Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro"

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(→‎Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA: ajuste documentação)
(→‎Renegociação: ajuste troca titularidade)
 
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
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| Fazer Recibo Sem Juros
 
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| Tabela Retenção de Impostos
 
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| Transferir Dívida na Troca de Dono
 
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| Trocar Dono de Plano
 
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
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| Altera Automaticamente Data Desconto Promocional
 
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| [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Apagar_Fatura_Carne_ao_Mudar_de_Vencimento|Apagar Fatura Carne ao Mudar de Vencimento]]
 
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| Serviço Adicional Não Utilizar Forma de Cobrança do Plano
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
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| ''A implementação de '''Alterar carnês ao realizar a troca de vencimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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Ao '''Gerar o Faturamento''', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos. <br>
 
Ao '''Gerar o Faturamento''', os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos. <br>
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[[Arquivo:concatenarplano1.png]] <br>
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Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Gerar_FaturamentoV5#Faturamento_Normal|Faturamento]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
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| ''A alteração de '''Autorizador de Desconto no Recibo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.05.00 Changelog 5.05.00]'''.''
 
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| ''A alteração de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
 
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== Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA ==
 
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<!-- 04/10/2018 - 178998 Persis -->
 
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Para este procedimento precisa da permissão: '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Gerar_Recibo_CR_no_Serasa#Gerar_Recibo_CR._no_Serasa|Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA]]'''.<br>
 
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Quando o cliente estiver com atraso de pagamento, deve configurar em '''Painel de Configurações''' que o cliente não está vinculado ao status de protesto e gerar o recibo de conta recebida.
 
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* Para este procedimento: [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Status_Protesto|Status Protesto]].
 
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Os clientes que estiverem marcados com o '''Status Protesto''' de '''Não Gerar Recibo''' por falta de pagamento, ao clicar no vencimento (marcado em vermelho) vai exibir uma mensagem: '''Não Permite Fazer o Recibo'''.<br>
 
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[[Arquivo:serasa.png]]<br>
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
 
  
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Se o usuário não tiver permissão de '''Gerar Recibo para Contas a Receber - SERASA''', vai exibir uma mensagem informando que deve solicitar ao administrador uma senha para que possa continuar gerando o recibo. <br>
 
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[[Arquivo:serasa2.png]]<br>
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
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Na sequência exibe a tela do recibo liberada para continuar, podendo imprimir a guia do cliente.<br>
 
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[[Arquivo:serasa1.png]] <br>
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CONTA A RECEBER
 
  
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / CÓPIA DO RECIBO
 
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
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|}
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== Renegociação ==
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<!-- 04/12/2019 - (201314) - VC - Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem negociação de dívida gerada sobre as mesmas contas a receber. (Nagai)-->
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Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber:
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* No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem)
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* Porém na '''[[Central_Assinante_-_Segunda_Via_Boleto#Segunda_via_Boleto|Central do Assinante]]''' na tela '''Segunda Via Boleto''' apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.<br>
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[[Arquivo:ClienteFinanceiroExtratoFinanceiroFaturaRenegociação.png |1000px]]<br>
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Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
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== Troca de titularidade ==
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Quando for fatura de um plano que ouve troca de titularidade apresentará na frente do plano indicando a troca. <br>
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O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
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* Pars o procedimento de realizar a troca de dono do plano: [[Módulo_Desktop_-_Trocar_Dono_do_Plano#Troca_de_Titularidade|Trocar dono do plano]] <br>
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[[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
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[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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[[Categoria: Permissões]]
 
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
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[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
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[[Categoria: Changelog 6.00.00]]
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[[Categoria: Changelog 6.01.00]]
 
[[Categoria: Changelog 6.01.00]]
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[[Categoria: Changelog 6.02.00]]
 
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[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
 
[[Categoria: Changelog 6.04.00]]
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Edição atual tal como às 10h24min de 22 de maio de 2024


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Extrato Financeiro

Objetivo.jpg O extrato financeiro do cadastro do cliente permite acompanhar todos os lançamentos e os recebimentos, o histórico do cliente.

BarraAmarela.png Lampada.png O Número do Plano no contas a receber foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Exibir no Extrato Financeiro o Saldo, os Descontos e os Juros Recebidos foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Na opção de Extrato Financeiro pode verificar todas as Contas a Receber, as efetuadas e se houver, os Serviços Adicionais.

  • Obs.: Não será cobrado juros quando o vencimento cair no final de semana ou feriado quando é convênio de arrecadação.
  • Será apresentado o Número do Plano no contas a receber.
  • Quando houver Contas a Receber parceladas apresentará a quantidade de parcelas na frente do nome do plano.
    • Ex.: Plano XXXXXXX (1/3).

Exibirá também junto com os vencimentos, os valores Pagos, os de Descontos e os Juros recebidos para não precisar expandir a linha para esta verificação.

Ao dar duplo clique em uma fatura ou selecionar e clicar em Editar Conta poderá ver detalhadamente todas as informações, para este procedimento: Editar Conta.
FinanceiroNumeroPlanoExtratoFinc.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Concatenação do Plano

Foi desenvolvida a concatenação dos planos para que no Histórico da Conta exiba em cadeia os planos que se correlacionam.
Concatenarplano.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.
Para este procedimento: Faturamento



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Na central do assinante não exibir a fatura vencida, quando se tem renegociação foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Renegociação

Ao gerar uma fatura de renegociação na mesma conta a receber:

  • No integrator desk será possível visualizar ao abrir a fatura. Exibirá a fatura vencida (item 1 na imagem) e a fatura de renegociação. (item 2 na imagem)
  • Porém na Central do Assinante na tela Segunda Via Boleto apresentará para o cliente somente a fatura de renegociação.

ClienteFinanceiroExtratoFinanceiroFaturaRenegociação.png
Caminha a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Troca de titularidade

Quando for fatura de um plano que ouve troca de titularidade apresentará na frente do plano indicando a troca.
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.

Trocatitularidade5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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