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| | {|align="center" | | {|align="center" |
| | |bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span> | | |bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span> |
| − |
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Fazer Recibo Sem Juros
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | Tabela Retenção de Impostos
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| | |- bgcolor="#E8E8E8" | | |- bgcolor="#E8E8E8" |
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| | | Trocar Dono de Plano | | | Trocar Dono de Plano |
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Contrato_de_Cliente|Contrato de Cliente]]
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| − | |}
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| − | {|align="center"
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| − | |bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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| − | |- bgcolor="#E8E8E8"
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| − | | [[Modulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Ao_criar_faturas_cancelar_as_faturas_já_existentes|Ao criar faturas cancelar as faturas já existentes]]
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| | |} | | |} |
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| | == Financeiro == | | == Financeiro == |
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| − | 1) Na opção de "Extrato Financeiro" pode verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.
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| − | [[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|850px]]
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| − | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| − | |- style="background-color:#FFFFFF"
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| − | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| − | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| − | | ''A alteração de '''Criar Fatura numa negociação de débitos cancelando as faturas já existentes''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 6.06.00'''.''
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| − | |}
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| − | == Criar Fatura ==
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| − | <!-- 24/04/2024 - Gigaline - [253027] [262323]Cancelar fatura para negociar dívida - DESK
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| − | [257516] Apagar fatura anterior ao gerar uma nova de mensalidade mesmo não sendo negociação deverá apagar a anterior
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| − | Vídeo: U:\Atendimentos\2024\Gigaline\262323\Teste-Desk
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| − | Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Financeiro\Criar Fatura -->
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| − | <p>Quando uma fatura de negociação de débitos é criada, é importante ressaltar que o sistema irá eliminar todas as negociações em aberto que ainda não foram pagas ao iniciar uma nova negociação.</p>
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| − | <p>Ao cancelar uma negociação, será solicitado que o usuário preencha um campo de observação denominado 'Motivo do Cancelamento da Negociação'. Este campo é obrigatório ao iniciar uma nova negociação, e a negociação anterior será automaticamente excluída. A observação fornecida durante o cancelamento será exibida ao abrir uma fatura cancelada.</p>
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| − | [[Arquivo:TelaCriarFaturaClienteNegDivida.png|800px]]<br>
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| − | [[Arquivo:TelaAlertaFatNegAntCanceladas.png]]
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| | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
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| | <!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604 | | <!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604 |
| | Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE --> | | Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE --> |
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| − | 1.1) O usuário deverá ter a permissão de ''Trocar Dono de Plano'' para executar a transferência de um plano para outro proprietário.<br>
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| − | [[Arquivo:trocatitularidade6.png]]<br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES<br>
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| | [[Arquivo:trocatitularidade.png]] [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br> | | [[Arquivo:trocatitularidade.png]] [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br> |
| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE<br> | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE<br> |
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| − | 1.2) A permissão de ''Transferir a Dívida na Troca de Dono'' será para realizar a movimentação da dívida quando for disponibilizado para o usuário do sistema.<br>
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| − | [[Arquivo:trocatitularidade7.png]]<br>
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| − | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES <br>
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| | == Procedimento == | | == Procedimento == |
| − | | + | As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente. <br> |
| − | | + | [[Arquivo:trocatitularidade4.png]] <br> |
| − | 1.3) As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
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| − | | |
| − | [[Arquivo:trocatitularidade4.png]] | |
| − | | |
| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO |
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| − | 1.3.1) Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
| + | Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano. <br> |
| − | | + | [[Arquivo:trocatitularidade2.png]] <br> |
| − | [[Arquivo:trocatitularidade2.png]] | |
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| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO |
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| − | 1.3.2) O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
| + | O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br> |
| − | | + | [[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br> |
| − | [[Arquivo:trocatitularidade5.png]] | |
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| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO |
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| − | 1.3.3) No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como ''Plano Cancelado''.
| + | No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br> |
| − | | + | [[Arquivo:trocatitularidade3.png]] <br> |
| − | [[Arquivo:trocatitularidade3.png]] | |
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| | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS | | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS |
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| − | == Adicionar Conta ==
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| − | 1.4) Pode "Adicionar Conta" no botão e exibe "'''Serviços Adicionais'''".
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| − | * Para "Add.Conta" e "Editar Conta": [[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|Serviços Adicionais]].
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| − | 1.4.1) Para emitir recibo de pagamento (dar baixa em um serviço adicional), clicar em "F.Recibo" e exibirá "'''Recibo'''".
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| − | [[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
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| − | [[Arquivo:recibodesk.png|500px]]
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| − | 1.4.1.1) Pode "Dar Desconto".
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| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png|500px]]
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| − | * Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
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| − | * No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
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| − | == Parcelar Dívida ==
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| − | 1.4.2) Para parcelar Conta a Receber, clicar em "Parcelar Dívida" e exibirá "Selecionar Conta a Receber" e se precisar parcelar em "Acrescentar".
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| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
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| − | 1.4.2.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
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| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
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| − | 1.4.2.1.1) '''Contas Pendentes'''
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| − | * No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, clicar no botão e acrescentar.
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| − | * No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurações de [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]].
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| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
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| − | * '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
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| − | **No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
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| − | * '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
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| − | **No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
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| − | == Faturas ==
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| − | * Informar a "Forma Pagamento".
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| − | * Informar o "Nº de Parcelas" que será dividida a conta.
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| − | * Informar a "Data Vencimento Inicial" que parcelará a dívida.
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| − | * No campo "Dias entre as Faturas" informar o intervalo entre as faturas, e botão "Criar Faturas".
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| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]]
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| − | * '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias (Parcelas)/30*Juros.
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| − | 1.4.2.2) Para criar Fatura para uma conta, clicar no botão para exibir "Criar Fatura".
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| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
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| − | * Na tela "Criar Faturas" há possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, marcar uma opção: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
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| − | * Selecionar a "Forma Pagamento".
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| − | * Opção "Gerar Taxa de Boleto" marcar a opção para incluir na fatura.
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| − | '''O Valor da taxa é definida no "Valor de Acréscimo do boleto".
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| − | * "Cobrar Juros Contas Vencidas" pode incluir a taxa de juros na fatura.
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| − | '''O Valor da taxa é definida em: "Percentual Multa".
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| | == Ver Também == | | == Ver Também == |
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| | [[Categoria: Permissões]] | | [[Categoria: Permissões]] |
| − | [[Categoria: Variáveis]]
| + | |
| | [[Categoria: Changelog 5.02.00]] | | [[Categoria: Changelog 5.02.00]] |
| | [[Categoria: Changelog 6.06.00]] | | [[Categoria: Changelog 6.06.00]] |
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Permissão
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| Transferir Dívida na Troca de Dono
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| Trocar Dono de Plano
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Financeiro
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A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.
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Troca de Titularidade
1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE
1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
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"Regras para Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.
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Regra para Troca de Titularidade
- Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão
Procedimento
As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.
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