto em Cliente , pesquisar Plano na conversão do Prospecto para Cliente Serviço de Interesse , Proposta e Listar Atendimentos no Prospectos , Adicionar Telefone e Editar Dados do Prospecto foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.

A melhoria Verifica CPF/CNPJ Prospecto e Responsável pelo contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

Prospectos

O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.

Novo Prospecto

O objetivo dessa implementação é realizar o cadastro de um Novo Prospecto.

Aba - Tipo de Prospecto

Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo tipo de prospecto e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).

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A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Validação do Prospecto

O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.

Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto

O Objetivo é não possibilitar, cadastrar um prospecto já cadastrado.

• Ao clicar em Validar na Receita, se já existe um prospecto cadastrado com o mesmo CPF/CNPJ, apresentará uma mensagem, perguntando se deseja abrir o Prospecto, sim ou não.

• Para esse procedimento: Verifica CPF/CNPJ Prospecto

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INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!

• Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
  • E-mail: comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
• Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
• Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
• Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
• Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
• Obs.6: para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
• Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
• Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
• Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
• Obs.10: com a variável ativa apresentará o botão "Validar na Receita", caso contrário, exibirá "Validar CNPJ" ou "Validar CPF".
  • O botão será habilitado ao colocar CPF e qualquer data de nascimento ou um CNPJ válido.

Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade. Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)

Para validar um Condomínio Prospectado ou Prospecto pessoa jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.

• Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  
• Caso não deseje realizar a validação, deverá deixar o campo em branco e clicar no botão Não Validar e Avançar.

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Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.

• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Ao lado do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
  • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
• Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
  

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Opção - Prospecto pessoa física (SOHO)

Ao selecionar a opção Prospecto pessoa física (SOHO) deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.

• Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  
• Caso não deseje realizar a validação, poderá preencher ou não o campo e clicar no botão Não Validar e Avançar.

Mesmo não validando, os dados serão utilizados no cadastro.

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Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
• Abaixo do campo CPF apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
  • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
• Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
  
• Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf

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Opção - Prospecto morador de condomínio cadastrado

Ao selecionar a opção Prospecto morador de condomínio cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.

• Caso escolha a Física opção deverá seguir o procedimento do tópico: Prospecto pessoa física (SOHO).
• Caso escolha a Jurídica opção deverá seguir o procedimento do tópico: Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).

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O campo Nome Social e o campo Funil na aba serviço de interesse foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Aba - Dados do novo prospecto

Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela.

• Todos os campos com asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão Avançar não habilita.
  

Quando CPF / Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.

• Para este procedimento: Data de Nascimento Obrigatória, Nome da Mãe Obrigatório e Nome do Pai Obrigatório.
  

Poderá ser cadastrado o Nome Social do novo prospecto.

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Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Endereço

Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.

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Aba - Serviço de Interesse

No serviço de interesse insira o plano que o cliente pretende contratar e as informações que foram negociadas para efetuar conferência e finalizar a negociação.

• Ao preencher o campo Funil poderá monitorar o prospecto pelo CRM
  

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Aba - Confirmação de Dados

Na tela de confirmação de dados exibe os dados cadastrados e a confirmação para finalizar.

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Editar Dados Cadastrais

Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão Editar Prospecto, abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.

• O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
• Para Editar Prospecto precisará ter a permissão Permite Ed. Dados Cadastro Cliente liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada.
  
• Para editar o Nome Social do prospecto, ver em Editar Cliente Nome Social
  

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Conversão de Prospecto para Cliente

Para converter um prospecto em cliente, siga os passos abaixo:

• No sistema ISP - INTEGRATOR WEB, acesse a seção Prospectos.
• Localize o prospecto que deseja converter em cliente.
• Clique no botão Converter Em Cliente.

A tela Converter Cliente será aberta.

Durante o processo de conversão de prospecto para cliente, todos os dados inseridos na tela de prospecto serão transferidos para a tela de cadastro do cliente, incluindo o endereço de e-mail desse cliente.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

Na escolha do plano para o cliente, no campo Plano só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.
O mecanismo de pesquisa é idêntico ao Novo Plano

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Responsável pelo Contrato

Na aba Informações de Cobrança deverá preencher os campos Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento, Taxa de Instalação e Carnê (Sim ou Não).

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Na conversão do prospecto para novo cliente, pode adicionar o IP clicando em Configurar Plano.
Pode adicionar o IP clicando em Adicionar ou pelo Ponto de Acesso.

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Clicando nos três pontinhos abre-se a janela abaixo e escolhe o ponto de acesso.

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Caso for adicionar o IP pelo Plano, clicar em Adicionar com o botão direito do mouse ou dando dois cliques no plano do cliente.

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Depois escolher o IP para o plano do cliente.

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Também pode-se alterar o IP do cliente por esta mesma tela.

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Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número.

Contatos

Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

• Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
• Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.
  

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Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em Editar ou +Adicionar e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS

Aba - Contato

A melhoria na parte de contatos tem como objetivo facilitar quando estiver realizando a conversão do Prospecto para Cliente. Também poderá realizar a validação do CPF ao adicionar um contato.

Na tela Converter Cliente na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Contatos.

• Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
• Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato.
• Caso seja excluído o número principal o sistema pegara o próximo número disponível e colocará como principal.
  

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Adicionar Telefone

Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

• Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
  • Caso deseje poderá clicar em + para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de Categoria de Telefone
• País: selecionar o País a qual o número pertence
• Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
• Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
• Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
  • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.
    

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / CONTATOS / +TELEFONE

Adicionar Contato

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

• Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
  • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
• Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
• Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
• Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
• Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
• Obs.6: para conseguir avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
• Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
• Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
• Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.

Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade. Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.

Aba - Cadastro

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.

Caso o CPF esteja correto apresentará a mensagem "CPF validado com sucesso".

• Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho e apresentará a mensagem "CPF ou Data de Nascimento inválidos".
• Obs.1: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.
• Obs.2: se o contato for menor de idade os campos Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.
  • Para este procedimento: Data de Nascimento Obrigatória, Nome da Mãe Obrigatório e Nome do Pai Obrigatório.
• Saiba mais sobre as situações cadastrais: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/atos-cadastrais/regularizacao-do-cpf
  

O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

• Deverá ser inserido um e-mail válido.
• No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE/ CONTATOS / +CONTATO

Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.

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Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

• Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
  • Poderá selecionar mais de um checkbox.
    

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Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.

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Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o CPF inserido anteriormente.

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Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

• Ao lado apresentará a Força da Senha.
  

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Aba - Planos

Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.

• Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).

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Aba - Configuração do(s) Plano(s)

Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.

• Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.
  

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Etapa Final na Conversão do Prospecto

Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.

• Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
  
• Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Conversão de Condomínio para Prospecto

Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.

Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO

Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.

• Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO

Aba - Contatos

• Contatos

Serviço Interesse

Ao clicar na aba S. Interesse e Adicionar, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / SERVIÇO INTERESSE

Proposta

Ao clicar na aba Proposta, Adicionar Proposta Comercial e Adicionar Serviço Interesse, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / PROPOSTA / ADICIONAR PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR SERVIÇO INTERESSE

Listar Atendimentos no Prospectos

O Objetivo é listar os atendimentos com mais de 25 resultados, listando de 25 em 25 atendimentos.

• Ao clicar no botão mais resultados, irá apresentar as quantidades de atendimentos do Prospecto.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR ATENDIMENTO

Ver também

• Integrações com o Integrator
• Integração GeoGrid
• Prospectos Pesquisar
• Plano
• Verifica CPF/CNPJ Prospecto
• Prospecto

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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