Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Aba Financeiro"

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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
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[[Modulo_Desktop_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Modulo_Desktop_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
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== Módulo Desktop - Clientes - Financeiro ==
 
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== Permissão ==
 
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
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|- bgcolor="#B8CCE4"
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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! Permissão
 
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! Aplica-se em:
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| Tabela Retenção de Impostos
+
| Transferir Dívida na Troca de Dono
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_PainelConfiguracoes_-_TabelaRetImpostos|Visualizar]]
 
  
−
|}
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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<br>
+
| Trocar Dono de Plano
  
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1) No '''Financeiro''', na opção "Extrato Financeiro" é possível verificar todas as Contas a Receber, Contas Pagas e Serviços Adicionais.
 
  
−
[[Arquivo:ClienteAbaFinanceiroExtratoFinanceiro.png|850px]]
+
|}
  
  
−
1.1) Caso queira adicionar uma Nova Conta, basta clicar no botão "Adicionar Conta" e exibirá a tela "'''Serviços Adicionais'''".
 
  
−
'''Obs.:''' No link abaixo estão sendo Tratados os botões "Add.Conta" e "Editar Conta".
+
__TOC__
  
−
[[Modulo Desktop - Clientes - Serviços AdicionaisV5|Serviços Adicionais - V5]]
 
  
 +
== Financeiro ==
  
−
1.2) Caso queira emitir recibo de pagamento(dar baixa em um serviço adicional), basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "'''Recibo'''".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
 +
|}
  
−
[[Arquivo:botaofornrecibodesk.png]]
+
== Troca de Titularidade ==
 +
<!--16/03/2017 156483 NTC-->
 +
<!-- 23/06/2022 - [226469] DESK - Chamar API ao fazer troca de titularidade e troca de plano, para enviar a Americanet
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2021\Ampernet\226469\Retorno 15062021\dev\dev\Retorno\2021-05-10 16-57-54
 +
Foi aproveitado a documentação "Troca de Titularidade" porque toda a rotina de trocar o dono do plano está explicada nessa documentação. Para não ficar repetitivo a mesma informação, foi considerado essa mesma documentação para "troca de titularidade". -->
  
−
[[Arquivo:recibodesk.png|500px]]
+
<!-- 15/08/2022 - Provale - [237615] Revisão da integração telefonia TIP - Funcionalidades 20305, 20334, 20520 e 20604
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2022\PROVALE\237615\TESTE -->
  
  
−
1.3) Caso queira dar algum desconto para o cliente, basta clicar no botão "Dar Desconto".
+
1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de ''Trocar Cliente'' fica desabilitado.<br>
 +
[[Arquivo:trocatitularidade.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade8.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE<br>
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancDarDesc.png|500px]]
 
  
−
'''Obs1.:''' Na coluna "Desconto" informe o valor do Desconto a ser colocado para o cliente.
+
1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.<br>
 +
[[Arquivo:trocatitularidade1.png]]  [[Arquivo:trocatitularidade9.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO<br>
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Motivo do Desconto" informe o motivo e clique no botão "Salvar".
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| '''"Regras para Troca de Titularidade''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 +
|}
  
−
1.4) Botão "Parcelar Dívida"
+
=== Regra para Troca de Titularidade ===
 +
<!-- 04/12/2019 (201970) Acesse - Regras sobre troca de titularidade e mudar o plano -->
 +
* Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão
  
−
Caso queria parcelar Alguma Conta a Receber, basta clicar no botão "Parcelar Dívida" e exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber", selecione a conta que deseja parcelar e clique no botão "Acrescentar".
+
== Procedimento ==
 +
As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente. <br>
 +
[[Arquivo:trocatitularidade4.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png|500px]]
 
  
 +
Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano. <br>
 +
[[Arquivo:trocatitularidade2.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO
  
−
1.4.1) Na tela "Parcelamento de Dívida" serão configuradas as parcelas conforme desejado.
 
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
+
O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior. <br>
 +
[[Arquivo:trocatitularidade5.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO
  
  
−
1.4.2) '''Aba Contas Pendentes'''
+
No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como '''Plano Cancelado'''. <br>
 +
[[Arquivo:trocatitularidade3.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS
  
−
'''Obs1.:''' No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
+
== Ver Também ==
 +
* [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Contratos|Regras para Mudar o Plano]]
  
−
'''Obs2.:''' No campo "Calcula Juros e Multa", caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção "Não". As porcentagens de Multa e Juros são configurados em Painel de Configurações [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Parcelamento_DívidaV5|Parcelar Dívida]]
 
  
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDiv.png|500px]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
* '''Cálculo da Multa''': Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa.
 
−
**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;
 
−
* '''Cálculo do Juros''': Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros.
 
−
**No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja,  59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
 
  
−
 
+
[[#content|Topo]]
−
1.4.3) '''Aba Faturas'''
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' No campo "Forma Pagamento", informe a forma de pagamento.
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' No campo "NºParcelas", informe o nº de parcelas que será dividida a conta.
 
−
 
 
−
'''Obs3.:''' No campo "Data Vencimento Inicial", informe a data inicial que será parcelada a dívida.
 
−
 
 
−
'''Obs4.:''' No campo "Dias entre as Faturas", informe o intervalo entre as faturas. Após isto, clique no botão "Criar Faturas".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancParcDivFat.png|500px]]
 
−
 
 
−
* '''Juros Parcela''': Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.4) Clique no botão "Salvar", os dados serão salvos com sucesso.
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.5) Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão "Criar Fatura", e exibirá a tela "Criar Faturas".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancCriarFatura.png|500px]]
 
−
 
 
−
'''Obs1.:''' Na tela "Criar Faturas" há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou  uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: "Uma fatura para cada Vencimento" ou "Uma Única Fatura para Todas as Contas".
 
−
 
 
−
'''Obs2.:''' No campo "Forma Pagamento", selecione a forma de pagamento desejada.
 
−
 
 
−
'''Obs3.:''' Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
 
−
 
 
−
'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".'''
 
−
 
 
−
'''Obs4.:''' Na opção "Cobrar Juros Contas Vencidas", caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
 
−
 
 
−
'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Percentual Multa".
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.6) Após preenchidos os campos necessários, basta clicar no botão "Salvar" e os dados serão salvos com sucesso.
 
  
  
 +
[[Categoria: Permissões]]
  
−
[[#content|Topo]]
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 23h11min de 16 de maio de 2024


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Permissão
Transferir Dívida na Troca de Dono
Trocar Dono de Plano




Financeiro

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Troca de Titularidade

1.1.1) O plano do cliente poderá ser designado para outra pessoa, mesmo que haja dívidas ou carnês não liquidados, se o acesso não for liberado para a troca, o botão de Trocar Cliente fica desabilitado.
Trocatitularidade.png Trocatitularidade8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE


1.2.1) O nome do cliente deverá ser inserido na Troca do Novo Dono do Plano e marcar as opções de: Se deverá fazer o cancelamento dos carnês e, se deverá fazer a transferência de dívida, se a permissão não for disponibilizada esta opção não vai exibir.
Trocatitularidade1.png Trocatitularidade9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


BarraAmarela.png Lampada.png "Regras para Troca de Titularidade foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Regra para Troca de Titularidade

  • Ao trocar a titularidade o sistema sempre pega da configuração do plano de forma padrão

Procedimento

As contas a receber do cliente apresentarão a tela para ser transferidas para o novo cliente.
Trocatitularidade4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


Quando a transferência do plano é realizada, poderá deslocar: E-mail, Domínio, IPs, Login, Terminal de Voz e Carrier conforme haja registro no plano.
Trocatitularidade2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / TROCAR CLIENTE / TROCAR O DONO DO PLANO


O resultado do faturamento do novo cliente exibirá todas as transferências de titularidade dos boletos e os vencimentos do cliente anterior.
Trocatitularidade5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO


No cadastro do cliente ao qual foi removido o plano se encontrará como Plano Cancelado.
Trocatitularidade3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS / PLANOS CANCELADOS

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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