Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro do Cliente"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Planos: inseri conteudo)
(→‎Ver Também: ajustado o link)
 
(330 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
__NOTOC__
 
−
 
−
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
 +
  
  
 
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Desktop|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
== Caractere de Pesquisa ==
 
  
 +
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 +
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]
  
−
1) Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em ''Clientes'' vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela ''Condição'' e ''Pesquisar por,'' informando os dados para rastrear.
+
|}
  
−
[[Arquivo:caracterespesquisa5.png]]
 
  
 +
== Caractere de Pesquisa ==
 +
Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em '''Clientes''' vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela '''Condição''' e '''Pesquisar em,''' informando os dados para rastrear. <br>
 +
[[Arquivo:caracterespesquisa5.png]] <br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)
 +
<br> <br>
  
−
1.1) Quando for pesquisar um cliente por uma ''Condição'' que seja ''Contém'', a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.
+
Quando for pesquisar um cliente por uma '''Condição''' que seja '''Contém''', a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.<br>
−
 
+
[[Arquivo:caracterespesquisa1.png]]<br>
−
[[Arquivo:caracterespesquisa1.png]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 +
<br> <br>
  
 +
Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do '''Código do Cliente''', onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro. <br>
 +
[[Arquivo:caracterespesquisa4.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 +
<br><br>
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''Incluído '''no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência"''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.03.00 Changelog 6.03.00]'''.''
 +
|}
 +
<!--16/06/2020 - Ampernet - 209107 - Pesquisar o cadastro do cliente pelo número do atendimento e da ordem de serviço -->
  
−
1.1.1) Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do ''Código do Cliente'', onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.
 
  
−
[[Arquivo:caracterespesquisa4.png]]
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções. <br>
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
+
No campo '''Pesquisar em ...''' poderá pesquisar um cliente por: '''Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço''' e '''Ocorrência'''.<br>
 +
[[Arquivo:ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
  
  
Linha 37: Linha 54:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| ''A alteração de '''Caractere de Pesquisa, filtra por Igual''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.''
+
| ''A alteração na pesquisa por '''MAC''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
 
|}
 
|}
  
−
== Caractere de Pesquisa, filtra por Igual ==
+
<!--21/08/2020 - Elo.net - 209245 / OS 105775 -->
 +
Ao realizar a pesquisa por '''MAC''' no campo '''Caracteres de Pesquisa''' será apresentado automaticamente os '''separadores (-)'''. <br>
 +
[[Arquivo:PesquisaPorMac.png]]<br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
  
  
−
1.1.2) Ao inserir a ''Condição por Igual'' o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.
 
  
−
[[Arquivo:caracterespesquisa3.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Caractere de Pesquisa, filtra por Igual''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.''
 +
|}
  
 +
== Caractere de Pesquisa, filtra por Igual ==
 +
Ao inserir a '''Condição por Igual''' o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada. <br>
 +
[[Arquivo:caracterespesquisa3.png]]<br>
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)
 +
<br><br>
  
−
 
+
Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.<br>
−
1.1.2.1) Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.
+
[[Arquivo:caracterespesquisa6.png]]<br>
−
 
 
−
[[Arquivo:caracterespesquisa6.png]]
 
−
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
−
 
+
<br><br>
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 63: Linha 88:
 
| ''A alteração de '''Pesquisar por: Número de Contrato''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.''
 
| ''A alteração de '''Pesquisar por: Número de Contrato''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.03.00 Changelog 5.03.00]'''.''
 
|}
 
|}
−
 
  
 
== Caractere de Pesquisa: Número do Contrato ==
 
== Caractere de Pesquisa: Número do Contrato ==
−
 
+
Ao clicar em '''Pesquisar em''' foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente. <br>
−
 
+
[[Arquivo:caracterespesquisa7.png]]<br>
−
1.2) Ao clicar em ''Pesquisar em'' foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:caracterespesquisa7.png]]
 
−
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)
 +
<br> <br>
  
−
 
+
Ao inserir em '''Caracteres de Pesquisa''' o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação. <br>
−
1.2.1) Ao inserir em ''Caracteres de Pesquisa'' o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.
+
[[Arquivo:caracterespesquisa8.png]]<br>
−
 
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA  
−
[[Arquivo:caracterespesquisa8.png]]
+
<br> <br>
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA
 
−
 
 
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
Linha 88: Linha 106:
 
| ''A alteração de '''Pesquisar por: Serial Number''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
| ''A alteração de '''Pesquisar por: Serial Number''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 
|}
 
|}
−
 
  
 
== Pesquisar por: Serial Number ==
 
== Pesquisar por: Serial Number ==
−
 
+
Foi disponibilizada a busca pelo '''Número de Série''' no cadastro do cliente.<br>
−
 
+
* Esta pesquisa busca o Número de Série do campo '''Estoque Local''', para facilitar a localização da consulta.  
−
1.2.2) Foi disponibilizada a busca pelo ''Número de Série'' no cadastro do cliente.
+
** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos#Estoque|Estoque Local]] <br>
−
 
+
[[Arquivo:pesquisaserial.png]] <br>
−
[[Arquivo:pesquisaserial.png]]
 
−
 
 
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
  
  
−
1.2.2.1) Esta pesquisa busca o Número de Série do campo ''Estoque Local'', para facilitar a localização da consulta.
+
<!-- Caminho para a imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Clientes\TelaCadastroClienteV6 -->
  
−
[[Arquivo:pesquisaserial1.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / ESTOQUE ATUAL / PRODUTO / ESTOQUE / ESTOQUE LOCAL
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
 
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
1.2.2) Foi disponibilizada a busca pelo ''Número de Série'' no cadastro do cliente.
+
| A tela '''Wizard de Novo Atendimento''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.''
−
 
+
|}
−
[[Arquivo:pesquisaserial.png]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)
 
−
 
 
−
== Cadastro do Cliente ==
 
−
 
−
 
 
−
<br> Nesta tela '''Cadastro de Cliente''' teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar
 
−
estratégias de marketing. Tem inúmeras funcionalidades, tudo aqui reunido. É organização e eficiência para sua empresa, isso certamente vai encantar seu cliente. Veja a tela inicial:
 
−
 
 
−
 
 
−
[[Arquivo:156491A.png|800px]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / BUSCAR PELO CLIENTE DESEJADO
 
−
 
 
−
== Planos ==
 
−
<br>
 
−
1) Ao clicar na aba '''"Planos"''' teremos nesta tela relacionados todos os planos que foram ofertados para este cliente, sejam eles ativos, inativos e cancelados:
 
−
 
 
−
[[Arquivo:156497AB.png|800px]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / TELA DO CLIENTE
 
−
 
 
−
1.1) Ao clicar em algum plano do seu cliente, abrirá tela Plano/ Serviço do cliente:
 
−
 
 
−
Veja na tela:
 
−
 
 
−
[[Arquivo:1564913.png|800px]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / SERVIÇO / CONTRATO
 
−
 
 
−
1.1.1) Adicionar um contrato no plano:
 
−
 
 
−
Muito simples, basta clicar no botão '''Adicionar''', selecione o contrato desejado e clique no botão salvar.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:1564914.png|800px]]
 
−
 
 
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO / TELA DO CLIENTE
 
  
−
1.1.1.1.) Remover um contrato no plano:
+
== Wizard de Novo Atendimento ==
 +
Com a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Abre_Atendimento_ao_Abrir_Cadastro_do_Cliente|Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente]]''' como '''S''' apresentará a tela '''Wizard de Novo Atendimento''' ao abrir um cliente. <br>
 +
Caso a variável esteja como '''N''' abrirá o cadastro do cliente normalmente.
  
−
Clicar no botão '''remover''', selecione o contrato desejado e clique no botão salvar.
 
  
−
[[Arquivo:1564915.png|800px]]  
+
Na tela '''Wizard''' na aba '''Ident. Cliente''' deverá selecionar se a '''Origem do Atendimento''' ('''Telefônico, Fax, E-mail, Visita''' e '''Att. Online''').
 +
* O campo '''Localizar Cliente''' já virá selecionado com o cliente que abrir. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PLANOS / PLANO SERVIÇO
 
  
−
1.1.1.1.1) Ver um contrato (Em PDF):
+
Na aba '''Ident. Plano''' apresentará os campos:
 +
* '''Produto Interesse:''' apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
 +
* '''Nome Contato:''' deverá inserir o nome do contato. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
  
−
Clicar no botão '''remover''', selecione o contrato desejado e clique no botão salvar.
 
  
−
[[Arquivo:1564916.png|800px]]  
+
Na aba '''Inf. Atendimento''' apresentará os campos:
 +
* '''Descrição do problema:''' deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
 +
* '''Checkbox Gerar Ordem de Serviço?:''' quando checado ativará os campos '''Tipo da OS''' e '''Descrição do Problema'''.
 +
[[Arquivo:ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png|700px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO
  
−
 
−
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="3" style="vertical-align: top; background-color:#ffffff; border-radius:10px;"
 
−
|-
 
−
<!--------------------------------
 
−
Cadastro do Cliente
 
−
---------------------------------->
 
−
! style="background-color: #D2D2D2; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: left;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  | <div style="float:right;">[[Ficheiro:integratorisp.png|100px|link=|alt=]]</div><div style="float:left;color:#0D3A7C">Cadastro do Cliente</div>
 
−
|}
 
  
−
<br>
 
  
 +
== Cliente ==
 
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
 
{|style="margin-left:auto;margin-right:auto"
 
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  |<div style="float:left;color:#0D3A7C">*  Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.</div>
 
! style="background-color: white; font-family:Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 110%; text-align: center;  padding-left: 7px; border-radius:10px 0px 0px 10px"  |<div style="float:left;color:#0D3A7C">*  Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.</div>
Linha 177: Linha 156:
  
  
−
<imagemap>
+
<br> Na tela '''Cadastro de Cliente''' teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar
−
Image:DadosCadastro.png|1050px|center
+
estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.
−
 
+
Veja a tela inicial:
−
 
 
−
rect 69 51 106 111 [[Módulo_Desktop_-_Planos|Inserir Plano]]
 
−
rect 126 51 169 109 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Protocolo de Atendimento]]
 
−
rect  425 51 453 107 [[Módulo_Desktop_-_Observações|Nova Observação]]
 
−
rect 481 57 519 109 [[Módulo_Desktop_-_Dados_de_Débito|Dados de Débito]]
 
−
rect 538 49 580 113 [[Módulo_Desktop_-_Enviar_E-Mail|Enviar E-Mail]]
 
−
rect 595 51 630 112 [[Módulo_Desktop_Enviar_SMS|Enviar SMS]]
 
−
rect 654 52 694 98 [[Módulo_Desktop_-_Resumo|Resumo]]
 
−
rect 173 135 194 157 [[Modulo_Desktop_-_Aba_Favoritos|Favoritos]]
 
−
 
 
−
rect 23 168 119 185 [[Modulo_Desktop_-_Clientes|Dados do Cadastro]]
 
−
rect 23 197 115 216 [[Módulo_Desktop_-_Opções_Gerais|Outras Opções]]
 
−
rect 23 225 116 243 [[Módulo_Desktop_-_Campos_Extras|Campos Extras]]
 
−
rect 22 253 131 270 [[Módulo_Desktop_-_Outros_Endereços|Outros Endereços]]
 
−
rect 23 281 79 298 [[Módulo_Desktop_-_Contatos|Contatos]]
 
−
rect 22 310 104 328 [[Módulo_Desktop_-_Observações|Observações]]
 
−
rect 23 340 111 356 [[Módulo_Desktop_-_Dados_de_Débito|Dados de Débito]]
 
−
rect 22 366 79 383 [[Módulo_Desktop_-_Histórico|Histórico]]
 
−
rect 20 399 188 416 [[Módulo_Desktop_-_Gerenciador_de_Documentos|Gerenciador de Documentos]]
 
−
rect 757 52 796 113 [[Módulo_Desktop_-_Enviar_SMS|Enviar SMS]]
 
−
 
 
−
 
 
−
</imagemap>
 
−
 
 
−
<br>
 
−
 
 
−
== Planos Ativos ==
 
−
<br>
 
  
  
  
 
<imagemap>
 
<imagemap>
−
Image:PlanosAtivos.png|900px|center
+
Image:TelaCadastroClienteV6.png|1100px
−
 
+
rect 0 820 150 850 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Favoritos|Favoritos]]
−
 
+
rect 0 860 150 880 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Cadastro|Cadastro]]
−
rect 23 175 105 191 [[Módulo_Desktop_-_Planos_Ativos|Planos Ativos]]
+
rect 0 890 150 910 [[Modulo_Desktop_-_Aba_Planos|Planos]]
−
rect 25 201 115 215 [[Módulo_Desktop_-_Planos_Inativos|Planos Inativos]]
+
rect 0 920 150 940 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Financeiro|Financeiro]]
−
rect 26 229 138 243 [[Módulo_Desktop_-_Planos_Cancelados|Planos Cancelados]]
+
rect 0 950 150 980 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Atendimentos|Atendimentos]]
−
rect 24 254 116 270 [[Módulo_Desktop_-_Itens_Apagados|Itens Apagados]]
+
rect 200 990 330 1010 [[Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente_Proposta_Comercial|Proposta Comercial]]
−
rect 24 282 152 297 [[Planos_e_Serviços_-_Tarefas_Programadas|Tarefas Programadas]]
 
−
rect 23 309 110 325 [[Módulo_Desktop_-_Equipamentos|Equipamentos]]
 
−
rect 25 337 147 352 [[Módulo_Desktop_-_Extrato_de_Conexões|Extrato de Conexões]]
 
−
rect 25 366 141 382 [[Módulo_Desktop_-_Extrato_de_Ligações|Extrato de Ligações]]
 
−
rect 24 394 142 408 [[Módulo_Desktop_-_Faturas_de_Telefonia|Faturas de Telefonia]]
 
−
rect 789 180 830 196 [[Módulo_Desktop_-_Botão_Abrir|Abrir o Ponto de Acesso]]
 
−
 
 
−
 
 
−
rect 8 52 50 110 [[Módulo_Desktop_-_Tarefa|Tarefa]]
 
−
rect 434 54 486 116 [[Módulo_Desktop_-_Adicionar_Plano|Adicionar Plano]]
 
−
 
 
−
 
 
 
</imagemap>
 
</imagemap>
  
−
<br>
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES
  
−
== Planos e Serviços ==  
+
== Ver Também ==
  
−
Esta tela é referente ao Plano Ativo do cliente.
+
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Patrimônio#Procedimento_de_Editar_o_Patrim.C3.B4nio|Pesquisar Patrimônio]]
−
<br>
+
* Web - [[Módulo_Web_-_Clientes_-_Pesquisar|Pesquisar Cliente Pelo Número do Contrato]]
  
  
−
<imagemap>
 
−
Image:PlanoseServiços.png|850px|center
 
  
−
rect 373 32 447 80 [[Módulo_Desktop_-_Cancelar_Plano|Cancelar Plano]]
 
−
rect  527 34 567 81 [[Módulo_Desktop_-_Apagar_Plano|Apagar Plano]]
 
−
rect 195 32 264 80 [[Módulo_Desktop_-_Trocar_Dono_do_Plano|Trocar Dono do Plano]]
 
−
 
−
rect 371 99 468 114 [[Módulo_Desktop_-_Ponto_de_Acesso|Ponto de Acesso]]
 
−
rect 371 126 483 141 [[Módulo_Desktop_-_Referência_do_Plano|Referência do Plano]]
 
−
 
−
rect 3 145 86 161 [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança|Informação de Cobrança]]
 
−
rect 3 168 64 184 [[Módulo_Desktop_-_Contrato|Contrato]]
 
−
rect 3 190 71 206 [[Módulo_Desktop_-_Endereços|Endereços]]
 
−
rect 3 260 85 276 [[Módulo_Desktop_-_Campo_Extra|Campo Extra]]
 
−
rect 3 283 41 299 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_SICI|SICI]]
 
−
rect 3 308 39 324 [[Módulo_Desktop_-_Terminal_de_Voz|Voz]]
 
−
rect 489 368 612 384 [[FC43_ModuloDesk_88_127282_-_Configurar_quantidade_de_dias_para_troca_de_Plano|Quantidade de Dias para Troca de Plano]]
 
−
rect 124 31 188 78 [[Módulo_Desktop_-_Mudar_Plano|Mudar Plano entre Grupos de Serviços Diferentes]]
 
−
 
−
</imagemap>
 
−
 
−
<br>
 
−
 
−
== Financeiro ==
 
−
<br>
 
−
 
−
 
−
<imagemap>
 
−
Image:ExtratoFinanceiro.png|1050px|center|alt=Dining room with nine men seated around a table.
 
−
 
−
 
−
rect 24 169  130 186 [[Modulo_Desktop_-_Financeiro|Extrato Financeiro]]
 
−
rect 23 198 74 212 [[Modulo_Desktop_-_Faturas|Faturas]]
 
−
rect 23 225 128 241 [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Serviços_AdicionaisV5|Serviço Adicional]]
 
−
rect 23 250 139 265 [[Modulo_Desktop_-_Compra_de_Créditos|Compra de Créditos]]
 
−
rect 22 275 103 290 [[Modulo_Desktop_-_Notas_Fiscais|Notas Fiscais]]
 
−
rect 23 301 72 316 [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
 
−
rect 23 328 163 343 [[Modulo Desktop - Eventos de Faturamento|Eventos de Faturamento]]
 
−
rect 23 355 201 371 [[Modulo_Desktop_-_Descontos-Regras_de_Negócio|Descontos - Regras de Negócio]]
 
−
rect 23 379 155 395 [[Modulo Desktop - Débitos não Efetuados|Débitos Não Efetuados]]
 
−
rect 22 408 173 422 [[Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento|Protocolos de Cancelamento]]
 
−
rect 22 433 134 447 [[Modulo Desktop - Cheques do Cliente|Cheques do Cliente]]
 
−
rect 23 458 140 472 [[Modulo Desktop - Historico Financeiro|Histórico Financeiro]]
 
−
 
−
rect 9 51 52 109 [[Módulo_Desktop_-_Adicionar_Conta|Adicionar Conta]]
 
−
rect 70 51 105 109 [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta|Editar Conta]]
 
−
rect 132 51 165 109 [[Módulo_Desktop_Fornecer_Recibo|Fornecer Recibo]]
 
−
rect 186 51 230 109 [[Módulo_Desktop_-_Manter_Desconto_ou_Acréscimo_na_troca_do_Plano|Manter o Desconto ou Acréscimo na Troca de Plano]]
 
−
rect 248 53 284 111 [[Módulo_Desktop_-_Parcelar_Dívida|Parcelar Dívida]]
 
−
rect 427 51 468 110 [[ModDeskInternoCliAtendim|Carta de Cobrança]]
 
−
 
−
</imagemap>
 
−
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
 
−
== Atendimentos ==
 
−
<br>
 
−
 
−
 
−
<imagemap>
 
−
Image:AtendimentosPendentes.png|1000px|center
 
−
 
−
 
−
rect 612 27 660 91 [[Modulo_Desktop_-_Atendimentos_-_Novo_Atendimento|Novo Protocolo de Atendimento]]
 
−
rect 662 30 710 92 [[Módulo_Desktop_-_Prospecto#Adicionar_Site_Survey|Adicionar Site Survey]]
 
−
rect 22 166 170 180 [[Módulo_Desktop_-_Atendimentos|Atendimentos]]
 
−
rect 24 372 92 386 [[Módulo_Desktop_-_Prospecto#Adicionar_Site_Survey|Site Survey]]
 
−
 
−
 
−
</imagemap>
 
−
 
−
== Proposta Comercial ==
 
−
<br>
 
−
 
−
 
−
<imagemap>
 
−
Image:PropostaComercialDesk.png|950px|center
 
  
−
 
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
−
rect 21 159 113 170[[FC50_ModuloDesktop_195_150788_-_Converter_Proposta_Comercial_Plano|Converter a Proposta Comercial em Plano]]
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
 
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
 
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
</imagemap>
+
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
−
 
−
 
 
[[Categoria:Changelog 5.03.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.03.00]]
−
 
−
 
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.02.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]

Edição atual tal como às 11h13min de 4 de dezembro de 2023


« Voltar | « Principal


Variável
Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente


Caractere de Pesquisa

Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar em, informando os dados para rastrear.
Caracterespesquisa5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)

Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.
Caracterespesquisa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.
Caracterespesquisa4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png Incluído no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.


Objetivo.jpg É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções.

No campo Pesquisar em ... poderá pesquisar um cliente por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço e Ocorrência.
ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração na pesquisa por MAC foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao realizar a pesquisa por MAC no campo Caracteres de Pesquisa será apresentado automaticamente os separadores (-).
PesquisaPorMac.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa, filtra por Igual

Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.
Caracterespesquisa3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)

Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.
Caracterespesquisa6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa: Número do Contrato

Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.
Caracterespesquisa7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)

Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.
Caracterespesquisa8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Pesquisar por: Serial Number

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.

  • Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.

Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)


BarraAmarela.png Lampada.png A tela Wizard de Novo Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Wizard de Novo Atendimento

Com a variável Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente como S apresentará a tela Wizard de Novo Atendimento ao abrir um cliente.
Caso a variável esteja como N abrirá o cadastro do cliente normalmente.


Na tela Wizard na aba Ident. Cliente deverá selecionar se a Origem do Atendimento (Telefônico, Fax, E-mail, Visita e Att. Online).

  • O campo Localizar Cliente já virá selecionado com o cliente que abrir.

ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Na aba Ident. Plano apresentará os campos:

  • Produto Interesse: apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome do contato.

ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Na aba Inf. Atendimento apresentará os campos:

  • Descrição do problema: deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
  • Checkbox Gerar Ordem de Serviço?: quando checado ativará os campos Tipo da OS e Descrição do Problema.

ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


Cliente

* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.



Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas. Veja a tela inicial:


FavoritosCadastroPlanosFinanceiroAtendimentosProposta ComercialTelaCadastroClienteV6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES

Ver Também



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Módulo_Desktop_-_Cadastro_do_Cliente&oldid=118515"