Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Contas Financeiras"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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== Modulo Desktop - Painel Configurações - Contas Financeiras ==
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
 
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
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| ''Através do módulo "'''Contas Financeiras'''" é possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.''.
 
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{|align="center"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
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'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]]
  
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1) Acessar o '''Integrator Desktop da versão 5''', informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
  
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[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
  
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2) Na '''Área de Trabalho''' selecione o ícone “Painel de Configurações” e exibirá tela '''“Painel de Configurações”'''.
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Config_Finee_Via|Editar Config Finee Via]]
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|}
  
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[[Arquivo:PainelConfIcone.png]]
 
  
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3) Na tela "'''Painel de Configurações'''" selecione a opção "Contas Financeira" e exibirá a tela "'''Contas Financeiras'''".
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{|align="center"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
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[[Arquivo:ContasFinanceirasIco.png|1160px]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Tarifa_de_Cartao|Tarifa de Cartão]]
  
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3.1) Na tela "'''Contas Financeiras'''", é possível adicionar uma nova conta, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceiras.png|1170px]]
+
|}
  
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3.1.1) Caso queira adicionar uma nova conta financeira, selecione a opção "Novo" na tela "'''Contas Financeiras'''" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+
<br>
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasNovo.png]]
+
__TOC__
  
−
3.1.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''", é possível adicionar uma nova conta financeira.
+
== Contas Financeiras ==
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.
 +
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegis.png]]
+
Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados. <br>
  
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3.1.1.1.1) Caso selecione a opção [[Arquivo:AddCidade.png]] exibirá a tela "'''Buscar Cidades'''".
+
Para adicionar uma '''Conta Financeira''' deverá clicar em '''Novo''' e abrirá a tela de '''Novo Registro''' com as abas '''Cadastro, Unidades''' e '''Campos Extras'''.
  
−
3.1.1.1.1.1) Na tela "'''Buscar Cidades'''", é possível buscar a cidade que deseja.
 
  
−
[[Arquivo:AddCidadeBuscarCidade.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A melhoria para '''cadastrar mais de 6 dígitos antes da vírgula''' e '''integração com a Finee Via''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
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|}
  
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'''Obs1.:''' No campo "Procurar", digite as íniciais da cidade que deseja procurar.
+
=== Cadastro ===
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<!-- 04/03/2020 - VC - # 184575 - Permitir configurar feriado por cidade -->
 +
<!-- 30/04/2024 - [256317] Permitir cadastrar uma composição de plano e serviço adicional com mais de seis dígitos antes da vírgula
 +
video: U:\Atendimentos\2023\VOCE TELECOM\256317\Teste
 +
imagem:H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Serviços Adicionais -->
  
−
'''Obs2.:''' Caso queira salvar a cidade que informou, selecione a opção "Confirmar".
+
Na tela de '''Novo Registro''' deverá preencher os campos:
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* '''Ativo:''' deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
 +
* '''Conta contabil:''' deverá inserir a conta.
 +
* '''Limite''': deverá inserir um valor limite, poderá inserir mais de 6 dígitos.
 +
* '''Compõe no Fluxo de Caixa''': deverá selecionar se o valor do campo '''Limite''' deverá interferir no [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Fluxo_de_Caixa#Fluxo_de_Caixa|Fluxo de Caixa]] ou não.
 +
* '''Banco:''' apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
 +
* '''N° Agência/ N° Conta Corrente:''' deverá inserir o número da agência e da conta.
 +
* '''Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia:''' deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
 +
* '''Empresa:''' deverá inserir o nome da empresa.
 +
** Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma '''Finee Via''', é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.<br> Ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Finee_Via|Contas a Pagar - Finee Via]]'''
 +
* '''Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.:''' deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
 +
** No campo '''Cidade''' apresentará uma nova tela chamada '''Buscar Cidade''' para buscar o nome da cidade ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]].
 +
** Para que os [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]] sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido.
 +
* '''Fone/ Fax/ Celular:''' deverá inserir os telefones para contato.
 +
* '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
 +
* '''Aniversário:''' deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
 +
* '''E-mail:''' deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
 +
* '''D.Cadastro:''' deverá inserir a data do cadastro.
 +
* '''C.N.P.J/ Insc.Estadual:''' deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
 +
* '''Observações:''' caso deseje poderá adicionar uma observação.
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastro.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
  
−
'''Obs3.:''' Caso não queira salvar a cidade, selecione a opção "Sair".
 
  
−
3.1.2) Caso selecione a aba "'''Unidade'''", é possível adicionar uma unidade a uma conta financeira.
+
==== Campo - Cidade ====
 +
Ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]] no campo '''Cidade''' apresentará a tela '''Buscar Cidade'''. <br>
 +
Na tela '''Buscar Cidade''' apresentará uma tabela com as colunas '''Cidade''' e '''Estado'''. <br>
 +
Após selecionar a cidade deverá clicar em '''Aceitar''' para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira. <br>
 +
* Para que os '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]]''' sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido.
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastroBuscarCidade.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaUnidade.png]]
+
=== Unidade ===
 +
Selecionar '''Unidade''' para adicionar uma conta financeira.  <br>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaUnidade.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
  
−
3.1.3) Caso selecione a aba "'''Campos Extras'''", é possível editar um campo extra, caso tenha algum disponível.
 
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png]]
+
=== Campos Extras ===
 +
Poderá '''Editar Campos'''. <br>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
  
−
3.2) Caso queira abrir uma conta já existente, selecione a opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Contas Financeiras'''".
 
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasAbrir.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A implementação da '''aba Recibo''' e '''Finee Via'''foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
 +
|}
  
−
3.2.1) Na tela "'''Contas Financeiras'''", é possível editar uma conta já existente.
+
=== Recibos ===
 +
<!-- 26/01/2023 - AMPERNET - [240307] Validações no recebimento com cartão de débito ou crédito (Front)
 +
video: U:\Atendimentos\2022\AMPERNET\240307\Reteste
 +
imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Contas Financeiras -->
  
−
[[Arquivo:ContasFinanceirasAbrirCF.png]]
+
Na aba '''Recibo''' deverá selecionar se a conta '''Permite Recibo (Sim ou Não)''' e o '''Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque)'''.
 +
* para este procedimento é necessário a permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]].
 +
* Essa configuração influenciará na hora de gerar o '''Recibo''' para o Cliente, caso esteja como '''Não''', Conta Financeira não será apresentada.
 +
* No campo '''Método de recebimento''' poderá selecionar várias opções. <br>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasRecibo.png|600px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO
  
−
3.2.1.1) Caso selecione a opção [[Arquivo:AddCidade.png]] exibirá a tela "'''Buscar Cidades'''".
+
=== Finee Via ===
 +
<!-- 04/06/2024 - [1261491] FineeVia (contas a pagar)
 +
Caminho para imagem: Q:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Contas Financeiras
 +
Caminho para vídeo: https://drive.grupovoalle.com.br/apps/files/files/1812640?dir=/Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Interna/ATENDIMENTOS/2024/Elitesoft/22198&openfile=true -->
 +
<p>Para editar os valores da integração com a Finee Via, ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Config_Finee_Via|Editar Config Finee Via]].</p>
 +
[[Arquivo:ContasFinanceirasFineeVia.png|600px]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ FINEE VIA
  
−
3.2.1.1.1) Na tela "'''Buscar Cidades'''", é possível buscar a cidade que deseja.
+
== Ver também ==
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Adicionar_Conta|Adicionar Conta]]
 +
* Web [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro#Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
 +
* Web [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Gerar_Recibo|Gerar Recibo]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
 +
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Desconto_por_Pagamento_Antecipado|Desconto por Pagamento Antecipado]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
 +
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
 +
* Variáveis [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]
  
−
[[Arquivo:AddCidadeBuscarCidade.png]]
 
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Procurar", digite as íniciais da cidade que deseja procurar.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
'''Obs2.:''' Caso queira salvar a cidade que informou, selecione a opção "Confirmar".
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
 
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
'''Obs3.:''' Caso não queira salvar a cidade, selecione a opção "Sair".
+
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
−
 
+
|}
−
'''Obs4.:''' Caso queira apagar, selecione a opção "Apagar" e retornará para a tela “'''Contas Financeiras'''”.
 
−
 
 
−
3.3) Caso queira atualizar a lista de contas, selecione a opção "Atualizar".
 
−
 
 
−
'''Obs.:''' Esta opção servirá para atualizar a lista de contas após um cadastro ou exclusão.
 
−
 
 
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[[Arquivo:ContasFinanceirasAtualizar.png]]
 
−
 
 
−
3.4) Caso deseje é possível buscar "Nome Conta/Agência/Conta" pelo campo "Pesquisar".
 
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[[Arquivo:ContasFinanceirasPesquisar.png]]
 
−
 
 
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'''Obs.:''' No campo "Pesquisar" informe as inicias do e-mail que deseja buscar escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".
 
−
 
 
−
3.5) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Nome Conta/Agencia/Conta" na tela "'''Responsáveis E-mail'''" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ContasFinanceiraAgrupar.png]]
 
−
 
 
−
3.6) Caso queira ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione a coluna e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.
 
−
 
 
−
* Seta para ordenação crescente: [[Arquivo:ContaFinanceiroNomeContaCrescente.png]]
 
−
* Seta para ordenação decrescente: [[Arquivo:ContaFinanceiroNomeContaDecrescente.png]]
 
  
  
−
[[#Modulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Contas_Financeiras|Topo]]
+
[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Variáveis]]
 +
[[Categoria:Permissões]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 17h29min de 4 de junho de 2024


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Permissão
Painel de Configurações
Fazer Recibo
Fazer Recibos Sem Juros
Imprimir Recibo
Editar Config Finee Via


Variável
Tarifa de Cartão
Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito


Contas Financeiras

Objetivo.jpg É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.


Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados.

Para adicionar uma Conta Financeira deverá clicar em Novo e abrirá a tela de Novo Registro com as abas Cadastro, Unidades e Campos Extras.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria para cadastrar mais de 6 dígitos antes da vírgula e integração com a Finee Via foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Cadastro

Na tela de Novo Registro deverá preencher os campos:

  • Ativo: deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
  • Conta contabil: deverá inserir a conta.
  • Limite: deverá inserir um valor limite, poderá inserir mais de 6 dígitos.
  • Compõe no Fluxo de Caixa: deverá selecionar se o valor do campo Limite deverá interferir no Fluxo de Caixa ou não.
  • Banco: apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
  • N° Agência/ N° Conta Corrente: deverá inserir o número da agência e da conta.
  • Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia: deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
  • Empresa: deverá inserir o nome da empresa.
    • Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma Finee Via, é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.
      Ver em Contas a Pagar - Finee Via
  • Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.: deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
    • No campo Cidade apresentará uma nova tela chamada Buscar Cidade para buscar o nome da cidade ao clicar no botão AddCidade.png.
    • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
  • Fone/ Fax/ Celular: deverá inserir os telefones para contato.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
  • Aniversário: deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
  • E-mail: deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
  • D.Cadastro: deverá inserir a data do cadastro.
  • C.N.P.J/ Insc.Estadual: deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
  • Observações: caso deseje poderá adicionar uma observação.

ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO


Campo - Cidade

Ao clicar no botão AddCidade.png no campo Cidade apresentará a tela Buscar Cidade.
Na tela Buscar Cidade apresentará uma tabela com as colunas Cidade e Estado.
Após selecionar a cidade deverá clicar em Aceitar para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira.

  • Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.

ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastroBuscarCidade.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO

Unidade

Selecionar Unidade para adicionar uma conta financeira.
ContasFinanceirasNvRegisAbaUnidade.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS


Campos Extras

Poderá Editar Campos.
ContasFinanceirasNvRegisAbaCampoExtra.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação da aba Recibo e Finee Viaforam disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.

Recibos

Na aba Recibo deverá selecionar se a conta Permite Recibo (Sim ou Não) e o Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque).

  • para este procedimento é necessário a permissão: Painel de Configurações.
  • Essa configuração influenciará na hora de gerar o Recibo para o Cliente, caso esteja como Não, Conta Financeira não será apresentada.
  • No campo Método de recebimento poderá selecionar várias opções.

ContasFinanceirasRecibo.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO

Finee Via

Para editar os valores da integração com a Finee Via, ver em Editar Config Finee Via.

ContasFinanceirasFineeVia.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ FINEE VIA

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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