Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Atendimentos"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Módulo Desktop - Clientes - Aba Atendimentos)
(Correção de texto)
 
(116 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
                                                              [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
 
  
  
−
[[Modulo_Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
  
−
= Módulo Desktop - Clientes - Aba Atendimentos =  
+
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 +
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
 +
|}
  
  
−
1) Na Opção '''"Atendimentos"''' é possível visualizar os Créditos, Criar e Editar.
+
[[Modulo_Desktop_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
[[Arquivo:AbaAtendimentos.png|1170px]]
 
  
−
1.1) Caso queira adicionar um Crédito, selecionar a opção “Add.Crédito” e exibirá a tela '''“Compra de Créditos – Nome Cliente”'''.
+
== Atendimentos ==
  
−
[[Arquivo:AbafinancV5AddCompraCred.png]]
 
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Plano", selecione o Plano que irá receber o crédito.
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Crédito", selecione o Tipo de Crédito que o plano irá receber. Cujo os valores são definidos em Painel de Configuração > Valores Crédito.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Editar a Ordem de Serviço
  
−
'''Obs3.:''' Nos Campos: "Valor" e "Crédito de" são preenchidos conforme cadastro nos Valores de Crédito, porém o campo "Valor" pode ser alterado.
+
|}
  
−
'''Obs4.:''' No Campo "Data" é informado a data do Cadastro da Compra de crédito.
 
  
−
'''Obs5.:''' No campo "Data Vencimento" é informado a data de vencimento da compra de crédito, que pode ser alterada.
+
1) Pode exibir os Atendimentos e seu status.
  
−
Após preenchidos os campos necessários, basta clicar no botão "Salvar".
+
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosTela.png|900px]]
  
−
1.2) Caso queira verificar o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto".
 
  
−
Ao clicar no botão "Ver Boleto", serão demonstrados dados da Fatura.
+
1.1) Caso queira Procurar algum atendimento, existem os seguintes filtros:
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5CompraCredBoleto.png]]
+
* A procura pode ser feita por Protocolo, Descrição do Atendimento ou Descrição da Solução.
  
−
Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:
+
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosFiltrosS.png]]
  
−
* Vista Prévia
 
  
−
* Imagem
+
* Pode ser feita por Período ou Intervalo de Datas:
  
−
* Imprimir
+
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosPeridoIntervalo.png]]
  
−
* Gerar Pdf
 
  
−
1.3) Caso queira enviar e-mail, basta clicar no botão "Enviar E-mail".
+
* Pode ser feita por intervalo de datas pré determinada, selecionar a opção "Intervalo de Datas" e [[Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg]], após selecione a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "'''Relação de Atendimentos'''" na aba "'''Atendimentos'''".
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5FatEnvEmail.png]]
+
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosSemanal.png]]
  
−
'''Obs1.:''' Na opção "E-Mails do Cliente", basta selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
+
* '''Botão Abrir''': Selecione o atendimento e clique no botão Abrir para ver detalhes do atendimento;
 +
* '''Botão Carregar''': Atualiza a tela de Atendimentos, carregando novos atendimentos;
 +
* '''Novo Protocolo''': Neste botão podemos abrir um "Novo Atendimento";
  
−
'''Obs2.:''' Na opção "Contatos", basta selecionar o e-mail do contato que irá enviar.
 
  
−
'''Obs3.:''' No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
+
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Novo_Atendimento|Novo Atendimento]];
  
−
'''Obs4.:''' No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.
 
  
−
Após preenchidos os campos necessários, caso queira Visualizar como irá ficar o e-mail, basta clicar no botão "Vista Prévia" caso contrário, basta clicar no botão "Enviar".
+
1.2) Caso selecione um atendimento e clique com o botão direito do mouse, será exibido algumas opções para o atendimento.
  
−
[[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo_Desktop_-_Compra_de_Créditos]]
+
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosExpandirConteudo.png|900px]]
−
[[#Módulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Compra de Créditos|Topo]]
+
 
 +
 
 +
1.2.1) Caso queira expandir o conteúdo, selecione a opção [[Arquivo:ExpandirConteudos.png]]
 +
 
 +
 
 +
1.2.2) Caso queira expandir todos os conteúdos, selecione a opção [[Arquivo:ExpandirTodosConteudos.png]]
 +
 +
 
 +
1.2.3) Caso queira recolher o conteúdo, selecione a opção [[Arquivo:RecolherConteudos.png]]
 +
 
 +
 
 +
1.2.4) Caso queira recolher todos os conteúdos, selecione a opção [[Arquivo:RecolherTodosConteudos.png]]
 +
 
 +
 
 +
1.2.5) Ao selecionar algum atendimento, no lado direito da tela, temos os "Itens do Atendimento".
 +
 
 +
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosDetalhes.png|800px]]
 +
 
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos - Relação de Atendimentos|Relação de Atendimentos]].
 +
 
 +
 
 +
1.3) Caso selecione o atendimento e dê dois cliques ou clique no botão "Abrir", o sistema exibe '''"Ocorrência de Atendimento"'''.
 +
 
 +
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosOcorrencia.png|900px]]
 +
 
 +
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Ocorrência_do_Atendimento|Ocorrência do Atendimento]]
 +
 
 +
 
 +
1.4) Para visualizar os atendimentos por [[Modulo_Desktop_-_Relação_de_Atendimentos_-_Gráficos|Gráficos]].
 +
 
 +
 
 +
== Site Survey ==
 +
 
 +
 
 +
1.5) Em "Site Survey" poderá editar ou Adicionar Site Survey.
 +
 
 +
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosSitesurvey.png|900px]]
 +
 
 +
 
 +
1.5.1) Caso queira adicionar um novo Site Survey, basta clicar no botão "Add. Site Survey" e preencher os campos;
 +
 
 +
* No campo "Técnico", selecionar o técnico.
 +
 
 +
* No campo "Ponto de Referência", informar algum ponto de referência para facilitar o trajeto do técnico.
 +
 
 +
* Nos Campos "Data da Visita" e "Hora", informar a data e a hora que o técnico irá fazer a visita.
 +
 
 +
* No Campo "Status Site Survey", selecionar o Status do Site Survey.
 +
 
 +
* No Campo "Com Visada", marque a opção "Sim" ou "Não".
 +
 
 +
* No Campo "Pontos de Visada", coloque pontos de Visada.
 +
 
 +
* No Campo "Observações", coloque alguma observação.
 +
 
 +
* Após preencher os campos, clicar no botão "Salvar".
 +
 
 +
[[Arquivo:addsites.png|400px]]
 +
 
 +
 
 +
1.5.2) Site Survey adicionado
 +
 
 +
[[Arquivo:ClienteAbaAtendSiteSurvAdicionado.png|900px]]
 +
 
 +
 
 +
1.5.3) '''Editar''', permite alterar alguns campos do Site Survey.
 +
 
 +
'''Obs.:''' Após '''Editar''' os campos, clicar no botão "Salvar" ou "Apagar".
 +
 
 +
[[Arquivo:editarsites.png|400px]]
 +
 
 +
 
 +
== Ordem de Serviço ==
 +
 
 +
 
 +
1.6) Na opção "Ordem de Serviço", permite visualizar, editar, imprimir, apagar e fechar as Ordens de Serviço.
 +
 
 +
[[Arquivo:ordem.png|900px]]
 +
 
 +
 
 +
1.6.1) Para visualizar a Ordem de Serviço, selecione a Ordem e duplo clique, para '''Editar''' clique em '''Editar Ordem de Serviço''' e após editar clique em "Salvar", se desejar é possível imprimir a O.S clicando em "'''Imprimir O.S'''" ou "'''Apagar'''" o registro clicando em Apagar.
 +
 
 +
[[Arquivo:ordemserv.png|900px]]
 +
 
 +
 
 +
1.6.1.1) Para fechar a "Ordem de Serviço", basta clicar em "'''Finalizar O.S'''", será apresentada a tela Fechar O.S para preencher informações referente á conclusão do Serviço como; '''(Data de Finalização, Hora de Finalização, Valor a ser cobrado, e a Descrição do serviço realizado)''', após clicar em Salvar. Caso desejar é possível imprimir a O.S clicando em "'''Imprimir O.S'''". 
 +
 
 +
[[Arquivo:fecharos.png|400px]]
 +
 
 +
 
 +
1.6.2) Clicando no botão "'''Reagendar'''" possibilita o reagendamento da "O.S", exibirá a mensagem: "Tem certeza de que deseja Reagendar a O.S?", para confirmação clique em "Sim".
 +
 
 +
[[Arquivo:reagendaros.png|400px]]
 +
 
 +
 
 +
1.6.2.1) No campo "Data Agendamento" selecione a data de reagendamento e altere a "Hora" (se necessário novo horário), após clique em "Salvar", para salvar o reagendamento.
 +
 
 +
[[Arquivo:reagendaros2.png|400px]]
 +
 
 +
 
 +
1.6.2.2) Após salvar o reagendamento o sistema Finaliza automaticamente a O.S atual e gera uma Nova O.S, com  data e hora do reagendamento, exibirá no campo "Descrição do serviço realizado" uma mensagem conforme imagem abaixo:
 +
 
 +
[[Arquivo:reagendaros3.png|400px]]
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Editar Ordem de Serviço''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
== [[Arquivo:new.png|50px]] Editar a Ordem de Serviço ==
 +
<!--13/06/2017 157072 Novo Millenium-->
 +
 
 +
 
 +
== Configuração ==
 +
 
 +
 
 +
1.6.2.3) Foi inserida a restrição de editar a ordem de serviço do usuário.
 +
 
 +
[[Arquivo:editarordemserviço1.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / CONFIGURAÇÕES WEB / EDITAR A ORDEM DE SERVIÇO
 +
 
 +
 
 +
== Procedimento ==
 +
 
 +
 
 +
1.6.2.4) Ao habilitar aos usuários que poderão fazer alteração na agenda, verifique o botão disponível.
 +
 
 +
[[Arquivo:editarordemserviço.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ALTERAR A OS
 +
 
 +
 
 +
1.6.2.4.1) Com a liberação de editar a ordem de serviço poderá movimentar a ''Agenda'' para adequar a data e horário disponível para o técnico.
 +
 
 +
[[Arquivo:editarordemserviço2.png]]
 +
 
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ALTERAR A OS / AGENDA
 +
 
 +
 
 +
== E-Mails Enviados ==
 +
 
 +
 
 +
1.6.3) Na opção "E-Mails Enviados", é possível visualizar os e-mails que foram enviados para o cliente.
 +
 
 +
[[Arquivo:ClienteAbaAtendimentosEmailsEnviado.png|900px]]
 +
 
 +
 
 +
1.6.3.1) Caso queira verificar o conteúdo do e-mail, basta selecionar o e-mail e duplo clique.
 +
 
 +
[[Arquivo:AbaAtendEmailsEnvVis.png|550px]]
 +
 
 +
 
 +
== SMS Enviados ==
 +
 
 +
 
 +
1.7) Na opção "SMS enviados", é possível visualizar os SMS que foram enviados para o cliente.
 +
 
 +
[[Arquivo:AtendSmsEnviados.png|900px]]
 +
 
 +
 
 +
1.7.1) Caso queira verificar o conteúdo do SMS, basta selecionar o SMS e duplo clique.
 +
 
 +
[[Arquivo:AtendSmsEnviadosConteudo.png]]
 +
 
 +
* O Botão "Reenviar" só fica habilitado somente quando não foi enviado o SMS, ou seja a coluna "Enviado" está igual a '''Não'''.
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
[[#content|Topo]]
 +
 
 +
 
 +
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 +
 
 +
 
 +
[[Categoria: Permissões]]

Edição atual tal como às 16h00min de 2 de agosto de 2022



« Voltar | « Principal


Atendimentos

Permissão
Editar a Ordem de Serviço


1) Pode exibir os Atendimentos e seu status.

ClienteAbaAtendimentosTela.png


1.1) Caso queira Procurar algum atendimento, existem os seguintes filtros:

  • A procura pode ser feita por Protocolo, Descrição do Atendimento ou Descrição da Solução.

ClienteAbaAtendimentosFiltrosS.png


  • Pode ser feita por Período ou Intervalo de Datas:

ClienteAbaAtendimentosPeridoIntervalo.png


  • Pode ser feita por intervalo de datas pré determinada, selecionar a opção "Intervalo de Datas" e AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, após selecione a opção "Pesquisar", e exibirá a tela "Relação de Atendimentos" na aba "Atendimentos".

ClienteAbaAtendimentosSemanal.png

  • Botão Abrir: Selecione o atendimento e clique no botão Abrir para ver detalhes do atendimento;
  • Botão Carregar: Atualiza a tela de Atendimentos, carregando novos atendimentos;
  • Novo Protocolo: Neste botão podemos abrir um "Novo Atendimento";



1.2) Caso selecione um atendimento e clique com o botão direito do mouse, será exibido algumas opções para o atendimento.

ClienteAbaAtendimentosExpandirConteudo.png


1.2.1) Caso queira expandir o conteúdo, selecione a opção ExpandirConteudos.png


1.2.2) Caso queira expandir todos os conteúdos, selecione a opção ExpandirTodosConteudos.png


1.2.3) Caso queira recolher o conteúdo, selecione a opção RecolherConteudos.png


1.2.4) Caso queira recolher todos os conteúdos, selecione a opção RecolherTodosConteudos.png


1.2.5) Ao selecionar algum atendimento, no lado direito da tela, temos os "Itens do Atendimento".

ClienteAbaAtendimentosDetalhes.png


1.3) Caso selecione o atendimento e dê dois cliques ou clique no botão "Abrir", o sistema exibe "Ocorrência de Atendimento".

ClienteAbaAtendimentosOcorrencia.png


1.4) Para visualizar os atendimentos por Gráficos.


Site Survey

1.5) Em "Site Survey" poderá editar ou Adicionar Site Survey.

ClienteAbaAtendimentosSitesurvey.png


1.5.1) Caso queira adicionar um novo Site Survey, basta clicar no botão "Add. Site Survey" e preencher os campos;

  • No campo "Técnico", selecionar o técnico.
  • No campo "Ponto de Referência", informar algum ponto de referência para facilitar o trajeto do técnico.
  • Nos Campos "Data da Visita" e "Hora", informar a data e a hora que o técnico irá fazer a visita.
  • No Campo "Status Site Survey", selecionar o Status do Site Survey.
  • No Campo "Com Visada", marque a opção "Sim" ou "Não".
  • No Campo "Pontos de Visada", coloque pontos de Visada.
  • No Campo "Observações", coloque alguma observação.
  • Após preencher os campos, clicar no botão "Salvar".

Addsites.png


1.5.2) Site Survey adicionado

ClienteAbaAtendSiteSurvAdicionado.png


1.5.3) Editar, permite alterar alguns campos do Site Survey.

Obs.: Após Editar os campos, clicar no botão "Salvar" ou "Apagar".

Editarsites.png


Ordem de Serviço

1.6) Na opção "Ordem de Serviço", permite visualizar, editar, imprimir, apagar e fechar as Ordens de Serviço.

Ordem.png


1.6.1) Para visualizar a Ordem de Serviço, selecione a Ordem e duplo clique, para Editar clique em Editar Ordem de Serviço e após editar clique em "Salvar", se desejar é possível imprimir a O.S clicando em "Imprimir O.S" ou "Apagar" o registro clicando em Apagar.

Ordemserv.png


1.6.1.1) Para fechar a "Ordem de Serviço", basta clicar em "Finalizar O.S", será apresentada a tela Fechar O.S para preencher informações referente á conclusão do Serviço como; (Data de Finalização, Hora de Finalização, Valor a ser cobrado, e a Descrição do serviço realizado), após clicar em Salvar. Caso desejar é possível imprimir a O.S clicando em "Imprimir O.S".

Fecharos.png


1.6.2) Clicando no botão "Reagendar" possibilita o reagendamento da "O.S", exibirá a mensagem: "Tem certeza de que deseja Reagendar a O.S?", para confirmação clique em "Sim".

Reagendaros.png


1.6.2.1) No campo "Data Agendamento" selecione a data de reagendamento e altere a "Hora" (se necessário novo horário), após clique em "Salvar", para salvar o reagendamento.

Reagendaros2.png


1.6.2.2) Após salvar o reagendamento o sistema Finaliza automaticamente a O.S atual e gera uma Nova O.S, com data e hora do reagendamento, exibirá no campo "Descrição do serviço realizado" uma mensagem conforme imagem abaixo:

Reagendaros3.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Editar Ordem de Serviço foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


New.png Editar a Ordem de Serviço

Configuração

1.6.2.3) Foi inserida a restrição de editar a ordem de serviço do usuário.

Editarordemserviço1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / CONFIGURAÇÕES WEB / EDITAR A ORDEM DE SERVIÇO


Procedimento

1.6.2.4) Ao habilitar aos usuários que poderão fazer alteração na agenda, verifique o botão disponível.

Editarordemserviço.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ALTERAR A OS


1.6.2.4.1) Com a liberação de editar a ordem de serviço poderá movimentar a Agenda para adequar a data e horário disponível para o técnico.

Editarordemserviço2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / ATENDIMENTOS / ALTERAR A OS / AGENDA


E-Mails Enviados

1.6.3) Na opção "E-Mails Enviados", é possível visualizar os e-mails que foram enviados para o cliente.

ClienteAbaAtendimentosEmailsEnviado.png


1.6.3.1) Caso queira verificar o conteúdo do e-mail, basta selecionar o e-mail e duplo clique.

AbaAtendEmailsEnvVis.png


SMS Enviados

1.7) Na opção "SMS enviados", é possível visualizar os SMS que foram enviados para o cliente.

AtendSmsEnviados.png


1.7.1) Caso queira verificar o conteúdo do SMS, basta selecionar o SMS e duplo clique.

AtendSmsEnviadosConteudo.png

  • O Botão "Reenviar" só fica habilitado somente quando não foi enviado o SMS, ou seja a coluna "Enviado" está igual a Não.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Aba_Atendimentos&oldid=114138"