Mudanças entre as edições de "Planos e Serviços - Tarefas Programadas"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Modulo Desktop - Clientes - Tarefas Programadas)
(tabela variável)
 
(83 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
  
  
−
[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar a Área de Trabalho]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
−
== Modulo Desktop - Clientes - Tarefas Programadas ==  
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[ModuloDesktop-Permissoes-OpcoesGerais-AdicionarTarefaAgendada|Adicionar Tarefa Agendada]]
  
−
   
+
|}
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
+
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Padrão_Carne|Padrão carne (Troca Cliente,Mudar e Cancelar) Plan]]
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Permite Usar o Status Suspensão Temporária  
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
== Tarefas Programadas ==
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
É utilizada para '''programar tarefas''' relacionadas ao '''plano''' do cliente, quando o cliente viaja e fica fora durante 1(um) mês e pede para suspender o '''plano''' durante este período, ao retornar pode habilitar o '''plano''' novamente, podendo '''programar uma tarefa''' com estas propriedades, por exemplo.
 +
 
 +
 
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| A opção; '''Tarefas Programadas''', do menu Planos e Serviços é utilizada para programar Tarefas relacionadas aos Planos dos Clientes. Exemplo: O Cliente irá viajar e ficar fora durante 1(um) mês, pede para suspender o Plano durante este período, e assim que retornar pode habilitar o Plano novamente. Então podemos programar uma tarefa com estas propriedades.
+
| ''A implementação para '''Status Tarefa Programada, Registrar Log de Tarefas Programadas, apresentar radio buttons para selecionar Plano ou Combo''' e '''Tipo de Tarefa''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
−
|}
+
|}
 +
 
 +
 
 +
=== Adicionar ===
 +
<!-- 05/10/2022 - VC -[235859] Combo - Permitir criar tarefa programada para todos os planos de um combo.
 +
Video: docs:\Atendimentos\2021\Vc telecom\235859\Teste consultoria
 +
Image H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Tarefas Programadas-->
 +
<!-- 26/02/2024 - Gigaline - [260718] Disponibilizar a opção de dar 100% de desconto nos faturamentos futuros na tarefa programada de cancelamento e mudança de plano. Back
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2024\Gigaline\260718\Video Parte 1
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Planos\Tarefa Programada\AdicTarefaProgrStatusTarefaCancelado.png -->
 +
Para programar uma nova tarefa deverá clicar no botão '''Adicionar Tarefa''', em seguida exibe a tela '''Novo Registro''' para realizar a configuração. <br>
 +
[[Arquivo:tarefasprogramadas1.png|800px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS
 +
 
 +
 
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Os radio buttons tem como objetivo dar a escolha se a tarefa programada será para um Plano ou Combo.
 +
 
 +
 
 +
Na tela de '''Novo Registro''' apresentará  os campos: '''Nome do Cliente,Plano/Combo, Plano/Serviço, Tipo de Tarefa, Agendado Por, Data, Status''' e '''Observações'''. <br>
 +
No campo '''Tipo de Tarefa''' apresentará as opções '''Suspender Plano, Habilitar Plano, Cancelar Plano''' e '''Mudar Plano'''.
 +
* Ao selecionar a opção '''Cancelar Plano''' apresentará o campo '''Motivo Cancelamento'''.
 +
* Ao selecionar a opção '''Mudar Plano''' apresentará os campos '''Plano Novo''' e '''Valor Plano'''. <br>
 +
[[Arquivo:tarefahabilitarplano.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS<br>
 +
<br>
 +
Quando for cancelar um plano em que se dará 100% de desconto nos faturamentos futuros, a '''[[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Painel_de_Configura%C3%A7%C3%B5es_-_Vari%C3%A1veis_-_Padr%C3%A3o_Carne|variável Padrão Cancelar Plano]]''', deverá estar ativa. Para este procedimento ver em '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Padrão_Carne|Padrão carne (Troca Cliente,Mudar e Cancelar) Plan]]'''.<br>
 +
[[Arquivo:AdicTarefaProgrStatusTarefaCancelado.png|700px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS<br>
 +
 
 +
 
 +
Após finalizar a configuração, o sistema apresentará uma grid com as tarefas programadas. Os planos configurados como '''Combo''' apresentará na coluna correspondente e o mesmo acontecerá com os que estiverem configurados como '''Plano'''.<br>
 +
[[Arquivo:ClientePlanosTarefasProgGrid.png|900px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS
 +
 
 +
=== Editar Tarefa ===
 +
Para editar uma tarefa devera selecionar a tarefa que deseja e clicar em '''Editar Tarefa''', apresentara a tela de '''Agendamento de Tarefas.'''
 +
Só será permitido '''Editar''' as tarefas que estiverem com o status '''Pendente'''. <br>
 +
[[Arquivo:tarefasprogramadas3.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS
  
  
−
1)  No caso do exemplo acima será necessário criar 2(duas) tarefas. A primeira tarefa deve ser configurada que o plano será "Suspenso" e a data na qual será Suspenso. Na segunda tarefa deverá ser configurado a data que o plano será habilitado.
+
=== Status Tarefa Programada ===
 +
<!-- 26/10/2022 - Gigaline - [243925] Disponibilizar todos os status para selecionar ao criar uma tarefa programada.(DESK)
 +
IMAGENS: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Planos\Tarefa Programada
 +
VIDEO: U:\Atendimentos\2022\GIGALINE\243925\dev\Teste Consultoria e docs:\Atendimentos\2022\GIGALINE\243925\Documentaçao wiki-->
 +
<!-- 08/11/2022 - Gigaline - [243925] Disponibilizar todos os status para selecionar ao criar uma tarefa programada. (FRONT)
 +
IMAGENS: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Tarefas Programadas
 +
VÍDEO: U:\Atendimentos\2022\GIGALINE\243925\Documentaçao wiki -->
 +
No campo '''Tipo de Tarefa''', ao selecionar uma delas, é o que vai ficar registrado na coluna '''Tarefa''' quando adicionar/alterar a nova tarefa programada. A configuração para registrar o '''Tipo de Tarefa''' deve ser solicitada a equipe de suporte da Elitesoft.<br>
 +
* Para este procedimento as permissões [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Mudar_Plano|Mudar Plano]] e [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Cancelar_Plano|Cancelar Plano]] e a variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Padrão_Carne|Padrão carne (Troca Cliente,Mudar e Cancelar) Plan]] . <br>
 +
[[Arquivo:ClientePlanosStatusTarefasProgramadas.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS/ ADICIONAR TAREFA
  
 +
== Log Tarefa Programada ==
 +
<!-- 08/06/2022 - [239410] Registrar log de tarefa programada
 +
IMAGENS: PROJETO\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Tarefas Programadas
 +
VIDEO: DOCS\Atendimentos\2022\GIGALINE\239410\Teste e Validação\Reteste -->
  
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
O objetivo é permitir o usuário acompanhar os registros de criação/edição das '''tarefas programadas no cliente'''.
  
  
−
2)  Para programar uma nova tarefa dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
+
Após realizar as configurações poderá ver o registro de log da tarefa no: '''[[Módulo_Desktop_-_Histórico|Histórico]]'''. <br>
−
Em seguida aparecerá a tela abaixo:
+
[[Arquivo:ClienteCadastroHistorico.png|900px]]<br>
−
+
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ CADASTRO/ HISTÓRICO
−
 
  
−
+
== Ver também ==
−
+
* [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Tarefas_Programadas|Tarefas Programadas - Web]]
−
-         No campo Nome do Cliente aparecerá o nome do cliente.
+
* [[Módulo_Desktop_-_Histórico|Histórico - Desk]]
−
-         No campo Plano / Serviço escolha o plano.
+
* [[Módulo_Desktop_-_Suspensão_Programada|Suspensão Programada]]
−
-         No campo Tipo de Tarefa escolha a tarefa que deseja programar.
+
* [[Modulo-Desktop-StatusPlanos|Status Planos]]
−
-         No campo Motivo de Cancelamento escolha o motivo de cancelamento se tiver escolhido a opção cancelar do campo Tipo de Tarefa.
 
−
-         No campo Agendado por aparecerá o nome do usuário que está fazendo a programação da tarefa.
 
−
-         No campo Data digite a data na qual será realizada a tarefa.
 
−
-         No campo Status aparecerá o status no qual se encontra a tarefa.
 
−
-          No campo Observações digite se necessário qualquer observação sobre a tarefa.
 
−
 
−
Após o preenchimento do dados do tarefa clique no botão .
 
−
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
 
  
−
Dê um clique no botão OK para confirmar.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
−
Se desejar apagar a tarefa dê um clique  no mouse no botão.
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
Se desejar criar uma nova tarefa dê um clique no botão .
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
+
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
−
+
|}
−
3) Para abrir uma tarefa programada dê um clique duplo na tarefa programada que deseja abrir ou selecione a tarefa programada e dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
 
−
 
−
 
  
−
 
−
 
−
Em seguida aparecerá a tela abaixo:
 
−
 
  
−
+
[[#content|Topo]]
−
 
−
Se desejar faça alguma alteração na tarefa.
 
−
Depois dê um clique no botão .
 
−
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
 
  
−
Dê um clique no botão OK para confirmar.
+
[[Categoria: Permissões]]
−
Se desejar apagar a tarefa dê um clique  no mouse no botão.
+
[[Categoria:Variáveis]]
−
Se desejar criar uma nova tarefa dê um clique no botão .
+
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
−
Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
 

Edição atual tal como às 11h01min de 29 de fevereiro de 2024


« Voltar | « Principal


Permissão
Adicionar Tarefa Agendada



Variável
Padrão carne (Troca Cliente,Mudar e Cancelar) Plan
Permite Usar o Status Suspensão Temporária

Tarefas Programadas

Objetivo.jpg É utilizada para programar tarefas relacionadas ao plano do cliente, quando o cliente viaja e fica fora durante 1(um) mês e pede para suspender o plano durante este período, ao retornar pode habilitar o plano novamente, podendo programar uma tarefa com estas propriedades, por exemplo.


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para Status Tarefa Programada, Registrar Log de Tarefas Programadas, apresentar radio buttons para selecionar Plano ou Combo e Tipo de Tarefa foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.


Adicionar

Para programar uma nova tarefa deverá clicar no botão Adicionar Tarefa, em seguida exibe a tela Novo Registro para realizar a configuração.
Tarefasprogramadas1.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS


Objetivo.jpg Os radio buttons tem como objetivo dar a escolha se a tarefa programada será para um Plano ou Combo.


Na tela de Novo Registro apresentará os campos: Nome do Cliente,Plano/Combo, Plano/Serviço, Tipo de Tarefa, Agendado Por, Data, Status e Observações.
No campo Tipo de Tarefa apresentará as opções Suspender Plano, Habilitar Plano, Cancelar Plano e Mudar Plano.

  • Ao selecionar a opção Cancelar Plano apresentará o campo Motivo Cancelamento.
  • Ao selecionar a opção Mudar Plano apresentará os campos Plano Novo e Valor Plano.

Tarefahabilitarplano.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS

Quando for cancelar um plano em que se dará 100% de desconto nos faturamentos futuros, a variável Padrão Cancelar Plano, deverá estar ativa. Para este procedimento ver em Padrão carne (Troca Cliente,Mudar e Cancelar) Plan.
AdicTarefaProgrStatusTarefaCancelado.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS


Após finalizar a configuração, o sistema apresentará uma grid com as tarefas programadas. Os planos configurados como Combo apresentará na coluna correspondente e o mesmo acontecerá com os que estiverem configurados como Plano.
ClientePlanosTarefasProgGrid.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS

Editar Tarefa

Para editar uma tarefa devera selecionar a tarefa que deseja e clicar em Editar Tarefa, apresentara a tela de Agendamento de Tarefas. Só será permitido Editar as tarefas que estiverem com o status Pendente.
Tarefasprogramadas3.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS


Status Tarefa Programada

No campo Tipo de Tarefa, ao selecionar uma delas, é o que vai ficar registrado na coluna Tarefa quando adicionar/alterar a nova tarefa programada. A configuração para registrar o Tipo de Tarefa deve ser solicitada a equipe de suporte da Elitesoft.

ClientePlanosStatusTarefasProgramadas.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS/ ADICIONAR TAREFA

Log Tarefa Programada

Objetivo.jpg O objetivo é permitir o usuário acompanhar os registros de criação/edição das tarefas programadas no cliente.


Após realizar as configurações poderá ver o registro de log da tarefa no: Histórico.
ClienteCadastroHistorico.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ CADASTRO/ HISTÓRICO

Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Planos_e_Serviços_-_Tarefas_Programadas&oldid=119186"