Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cancelar Plano"
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− | | Cancelar os Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento | + | | [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cancelar_Carne_pela_Form_Pag|Cancelar os Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento]] |
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+ | | ''A alteração de '''Mostrar a Data de Primeira Ativação''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/P%C3%A1gina_principal Changelog 5.02.00]'''.'' | ||
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+ | __TOC__ | ||
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+ | == Cancelar Plano == | ||
+ | <!--20/02/2017--> | ||
+ | Será disponibilizada nos detalhes do plano a '''Data da Primeira Ativação''' mesmo quando o plano estiver '''Inativo''' ou '''Cancelado'''. | ||
[[Arquivo:primeiraativação2.png]] | [[Arquivo:primeiraativação2.png]] | ||
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− | + | Na tela de '''Cancelar Plano''' informe o motivo. | |
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Cancelar_Plano|Cancelar Plano]]. | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Cancelar_Plano|Cancelar Plano]]. | ||
− | [[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoCancelarPlano.png | + | [[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoCancelarPlano.png]] |
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
− | | ''A alteração de '''Desabilita o Cancelamento de Carnês''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.04.00'''.'' | + | | ''A alteração de '''Desabilita o Cancelamento de Carnês''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.'' |
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== Desabilita o Cancelamento de Carnês == | == Desabilita o Cancelamento de Carnês == | ||
+ | Para este procedimento é necessário: | ||
+ | * Permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Desabilita_Cancelar_Carne|Desabilita Cancelar Carnês]]. | ||
+ | * Variável: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cancelar_Carne_pela_Form_Pag|Cancelar os Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento]] | ||
− | + | Em '''Informações de Cobrança''' a forma de pagamento do cliente, deve ser no formato carnê. | |
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− | + | A forma de cobrança deve ter a habilitação para o formato carnê marcado como sim. | |
[[Arquivo:desabilitacancelar2.png]] | [[Arquivo:desabilitacancelar2.png]] | ||
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− | + | Ao tentar fazer o '''Cancelamento de Plano''', a opção de '''Cancelar Carnês Existentes''' fica desabilitada para alteração e os carnês são excluídos. | |
[[Arquivo:desabilitacancelar1.png]] | [[Arquivo:desabilitacancelar1.png]] | ||
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
− | | ''A alteração de '''Cancelamento de Plano em Tela''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.01.14'''.'' | + | | ''A alteração de '''Cancelamento de Plano em Tela''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.'' |
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== Cancelamento de Plano em Tela == | == Cancelamento de Plano em Tela == | ||
+ | Ao clicar no botão '''Cancelar Plano''' abrirá a tela '''Cancelamento de Plano''' para preencher os campos na aba '''Plano''': | ||
+ | * '''Nome do Plano a Cancelar:''' o sistema movimenta o plano que será cancelado; | ||
+ | * '''Motivo de Cancelamento:''' apresentará uma lista com os motivo; | ||
+ | * '''Data Cancelamento:''' data do dia; | ||
+ | * '''Valor Multa:''' para aplicar multa, preencher o valor. | ||
+ | :* Para este procedimento: [[ModuloDeskPermOpcGerEditarValorProtocCancel|Editar Valor do Protocolo de Cancelamento]]. | ||
+ | * '''Observações do Cancelamento:''' caso tenha alguma observação deverá ser colocada nesse campo. | ||
+ | [[Arquivo:CancelamentoPlanoAbaPlano.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO | ||
+ | <br> | ||
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+ | Na aba '''Resumo''' apresentará um breve resumo dos campos preenchidos anteriormente e dará a opção de '''Agendar OS de Retirada de Equipamentos''' e/ou '''Movimentar ONU(s) provisionada(s) para Estoque Principal'''. | ||
+ | * Ao checar a opção '''Agendar OS de Retirada de Equipamentos''' apresentará uma nova aba chamada '''Agendar OS'''. | ||
+ | * Caso não deseje gerar OS apresentará o botão para finalizar. | ||
+ | [[Arquivo:CancelamentoPlanoAbaResumo.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO | ||
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− | + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | |
− | + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | |
− | + | | ''O submenu '''Gerar OS de retirada ao cancelar o plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''. | |
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− | [[Arquivo: | + | Na aba '''Agendar OS''' apresentará os campos: |
+ | * '''Status OS:''' caso coloque como '''Pendente''' apresentará os campos '''Agendar Para, Data Agendada, Início''' e '''Tempo''', porém, caso coloque '''Aguardando Agendamento''' os campos citados ficaram ocultos. | ||
+ | * '''Agendar Para:''' permite agendar para um '''Técnico''' ou '''Cargo''', no campo em frente apresentará uma lista de acordo com a opção escolhida. | ||
+ | * '''Data Agendada, Início e Tempo:''' ao clicar no botão '''Agenda''' abrirá a tela '''Agenda Técnica''' para selecionar o dia e o horário. O campo '''Tempo''' será preenchido automaticamente. | ||
+ | * '''Pessoa para Contato:''' deverá selecionar uma pessoa para entrar em contato, caso necessário poderá adicionar um novo contato no botão '''Adicionar''' ao lado. | ||
+ | * '''Observações:''' poderá inserir uma observação caso deseje. | ||
+ | [[Arquivo:CancelamentoPlanoAbaAgendarOS.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO | ||
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+ | Após finalizar o cancelamento caso tenha inserido valor no campo '''Valor Multa''' será gerada um contas a receber no valor da multa. <br> | ||
+ | [[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoCancPlanoMulta.png]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ EXTRATO FINANCEIRO | ||
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− | + | Poderá verificar a OS gerada na tela de '''Atendimentos'''.<br> | |
+ | Ao selecionar um atendimento poderá verificar os itens vinculado a esse atendimento no campo ''''Itens do Atendimento''' onde poderá abrir a '''Ordem de Serviço''' e verificar os dados ou editar alguns campos como: '''OS Para, Status O.S., Tipo de OS, Data Agendamento, Hora, Unidade de Tempo''' e '''Descrição do serviço'''. <br> | ||
+ | [[Arquivo:TelaOSGeradaCliente.png|950px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ ATENDIMENTOS | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | [[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoNVDebito.png | + | Para adicionar selecionar '''Novo Débito''' e exibe os '''Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro'''. <br> |
+ | [[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoNVDebito.png]] | ||
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[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
− | + | [[Categoria:Variáveis]] | |
− | + | [[Categoria: Permissões]] | |
[[Categoria: Changelog 5.01.14]] | [[Categoria: Changelog 5.01.14]] | ||
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[[Categoria: Changelog 5.02.00]] | [[Categoria: Changelog 5.02.00]] | ||
+ | [[Categoria: Changelog 5.04.00]] | ||
+ | [[Categoria: Changelog 6.02.00]] |
Edição atual tal como às 14h23min de 9 de março de 2024
Permissão |
Desabilita Cancelar Carnês |
Variável |
Cancelar os Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento |
A alteração de Mostrar a Data de Primeira Ativação foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Cancelar Plano
Será disponibilizada nos detalhes do plano a Data da Primeira Ativação mesmo quando o plano estiver Inativo ou Cancelado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS ATIVOS / DATA DA PRIMEIRA ATIVAÇÃO
Na tela de Cancelar Plano informe o motivo.
- Para este procedimento: Cancelar Plano.
A alteração de Desabilita o Cancelamento de Carnês foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00. |
Desabilita o Cancelamento de Carnês
Para este procedimento é necessário:
- Permissão: Desabilita Cancelar Carnês.
- Variável: Cancelar os Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento
Em Informações de Cobrança a forma de pagamento do cliente, deve ser no formato carnê.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / INFORMAÇÕES DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO
A forma de cobrança deve ter a habilitação para o formato carnê marcado como sim.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / CADASTRO
Ao tentar fazer o Cancelamento de Plano, a opção de Cancelar Carnês Existentes fica desabilitada para alteração e os carnês são excluídos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / INFORMAÇÕES DE COBRANÇA / FORMA DE COBRANÇA - CARNÊ
A alteração de Cancelamento de Plano em Tela foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14. |
Cancelamento de Plano em Tela
Ao clicar no botão Cancelar Plano abrirá a tela Cancelamento de Plano para preencher os campos na aba Plano:
- Nome do Plano a Cancelar: o sistema movimenta o plano que será cancelado;
- Motivo de Cancelamento: apresentará uma lista com os motivo;
- Data Cancelamento: data do dia;
- Valor Multa: para aplicar multa, preencher o valor.
- Para este procedimento: Editar Valor do Protocolo de Cancelamento.
- Observações do Cancelamento: caso tenha alguma observação deverá ser colocada nesse campo.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO
Na aba Resumo apresentará um breve resumo dos campos preenchidos anteriormente e dará a opção de Agendar OS de Retirada de Equipamentos e/ou Movimentar ONU(s) provisionada(s) para Estoque Principal.
- Ao checar a opção Agendar OS de Retirada de Equipamentos apresentará uma nova aba chamada Agendar OS.
- Caso não deseje gerar OS apresentará o botão para finalizar.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO
O submenu Gerar OS de retirada ao cancelar o plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00. |
Na aba Agendar OS apresentará os campos:
- Status OS: caso coloque como Pendente apresentará os campos Agendar Para, Data Agendada, Início e Tempo, porém, caso coloque Aguardando Agendamento os campos citados ficaram ocultos.
- Agendar Para: permite agendar para um Técnico ou Cargo, no campo em frente apresentará uma lista de acordo com a opção escolhida.
- Data Agendada, Início e Tempo: ao clicar no botão Agenda abrirá a tela Agenda Técnica para selecionar o dia e o horário. O campo Tempo será preenchido automaticamente.
- Pessoa para Contato: deverá selecionar uma pessoa para entrar em contato, caso necessário poderá adicionar um novo contato no botão Adicionar ao lado.
- Observações: poderá inserir uma observação caso deseje.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO
Após finalizar o cancelamento caso tenha inserido valor no campo Valor Multa será gerada um contas a receber no valor da multa.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ EXTRATO FINANCEIRO
Poderá verificar a OS gerada na tela de Atendimentos.
Ao selecionar um atendimento poderá verificar os itens vinculado a esse atendimento no campo 'Itens do Atendimento onde poderá abrir a Ordem de Serviço e verificar os dados ou editar alguns campos como: OS Para, Status O.S., Tipo de OS, Data Agendamento, Hora, Unidade de Tempo e Descrição do serviço.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ ATENDIMENTOS
Para adicionar selecionar Novo Débito e exibe os Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |