Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cancelar Plano"

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(→‎Desabilita o Cancelamento de Carnês: retirado permissão)
 
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
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[[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente#Planos_e_Servi.C3.A7os|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| ''A alteração de '''Mostrar a Data de Primeira Ativação''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.''
 
 
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== Cancelar Plano ==
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[[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos#Planos_Ativos_-_Planos_e_Servi.C3.A7os|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
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<!--20/02/2017-->
 
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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| Cancelar os Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento
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| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cancelar_Carne_pela_Form_Pag|Cancelar os Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Mostrar a Data de Primeira Ativação''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/P%C3%A1gina_principal Changelog 5.02.00]'''.''
 
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__TOC__
  
−
1) Será disponibilizada nos detalhes do plano a ''Data da Primeira Ativação'' mesmo quando o plano estiver Inativo ou Cancelado.
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== Cancelar Plano ==
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<!--20/02/2017-->
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Será disponibilizada nos detalhes do plano a '''Data da Primeira Ativação''' mesmo quando o plano estiver '''Inativo''' ou '''Cancelado'''.
  
 
[[Arquivo:primeiraativação2.png]]
 
[[Arquivo:primeiraativação2.png]]
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1.1) Na tela de '''Cancelar Plano''' informe o motivo.
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Na tela de '''Cancelar Plano''' informe o motivo.
  
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Cancelar_Plano|Cancelar Plano]].
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Cancelar_Plano|Cancelar Plano]].
  
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[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoCancelarPlano.png|700px]]
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[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoCancelarPlano.png]]
  
  
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A alteração de '''Desabilita o Cancelamento de Carnês''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.04.00'''.''
+
| ''A alteração de '''Desabilita o Cancelamento de Carnês''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
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== Desabilita o Cancelamento de Carnês ==
 
== Desabilita o Cancelamento de Carnês ==
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Para este procedimento é necessário:
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* Permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Desabilita_Cancelar_Carne|Desabilita Cancelar Carnês]].
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* Variável: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cancelar_Carne_pela_Form_Pag|Cancelar os Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento]]
  
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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Em '''Informações de Cobrança''' a forma de pagamento do cliente, deve ser no formato carnê.
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
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| ''Para a configuração da variável de '''Cancelar Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento''' deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 
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1.2) Para as configurações desta funcionalidade, deve estar habilitada a variável de ''Cancelar Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento''.
 
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[[Arquivo:variávelcancelacarnê.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS / CANCELAR CARNÊS PELO CARNÊ DA FORMA DE PAGAMENTO
 
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1.2.1) Para habilitar a permissão de ''Desabilita Cancelar Carnês'' deve fazer as configurações dos usuários também.
 
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[[Arquivo:permissãodesabilitacancelarcarnês.png]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / DESABILITA CANCELAR CARNÊS
 
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1.2.1.1) Em ''Informações de Cobrança'' a forma de pagamento do cliente, deve ser no formato carnê.
 
  
 
[[Arquivo:desabilitacancelar.png]]
 
[[Arquivo:desabilitacancelar.png]]
Linha 94: Linha 69:
  
  
−
1.2.1.1.1) A forma de cobrança deve ter a habilitação para o formato carnê marcado como sim.
+
A forma de cobrança deve ter a habilitação para o formato carnê marcado como sim.
  
 
[[Arquivo:desabilitacancelar2.png]]
 
[[Arquivo:desabilitacancelar2.png]]
Linha 101: Linha 76:
  
  
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1.2.2) Ao tentar fazer o ''Cancelamento de Plano'', a opção de ''Cancelar Carnês Existentes'' fica desabilitada para alteração.
+
Ao tentar fazer o '''Cancelamento de Plano''', a opção de '''Cancelar Carnês Existentes''' fica desabilitada para alteração e os carnês são excluídos.
  
 
[[Arquivo:desabilitacancelar1.png]]
 
[[Arquivo:desabilitacancelar1.png]]
Linha 112: Linha 87:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A alteração de '''Cancelamento de Plano em Tela''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.01.14'''.''
+
| ''A alteração de '''Cancelamento de Plano em Tela''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14]'''.''
 
|}
 
|}
  
 
== Cancelamento de Plano em Tela ==
 
== Cancelamento de Plano em Tela ==
 +
Ao clicar no botão '''Cancelar Plano''' abrirá a tela '''Cancelamento de Plano''' para preencher os campos na aba '''Plano''':
 +
* '''Nome do Plano a Cancelar:''' o sistema movimenta o plano que será cancelado;
 +
* '''Motivo de Cancelamento:''' apresentará uma lista com os motivo;
 +
* '''Data Cancelamento:''' data do dia;
 +
* '''Valor Multa:''' para aplicar multa, preencher o valor.
 +
:* Para este procedimento: [[ModuloDeskPermOpcGerEditarValorProtocCancel|Editar Valor do Protocolo de Cancelamento]].
 +
* '''Observações do Cancelamento:''' caso tenha alguma observação deverá ser colocada nesse campo.
 +
[[Arquivo:CancelamentoPlanoAbaPlano.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO
 +
<br>
 +
<br>
  
 +
Na aba '''Resumo''' apresentará um breve resumo dos campos preenchidos anteriormente e dará a opção de '''Agendar OS de Retirada de Equipamentos''' e/ou '''Movimentar ONU(s) provisionada(s) para Estoque Principal'''.
 +
* Ao checar a opção '''Agendar OS de Retirada de Equipamentos''' apresentará uma nova aba chamada '''Agendar OS'''.
 +
* Caso não deseje gerar OS apresentará o botão para finalizar.
 +
[[Arquivo:CancelamentoPlanoAbaResumo.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO
 +
<br>
 +
<br>
  
−
* Preenchimento de informações referente ao cancelamento.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoCancPlano2.png|600px]]
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O submenu '''Gerar OS de retirada ao cancelar o plano''' foi disponibilizada para a versão do  '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
 +
|}
  
−
* Nome do Plano a Cancelar: o sistema movimenta o plano que será cancelado;
+
<!-- 27/02/2020 - Ampernet - 181686 - Gerar os de retirada ao cancelar um plano -->
−
* Motivo de Cancelamento: informe o motivo;
 
−
* Data Cancelamento: data do dia;
 
−
* Valor Multa: para aplicar multa, preencher o valor.
 
  
−
* Para este procedimento: [[ModuloDeskPermOpcGerEditarValorProtocCancel|Editar Valor do Protocolo de Cancelamento]].
+
Na aba '''Agendar OS''' apresentará os campos:
 +
* '''Status OS:''' caso coloque como '''Pendente''' apresentará os campos '''Agendar Para, Data Agendada, Início''' e '''Tempo''', porém, caso coloque '''Aguardando Agendamento''' os campos citados ficaram ocultos.
 +
* '''Agendar Para:''' permite agendar para um '''Técnico''' ou '''Cargo''', no campo em frente apresentará uma lista de acordo com a opção escolhida.
 +
* '''Data Agendada, Início e Tempo:''' ao clicar no botão '''Agenda''' abrirá a tela '''Agenda Técnica''' para selecionar o dia e o horário. O campo '''Tempo''' será preenchido automaticamente.
 +
* '''Pessoa para Contato:''' deverá selecionar uma pessoa para entrar em contato, caso necessário poderá adicionar um novo contato no botão '''Adicionar''' ao lado.
 +
* '''Observações:''' poderá inserir uma observação caso deseje.
 +
[[Arquivo:CancelamentoPlanoAbaAgendarOS.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO
 +
<br>
 +
<br>
  
−
:* Vai gerar um contas a receber no valor da multa.
+
Após finalizar o cancelamento caso tenha inserido valor no campo '''Valor Multa''' será gerada um contas a receber no valor da multa. <br>
 +
[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoCancPlanoMulta.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ EXTRATO FINANCEIRO
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<br>
 +
<br>
  
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[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoCancPlanoMulta.png|850px]]
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Poderá verificar a OS gerada na tela de '''Atendimentos'''.<br>
 +
Ao selecionar um atendimento poderá verificar os itens vinculado a esse atendimento no campo ''''Itens do Atendimento''' onde poderá abrir a '''Ordem de Serviço''' e verificar os dados ou editar alguns campos como: '''OS Para, Status O.S., Tipo de OS, Data Agendamento, Hora, Unidade de Tempo''' e '''Descrição do serviço'''. <br>
 +
[[Arquivo:TelaOSGeradaCliente.png|950px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ ATENDIMENTOS
 +
<br>
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<br>
  
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Para adicionar selecionar '''Novo Débito''' e exibe os '''Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro'''. <br>
−
* Observações do Cancelamento: para incluir a observação preencher o campo e "Avançar".
+
[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoNVDebito.png]]
−
 
 
−
* "Finalizar" para o cancelamento completar.
 
−
 
 
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[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoCancPlano3.png|500px]]
 
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−
 
 
−
1.2) Para adicionar selecionar '''"Novo Débito"''' e exibirá "'''Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro'''".
 
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[[Arquivo:AbaPlanosEditarPLanoNVDebito.png|700px]]
 
  
  
Linha 156: Linha 158:
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Variáveis]]
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[[Categoria: Permissões]]
 
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
 
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
−
 
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[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.02.00]]

Edição atual tal como às 14h23min de 9 de março de 2024


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Permissão
Desabilita Cancelar Carnês


Variável
Cancelar os Carnês pelo Carnê da Forma de Pagamento


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Mostrar a Data de Primeira Ativação foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Cancelar Plano

Será disponibilizada nos detalhes do plano a Data da Primeira Ativação mesmo quando o plano estiver Inativo ou Cancelado.

Primeiraativação2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PLANOS ATIVOS / DATA DA PRIMEIRA ATIVAÇÃO


Na tela de Cancelar Plano informe o motivo.

AbaPlanosEditarPLanoCancelarPlano.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Desabilita o Cancelamento de Carnês foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Desabilita o Cancelamento de Carnês

Para este procedimento é necessário:


Em Informações de Cobrança a forma de pagamento do cliente, deve ser no formato carnê.

Desabilitacancelar.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / INFORMAÇÕES DE COBRANÇA / FORMA DE PAGAMENTO


A forma de cobrança deve ter a habilitação para o formato carnê marcado como sim.

Desabilitacancelar2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / CADASTRO


Ao tentar fazer o Cancelamento de Plano, a opção de Cancelar Carnês Existentes fica desabilitada para alteração e os carnês são excluídos.

Desabilitacancelar1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / PLANOS ATIVOS / INFORMAÇÕES DE COBRANÇA / FORMA DE COBRANÇA - CARNÊ


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Cancelamento de Plano em Tela foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.14.

Cancelamento de Plano em Tela

Ao clicar no botão Cancelar Plano abrirá a tela Cancelamento de Plano para preencher os campos na aba Plano:

  • Nome do Plano a Cancelar: o sistema movimenta o plano que será cancelado;
  • Motivo de Cancelamento: apresentará uma lista com os motivo;
  • Data Cancelamento: data do dia;
  • Valor Multa: para aplicar multa, preencher o valor.
  • Observações do Cancelamento: caso tenha alguma observação deverá ser colocada nesse campo.

CancelamentoPlanoAbaPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO

Na aba Resumo apresentará um breve resumo dos campos preenchidos anteriormente e dará a opção de Agendar OS de Retirada de Equipamentos e/ou Movimentar ONU(s) provisionada(s) para Estoque Principal.

  • Ao checar a opção Agendar OS de Retirada de Equipamentos apresentará uma nova aba chamada Agendar OS.
  • Caso não deseje gerar OS apresentará o botão para finalizar.

CancelamentoPlanoAbaResumo.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO

BarraAmarela.png Lampada.png O submenu Gerar OS de retirada ao cancelar o plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.


Na aba Agendar OS apresentará os campos:

  • Status OS: caso coloque como Pendente apresentará os campos Agendar Para, Data Agendada, Início e Tempo, porém, caso coloque Aguardando Agendamento os campos citados ficaram ocultos.
  • Agendar Para: permite agendar para um Técnico ou Cargo, no campo em frente apresentará uma lista de acordo com a opção escolhida.
  • Data Agendada, Início e Tempo: ao clicar no botão Agenda abrirá a tela Agenda Técnica para selecionar o dia e o horário. O campo Tempo será preenchido automaticamente.
  • Pessoa para Contato: deverá selecionar uma pessoa para entrar em contato, caso necessário poderá adicionar um novo contato no botão Adicionar ao lado.
  • Observações: poderá inserir uma observação caso deseje.

CancelamentoPlanoAbaAgendarOS.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ PLANOS/ PLANOS E SERVIÇOS/ CANCELAR PLANO

Após finalizar o cancelamento caso tenha inserido valor no campo Valor Multa será gerada um contas a receber no valor da multa.
AbaPlanosEditarPLanoCancPlanoMulta.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ EXTRATO FINANCEIRO

Poderá verificar a OS gerada na tela de Atendimentos.
Ao selecionar um atendimento poderá verificar os itens vinculado a esse atendimento no campo 'Itens do Atendimento onde poderá abrir a Ordem de Serviço e verificar os dados ou editar alguns campos como: OS Para, Status O.S., Tipo de OS, Data Agendamento, Hora, Unidade de Tempo e Descrição do serviço.
TelaOSGeradaCliente.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ ATENDIMENTOS

Para adicionar selecionar Novo Débito e exibe os Dados dos Débitos do Cliente - Novo Registro.
AbaPlanosEditarPLanoNVDebito.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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