Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Faturas"

Edição atual tal como às 08h07min de 8 de maio de 2024

Índice

1 Faturas
2 Máximo de Dias para a Impressão de Fatura
3 Enviar SMS
4 Integrações

Faturas

Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail.

Cadastro do Cliente em Faturas pode visualizar faturas de boletos. As faturas de Débito em Conta, Débito em Cartão e Débito em Conta Telefônica não aparecem.

Para visualizar as faturas, escolha o período no campo De e Até, e selecione o botão Atualizar.
Em Visualiza caso exiba em verde pode ser selecionado o botão Ver Boleto Web.
No campo Nº de Documento aparece um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
No campo Dt. Vencimento aparece a data de vencimento do boleto.
No campo F.Cobrança exibe a forma de cobrança.
No campo Vl. Fatura aparece o valor total da fatura.
No campo Saldo Fatura aparece o valor que falta ser quitado da fatura.
Os campos Nr.Documento, Dt.Vencimento, F.Cobrança, Vl.Fatura, Saldo.Fatura podem ser ordenados de forma crescente.
- e decrescente .

Para visualizar o boleto selecione a fatura e clicar no botão Ver Boleto Web.

Nesta tela pode visualizar o boleto Bancário.

Selecionar a opção Imprimir o boleto bancário.
Selecionar a opção Fechar para sair.

A alteração de Máximo de Dias para a Impressão de Fatura foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Máximo de Dias para a Impressão de Fatura

Foi desenvolvido um impedimento na Forma de Cobrança para que o cliente não possa gerar o boleto depois de uma data máxima estipulada.

No Integrator Desktop pode configurar a Forma de Cobrança informando qual o máximo de dias que o cliente pode fazer a impressão da fatura pelo Integrator Web.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / DIAS DE BAIXA

Quando esta configuração for efetuada, ao clicar no botão Ver Boleto Web exibe a mensagem de Tempo Limite para a Impressão de Boleto Atingido.

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / FATURAS / VER BOLETO WEB

Para enviar o boleto, ao cliente por e-mail selecionar a fatura que pretende enviar e clique no botão Enviar Boleto(por e-mail), exibe a tela Enviar Boleto.

Na tela Enviar Boleto pode realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.

No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente, carrega a mensagem.

No campo Enviar para quando selecionado a opção é listado os e-mails e desabilitado o campo Digitar E-mail.

Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Selecionar todos.

Para desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Desselecionar todos.

Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção Inverter seleção.

Caso queira digitar o e-mail, marque o campo Digitar e-mail e digite o e-mail no campo Enviar para.

No campo Assunto digite o assunto da mensagem.
Na opção Solicitar confirmação de leitura', selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail.

Caso selecione a aba Preview, é possível visualizar o e-mail que será encaminhado ao cliente.

Após voltar a aba Dados de Envio, caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão Cancelar.
Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão Enviar.
A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.

Enviar SMS

No botão Enviar SMS é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças.

Ao clicar no botão Enviar SMS informe os dados necessários para o Envio.

Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em Remetentes de E-mail.
Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como SMS.
O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam erro.
Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
Obs.: neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção O Contato Autorizou enviar SMS no celular igual a sim.Contatos.
Mensagem: Em mensagem caso precisar alterar uma informação, clicar em editar.
Variável: &codigo_barras&
- Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.

Após preencher os campos, deverá clicar no botão Enviar.

Se não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela plataforma contratada.

Integrações

Hoje temos integração com SmsDigital; Zenvia; Torpedus; Infobip; PlaySMS; Bfttelecom; EAÍ Telefonia Inteligente; E-goi; Syssvoip e Vero.

Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da EliteSoft.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-                                       [[File:splash5.jpg|link=Página_principal]]
+{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
+|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
+[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+|}
- Através desta tela é possível consultar dados cadastrais, de planos e serviços, financeiros e de atendimento.
+[[Modulo_Web_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
- Obs.: Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
-) Abra ISP-Integrator através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos, após,
+== Faturas ==
- selecionar a opção "OK".
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Visualizar os boletos e enviá-los por e-mail.
-[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
+'''Cadastro do Cliente''' em '''Faturas''' pode visualizar faturas de boletos. As faturas de '''Débito em Conta''', '''Débito em Cartão''' e '''Débito em Conta Telefônica''' não aparecem.
+* Para visualizar as faturas, escolha o período no campo '''De''' e '''Até''', e selecione o botão '''Atualizar'''.
+* Em '''Visualiza''' caso exiba em verde pode ser selecionado o botão '''Ver Boleto Web'''.
+* No campo '''Nº de Documento''' aparece um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
+* No campo '''Dt. Vencimento''' aparece a data de vencimento do boleto.
+* No campo '''F.Cobrança''' exibe a forma de cobrança.
+* No campo '''Vl. Fatura''' aparece o valor total da fatura.
+* No campo '''Saldo Fatura''' aparece o valor que falta ser quitado da fatura.
+* Os campos '''Nr.Documento''', '''Dt.Vencimento''', '''F.Cobrança''', '''Vl.Fatura''', '''Saldo.Fatura''' podem ser ordenados de forma crescente.
+**[[Arquivo:AbaFaturaCrescente.jpg]] e decrescente [[Arquivo:AbaFaturaDecrescente.jpg]]. <br>
+[[Arquivo:Fcobranca.png|700px]]
-) Na Área de Trabalho selecionar a opção "Cliente", dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "'''Pesquisar Cliente'''".
-[[Arquivo:AreaTrabalho.jpg]]
+Para visualizar o boleto selecione a fatura e clicar no botão '''Ver Boleto Web'''. <br>
+[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaverboleto.png|700px]]
-) Na tela '''"Pesquisar Cliente"''' é possível procurar pelo cliente que deseja.
+Nesta tela pode visualizar o boleto Bancário.
+* Selecionar a opção '''Imprimir''' o boleto bancário.
+* Selecionar a opção '''Fechar''' para sair. <br>
+[[Arquivo:AbaFaturaBoletos.jpg]]
-[[Arquivo:TelaProcurar.jpg]]
-'''Obs1.:''' No campo "Procurar" digite o nome do cliente, após clique em no botão "'''Pesquisar'''".
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A alteração de '''Máximo de Dias para a Impressão de Fatura''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
+|}
-) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente selecionado.
+== Máximo de Dias para a Impressão de Fatura ==
+<!-- 23/10/2018 179329 - Você Telecom -->
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi desenvolvido um impedimento na ''Forma de Cobrança'' para que o cliente não possa gerar o boleto depois de uma data máxima estipulada.
-[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
+No Integrator Desktop pode configurar a '''Forma de Cobrança''' informando qual o máximo de dias que o cliente pode fazer a impressão da fatura pelo Integrator Web. <br>
+[[Arquivo:impressãofatura.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / DIAS DE BAIXA
-) Na tela '''"Cadastro do Cliente"''', na aba "Faturas" é possível visualizar faturas de boletos. As faturas de débito em conta, débito em cartão e
- débito em conta telefônica não aparecem.
-[[Arquivo:AbaFaturas.jpg]]
+Quando esta configuração for efetuada, ao clicar no botão '''Ver Boleto Web''' exibe a mensagem de '''Tempo Limite para a Impressão de Boleto Atingido'''. <br>
+[[Arquivo:impressãofatura1.png]] <br>
+Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / FATURAS / VER BOLETO WEB
-'''Obs1.:''' Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até".
-.1) No campo "Nr. Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
+Para enviar o boleto, ao cliente por e-mail selecionar a fatura que pretende enviar e clique no botão '''Enviar Boleto(por e-mail)''', exibe a tela '''Enviar Boleto'''. <br>
+[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboleto.png]]
-.1.1) No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento do boleto.
-.1.1.1) No campo "Vl. Fatura" aparecerá o valor total da fatura.
+Na tela '''Enviar Boleto''' pode realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.
+* No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente, carrega a mensagem. <br>
+[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTela.png]]
-.1.1.1.1) No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.
-.1.1.1.1.1) Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente [[Arquivo:AbaFaturaCrescente.jpg]] e decrescente [[Arquivo:AbaFaturaDecrescente.jpg]]
+No campo '''Enviar para''' quando selecionado a opção [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png]] é listado os e-mails e desabilitado o campo '''Digitar E-mail'''. <br>
+[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarParasele.png|500px]]
-.2) Caso queira visualizar o boleto, selecione a fatura que deseja visualizar e dê um clique no botão "'''Ver Boleto Web'''".
-[[Arquivo:FatBoletoWeb.jpg]]
+Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Selecionar todos'''. <br>
+[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
-.3) Caso queira enviar o boleto ao cliente por e-mail, selecione a fatura que deseja enviar e dê um clique no botão "'''Enviar Boleto(por email)'''", exibirá a tela "'''Enviar Boleto'''".
+Para desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Desselecionar todos'''. <br>
+[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
-[[Arquivo:AbaFatBoletoWeb.jpg]]
-.3.1) Na tela "'''Enviar Boleto'''", é possível realizar o envio de boletos.
+Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opção '''Inverter seleção'''. <br>
+[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
-[[Arquivo:TelaEnviarBoleto.jpg]]
-.3.1.1) No campo "Enviar para" marque o(s) e-mail(s) do cliente que irão receber o boleto.
+Caso queira digitar o e-mail, marque o campo '''Digitar e-mail''' e digite o e-mail no campo '''Enviar para'''.
+* No campo '''Assunto''' digite o assunto da mensagem.
+* Na opção '''Solicitar confirmação de leitura'''', selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail.
+[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoTelaEnviarPara.png|500px]]
-.3.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
-[[Arquivo:FiltroSelecTodos.jpg]]
+Caso selecione a aba '''Preview''', é possível visualizar o e-mail que será encaminhado ao cliente.
+* Após voltar a aba '''Dados de Envio''', caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão '''Cancelar'''.
+* Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão '''Enviar'''.
+* A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: '''Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito'''. <br>
+[[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoPreview.png|500px]]
-.3.1.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os e-mails, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".
-[[Arquivo:FiltroDesSelTodos.jpg]]
+== Enviar SMS ==
+No botão '''Enviar SMS''' é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças. <br>
+[[Arquivo:AbaFaturaEnviarSms.png]]
-.3.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".
-[[Arquivo:FiltroInverter.jpg]]
+Ao clicar no botão '''Enviar SMS''' informe os dados necessários para o Envio.
+* Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_EmailV5|Remetentes de E-mail]].
+* Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como '''SMS'''.
+* O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam erro.
+* Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
+* Obs.: neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção '''O Contato Autorizou enviar SMS no celular''' igual a sim.[[Modulo_Desktop_-_Clientes#Contatos|Contatos]].
+* Mensagem: Em mensagem caso precisar alterar uma informação, clicar em editar.
+* '''Variável''': &codigo_barras&
+** Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.
+Após preencher os campos, deverá clicar no botão '''Enviar'''.
+* Se não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela plataforma contratada. <br>
+[[Arquivo:AbaFaturaEnviarSms2.png]]
-.3.2) No campo "Remetente" aparecerá o endereço de e-mail do rementente.
-.3.2.1) Se desejar digitar o e-mail que irá receber o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para".
+== Integrações ==
+Hoje temos integração com [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital]; [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia]; [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus]; [https://www.infobip.com/pt Infobip]; [https://playsms.org/ PlaySMS]; [https://brasilfone.com.br/ Bfttelecom]; [https://eai.net.br/pt/home/ EAÍ Telefonia Inteligente]; [https://www.e-goi.com/br/ E-goi]; [http://www.syssvoip.com.br/ Syssvoip] e [https://www.verosolutions.com.br/ Vero].
-[[Arquivo:AbaFaturaDigitarEmail.jpg]]
-.3.2.1.1) No campo "Assunto" digite o assunto da mensagem.
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta (fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da EliteSoft''.
+|}
-.3.2.1.1.1) No campo "Mensagem" digite se necessário uma mensagem para o cliente.
-'''Obs1.:''' Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão "'''Enviar'''" .
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
+| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
+| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
+|}
-'''Obs2.:''' Caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão "'''Cancelar'''".
-.3.2.1.1.1.1) Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail.
+[[#content|Topo]]
-[[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo_Web_Clientes_-_Faturas]]
+[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
-[[#Modulo_Web_Clientes_-_Faturas|Topo]]

Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Faturas"

Edição atual tal como às 08h07min de 8 de maio de 2024

Índice

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Máximo de Dias para a Impressão de Fatura

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