Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Novo Cliente"
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+ | Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. | ||
− | + | 1) Na tela '''Novo Cliente''' no item '''Tipo de Cliente''', informe se o cliente é pessoa '''Jurídica''' ou pessoa '''Física''' e após selecione a opção '''Avançar'''. | |
− | + | * Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:NovoClienteTipCli.jpg]] |
− | + | 1.1) Caso selecione a opção '''Física''', exibe a tela '''Novo Cliente''' em '''Validação do Cliente''', informe o '''CNPJ''' e o '''Código da Imagem''' exibida no lado direito da tela e selecione a opção '''Validar CNPJ'''. | |
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− | + | [[Arquivo:NovoClienteValCLi.jpg]] | |
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− | + | 1.1.1) Caso o '''CNPJ''' seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibe a mensagem: '''CNPJ''' ou '''Código inválido'''. | |
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− | + | 1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção '''Atualizar imagem''' e exibirá novo código de imagem. | |
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− | + | 1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está '''Ativa''', '''Suspensa''', '''Inapta''', '''Baixada''' ou '''Nula'''. | |
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− | [[Arquivo: | + | 1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção '''Avançar''', caso contrário, '''Cancelar'''. |
+ | * '''CFOP''': Neste campo informe o '''CFOP''' do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do '''Cadastro de Cfop''', neste caso o '''CFOP''' é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um '''CFOP''', clique [[Modulo-Desktop-PainelConfig-Cfop|Aqui]]. | ||
+ | [[Arquivo:nvclientewebcnpj.png]] | ||
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− | + | 1.2) Caso selecione a opção '''Avançar''', exibirá o item '''Endereço'''. | |
[[Arquivo:NovoCliEndereco1.jpg]] | [[Arquivo:NovoCliEndereco1.jpg]] | ||
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+ | 1.2.1) No campo '''Endereço por''', é possível escolher a busca por um tipo de endereço. | ||
+ | * No campo '''CEP''' informe um número válido e selecione a opção '''Pesquisar''' para exibir os campos de qual '''CEP''' está buscado; | ||
+ | * Apenas o campo '''Número''' é obrigatório, preencha-o e selecione o botão '''Pesquisar''' para exibir o item '''Contato'''. | ||
[[Arquivo:NovoCliEnderecoPor.jpg]] | [[Arquivo:NovoCliEnderecoPor.jpg]] | ||
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+ | 1.3) Na item '''Contato''' é possível cadastrar dados do cliente. | ||
+ | * Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Dados Cadastrais'''; | ||
+ | * Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar'''; | ||
+ | * Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''. | ||
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− | ''' | + | 1.4) No item '''Dados Cadastrais''' é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente. |
+ | * Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Plano'''; | ||
+ | * Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar'''; | ||
+ | * Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''. | ||
+ | [[Arquivo:NovoCliDadosCad.jpg]] | ||
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− | + | 1.5) No item '''Plano''', é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:NovoCliTipoPlano11.jpg]] |
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− | ''' | + | 1.6) Caso seja selecionada a opção '''Física''', exibirá a tela '''Novo Cliente''', no item '''Validação do Cliente''', informe o '''CPF''' e o '''Código da Imagem''' exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção '''Validar CPF'''. |
− | + | [[Arquivo:cpfwebcad.png]] | |
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− | + | 1.6.1) Caso o '''CPF''' seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: '''CPF''' ou '''Código inválido'''. | |
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− | + | 1.6.1.1) Caso o '''Código da Imagem''' não esteja legível, selecione a opção '''Atualizar imagem''' e exibirá novo código da imagem. | |
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− | + | 1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está '''Regular''', '''Cancelado''' ou '''Pendente de regularização'''. Para finalizar a validação selecione a opção '''Avançar'''. | |
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− | + | 1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção '''Avançar''', caso contrário, '''Cancelar'''. | |
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− | | '' | + | | ''A alteração de "Data Nascimento" foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.01.13'''''. |
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+ | * Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibe o item '''Endereço'''; | ||
+ | * Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar'''; | ||
+ | * Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''. | ||
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+ | | A alteração de ''Origem Comercial, Nome e Emissor'' foram disponibilizadas para a versão do '''Changelog 5.01.14'''. | ||
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− | + | * '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG; | |
+ | * '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]]. | ||
+ | * '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]]. | ||
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− | ''' | + | 1.7) No item '''Endereço''' após informado o endereço através da busca por '''CEP''', '''Logradouro''' ou '''Ponto de Roteamento''', selecione a opção de '''Pesquisar''' e exibirá abaixo alguns campos detalhados. |
+ | * No campo '''Sala/Apartamento''', marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número; | ||
+ | * No campo '''Complemento''', se necessário digite o complemento; | ||
+ | * No campo '''Bairro''', digite o nome do bairro; | ||
+ | * Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Contato'''; | ||
+ | * Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar'''; | ||
+ | * Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''. | ||
+ | [[Arquivo:NovoCliFisicaEndereco1.jpg]] | ||
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− | + | 1.8) Caso selecione a opção '''Avançar''', exibirá o item '''Contato'''. | |
− | + | * No campo '''Nome do Contato''', aparecerá o nome do contato. Se necessário altere; | |
− | ''' | + | * No campo '''Tipo de Contato''', escolha o tipo de contato a qual se refere; |
− | + | * No campo '''Data de Nascimento''', escolha a data de nascimento do contato; | |
− | [[Arquivo: | + | * No campo '''Cargo''', digite o nome do cargo do contato; |
+ | * No campo '''Nome do Pai''', digite o nome do pai do contato; | ||
+ | * No campo '''Nome da Mãe''', digite o nome da mãe do contato; | ||
+ | * No campo '''Fone''', digite o número de telefone com DDD do contato; | ||
+ | * No campo '''Fax''', digite o número de fax do contato, se houver; | ||
+ | * No campo '''Celular''', digite o número de celular do contato, se houver; | ||
+ | * No campo '''E-mail''', (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato; | ||
+ | * Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Dados Cadastrais'''; | ||
+ | * O item '''Dados Cadastrais''' exibe somente informações cadastrais; | ||
+ | * Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar'''; | ||
+ | * Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''. | ||
+ | * Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO. | ||
+ | [[Arquivo:NovoClienteContato1.jpg]] | ||
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− | ''' | + | 1.9) No item '''Dados Cadastrais''' é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente. |
+ | * Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão '''Voltar''' para corrigir os dados informados; | ||
+ | * Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção '''Avançar''' e exibirá o item '''Plano'''; | ||
+ | * Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção '''Voltar'''; | ||
+ | * Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção '''Cancelar'''. | ||
+ | [[Arquivo:NovoCliFisicaDadoscadastrais1.jpg]] | ||
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− | ''' | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" |
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+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A implementação para '''pesquisar plano para o novo cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''. | ||
+ | |} | ||
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− | ''' | + | <!-- 06/12/2021 - [230156] Novo Plano > Pesquisar (Eu como atendente quando vou colocar novo plano aparecer o botão pesquisar) |
+ | Caminho Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Elite\230156\add plano\testes\novoCampoPlanoAddConverterProsp.mp4 | ||
+ | Caminho Imagens: H:\Projetos\Imagens Wiki\Web - Integrator 6\Cliente Web\Plano\Novo Plano --> | ||
+ | 1.10) No item '''Plano''', é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente. | ||
+ | * Caso queira manipular os itens '''Plano''', '''Informações da Cobrança''' e '''Dados do Plano''', vá para [[Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano]] - a partir do item 2.<br> | ||
+ | Para '''Novo Plano''' vá para [[Módulo_Web_-_Clientes#Novo_Plano]]<br> | ||
+ | [[Arquivo:NovoCliTipoPlano111.jpg]] | ||
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− | ''' | + | 1.11) Na Opção '''Informações de Cobrança''' informe '''Detalhes do Contrato''' e as '''Informações de Cobrança''' do Cliente. |
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− | + | [[Arquivo:CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.png]] | |
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− | + | 1.12) Na Opção '''Dados do Plano''' e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de '''Finalizar''' ou '''Agendar Instalação'''. Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique [[Modulo_Web_Clientes_-_Plano_-_Adicionar_Plano#Agendar_Instala.C3.A7.C3.A3o|Aqui]] | |
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− | + | 1.13) Após finalizar o cadastro do cliente com sucesso o sistema já possibilita verificar o Cadastro, um atalho para estar verificando como ficou o cadastro do cliente de forma rápida. | |
− | + | [[Arquivo:NovoClienteAbrirCad.png|1160px]] | |
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− | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | |
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
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− | [[ | + | [[#content|Topo]] |
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− | + | [[Categoria: Changelog 5.01.13]] | |
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+ | [[Categoria: Changelog 5.01.14]] | ||
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+ | [[Categoria: Changelog 5.02.00]] | ||
− | [[ | + | [[Categoria: Changelog 6.05.00]] |
Edição atual tal como às 12h13min de 15 de fevereiro de 2022
Novo Cliente
Poderá cadastrar um novo cliente, sendo pessoa física ou pessoa jurídica.
1) Na tela Novo Cliente no item Tipo de Cliente, informe se o cliente é pessoa Jurídica ou pessoa Física e após selecione a opção Avançar.
- Toda a verificação do cliente é realizada na Receita Federal.
1.1) Caso selecione a opção Física, exibe a tela Novo Cliente em Validação do Cliente, informe o CNPJ e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela e selecione a opção Validar CNPJ.
1.1.1) Caso o CNPJ seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibe a mensagem: CNPJ ou Código inválido.
1.1.2) Caso o código da imagem não esteja legível, selecione a opção Atualizar imagem e exibirá novo código de imagem.
1.1.3) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está Ativa, Suspensa, Inapta, Baixada ou Nula.
1.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção Avançar, caso contrário, Cancelar.
- CFOP: Neste campo informe o CFOP do cliente, não é obrigatório, este campo puxa os CFOPs do Cadastro de Cfop, neste caso o CFOP é de pessoa Jurídica, definido também no cadastro, para saber como cadastra um CFOP, clique Aqui.
1.2) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Endereço.
1.2.1) No campo Endereço por, é possível escolher a busca por um tipo de endereço.
- No campo CEP informe um número válido e selecione a opção Pesquisar para exibir os campos de qual CEP está buscado;
- Apenas o campo Número é obrigatório, preencha-o e selecione o botão Pesquisar para exibir o item Contato.
1.3) Na item Contato é possível cadastrar dados do cliente.
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Dados Cadastrais;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
1.4) No item Dados Cadastrais é possível visualizar informações do cadastro do novo cliente.
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Plano;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
1.5) No item Plano, é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
1.6) Caso seja selecionada a opção Física, exibirá a tela Novo Cliente, no item Validação do Cliente, informe o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecione a opção Validar CPF.
1.6.1) Caso o CPF seja inválido e/ou a imagem não esteja correta, exibirá a mensagem: CPF ou Código inválido.
1.6.1.1) Caso o Código da Imagem não esteja legível, selecione a opção Atualizar imagem e exibirá novo código da imagem.
1.6.1.1.1) Caso todos os campos estejam corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual situação, ou seja, se está Regular, Cancelado ou Pendente de regularização. Para finalizar a validação selecione a opção Avançar.
1.6.1.1.1.1) Caso queira continuar o cadastro, selecione a opção Avançar, caso contrário, Cancelar.
A alteração de "Data Nascimento" foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13. |
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibe o item Endereço;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14. |
- Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
- Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc... Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link Tipo de Origem Comercial.
- Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, cadastro de: Origem Comercial Externa.
1.6.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Endereço.
1.7) No item Endereço após informado o endereço através da busca por CEP, Logradouro ou Ponto de Roteamento, selecione a opção de Pesquisar e exibirá abaixo alguns campos detalhados.
- No campo Sala/Apartamento, marque se o endereço é correspondente a uma sala ou apartamento e o digite o número;
- No campo Complemento, se necessário digite o complemento;
- No campo Bairro, digite o nome do bairro;
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Contato;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
1.8) Caso selecione a opção Avançar, exibirá o item Contato.
- No campo Nome do Contato, aparecerá o nome do contato. Se necessário altere;
- No campo Tipo de Contato, escolha o tipo de contato a qual se refere;
- No campo Data de Nascimento, escolha a data de nascimento do contato;
- No campo Cargo, digite o nome do cargo do contato;
- No campo Nome do Pai, digite o nome do pai do contato;
- No campo Nome da Mãe, digite o nome da mãe do contato;
- No campo Fone, digite o número de telefone com DDD do contato;
- No campo Fax, digite o número de fax do contato, se houver;
- No campo Celular, digite o número de celular do contato, se houver;
- No campo E-mail, (Outro Provedor) digite um endereço de e-mail do contato;
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Dados Cadastrais;
- O item Dados Cadastrais exibe somente informações cadastrais;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
- Nesta tela devem ser preenchidos os dados de contato do cliente. Estes dados em geral são preenchidos para eventos futuros, como por exemplo, se for necessário incluir o cliente no SPC ou Serasa. Se desejar, preencha apenas os campo em NEGRITO.
1.9) No item Dados Cadastrais é possível visualizar os dados do cadastro do novo cliente.
- Leia e confira atentamente se os dados informados estão corretos, caso não estejam, dê um clique no botão Voltar para corrigir os dados informados;
- Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção Avançar e exibirá o item Plano;
- Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção Voltar;
- Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção Cancelar.
A implementação para pesquisar plano para o novo cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00. |
1.10) No item Plano, é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.
- Caso queira manipular os itens Plano, Informações da Cobrança e Dados do Plano, vá para Modulo Web Clientes - Plano - Adicionar Plano - a partir do item 2.
Para Novo Plano vá para Módulo_Web_-_Clientes#Novo_Plano
1.11) Na Opção Informações de Cobrança informe Detalhes do Contrato e as Informações de Cobrança do Cliente.
1.12) Na Opção Dados do Plano e demonstrado um resumo do que foi cadastrado, caso esteja tudo certo, temos a opção de Finalizar ou Agendar Instalação. Neste caso estaremos finalizando, para mais detalhes de Agenda de Instalação clique Aqui
1.13) Após finalizar o cadastro do cliente com sucesso o sistema já possibilita verificar o Cadastro, um atalho para estar verificando como ficou o cadastro do cliente de forma rápida.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |