Mudanças entre as edições de "Planos e Serviços - Tarefas Programadas"

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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
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[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar a Área de Trabalho]] | [[Página_principal|« Principal]]
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[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
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== Modulo Desktop - Clientes - Tarefas Programadas ==  
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[ModuloDesktop-Permissoes-OpcoesGerais-AdicionarTarefaAgendada|Adicionar Tarefa Agendada]]
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
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{|align="center"
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Padrão_Carne|Padrão carne (Troca Cliente,Mudar e Cancelar) Plan]]
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Permite Usar o Status Suspensão Temporária  
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|}
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== Tarefas Programadas ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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É utilizada para '''programar tarefas''' relacionadas ao '''plano''' do cliente, quando o cliente viaja e fica fora durante 1(um) mês e pede para suspender o '''plano''' durante este período, ao retornar pode habilitar o '''plano''' novamente, podendo '''programar uma tarefa''' com estas propriedades, por exemplo.
 +
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| A opção; '''Tarefas Programadas''', do menu Planos e Serviços é utilizada para programar Tarefas relacionadas aos Planos dos Clientes. Exemplo: O Cliente irá viajar e ficar fora durante 1(um) mês, pede para suspender o Plano durante este período, e assim que retornar pode habilitar o Plano novamente. Então podemos programar uma tarefa com estas propriedades.
+
| ''A implementação para '''Status Tarefa Programada, Registrar Log de Tarefas Programadas, apresentar radio buttons para selecionar Plano ou Combo''' e '''Tipo de Tarefa''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
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|}
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|}
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=== Adicionar ===
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<!-- 05/10/2022 - VC -[235859] Combo - Permitir criar tarefa programada para todos os planos de um combo.
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Video: docs:\Atendimentos\2021\Vc telecom\235859\Teste consultoria
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Image H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Tarefas Programadas-->
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<!-- 26/02/2024 - Gigaline - [260718] Disponibilizar a opção de dar 100% de desconto nos faturamentos futuros na tarefa programada de cancelamento e mudança de plano. Back
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Vídeo: U:\Atendimentos\2024\Gigaline\260718\Video Parte 1
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Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Planos\Tarefa Programada\AdicTarefaProgrStatusTarefaCancelado.png -->
 +
Para programar uma nova tarefa deverá clicar no botão '''Adicionar Tarefa''', em seguida exibe a tela '''Novo Registro''' para realizar a configuração. <br>
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[[Arquivo:tarefasprogramadas1.png|800px]] <br>
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Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS
 +
 
  
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Os radio buttons tem como objetivo dar a escolha se a tarefa programada será para um Plano ou Combo.
  
−
1)  Para programar uma nova tarefa dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão '''Adicionar Tarefa'''. Em seguida aparecerá a tela abaixo: 
 
−
: No caso do exemplo acima será necessário criar 2(duas) Tarefas. A primeira Tarefa deve ser configurada que o Plano será "Suspenso" e a data na qual será Suspenso.
 
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[[Arquivo:tarefasprogramadas1.png|1160px]]
+
Na tela de '''Novo Registro''' apresentará  os campos: '''Nome do Cliente,Plano/Combo, Plano/Serviço, Tipo de Tarefa, Agendado Por, Data, Status''' e '''Observações'''. <br>
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No campo '''Tipo de Tarefa''' apresentará as opções '''Suspender Plano, Habilitar Plano, Cancelar Plano''' e '''Mudar Plano'''.
 +
* Ao selecionar a opção '''Cancelar Plano''' apresentará o campo '''Motivo Cancelamento'''.
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* Ao selecionar a opção '''Mudar Plano''' apresentará os campos '''Plano Novo''' e '''Valor Plano'''. <br>
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[[Arquivo:tarefahabilitarplano.png|1000px]] <br>
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Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS<br>
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<br>
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Quando for cancelar um plano em que se dará 100% de desconto nos faturamentos futuros, a '''[[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Painel_de_Configura%C3%A7%C3%B5es_-_Vari%C3%A1veis_-_Padr%C3%A3o_Carne|variável Padrão Cancelar Plano]]''', deverá estar ativa. Para este procedimento ver em '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Padrão_Carne|Padrão carne (Troca Cliente,Mudar e Cancelar) Plan]]'''.<br>
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[[Arquivo:AdicTarefaProgrStatusTarefaCancelado.png|700px]] <br>
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Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS<br>
  
  
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1.2) Na segunda Tarefa deverá ser configurado a data que o Plano será "Habilitado".
+
Após finalizar a configuração, o sistema apresentará uma grid com as tarefas programadas. Os planos configurados como '''Combo''' apresentará na coluna correspondente e o mesmo acontecerá com os que estiverem configurados como '''Plano'''.<br>
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[[Arquivo:ClientePlanosTarefasProgGrid.png|900px]] <br>
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Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS
  
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=== Editar Tarefa ===
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Para editar uma tarefa devera selecionar a tarefa que deseja e clicar em '''Editar Tarefa''', apresentara a tela de '''Agendamento de Tarefas.'''
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Só será permitido '''Editar''' as tarefas que estiverem com o status '''Pendente'''. <br>
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[[Arquivo:tarefasprogramadas3.png|1000px]] <br>
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Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS
  
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[[Arquivo:tarefahabilitarplano.png|1160px]]
 
  
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=== Status Tarefa Programada ===
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<!-- 26/10/2022 - Gigaline - [243925] Disponibilizar todos os status para selecionar ao criar uma tarefa programada.(DESK)
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IMAGENS: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\Aba Planos\Tarefa Programada
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VIDEO: U:\Atendimentos\2022\GIGALINE\243925\dev\Teste Consultoria  e docs:\Atendimentos\2022\GIGALINE\243925\Documentaçao wiki-->
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<!-- 08/11/2022 - Gigaline - [243925] Disponibilizar todos os status para selecionar ao criar uma tarefa programada. (FRONT)
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IMAGENS: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Tarefas Programadas
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VÍDEO: U:\Atendimentos\2022\GIGALINE\243925\Documentaçao wiki -->
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No campo '''Tipo de Tarefa''', ao selecionar uma delas, é o que vai ficar registrado na coluna '''Tarefa''' quando adicionar/alterar a nova tarefa programada. A configuração para registrar o '''Tipo de Tarefa''' deve ser solicitada a equipe de suporte da Elitesoft.<br>
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* Para este procedimento as permissões [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Mudar_Plano|Mudar Plano]] e [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Cancelar_Plano|Cancelar Plano]] e a variável [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Padrão_Carne|Padrão carne (Troca Cliente,Mudar e Cancelar) Plan]] . <br>
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[[Arquivo:ClientePlanosStatusTarefasProgramadas.png|1000px]] <br>
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Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS/ ADICIONAR TAREFA
  
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== Log Tarefa Programada ==
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<!-- 08/06/2022 - [239410] Registrar log de tarefa programada
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IMAGENS: PROJETO\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Tarefas Programadas
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VIDEO: DOCS\Atendimentos\2022\GIGALINE\239410\Teste e Validação\Reteste -->
  
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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O objetivo é permitir o usuário acompanhar os registros de criação/edição das '''tarefas programadas no cliente'''.
  
−
 
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-          No campo Nome do Cliente aparecerá o nome do cliente.
 
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-          No campo Plano / Serviço escolha o plano.
 
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-          No campo Tipo de Tarefa escolha a tarefa que deseja programar.
 
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-          No campo Motivo de Cancelamento escolha o motivo de cancelamento se tiver escolhido a opção cancelar do campo Tipo de Tarefa.
 
−
-          No campo Agendado por aparecerá o nome do usuário que está fazendo a programação da tarefa.
 
−
-          No campo Data digite a data na qual será realizada a tarefa.
 
−
-          No campo Status aparecerá o status no qual se encontra a tarefa.
 
−
-          No campo Observações digite se necessário qualquer observação sobre a tarefa.
 
−
 
−
Após o preenchimento do dados do tarefa clique no botão .
 
−
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
 
  
−
Dê um clique no botão OK para confirmar.
+
Após realizar as configurações poderá ver o registro de log da tarefa no: '''[[Módulo_Desktop_-_Histórico|Histórico]]'''. <br>
−
Se desejar apagar a tarefa dê um clique  no mouse no botão.
+
[[Arquivo:ClienteCadastroHistorico.png|900px]]<br>
−
Se desejar criar uma nova tarefa dê um clique no botão .
+
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ CADASTRO/ HISTÓRICO
−
Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
+
 
−
+
== Ver também ==
−
+
* [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Tarefas_Programadas|Tarefas Programadas - Web]]
−
3) Para abrir uma tarefa programada dê um clique duplo na tarefa programada que deseja abrir ou selecione a tarefa programada e dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão .
+
* [[Módulo_Desktop_-_Histórico|Histórico - Desk]]
−
+
* [[Módulo_Desktop_-_Suspensão_Programada|Suspensão Programada]]
−
+
* [[Modulo-Desktop-StatusPlanos|Status Planos]]
 +
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
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−
 
−
Em seguida aparecerá a tela abaixo:
 
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[[#content|Topo]]
−
 
−
Se desejar faça alguma alteração na tarefa.
 
−
Depois dê um clique no botão .
 
−
Em seguida aparecerá a confirmação abaixo:
 
  
−
Dê um clique no botão OK para confirmar.
+
[[Categoria: Permissões]]
−
Se desejar apagar a tarefa dê um clique  no mouse no botão.
+
[[Categoria:Variáveis]]
−
Se desejar criar uma nova tarefa dê um clique no botão .
+
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
−
Se desejar sair desta tela dê um clique no botão .
 

Edição atual tal como às 11h01min de 29 de fevereiro de 2024


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Permissão
Adicionar Tarefa Agendada



Variável
Padrão carne (Troca Cliente,Mudar e Cancelar) Plan
Permite Usar o Status Suspensão Temporária

Tarefas Programadas

Objetivo.jpg É utilizada para programar tarefas relacionadas ao plano do cliente, quando o cliente viaja e fica fora durante 1(um) mês e pede para suspender o plano durante este período, ao retornar pode habilitar o plano novamente, podendo programar uma tarefa com estas propriedades, por exemplo.


BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para Status Tarefa Programada, Registrar Log de Tarefas Programadas, apresentar radio buttons para selecionar Plano ou Combo e Tipo de Tarefa foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00.


Adicionar

Para programar uma nova tarefa deverá clicar no botão Adicionar Tarefa, em seguida exibe a tela Novo Registro para realizar a configuração.
Tarefasprogramadas1.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS


Objetivo.jpg Os radio buttons tem como objetivo dar a escolha se a tarefa programada será para um Plano ou Combo.


Na tela de Novo Registro apresentará os campos: Nome do Cliente,Plano/Combo, Plano/Serviço, Tipo de Tarefa, Agendado Por, Data, Status e Observações.
No campo Tipo de Tarefa apresentará as opções Suspender Plano, Habilitar Plano, Cancelar Plano e Mudar Plano.

  • Ao selecionar a opção Cancelar Plano apresentará o campo Motivo Cancelamento.
  • Ao selecionar a opção Mudar Plano apresentará os campos Plano Novo e Valor Plano.

Tarefahabilitarplano.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS

Quando for cancelar um plano em que se dará 100% de desconto nos faturamentos futuros, a variável Padrão Cancelar Plano, deverá estar ativa. Para este procedimento ver em Padrão carne (Troca Cliente,Mudar e Cancelar) Plan.
AdicTarefaProgrStatusTarefaCancelado.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS


Após finalizar a configuração, o sistema apresentará uma grid com as tarefas programadas. Os planos configurados como Combo apresentará na coluna correspondente e o mesmo acontecerá com os que estiverem configurados como Plano.
ClientePlanosTarefasProgGrid.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS

Editar Tarefa

Para editar uma tarefa devera selecionar a tarefa que deseja e clicar em Editar Tarefa, apresentara a tela de Agendamento de Tarefas. Só será permitido Editar as tarefas que estiverem com o status Pendente.
Tarefasprogramadas3.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS


Status Tarefa Programada

No campo Tipo de Tarefa, ao selecionar uma delas, é o que vai ficar registrado na coluna Tarefa quando adicionar/alterar a nova tarefa programada. A configuração para registrar o Tipo de Tarefa deve ser solicitada a equipe de suporte da Elitesoft.

ClientePlanosStatusTarefasProgramadas.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ PLANOS/ TAREFAS PROGRAMADAS/ ADICIONAR TAREFA

Log Tarefa Programada

Objetivo.jpg O objetivo é permitir o usuário acompanhar os registros de criação/edição das tarefas programadas no cliente.


Após realizar as configurações poderá ver o registro de log da tarefa no: Histórico.
ClienteCadastroHistorico.png
Caminho a seguir: ISP- INTEGRATOR DESK/ CLIENTES/ CADASTRO/ HISTÓRICO

Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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