Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Pontos de Roteamento"
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+ | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
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+ | == Pontos de Acesso == | ||
− | + | [[arquivo:objetivo.jpg|30px]] | |
− | + | ''Pontos de Acesso'' pode consultar os dados de cadastro do ponto de acesso, configurações, clientes, prospectos, aguardando instalação, aguardando contrato e imagens''. | |
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− | + | 1) Na tela "'''Pesquisar Ponto de Acesso'''" é possível procurar um ponto de acesso. | |
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[[Arquivo:PontosDeRoteamentoPesquisar.jpg]] | [[Arquivo:PontosDeRoteamentoPesquisar.jpg]] | ||
− | + | * No campo "Procurar" informe o nome que deseja fazer a busca; | |
− | + | * O campo "Quantidade" está preenchido com 25 registros por visualização; | |
− | + | * No campo "Condição" escolha uma condição de busca; | |
− | + | * No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar" para fazer a busca. | |
− | + | 2) Na tela "'''Pesquisar Ponto de Acesso'''", para abrir o ponto pesquisado, selecione a opção "Abrir" ou dê um duplo clique no ponto selecionado e exibirá a tela "'''Ponto de Acesso'''" inicialmente aberta com a aba "'''Cadastro'''". | |
[[Arquivo:PontoRoteamentoAbrir.jpg]] | [[Arquivo:PontoRoteamentoAbrir.jpg]] | ||
− | + | 3) Na aba "'''Cadastro'''" na tela "'''Ponto de Acesso'''", é possível visualizar os dados cadastrais do ponto de cesso. | |
[[Arquivo:PontoRoteamentoCad1.jpg]] | [[Arquivo:PontoRoteamentoCad1.jpg]] | ||
− | + | * No campo "Nome do Ponto" aparecerá o nome do ponto de acesso; | |
− | + | * No campo "Nome do Contato" informe o nome do contato do ponto de acesso; | |
− | + | * No campo "Endereço" aparecerá o nome do endereço do ponto de acesso; | |
− | + | * No campo "Taxa de Instalação" informe o valor da taxa de instalação para o ponto de acesso; | |
− | + | * No campo "Bairro" aparecerá o nome do bairro; | |
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+ | * No campo "Cidade" aparecerá o nome da cidade; | ||
− | + | * No campo "Telefone" informe um número de telefone para contato; | |
− | + | * No campo "Características" informe as características que desejar; | |
− | + | * O botão "Salvar" será ativado após digitar o nome do contato; | |
− | + | * Caso queira salvar o cadastro, clique no botão "Salvar". | |
− | |||
− | + | 3.1) Na aba "'''Cadastro'''" na tela "'''Ponto de Acesso'''", caso queira adicionar um campo extra, clique no botão "Campos Extras" e exibirá a tela "'''Campos Extras'''". | |
[[Arquivo:PontoRoteamentoCamposExtras.jpg]] | [[Arquivo:PontoRoteamentoCamposExtras.jpg]] | ||
− | + | * No campo "Campo" é possível visualizar o nome do campo; | |
− | + | * No campo "Valor" é possível visualizar o valor do campo adicionado. | |
− | + | ||
+ | 3.1.1) Na tela "'''Campos Extras'''", clique no botão "Adicionar" caso queira adicionar um novo campo extra, e exibirá a tela "'''Adicionar Campo Extra'''". | ||
[[Arquivo:PontoRoteamentoAddBot.jpg]] | [[Arquivo:PontoRoteamentoAddBot.jpg]] | ||
− | + | ||
+ | 3.1.1.1) Na tela "'''Adicionar Campo Extra'''" é possível escolher e adicionar um novo campo extra. | ||
[[Arquivo:PontoRoteamentoAdd1.jpg]] | [[Arquivo:PontoRoteamentoAdd1.jpg]] | ||
− | + | * O campo "Valor" só será ativado após selecionado o campos extra. | |
− | + | ||
+ | 3.1.1.1.1) No campo "Valor" informe o valor que deseja, após clique no botão "Salvar". | ||
[[Arquivo:PontoRoteamentoValor.jpg]] | [[Arquivo:PontoRoteamentoValor.jpg]] | ||
− | + | * Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok"; | |
− | ''' | + | * Para voltar na aba "'''Cadastro'''", clique no botão "Fechar". |
− | + | ||
+ | 3.2) Na aba "'''Cadastro'''", caso queira visualizar o endereço do cadastro no mapa, clique no botão "Localizar no Mapa". | ||
[[Arquivo:PontoRoteamentoMaps.jpg]] | [[Arquivo:PontoRoteamentoMaps.jpg]] | ||
− | + | * Caso queira manipular a tela "'''Maps'''", vá para a página [[Modulo Web - Mapas]]. | |
+ | |||
− | + | 3.3) Na aba "'''Cadastro'''", caso queira fazer uma busca pelo painel de autenticações, clique no botão "Painel de Autenticações" e exibirá a tela "'''Painel de Autenticações'''" . | |
[[Arquivo:PontoRoteamentoPainelAut.jpg]] | [[Arquivo:PontoRoteamentoPainelAut.jpg]] | ||
− | + | ||
+ | 3.3.1) Na tela "'''Painel de Autenticações'''" é possível fazer vários filtros de autenticações. | ||
[[Arquivo:PontoRoteamentoPainel.jpg]] | [[Arquivo:PontoRoteamentoPainel.jpg]] | ||
− | + | * Caso queira manipular a tela "'''Painel de Autenticações'''", vá para [[Modulo Web - Painel de Autenticações]]. | |
− | + | 3.4) Na aba "'''Configurações'''" na tela "'''Ponto de Acesso'''" aparecerá a configuração do ponto de acesso. | |
[[Arquivo:PontoRoteamentoConfigurações.jpg]] | [[Arquivo:PontoRoteamentoConfigurações.jpg]] | ||
− | + | *' No campo "Ponto de Enlace" aparecerá o nome do ponto de enlace utilizado para distribuir a rede; | |
+ | |||
+ | * No campo "Cache" aparecerá o nome e o IP do Servidor de Cache; | ||
+ | |||
+ | * No campo "IP início" aparecerá o IP inicial do ponto de acesso; | ||
− | + | * No campo "IP fim" aparecerá o IP final do ponto de acesso; | |
− | + | * No campo "IP gateway" aparecerá o IP gateway do ponto de acesso; | |
− | + | * Caso queira salvar, clique no botão "Salvar". | |
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− | ''' | + | 3.5) Na aba "'''Clientes'''" na tela "'''Ponto de Acesso'''" é possível pesquisar os clientes cadastrados. |
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− | + | 3.5.1) Caso queira buscar por um cliente, digite o nome do cliente e clique no botão "Filtrar". | |
[[Arquivo:PontoRoteamentoCliFiltrar.jpg]] | [[Arquivo:PontoRoteamentoCliFiltrar.jpg]] | ||
− | + | * O campo "Código" carrega o código do cliente; | |
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+ | * O campo "Cliente" informa o nome do cliente; | ||
− | + | * O campo "Apto_Sala" informa o número da sala ou apartamento; | |
− | + | * O campo "Status" informa se cliente está ativo ou inativo. | |
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− | + | 3.5.1.1) Caso queira visualizar o cadastro do cliente clique no botão "Cliente", ou dê um duplo clique no cliente selecionado. | |
[[Arquivo:PontoRoteamentoClientesBtnCliente.jpg]] | [[Arquivo:PontoRoteamentoClientesBtnCliente.jpg]] | ||
− | ''' | + | * Caso queira manipular a tela "'''Cadastro do Cliente'''", vá para [[Modulo Web Clientes - Cadastro]]. |
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+ | 3.6) Na aba "'''Prospectos'''" na tela "'''Ponto de Acesso'''" é possível visualizar o nome e telefone dos clientes prospectos. | ||
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+ | [[Arquivo:PontosRoteamentoProspectos1.jpg]] | ||
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+ | * Caso queira manipular a tela "'''Prospectos'''", vá para [[Modulo_Web_-_Prospectos|Prospectos]]. | ||
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+ | 3.7) Na aba "'''Pessoas de Contato'''" é possível visualizar alguns contatos de clientes. | ||
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+ | [[Arquivo:PessoasContatoCad.jpg]] | ||
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+ | 3.7.1) Caso queira adicionar um contato, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela '''"Contato"'''. | ||
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+ | [[Arquivo:PontoRoteamentoCadastroAdd.jpg]] | ||
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+ | 3.7.1.1) Na tela '''"Contato"''' preencher as informações referentes ao contato. | ||
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+ | [[Arquivo:PessoasContatosContato.jpg]] | ||
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+ | * É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do "Proprietário" do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver problemas financeiros com o provedor, será preciso incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será solicitado a data de nascimento e filiação. | ||
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+ | 3.7.1.1.1) No campo "Tipo do Contato", selecione o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa. | ||
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+ | 3.7.1.1.1.1) Caso queira salvar as informações, é obrigatório preencher um desses campos: "Cargo", "Fone", "Fax", "Celular" ou "E-mail", após, selecionar a opção "Gravar", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a tela "'''Prospecto'''" na aba "'''Pessoas de Contato'''". | ||
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+ | 3.7.1.1.1.1.1) Caso queira editar as informações do contato na aba "'''Pessoas de Contato'''", selecionar o nome do contato, após clique no botão "Editar" ou dê um duplo clique e exibirá a tela "'''Contato'''". | ||
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+ | [[Arquivo:PessoasContatosEditar.jpg]] | ||
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+ | 3.7.1.1.1.1.1.1) Na tela "'''Contato'''" caso queira editar o contato, vá para o item 9.1.1). | ||
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+ | 3.8) Na aba "'''Serviços de Interesse'''", é possível visualizar os serviços referente ao cliente. | ||
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+ | [[Arquivo:ServicosInteressePrinc.jpg]] | ||
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+ | * Para que todos os botões sejam ativados, selecione um serviço de interesse e será ativado os botões na aba "'''Serviços de Interesse'''". | ||
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+ | 3.8.1) Caso queira visualizar os dados de um serviço, selecione o serviço e será exibido ao lado os dados do serviço. | ||
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+ | [[Arquivo:ServicosInteresseDados1.jpg]] | ||
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+ | * No campo "Data" está a data a qual foi adicionada o serviço; | ||
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+ | * No campo "Vencimento" está a data de vencimento de todo mês; | ||
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+ | * No campo "F.Cobrança" escolha a forma de cobrança de deseja; | ||
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+ | * No campo "Valor Neg." informe um valor de negociação com o cliente; | ||
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+ | * No campo "Valor Inst." informa o valor de instalação cobrada com desconto; | ||
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+ | * No campo "Portfólio" carrega o valor real dos campos "Valor" e "Valor Inst."; | ||
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+ | * No campo "Parcelas" está o número de parcelas a pagar; | ||
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+ | * No campo "Observações" é possível adicionar alguma observação; | ||
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+ | 3.8.1.1) Caso queira adicionar um novo serviço clique no botão "Adicionar" e exibirá a tela "'''Adicionar Serviço(s) de Interesse'''". | ||
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+ | 3.8.1.1.1) Na tela "'''Adicionar Serviço(s) de Interesse'''" é possível adicionar um novo serviço ao cliente. | ||
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+ | [[Arquivo:ServicosInteresseAdd1.jpg]] | ||
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+ | * Caso queira adicionar os dados do serviço, clique no botão "'''Adicionar'''"; | ||
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+ | * Caso queira cancelar o serviço, clique no botão "Cancelar". | ||
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+ | 3.9) Caso queira editar um serviço, selecione um dos serviços, dê um duplo clique ou selecione o botão "Editar" e exibirá a tela "'''Editar Serviço de Interesse'''". | ||
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+ | [[Arquivo:ServicosInteresseEditar.jpg]] | ||
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+ | 3.9.1) Na tela "'''Editar Serviço de Interesse'''" é possível editar um serviço. | ||
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+ | [[Arquivo:ServicosInteresseEditServInt.jpg]] | ||
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+ | * Caso queira salvar a edição, clique no botão "Salvar"; | ||
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+ | * Caso queira cancelar, clique no botão "Cancelar". | ||
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+ | 3.10) Caso queira imprimir um modelo de documento, clique no botão "Documento" e exibe a tela "'''Documento'''". | ||
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+ | [[Arquivo:ServicosInteresseDoc.jpg]] | ||
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+ | 3.10.1) Na tela "'''Documento'''" é possível escolher um modelo de documento e imprimir. | ||
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+ | [[Arquivo:ServicosInteresseEdit1.jpg]] | ||
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+ | 3.10.1.1) Caso queira imprimir o documento, clique no botão "Imprimir". | ||
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+ | [[Arquivo:ServicosInteresseImprimi.jpg]] | ||
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+ | 3.10.1.1.1) Caso queira cancelar o documento para impressão, clique no botão "'''Cancelar'''". | ||
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+ | [[Arquivo:ServicosInteresseCancela.jpg]] | ||
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+ | 3.11) Caso queira adicionar um campo extra, clique no botão "Campos Extras" e exibirá a tela "'''Campos Extras'''". | ||
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+ | [[Arquivo:ServicosInteresseCampos.jpg]] | ||
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+ | 3.11.1) Na tela "'''Campos Extras'''" é possível visualizar o nome e o valor do campo e adicionar um novo campo. | ||
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+ | [[Arquivo:DadosCampoExtra.jpg]] | ||
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+ | 3.11.1.1) Caso queira adicionar um novo campo extra, clique no botão "Adicionar" , e exibirá a tela "'''Adicionar Campo Extra'''". | ||
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+ | [[Arquivo:CamposExtras.jpg]] | ||
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+ | 3.11.1.1.1) Na tela "'''Adicionar Campo Extra'''" selecione uma opção no campo extra, para visualizar o campo "Valor". | ||
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+ | [[Arquivo:CamposExtrasAdd.jpg]] | ||
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+ | 3.11.1.1.1.1) No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão "Salvar". | ||
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+ | [[Arquivo:AdicrCamposExtrasSalvar.jpg]] | ||
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+ | * Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok". | ||
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+ | 3.12) Na aba "'''Interessados'''" é possível adicionar, editar, e remover uma pessoa interessada. | ||
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+ | [[Arquivo:PontoDeRoteamentoInteressados1.jpg]] | ||
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+ | * Inicialmente a aba "'''Interessados'''" será exibida somente com o botão "Adicionar" ativado, os botões "Editar" e "Remover" só serão ativados após selecionado uma pessoa; | ||
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+ | * Para visualizar os dados de um prospecto interessado, selecione o prospecto(pessoa) e em seguida exibirá ao lado os dados do prospecto. | ||
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+ | 3.12.1) Caso queira adicionar uma pessoa interessada, clique no botão "Adicionar" e exibirá a tela "'''Pessoa Interessada'''". | ||
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+ | [[Arquivo:PontoDeRoteamentoInteressadosAdd.jpg]] | ||
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+ | 3.12.1.1) Na tela "'''Pessoa Interessada'''" é possível adicionar uma pessoa interessada. | ||
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+ | [[Arquivo:PontoDeRoteamentoInteressadosPessoaInt1.jpg]] | ||
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+ | * Caso queira gravar um prospecto (pessoa), clique no botão "Gravar"; | ||
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+ | * Caso queira cancelar, clique no botão "Cancelar". | ||
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+ | 3.12.1.1.1) Caso queira editar uma pessoa interessada, selecione a pessoa e clique no botão "'''Editar'''". | ||
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+ | [[Arquivo:PontoDeRoteamentoInteressadosEditar.jpg]] | ||
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+ | 3.12.1.1.1.1) Caso queira remover uma pessoa interessada, clique no botão "Remover'". | ||
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+ | [[Arquivo:PontoDeRoteamentoInteressadosRemover.jpg]] | ||
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+ | 3.13) Na aba "'''Visitas e Contatos'''" é possível adicionar uma visita ou algum tipo de contato com o cliente. | ||
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+ | [[Arquivo:ServicosInteresseVisitasContato.jpg]] | ||
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+ | * O campo "Data" informa a data que foi adicionada a visita ou o contato com o cliente; | ||
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+ | * No campo "Tipo" escolha o tipo de contato que foi realizado com o cliente; | ||
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+ | * No campo "Colaborador" escolha o colaborador que realizou a visita ou o contato com o cliente; | ||
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+ | * No campo "Observações" informe qualquer observação. | ||
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+ | 3.13.1) Caso queira adicionar uma visita ou um contato com o cliente, clique no botão "Adicionar" e exibirá a tela "'''Visita/Contato'''". | ||
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+ | [[Arquivo:ServicosInteresseVisitasContatoAdd.jpg]] | ||
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+ | 3.13.1.1) Na tela "'''Visita/Contato'''" é possível adicionar uma visita ou um contato com cliente. | ||
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+ | [[Arquivo:VisitasContatos.jpg]] | ||
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+ | * Caso queira salvar, clique no botão "Gravar"; | ||
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+ | * Caso queira cancelar, clique no botão "Cancelar". | ||
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+ | 3.13.1.1.1) Caso queira editar, selecione uma visita ou contato, dê um duplo clique ou selecione o botão "Editar" e exibirá a tela "'''Visita/Contato'''". | ||
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+ | [[Arquivo:VisitasContatosEditar.jpg]] | ||
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+ | 3.13.1.1.1.1) Na tela "'''Visita/Contato'''" é possível editar um contato ou uma visita. | ||
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+ | 3.14) Na aba "'''Site Survey'''" é possível adicionar um site survey. | ||
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+ | [[Arquivo:ProspecctoSiteSurvey1.jpg]] | ||
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+ | 3.14.1) Caso queira adicionar um novo site survey, clique no botão "Adicionar Site Survey" e exibirá a tela "'''Adicionar Site Survey'''". | ||
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+ | [[Arquivo:PontoRoteSiteSurveyAdd.jpg]] | ||
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+ | * No campo "Status", selecione o status em que se encontra o site survey; | ||
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+ | * No campo "Técnico", informe o técnico que realizará a visita; | ||
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+ | * O campo "Ponto Referência", serve para ajudar na localização do endereço; | ||
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+ | * No campo "Falar com", informe a pessoal que receberá a visita do técnico; | ||
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+ | * No botão "Agenda", escolha um horário para ser realizada a visita; | ||
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+ | * Caso queira salvar, clique na opção "Gravar"; | ||
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+ | * Caso queira cancelar, clique na opção "Cancelar". | ||
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+ | 3.14.1.1) Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir", e exibirá uma Pre-Visualização. | ||
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+ | [[Ficheiro:PontoRoteSiteSurveyAddimprime.jpg|thumb|250px|left|Pre-Visualização "Imprimir"]] | ||
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− | + | 3.15) Na aba "'''Documentos'''" é possível adicionar, abrir (visualizar imagem), mover, fazer buscas, | |
+ | atualizar e ordenar histórico dos documentos. | ||
− | + | [[Arquivo:PontoDeRoteamentoProspecto.jpg]] | |
− | |||
− | + | 3.15.1) Caso queira manipular Documentos, vá para página [[Modulo Web Clientes - Documentos]]. | |
− | + | * Caso queira voltar a tela "'''Ponto de Acesso'''", clique em fechar. | |
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− | + | 4) Após voltar a tela "'''Ponto de Acesso'''", clique na aba "'''Aguardando Instalação'''". | |
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− | + | 4.1) Na aba "'''Aguardando Instalação'''" é possível visualizar os clientes que aguardam serviço de instalação. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:PontoRoteamentoAguardInstalação.jpg]] |
− | |||
− | + | 4.2) Na aba "'''Aguardando Contrato'''" é possível visualizar os clientes que aguardam o contrato de instalação. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:PontoRoteamentoAguardContrato.jpg]] |
− | + | * Os campos "Cliente", "Serviço" e "Data" podem ser ordenados de forma crescente | |
+ | [[Arquivo:VisitasContatosCrescente.jpg]] e decrescente [[Arquivo:VisitasContatosDecrescente.jpg]]. | ||
− | |||
− | + | 4.3) Na aba "'''Documentos'''", é possível adicionar, abrir (visualizar imagem), mover, fazer buscas, atualizar e ordenar histórico dos documentos. | |
− | + | [[Arquivo:PontoRotDoc.jpg]] | |
− | |||
− | + | 4.3.1) Caso queira manipular Documentos, vá para página [[Modulo Web Clientes - Documentos]]. | |
− | |||
− | + | 4.4) Na aba "Atendimentos" é possível abrir atendimento, adicionar, fazer buscas, atualizar, ordenar por título e visualizar por status. | |
− | + | [[Arquivo:PontoRotAtendimento.jpg]] | |
− | |||
− | + | 4.4.1) Caso queira manipular Atendimentos, vá para página [[Modulo Web Clientes - Novo Atendimento]]. | |
− | |||
− | [[Arquivo: | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" |
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | [[ | + | [[#content|Topo]] |
Edição atual tal como às 14h05min de 28 de outubro de 2021
Pontos de Acesso
Pontos de Acesso pode consultar os dados de cadastro do ponto de acesso, configurações, clientes, prospectos, aguardando instalação, aguardando contrato e imagens.
1) Na tela "Pesquisar Ponto de Acesso" é possível procurar um ponto de acesso.
- No campo "Procurar" informe o nome que deseja fazer a busca;
- O campo "Quantidade" está preenchido com 25 registros por visualização;
- No campo "Condição" escolha uma condição de busca;
- No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "Pesquisar" para fazer a busca.
2) Na tela "Pesquisar Ponto de Acesso", para abrir o ponto pesquisado, selecione a opção "Abrir" ou dê um duplo clique no ponto selecionado e exibirá a tela "Ponto de Acesso" inicialmente aberta com a aba "Cadastro".
3) Na aba "Cadastro" na tela "Ponto de Acesso", é possível visualizar os dados cadastrais do ponto de cesso.
- No campo "Nome do Ponto" aparecerá o nome do ponto de acesso;
- No campo "Nome do Contato" informe o nome do contato do ponto de acesso;
- No campo "Endereço" aparecerá o nome do endereço do ponto de acesso;
- No campo "Taxa de Instalação" informe o valor da taxa de instalação para o ponto de acesso;
- No campo "Bairro" aparecerá o nome do bairro;
- No campo "Cidade" aparecerá o nome da cidade;
- No campo "Telefone" informe um número de telefone para contato;
- No campo "Características" informe as características que desejar;
- O botão "Salvar" será ativado após digitar o nome do contato;
- Caso queira salvar o cadastro, clique no botão "Salvar".
3.1) Na aba "Cadastro" na tela "Ponto de Acesso", caso queira adicionar um campo extra, clique no botão "Campos Extras" e exibirá a tela "Campos Extras".
- No campo "Campo" é possível visualizar o nome do campo;
- No campo "Valor" é possível visualizar o valor do campo adicionado.
3.1.1) Na tela "Campos Extras", clique no botão "Adicionar" caso queira adicionar um novo campo extra, e exibirá a tela "Adicionar Campo Extra".
3.1.1.1) Na tela "Adicionar Campo Extra" é possível escolher e adicionar um novo campo extra.
- O campo "Valor" só será ativado após selecionado o campos extra.
3.1.1.1.1) No campo "Valor" informe o valor que deseja, após clique no botão "Salvar".
- Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok";
- Para voltar na aba "Cadastro", clique no botão "Fechar".
3.2) Na aba "Cadastro", caso queira visualizar o endereço do cadastro no mapa, clique no botão "Localizar no Mapa".
- Caso queira manipular a tela "Maps", vá para a página Modulo Web - Mapas.
3.3) Na aba "Cadastro", caso queira fazer uma busca pelo painel de autenticações, clique no botão "Painel de Autenticações" e exibirá a tela "Painel de Autenticações" .
3.3.1) Na tela "Painel de Autenticações" é possível fazer vários filtros de autenticações.
- Caso queira manipular a tela "Painel de Autenticações", vá para Modulo Web - Painel de Autenticações.
3.4) Na aba "Configurações" na tela "Ponto de Acesso" aparecerá a configuração do ponto de acesso.
- ' No campo "Ponto de Enlace" aparecerá o nome do ponto de enlace utilizado para distribuir a rede;
- No campo "Cache" aparecerá o nome e o IP do Servidor de Cache;
- No campo "IP início" aparecerá o IP inicial do ponto de acesso;
- No campo "IP fim" aparecerá o IP final do ponto de acesso;
- No campo "IP gateway" aparecerá o IP gateway do ponto de acesso;
- Caso queira salvar, clique no botão "Salvar".
3.5) Na aba "Clientes" na tela "Ponto de Acesso" é possível pesquisar os clientes cadastrados.
3.5.1) Caso queira buscar por um cliente, digite o nome do cliente e clique no botão "Filtrar".
- O campo "Código" carrega o código do cliente;
- O campo "Cliente" informa o nome do cliente;
- O campo "Apto_Sala" informa o número da sala ou apartamento;
- O campo "Status" informa se cliente está ativo ou inativo.
3.5.1.1) Caso queira visualizar o cadastro do cliente clique no botão "Cliente", ou dê um duplo clique no cliente selecionado.
- Caso queira manipular a tela "Cadastro do Cliente", vá para Modulo Web Clientes - Cadastro.
3.6) Na aba "Prospectos" na tela "Ponto de Acesso" é possível visualizar o nome e telefone dos clientes prospectos.
- Caso queira manipular a tela "Prospectos", vá para Prospectos.
3.7) Na aba "Pessoas de Contato" é possível visualizar alguns contatos de clientes.
3.7.1) Caso queira adicionar um contato, selecione a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".
3.7.1.1) Na tela "Contato" preencher as informações referentes ao contato.
- É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do "Proprietário" do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver problemas financeiros com o provedor, será preciso incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será solicitado a data de nascimento e filiação.
3.7.1.1.1) No campo "Tipo do Contato", selecione o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa.
3.7.1.1.1.1) Caso queira salvar as informações, é obrigatório preencher um desses campos: "Cargo", "Fone", "Fax", "Celular" ou "E-mail", após, selecionar a opção "Gravar", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a tela "Prospecto" na aba "Pessoas de Contato".
3.7.1.1.1.1.1) Caso queira editar as informações do contato na aba "Pessoas de Contato", selecionar o nome do contato, após clique no botão "Editar" ou dê um duplo clique e exibirá a tela "Contato".
3.7.1.1.1.1.1.1) Na tela "Contato" caso queira editar o contato, vá para o item 9.1.1).
3.8) Na aba "Serviços de Interesse", é possível visualizar os serviços referente ao cliente.
- Para que todos os botões sejam ativados, selecione um serviço de interesse e será ativado os botões na aba "Serviços de Interesse".
3.8.1) Caso queira visualizar os dados de um serviço, selecione o serviço e será exibido ao lado os dados do serviço.
- No campo "Data" está a data a qual foi adicionada o serviço;
- No campo "Vencimento" está a data de vencimento de todo mês;
- No campo "F.Cobrança" escolha a forma de cobrança de deseja;
- No campo "Valor Neg." informe um valor de negociação com o cliente;
- No campo "Valor Inst." informa o valor de instalação cobrada com desconto;
- No campo "Portfólio" carrega o valor real dos campos "Valor" e "Valor Inst.";
- No campo "Parcelas" está o número de parcelas a pagar;
- No campo "Observações" é possível adicionar alguma observação;
3.8.1.1) Caso queira adicionar um novo serviço clique no botão "Adicionar" e exibirá a tela "Adicionar Serviço(s) de Interesse".
3.8.1.1.1) Na tela "Adicionar Serviço(s) de Interesse" é possível adicionar um novo serviço ao cliente.
- Caso queira adicionar os dados do serviço, clique no botão "Adicionar";
- Caso queira cancelar o serviço, clique no botão "Cancelar".
3.9) Caso queira editar um serviço, selecione um dos serviços, dê um duplo clique ou selecione o botão "Editar" e exibirá a tela "Editar Serviço de Interesse".
3.9.1) Na tela "Editar Serviço de Interesse" é possível editar um serviço.
- Caso queira salvar a edição, clique no botão "Salvar";
- Caso queira cancelar, clique no botão "Cancelar".
3.10) Caso queira imprimir um modelo de documento, clique no botão "Documento" e exibe a tela "Documento".
3.10.1) Na tela "Documento" é possível escolher um modelo de documento e imprimir.
3.10.1.1) Caso queira imprimir o documento, clique no botão "Imprimir".
3.10.1.1.1) Caso queira cancelar o documento para impressão, clique no botão "Cancelar".
3.11) Caso queira adicionar um campo extra, clique no botão "Campos Extras" e exibirá a tela "Campos Extras".
3.11.1) Na tela "Campos Extras" é possível visualizar o nome e o valor do campo e adicionar um novo campo.
3.11.1.1) Caso queira adicionar um novo campo extra, clique no botão "Adicionar" , e exibirá a tela "Adicionar Campo Extra".
3.11.1.1.1) Na tela "Adicionar Campo Extra" selecione uma opção no campo extra, para visualizar o campo "Valor".
3.11.1.1.1.1) No campo "Valor" adicione um valor, após clique no botão "Salvar".
- Após salvar será exibida uma tela de confirmação, clique em "Ok".
3.12) Na aba "Interessados" é possível adicionar, editar, e remover uma pessoa interessada.
- Inicialmente a aba "Interessados" será exibida somente com o botão "Adicionar" ativado, os botões "Editar" e "Remover" só serão ativados após selecionado uma pessoa;
- Para visualizar os dados de um prospecto interessado, selecione o prospecto(pessoa) e em seguida exibirá ao lado os dados do prospecto.
3.12.1) Caso queira adicionar uma pessoa interessada, clique no botão "Adicionar" e exibirá a tela "Pessoa Interessada".
3.12.1.1) Na tela "Pessoa Interessada" é possível adicionar uma pessoa interessada.
- Caso queira gravar um prospecto (pessoa), clique no botão "Gravar";
- Caso queira cancelar, clique no botão "Cancelar".
3.12.1.1.1) Caso queira editar uma pessoa interessada, selecione a pessoa e clique no botão "Editar".
3.12.1.1.1.1) Caso queira remover uma pessoa interessada, clique no botão "Remover'".
3.13) Na aba "Visitas e Contatos" é possível adicionar uma visita ou algum tipo de contato com o cliente.
- O campo "Data" informa a data que foi adicionada a visita ou o contato com o cliente;
- No campo "Tipo" escolha o tipo de contato que foi realizado com o cliente;
- No campo "Colaborador" escolha o colaborador que realizou a visita ou o contato com o cliente;
- No campo "Observações" informe qualquer observação.
3.13.1) Caso queira adicionar uma visita ou um contato com o cliente, clique no botão "Adicionar" e exibirá a tela "Visita/Contato".
3.13.1.1) Na tela "Visita/Contato" é possível adicionar uma visita ou um contato com cliente.
- Caso queira salvar, clique no botão "Gravar";
- Caso queira cancelar, clique no botão "Cancelar".
3.13.1.1.1) Caso queira editar, selecione uma visita ou contato, dê um duplo clique ou selecione o botão "Editar" e exibirá a tela "Visita/Contato".
3.13.1.1.1.1) Na tela "Visita/Contato" é possível editar um contato ou uma visita.
3.14) Na aba "Site Survey" é possível adicionar um site survey.
3.14.1) Caso queira adicionar um novo site survey, clique no botão "Adicionar Site Survey" e exibirá a tela "Adicionar Site Survey".
- No campo "Status", selecione o status em que se encontra o site survey;
- No campo "Técnico", informe o técnico que realizará a visita;
- O campo "Ponto Referência", serve para ajudar na localização do endereço;
- No campo "Falar com", informe a pessoal que receberá a visita do técnico;
- No botão "Agenda", escolha um horário para ser realizada a visita;
- Caso queira salvar, clique na opção "Gravar";
- Caso queira cancelar, clique na opção "Cancelar".
3.14.1.1) Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir", e exibirá uma Pre-Visualização.
3.15) Na aba "Documentos" é possível adicionar, abrir (visualizar imagem), mover, fazer buscas, atualizar e ordenar histórico dos documentos.
3.15.1) Caso queira manipular Documentos, vá para página Modulo Web Clientes - Documentos.
- Caso queira voltar a tela "Ponto de Acesso", clique em fechar.
4) Após voltar a tela "Ponto de Acesso", clique na aba "Aguardando Instalação".
4.1) Na aba "Aguardando Instalação" é possível visualizar os clientes que aguardam serviço de instalação.
4.2) Na aba "Aguardando Contrato" é possível visualizar os clientes que aguardam o contrato de instalação.
- Os campos "Cliente", "Serviço" e "Data" podem ser ordenados de forma crescente
4.3) Na aba "Documentos", é possível adicionar, abrir (visualizar imagem), mover, fazer buscas, atualizar e ordenar histórico dos documentos.
4.3.1) Caso queira manipular Documentos, vá para página Modulo Web Clientes - Documentos.
4.4) Na aba "Atendimentos" é possível abrir atendimento, adicionar, fazer buscas, atualizar, ordenar por título e visualizar por status.
4.4.1) Caso queira manipular Atendimentos, vá para página Modulo Web Clientes - Novo Atendimento.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |