Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Faturas"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(mudando a imagem para o int 5, pois a tela é do web antigo)
 
(99 revisões intermediárias por 9 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
                                      [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
+
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 +
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
 +
|}
  
  
Através desta tela é possível consultar dados cadastrais, de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
+
[[Modulo_Web_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
Obs.: Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  
1) Abra ISP-Integrator através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos, após, 
+
== Faturas ==
selecionar a opção "OK".
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail.
  
[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
 
  
 +
'''Cadastro do Cliente''' em '''Faturas''' pode visualizar faturas de boletos. As faturas de '''Débito em Conta''', '''Débito em Cartão''' e '''Débito em Conta Telefônica''' não aparecem.
 +
* Para visualizar as faturas, escolha o período no campo '''De''' e '''Até''', e selecione o botão '''Atualizar'''.
 +
* Em '''Visualiza''' caso exiba em verde pode ser selecionado o botão '''Ver Boleto Web'''.
 +
* No campo '''Nº de Documento''' aparece um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
 +
* No campo '''Dt. Vencimento''' aparece a data de vencimento do boleto.
 +
* No campo '''F.Cobrança''' exibe a forma de cobrança.
 +
* No campo '''Vl. Fatura''' aparece o valor total da fatura.
 +
* No campo '''Saldo Fatura''' aparece o valor que falta ser quitado da fatura.
 +
* Os campos '''Nr.Documento''', '''Dt.Vencimento''', '''F.Cobrança''', '''Vl.Fatura''', '''Saldo.Fatura''' podem ser ordenados de forma crescente.
 +
**[[Arquivo:AbaFaturaCrescente.jpg]] e decrescente [[Arquivo:AbaFaturaDecrescente.jpg]]. <br>
 +
[[Arquivo:Fcobranca.png|700px]]
  
2) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Cliente", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "'''Pesquisar Cliente'''".
 
  
[[Arquivo:AreaTrabalho.jpg]]
+
Para visualizar o boleto selecione a fatura e clicar no botão '''Ver Boleto Web'''. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaverboleto.png|700px]]
  
  
3) Na tela '''"Pesquisar Cliente"''' é possível procurar pelo cliente que deseja.
+
Nesta tela pode visualizar o boleto Bancário.
 +
* Selecionar a opção '''Imprimir''' o boleto bancário.
 +
* Selecionar a opção '''Fechar''' para sair. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaBoletos.jpg]]
  
[[Arquivo:TelaProcurar.jpg]]
 
  
'''Obs1.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "'''Pesquisar'''".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Máximo de Dias para a Impressão de Fatura''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
 +
|}
  
  
4) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente selecionado.
+
== Máximo de Dias para a Impressão de Fatura ==
 +
<!-- 23/10/2018 179329 - Você Telecom -->
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi desenvolvido um impedimento na ''Forma de Cobrança'' para que o cliente não possa gerar o boleto depois de uma data máxima estipulada.
  
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
 
  
 +
No Integrator Desktop pode configurar a '''Forma de Cobrança''' informando qual o máximo de dias que o cliente pode fazer a impressão da fatura pelo Integrator Web. <br>
 +
[[Arquivo:impressãofatura.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / DIAS DE BAIXA
  
5) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba "Faturas" é possível visualizar faturas de boletos. As faturas de débito em conta, débito em cartão e
 
débito em conta telefônica não aparecem.
 
  
[[Arquivo:AbaFaturas.jpg]]
+
Quando esta configuração for efetuada, ao clicar no botão '''Ver Boleto Web''' exibe a mensagem de '''Tempo Limite para a Impressão de Boleto Atingido'''. <br>
 +
[[Arquivo:impressãofatura1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / FATURAS / VER BOLETO WEB
  
'''Obs1.:''' Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até".
 
  
5.1) No campo "Nr. Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
+
Para enviar o boleto, ao cliente por e-mail selecionar a fatura que pretende enviar e clique no botão '''Enviar Boleto(por e-mail)''', exibe a tela '''Enviar Boleto'''. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboleto.png]]
  
5.1.1) No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento do boleto.
 
  
5.1.1.1) No campo "Vl. Fatura" aparecerá o valor total da fatura.
+
Na tela '''Enviar Boleto''' pode realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.
 +
* No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente, carrega a mensagem. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTela.png]]
  
5.1.1.1.1) No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.
 
  
5.1.1.1.1.1) Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:AbaFaturaCrescente.jpg]] e decrescente [[Arquivo:AbaFaturaDecrescente.jpg]]
+
No campo '''Enviar para''' quando selecionado a opção [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png]] é listado os e-mails e desabilitado o campo '''Digitar E-mail'''. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarParasele.png|500px]]
  
5.2) Caso queira visualizar o boleto, selecione a fatura que deseja visualizar e dê um clique no botão "'''Ver Boleto Web'''".
 
  
[[Arquivo:FatBoletoWeb.jpg]]
+
Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Selecionar todos'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
  
5.3) Caso queira enviar o boleto ao cliente por e-mail, selecione a fatura que deseja enviar e dê um clique no botão "Enviar Boleto(por email)", exibirá a tela "Enviar Boleto".
 
  
[[Arquivo:AbaFatBoletoWeb.jpg]]
+
Para desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Desselecionar todos'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
  
5.3.1) Na tela "Enviar Boleto", é possível realizar o envio de boletos.
 
  
[[Arquivo:TelaEnviarBoleto.jpg]]
+
Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Inverter seleção'''. <br>
 +
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
  
5.3.1.1) No campo "Enviar para" marque o(s) e-mail(s) do cliente que irão receber o boleto.
 
  
5.3.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
+
Caso queira digitar o e-mail, marque o campo '''Digitar e-mail''' e digite o e-mail no campo '''Enviar para'''.
 +
* No campo '''Assunto''' digite o assunto da mensagem.
 +
* Na opção '''Solicitar confirmação de leitura'''', selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail.
 +
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarPara.png|500px]]
  
[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
 
  
5.3.1.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os e-mails, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".
+
Caso selecione a aba '''Preview''', é possível visualizar o e-mail que será encaminhado ao cliente.
 +
* Após voltar a aba '''Dados de Envio''', caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão '''Cancelar'''.
 +
* Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão '''Enviar'''.
 +
* A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoPreview.png|500px]]
 +
 
 +
 
 +
== Enviar SMS ==
 +
No botão '''Enviar SMS''' é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaEnviarSms.png]]
 +
 
  
[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
+
Ao clicar no botão '''Enviar SMS''' informe os dados necessários para o Envio.
 +
* Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|Remetentes de E-mail]].
 +
* Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como '''SMS'''.
 +
* O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam erro.
 +
* Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
 +
* Obs.: neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção '''O Contato Autorizou enviar SMS no celular''' igual a sim.[[Modulo_Desktop_-_Clientes#Contatos|Contatos]].
 +
* Mensagem: Em mensagem caso precisar alterar uma informação, clicar em editar.
 +
* '''Variável''': &codigo_barras&
 +
** Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.
 +
Após preencher os campos, deverá clicar no botão '''Enviar'''.
 +
* Se não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela plataforma contratada. <br>
 +
[[Arquivo:AbaFaturaEnviarSms2.png]]
  
5.3.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".
 
  
[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
+
== Integrações ==
 +
Hoje temos integração com [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital]; [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia]; [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus]; [https://www.infobip.com/pt Infobip]; [https://playsms.org/ PlaySMS]; [https://brasilfone.com.br/ Bfttelecom]; [https://eai.net.br/pt/home/ EAÍ Telefonia Inteligente]; [https://www.e-goi.com/br/ E-goi]; [http://www.syssvoip.com.br/ Syssvoip] e [https://www.verosolutions.com.br/ Vero].
  
5.3.2) No campo "Remetente" aparecerá o endereço de e-mail do rementente.
 
  
5.3.2.1) Se desejar digitar o e-mail que irá receber o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para".  
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da EliteSoft''.
 +
|}
  
[[Arquivo:AbaFaturaDigitarEmail.jpg]]
 
  
5.3.2.1.1) No campo "Assunto" digite o assunto da mensagem.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
5.3.2.1.1.1) No campo "Mensagem" digite se necessário uma mensagem para o cliente.
 
  
'''Obs1.:''' Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão "'''Enviar'''" .
+
[[#content|Topo]]
  
'''Obs2.:''' Caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão "'''Cancelar'''".
 
  
5.3.2.1.1.1.1) Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail.
+
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]

Edição atual tal como às 08h07min de 8 de maio de 2024


« Voltar | « Principal


Faturas

Objetivo.jpg Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail.


Cadastro do Cliente em Faturas pode visualizar faturas de boletos. As faturas de Débito em Conta, Débito em Cartão e Débito em Conta Telefônica não aparecem.

  • Para visualizar as faturas, escolha o período no campo De e Até, e selecione o botão Atualizar.
  • Em Visualiza caso exiba em verde pode ser selecionado o botão Ver Boleto Web.
  • No campo Nº de Documento aparece um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
  • No campo Dt. Vencimento aparece a data de vencimento do boleto.
  • No campo F.Cobrança exibe a forma de cobrança.
  • No campo Vl. Fatura aparece o valor total da fatura.
  • No campo Saldo Fatura aparece o valor que falta ser quitado da fatura.
  • Os campos Nr.Documento, Dt.Vencimento, F.Cobrança, Vl.Fatura, Saldo.Fatura podem ser ordenados de forma crescente.
    • AbaFaturaCrescente.jpg e decrescente AbaFaturaDecrescente.jpg.

Fcobranca.png


Para visualizar o boleto selecione a fatura e clicar no botão Ver Boleto Web.
AbaFaturaFcobrancaverboleto.png


Nesta tela pode visualizar o boleto Bancário.

  • Selecionar a opção Imprimir o boleto bancário.
  • Selecionar a opção Fechar para sair.

AbaFaturaBoletos.jpg


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Máximo de Dias para a Impressão de Fatura foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Máximo de Dias para a Impressão de Fatura

Objetivo.jpg Foi desenvolvido um impedimento na Forma de Cobrança para que o cliente não possa gerar o boleto depois de uma data máxima estipulada.


No Integrator Desktop pode configurar a Forma de Cobrança informando qual o máximo de dias que o cliente pode fazer a impressão da fatura pelo Integrator Web.
Impressãofatura.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / DIAS DE BAIXA


Quando esta configuração for efetuada, ao clicar no botão Ver Boleto Web exibe a mensagem de Tempo Limite para a Impressão de Boleto Atingido.
Impressãofatura1.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / FATURAS / VER BOLETO WEB


Para enviar o boleto, ao cliente por e-mail selecionar a fatura que pretende enviar e clique no botão Enviar Boleto(por e-mail), exibe a tela Enviar Boleto.
AbaFaturaFcobrancaEnviarboleto.png


Na tela Enviar Boleto pode realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.

  • No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente, carrega a mensagem.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTela.png


No campo Enviar para quando selecionado a opção AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png é listado os e-mails e desabilitado o campo Digitar E-mail.
AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarParasele.png


Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Selecionar todos.
FiltroSelecTodos.jpg


Para desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Desselecionar todos.
FiltroDesSelTodos.jpg


Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Inverter seleção.
FiltroInverter.jpg


Caso queira digitar o e-mail, marque o campo Digitar e-mail e digite o e-mail no campo Enviar para.

  • No campo Assunto digite o assunto da mensagem.
  • Na opção Solicitar confirmação de leitura', selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarPara.png


Caso selecione a aba Preview, é possível visualizar o e-mail que será encaminhado ao cliente.

  • Após voltar a aba Dados de Envio, caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão Cancelar.
  • Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão Enviar.
  • A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.

AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoPreview.png


Enviar SMS

No botão Enviar SMS é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças.
AbaFaturaEnviarSms.png


Ao clicar no botão Enviar SMS informe os dados necessários para o Envio.

  • Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em Remetentes de E-mail.
  • Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como SMS.
  • O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam erro.
  • Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
  • Obs.: neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção O Contato Autorizou enviar SMS no celular igual a sim.Contatos.
  • Mensagem: Em mensagem caso precisar alterar uma informação, clicar em editar.
  • Variável: &codigo_barras&
    • Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.

Após preencher os campos, deverá clicar no botão Enviar.

  • Se não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela plataforma contratada.

AbaFaturaEnviarSms2.png


Integrações

Hoje temos integração com SmsDigital; Zenvia; Torpedus; Infobip; PlaySMS; Bfttelecom; EAÍ Telefonia Inteligente; E-goi; Syssvoip e Vero.


BarraAmarela.png Lampada.png Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da EliteSoft.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo