Edição atual tal como às 13h55min de 17 de abril de 2024

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Permissão

Editar Data de Prospecto

Variável

Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança

Índice

1 Novo Prospecto

A melhoria na tela de Novo Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Prospecto foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

A melhoria na tela de Converter Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao converter Prospecto para cliente foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Novo Prospecto

Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.

Ao selecionar o icone de Novo Prospecto no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar o cadastro do Novo Prospecto.

Para este procedimento: Web - Novo Prospecto

Conversão de Prospecto para cliente

Ao selecionar o icone de Prospecto no Integrator Desk será redirecionado para o Wizard do Integrator Web para realizar a conversão Novo Prospecto para Cliente.

Para este procedimento: Conversão de Prospecto para Cliente. A API chamará a tela da WEB.

Prospecto

Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.

Em Pesquisar informar o nome para pesquisa no campo Caracteres de Pesquisa para exibir os resultados da busca.

Para Ver Lista exibirá o Prospecto com a lista de clientes pesquisados.

Visualizar Prospectos.

A alteração de Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.

Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança

Com a variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção carnê também marcada como, sim, o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como carnê.

Para este procedimento é necessário a variável: Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA

Na tela exibe o cadastro de cliente em que foi convertido como carnê sim.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / DETALHE

Selecionar a opção Exibir Lista e no Prospecto.

Na tela Prospecto pode adicionar um cadastro.
Na tela Prospecto pode visualizar: Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos e Site Survey.

Para este procedimento: Status do Prospecto: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos.
Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;
Origem Comercial: Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o Tipo de Origem Comercial.
Nome: Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na Origem Comercial Externa.

A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.

Exibirá os Dados do Cadastro, Pessoas de Contato, Campos Extras e Imagens.

Pessoas de Contato

Pessoas de Contato exibirá os contatos do prospecto.

Contato é possível adicionar um novo contato.

Adicionar na tela Prospecto exibirá o Novo registro.

Para adicionar um novo contato, selecione a opção Novo e a tela do Novo Registro.

Campo Extra na tela Novo Registro é possível adicionar um valor ao campo extra.
Para o campo extra disponível selecionar a opção "Editar Campo" para exibir o Editar Campo Extra.

Atendimentos exibe os atendimentos abertos de prospecto.

A Rota Web para Pessoas de Contato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.

Rota Web - Pessoas de Contato

Para facilitar o processo seguirá o mesmo procedimento do Integrator Web.

Na tela de Pessoas de Contato poderá:

Visualizar as informações dos contatos.
Adicionar um Novo Contato ou Editar Contato.
- Será redirecionado para tela do Integrator Web de Prospecto

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PROSPECTO/ CADASTRO/ PESSOAS DE CONTATO

A melhoria na tela de Novo Atendimento para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar um novo atendimento foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Novo Atendimento

A API chamará a tela da WEB. Ver em Novo Atendimento.

Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ABA CADASTRO / NOVO ATENDIMENTO

Para exibir Imagens.

Apresenta o Histórico das alterações feitas no prospecto.

A alteração de Serviço de Interesse do Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Serviço de Interesse do Prospecto

Deverá inserir os dados do Novo Prospecto para aquisições não efetivadas. Se o Prospecto escolher um determinado serviço, poderá incluir em Adicionar Plano.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO

Se o Serviço de Interesse do Prospecto foi gerado e o Prospecto quer alterá-lo, seguir para Editar ou incluir outros produtos.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE

Ao expandir a tela exibirá o Valor do Plano que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo Valor Negociado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE

Ao converter o Prospecto para cliente, verificará que o Valor Negociado transporta os descontos com o plano.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO

Adicionar Visitas

Visita e Contatos é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.

Selecionar Adicionar e exibirá Novo Registro.

Selecionar a opção Editar e exibirá Visitas e Contatos.

Adicionar Site Survey

Para fazer filtros utilize o Site Survey.

Site Survey será exibido ao lado dos detalhes.

Selecione a opção Add. Site Survey e exibirá a tela Novo Registro.
Na tela Novo Registro adicionar um novo Site Survey.

Para minimizar o Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey selecionar a opção e clique em Menos.

Após minimizadas será possível visualizá-las.

Caso queira mostrar as abas Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey, selecione a opção e clique em Mais.

Base adicionar um Novo S.Survey, Converter em Cliente, Adicionar Contato, Editar Contato, Editar Campo, Adicionar Imagem, Abrir Imagem, Adicionar Plano, Editar Plano, Nova Visita, Editar Visita, Adicionar S.Survey, Editar S.Survey.

Selecionar a opção Novo na Base de Prospecto para exibir o Novo Prospecto.

A opção Salvar em Base da tela Prospecto, exibirá a mensagem: Dados salvos com sucesso.

A opção Apagar em Base da tela Prospecto, exibirá a mensagem: Tem certeza que deseja apagar este registro?

Exibirá a mensagem: Registro apagado com sucesso! se não confirmar voltará ao Prospecto.

A opção "Converter em Cliente", exibirá Novo prospecto para cliente.

A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores.

A alteração de Data de Nascimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.13.

Para validar o CPF deverá seguir este procedimento: Validação de Dígito Verificador;

A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.

Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;

Origem Comercial: Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro de: Tipo de Origem Comercial.

Nome: Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro de: Origem Comercial Externa.

Para minimizar Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos".

Quando minimizadas pode visualizar.

Para mostrar o Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey e Mais.

Ver Também

Novo Prospecto;

Validação de Dígito Verificador;

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Prospecto"

Edição atual tal como às 13h55min de 17 de abril de 2024

Índice

Novo Prospecto

Conversão de Prospecto para cliente

Prospecto

Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança

Pessoas de Contato

Rota Web - Pessoas de Contato

Novo Atendimento

Serviço de Interesse do Prospecto

Adicionar Visitas

Adicionar Site Survey

Ver Também

Menu de navegação

Ferramentas pessoais

Domínios

Variantes

Visualizações

Mais

Pesquisa

Navegação

Ferramentas

Interno

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-__NOTOC__
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
-[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 |}
-[[Módulo_Desktop_Versão_5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
-== Prospecto ==
-<!--23/02/2017-->
-[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
-Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.
-== Permissão ==
 {|align="center"
-|- bgcolor="#B8CCE4"
+|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
-! Permissão
-! Aplica-se em:
 |- bgcolor="#E8E8E8"
 | Editar Data de Prospecto
-| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Data_Prospecto|Visualizar]]
 |}
 <br>
+{|align="center"
+|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
-) Em '''Pesquisar''' informar o nome para pesquisa no campo "Caracteres de Pesquisa" para exibir os resultados da busca.
+|- bgcolor="#E8E8E8"
+| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Valor_Padrão_Carne_Forma_Cobrança|Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança]]
-[[Arquivo:TelaPesquisar.png|600px]]
+|}
+<br>
+__TOC__
-.1) Para "Ver Lista" exibirá o '''Prospecto''' com a lista de clientes pesquisados.
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A melhoria na tela de '''Novo Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar Novo Prospecto''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
+|}
+<!-- 27/10/2020 - EliteSoft - [207871] Prospecto/Novo Prospecto - (Realizar melhorias na tela de Contato para permitir realizar Integração com ferramentas externas) - Funcionalidade 19897
+Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\Developer\Documentação-contatos -->
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A melhoria na tela de '''Converter Prospecto para redirecionar para a tela do Integrator Web ao converter Prospecto para cliente''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
+|}
-[[Arquivo:TelaProspectPesquisarExibirLista.png|600px]]
+= Novo Prospecto =
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
+Captar novos prospectos colocando os dados do cliente e o serviço de interesse na base do Integrator para contato.
-.1.1) Visualizar Prospectos.
+Ao selecionar o icone de '''Novo Prospecto''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar o cadastro do '''Novo Prospecto'''.
+* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto|Web - Novo Prospecto]]'''
-[[Arquivo:TelaProspectExibirLista.png|900px]]
+== Conversão de Prospecto para cliente ==
+Ao selecionar o icone de '''Prospecto''' no '''Integrator Desk''' será redirecionado para o '''Wizard''' do '''Integrator Web''' para realizar a conversão '''Novo Prospecto''' para '''Cliente'''.
+* Para este procedimento: '''[[Módulo_Web_-_Novo_Prospecto#Convers.C3.A3o_de_Prospecto_para_Cliente|Conversão de Prospecto para Cliente]]'''. A API chamará a tela da WEB.<br><br>
-) Selecionar a opção "Exibir Lista" e no "'''Prospecto'''".
+== Prospecto ==
+<!--23/02/2017-->
-[[Arquivo:TelaPesquisarResultado.png|600px]]
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
+Visualizar e acompanhar os prospectos com intuito de torná-los clientes.
-.1) Na tela "'''Prospecto'''" poderá adicionar um cadastro.
+Em '''Pesquisar''' informar o nome para pesquisa no campo '''Caracteres de Pesquisa''' para exibir os resultados da busca. <br>
+[[Arquivo:TelaPesquisar.png]]
-.1.1) Na tela "'''Prospecto'''" pode visualizar: '''Cadastro''', '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''' , '''Site Survey'''.
+Para '''Ver Lista''' exibirá o '''Prospecto''' com a lista de clientes pesquisados. <br>
+[[Arquivo:TelaProspectPesquisarExibirLista.png]]
-[[Arquivo:TelaProspect2211.png|900px]]
-* Status: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos. [[Modulo-Desktop-StatusProspecto|STATUS PROSPECTO]];
+Visualizar Prospectos. <br>
+[[Arquivo:TelaProspectExibirLista.png|1050px]]
@@ Linha 67: / Linha 80: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| A alteração de ''Origem Comercial, Nome e Emissor'' foram disponibilizados para o '''Changelog 14'''.
+| ''A alteração de '''Variável de Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.
 |}
+== Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança ==
+Com a variável marcada como sim e na configuração da forma de cobrança a opção '''carnê''' também marcada como, '''sim''', o prospecto quando for convertido para cliente, define a forma de cobrança como '''carnê'''. <br>
+* Para este procedimento é necessário a variável: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Valor_Padrão_Carne_Forma_Cobrança|Valor Padrão do Carnê pela Forma de Cobrança]]
+[[Arquivo:formacobrançacarnê.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA
-* '''Emissor''': Informar qual o órgão emissor do RG;
-* '''Origem Comercial''': Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|TIPO DE ORIGEM COMERCIAL]].
-* '''Nome''': Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]].
+Na tela exibe o cadastro de cliente em que foi convertido como '''carnê''' sim. <br>
+[[Arquivo:formacobrançacarnê1.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS E SERVIÇOS / DETALHE
-.1.2) Exibirá os "Dados do Cadastro", "Pessoas de Contato", "Campos Extras" e "Imagens".
-[[Arquivo:TelaProspect2212.png]]
+Selecionar a opção '''Exibir Lista''' e no '''Prospecto'''.<br>
+[[Arquivo:TelaPesquisarResultado.png|600px]]
-.1.3) "Pessoas de Contato" exibirá os contatos do prospecto.
+Na tela '''Prospecto''' pode adicionar um cadastro. <br>
+Na tela '''Prospecto''' pode visualizar: '''Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos''' e '''Site Survey'''. <br>
+* Para este procedimento: [[Modulo-Desktop-StatusProspecto|Status do Prospecto]]: Selecionar a categoria do prospecto, para cadastros novos.
+* '''Emissor''': Informar qual o órgão emissor do RG;
+* '''Origem Comercial''': Deverá informar a Origem Comercial. Ex.: Mídia Impressa (folhetos), Mídia Digital (internet) e verificar o [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
+* '''Nome''': Dependendo da seleção do Tipo de Origem verificar o vínculo no Cadastro de Origem Comercial Externa na [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].<br>
+[[Arquivo:TelaProspect2211.png|1050px]] <br>
-[[Arquivo:TelaProspecto2213.png|900px]]
-.1.4) Contato é possível adicionar um novo contato.
-[[Arquivo:TelaProspect2214.png|900px]]
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| A alteração de ''Origem Comercial, Nome e Emissor'' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.
+|}
-.1.5) "Adicionar" na tela '''Prospecto''' exibirá o '''Novo registro'''.
+Exibirá os '''Dados do Cadastro, Pessoas de Contato, Campos Extras''' e '''Imagens'''. <br>
+[[Arquivo:TelaProspect2212.png]]
-[[Arquivo:ContatosProspectoNovRegs.png|600px]]
+== Pessoas de Contato ==
+'''Pessoas de Contato''' exibirá os contatos do prospecto. <br>
+[[Arquivo:TelaProspecto2213.png|1050px]]
-'''Obs.:''' Para adicionar um novo contato, selecione a opção "Novo" e a tela do '''Novo Registro'''.
+Contato é possível adicionar um novo contato. <br>
+[[Arquivo:TelaProspect2214.png|1050px]]
-.1.6) "'''Campo Extra'''" na tela "'''Novo Registro'''" é possível adicionar um valor ao campo extra.
+'''Adicionar''' na tela '''Prospecto''' exibirá o '''Novo registro'''.
+* Para adicionar um novo contato, selecione a opção '''Novo''' e a tela do '''Novo Registro'''.<br>
+'''Campo Extra''' na tela '''Novo Registro''' é possível adicionar um valor ao campo extra. <br>
+Para o campo extra disponível selecionar a opção "Editar Campo" para exibir o '''Editar Campo Extra'''.<br>
+[[Arquivo:ContatosProspectoNovRegs.png]]
-.1.6.1) Caso tenha campo extra disponível, selecione a opção "Editar Campo", exibirá "'''Editar Campo Extra'''".
+'''Atendimentos''' exibe os atendimentos abertos de prospecto. <br>
+[[Arquivo:TelaProspecto22188.png|1050px]] <br>
-.1.7) '''Atendimentos''', será apresentados os atendimentos abertos para prospecto.
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A '''Rota Web para Pessoas de Contato''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
+|}
-[[Arquivo:TelaProspecto22188.png|900px]]
+== Rota Web - Pessoas de Contato ==
+<!-- 15/09/2022 - Visaonet - Rotas de Telefone no cliente e prospecto
+video: U:\Atendimentos\2022\ROTAS_web\Qualificação\reteste\novo
+imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Prospecto\Aba Cadastro -->
-.1.8) Para exibir "Imagens".
+[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
+Para facilitar o processo seguirá o mesmo procedimento do Integrator Web.
-[[Arquivo:TelaProspecto2219.png|900px]]
+Na tela de Pessoas de Contato poderá:
+* Visualizar as informações dos contatos.
+* Adicionar um '''Novo Contato''' ou '''Editar Contato'''.
+** Será redirecionado para tela do '''[[Módulo_Web_-_Prospectos#Contatos|Integrator Web de Prospecto]]''' <br>
+[[Arquivo:ProspectoPessoasContatoRotaWeb.png|900px]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PROSPECTO/ CADASTRO/ PESSOAS DE CONTATO
-.1.9) Apresenta o '''Histórico''' das alterações feitas no prospecto.
-[[Arquivo:TelaProspecto22110.png|900px]]
-== [[Arquivo:new.png|50px]] Serviço de Interesse do Prospecto ==
-<!--23/02/2017-->
@@ Linha 127: / Linha 171: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Serviço de Interesse do Prospecto''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
+| ''A melhoria na tela de '''Novo Atendimento para redirecionar para a tela do Integrator Web ao adicionar um novo atendimento''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
 |}
+== Novo Atendimento ==
+A API chamará a tela da WEB. Ver em [[Módulo_Web_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Atendimento]].<br>
+[[arquivo:AdicNvAtend.png|900px]]<br>
+Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ABA CADASTRO / NOVO ATENDIMENTO
-.2) Deverá inserir os dados do ''Novo Prospecto'' para aquisições não efetivadas. Se o ''Prospecto'' escolher um determinado serviço, poderá incluir em ''Adicionar Plano''.
+Para exibir '''Imagens'''.
-[[Arquivo:prospecto4.png]]
+[[Arquivo:TelaProspecto2219.png|1050px]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO
+Apresenta o '''Histórico''' das alterações feitas no prospecto.
+[[Arquivo:TelaProspecto22110.png|1050px]]
-.2.1) Se o ''Serviço de Interesse do Prospecto'' foi gerado e o ''Prospecto'' quer alterá-lo, seguir para ''Editar'' ou incluir outros produtos.
-[[Arquivo:prospecto3.png]]
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
+| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
+| ''A alteração de '''Serviço de Interesse do Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
+|}
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
+== Serviço de Interesse do Prospecto ==
+<!--23/02/2017-->
-.2.2) Ao expandir a tela exibirá o ''Valor do Plano'' que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo ''Valor Negociado''.
+Deverá inserir os dados do '''Novo Prospecto''' para aquisições não efetivadas. Se o '''Prospecto''' escolher um determinado serviço, poderá incluir em '''Adicionar Plano'''. <br>
+[[Arquivo:prospecto4.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR PLANO
-[[Arquivo:prospecto2.png]]
+Se o '''Serviço de Interesse do Prospecto''' foi gerado e o '''Prospecto''' quer alterá-lo, seguir para '''Editar''' ou incluir outros produtos.<br>
+[[Arquivo:prospecto3.png]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
-.2.2.1) Ao converter o ''Prospecto'' para cliente, verificará que o ''Valor Negociado'' transporta os descontos com o plano.
+Ao expandir a tela exibirá o '''Valor do Plano''' que não pode ser alterado, mas se a opção for negociada para mais ou para menos inserir no campo '''Valor Negociado'''. <br>
+[[Arquivo:prospecto2.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / SERVIÇOS DE INTERESSE
-[[Arquivo:prospecto5.png]]
+Ao converter o '''Prospecto''' para cliente, verificará que o '''Valor Negociado''' transporta os descontos com o plano. <br>
+[[Arquivo:prospecto5.png]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / PROSPECTO PARA CLIENTE / DADOS DO PLANO
 == Adicionar Visitas ==
+'''Visita e Contatos''' é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos. <br>
+[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png|1050px]]
-.2.3) "'''Visita e Contatos'''", é possível visualizar, adicionar e editar visitas ou contatos.
+Selecionar '''Adicionar''' e exibirá '''Novo Registro'''.
+* Selecionar a opção Editar e exibirá '''Visitas e Contatos'''. <br>
-[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatos.png|800px]]
+[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png]]
-.2.3.1) Selecionar "Adicionar" e exibirá "'''Novo Registro'''".
-[[Arquivo:ContatosProspectoVisitaseCOntatosNVRegis.png|500px]]
-'''Obs.:''' Selecionar a opção Editar e exibirá "'''Visitas e Contatos'''".
 == Adicionar Site Survey ==
+Para fazer filtros utilize o '''Site Survey'''.
+* '''Site Survey''' será exibido ao lado dos detalhes. <br>
+[[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png|1050px]]
-.3) Para fazer filtros utilize o "'''Site Survey'''".
+Selecione a opção '''Add. Site Survey''' e exibirá a tela '''Novo Registro'''. <br>
+Na tela '''Novo Registro''' adicionar um novo '''Site Survey'''. <br>
+[[Arquivo:ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png]]
-[[Arquivo:TelaProspectSiteSurvey.png|900px]]
-'''Obs.:''' Site Survey será exibido ao lado dos detalhes.
+Para minimizar o '''Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey''' selecionar a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em '''Menos'''. <br>
+[[Arquivo:TelaProspectMenos.png]]
-.3.1) Selecione a opção "Add. Site Survey" e exibirá a tela "'''Novo Registro'''".
+Após minimizadas será possível visualizá-las. <br>
+[[Arquivo:TelaProspectTodosOsIcones.png]]
-.3.1.1) Na tela "'''Novo Registro'''" adicionar um novo Site Survey.
+Caso queira mostrar as abas '''Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey''', selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em '''Mais'''. <br>
-[[Arquivo:ContatosProspectoSiteSurveyNVRegis.png|400px]]
-.3.2) Para minimizar o "'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''" selecionar a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Menos".
-[[Arquivo:TelaProspectMenos.png|400px]]
-.3.3) Após minimizadas será possível visualizá-las.
-[[Arquivo:TelaProspectTodosOsIcones.png|400px]]
-.3.3.1) Caso queira mostrar as abas ""'''Cadastro'''", "'''Serviços de Interesse'''", "'''Visitas e Contatos'''", "'''Site Survey'''", selecione a opção [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e clique em "Mais".
 [[Arquivo:TelaProspectMais.png]]
-) "'''Base'''"  adicionar um "Novo" S.Survey, "Converter em Cliente", " Adicionar Contato", "Editar Contato", "Editar Campo", "Adicionar Imagem", "Abrir Imagem", "Adicionar Plano", "Editar Plano", "Nova Visita", "Editar Visita", "Adicionar S.Survey", "Editar S.Survey".
+'''Base''' adicionar um '''Novo''' S.Survey, '''Converter em Cliente, Adicionar Contato, Editar Contato, Editar Campo, Adicionar Imagem, Abrir Imagem, Adicionar Plano''', '''Editar Plano''', '''Nova Visita, Editar Visita, Adicionar S.Survey, Editar S.Survey'''. <br>
+[[Arquivo:TelaProspectoAbaBase.png]]
-[[Arquivo:TelaProspectoAbaBase.png|600px]]
-.1) Selecione a opção "Novo" em "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá "'''Novo Prospecto'''".
-[[Arquivo:NovoProspectoTipoPros.png|500px]]
+Selecionar a opção '''Novo''' na '''Base''' de '''Prospecto''' para exibir o Novo Prospecto.<br>
+[[Arquivo:NovoProspectoTipoPros.png]]
-'''Obs.:''' Para alterar a tela "'''Novo Prospecto'''", clique [[Módulo Desktop - Novo Prospecto]].
-.2) A opção "Salvar" em "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem: "Dados salvo com sucesso".
+A opção '''Salvar''' em '''Base''' da tela '''Prospecto''', exibirá a mensagem: '''Dados salvos com sucesso'''. <br>
 [[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaDadosSalvo.png]]
-.3) A opção "Apagar" em "'''Base'''" da tela "'''Prospect'''", exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?".
+A opção '''Apagar''' em '''Base''' da tela '''Prospecto''', exibirá a mensagem: '''Tem certeza que deseja apagar este registro?''' <br>
 [[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApag.png]]
-'''Obs.:''' Exibirá a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" se não confirmar voltará a '''Prospecto'''.
+* Exibirá a mensagem: '''Registro apagado com sucesso!''' se não confirmar voltará ao '''Prospecto'''. <br>
 [[Arquivo:TelaNovoProspectoConfirmaApagRegistro.png]]
-.4) A opção "Converter em Cliente", exibirá '''Novo prospecto para cliente'''.
+A opção "Converter em Cliente", exibirá '''Novo prospecto para cliente'''.
+* A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores''.
-'''''Obs.: A conversão de Prospecto em cliente só será permitida por usuários Vendedores''.'''''
@@ Linha 242: / Linha 281: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| A alteração de '''Data de Nascimento''' foi disponibilizada para o '''Changelog 13.'''
+| A alteração de '''Data de Nascimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.13 Changelog 5.01.13].'''
 |}
-[[Arquivo:converterprospectocpf.png|500px]]
+[[Arquivo:converterprospectocpf.png]]
+* Para validar o CPF deverá seguir este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Valida.C3.A7.C3.A3o_de_D.C3.ADgito_Verificador|Validação de Dígito Verificador]];
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
@@ Linha 252: / Linha 293: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| A alteração de '''Origem Comercial, Nome e Emissor''' foram disponibilizados para o '''Changelog 14'''.
+| A alteração de '''Origem Comercial, Nome e Emissor''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.
 |}
 * '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG;
-* '''Origem Comercial''': Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|TIPO DE ORIGEM COMERCIAL]].
-* '''Nome''': Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]].
+* '''Origem Comercial''': Informar a Origem Comercial, como teve conhecimentos dos serviços do Provedor, ex.: Mídia Impressa(folhetos) ou Mídia Digital(internet), para isso existe um Cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
-.5) Para minimizar '''Cadastro''', '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''', '''Site Survey''' [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos".
+* '''Nome''': Depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro de: [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
-[[Arquivo:ProspectoMenos.png|400px]]
+Para minimizar '''Cadastro''', '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''', '''Site Survey''' [Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] clicar em "Menos". <br>
+[[Arquivo:ProspectoMenos.png]]
-.5.1) Quando minimizadas poderá visualizar.
+Quando minimizadas pode visualizar. <br>
 [[Arquivo:ProspectoAbaIcones.png]]
-.5.2) Caso queira mostrar as abas "'''Cadastro'''", '''Serviços de Interesse''', '''Visitas e Contatos''', '''Site Survey''' [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e "Mais".
+Para mostrar o '''Cadastro, Serviços de Interesse, Visitas e Contatos, Site Survey''' [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoIcone.jpg]] e '''Mais'''. <br>
+[[Arquivo:ProspectoMais.png]]
-[[Arquivo:ProspectoMais.png|400px]]
+== Ver Também ==
+* [[Módulo Desktop - Novo Prospecto|Novo Prospecto]];
+* [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente#Valida.C3.A7.C3.A3o_de_D.C3.ADgito_Verificador|Validação de Dígito Verificador]];
-[[#content|Topo]]
-[[Categoria:Changelog13]]
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
+|- style="background-color:#FFFFFF"
+| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
+| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
+| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
+|}
+[[#content|Topo]]
-[[Categoria:Changelog14]]
+[[Categoria:Changelog 5.01.13]]
+[[Categoria:Changelog 5.01.14]]
+[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
+[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
+[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
 [[Categoria:Permissões]]