Módulo Desktop - Integração Vindi

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A Integração Vindi foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Integração Vindi

A Integração com a Vindi é para o provedor conseguir realizar cobranças de mensalidades/serviços adicionais debitando diretamente no cartão de crédito do cliente, porém os dados do cartão são armazenados na Vindi através de uma página. Conforme troca de forma de cobrança pela Central do Assinante. Obs.: É necessário o provedor contratar o serviço da Vindi para integrarmos com o Integrator essa função.

Cadastro - Forma de Cobrança

1) Na tela de Cadastro na aba Dados Débitos deverá clicar no botão Adicionar Débito, em seguida abrirá a tela de Novo Registro para realizar o cadastro do dado débito.

1.1) Na tela de Novo Registro precisará preencher os campos:

• Forma de Cobrança: deverá selecionar a Vindi.
• N° Cartão: é o ID do cliente na Vindi.

Obs.: É necessário o cliente já estar cadastrado na Vindi. A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.

• Tipo:já entra automaticamente como crédito, pois a Forma de Cobrança deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
• Validade: data de validade do cartão.
• Nome Titular: é o nome do cliente.
• CPF/CNPJ Titular: CPF/CNPJ do cliente.
• Dígito de Segurança: é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
• Status do Débito: deverá selecionar a opção Débito Autorizado para Envio.
• Contato: Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente

2) Na tela Planos ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela Plano/Serviço.

2.1) Na tela de Plano/Serviço na aba Inf. Cobrança deverá selecionar a Forma de Pagamento VINDI e Dados do Débito cadastrado.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional

3) É necessário gerar Faturamento do plano normalmente. Também é possível lançar um Serviço Adicional e enviar a cobrança para a Vindi.

3.1) Na rotina Gerar Faturamento irá apresentar o plano para ser faturado.

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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO

3.1.1) Caso queira somente lançar um serviço adicional para gerar cobrança para a Vindi é pela tela Financeiro na aba Extrato Financeiro adicionando a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão Adicionar Conta em seguida abrirá a tela Serviços Adicionais.

3.1.2) Na tela de Serviços Adicionais deverá preencher os campos:

• Plano do Cliente: apresentará uma lista com os planos do cliente já cadastrados.
• Serviço Adicional: apresentará uma lista com os serviços adicionais já cadastrados.
• N° Parcelas: inserir número de parcelas.
• Dt.Vencim.Inicial: inserir a data no vencimento que deseja
• Valor: inserir o valor que deseja.

3.1.3) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba Extrato Financeiro.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS

Gerar Remessa

Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma remessa falsa que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi.

4) Na tela de Gerar Arquivo de Remessa deverá preencher os campos:

• Modalidade de Cobrança: deverá selecionar a Vindi.
• Arquivo de Saída: é o local onde será salvo no seu computador.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS

4.1) Após clicar no botão Carregar Dados apresentará os clientes com Contas a Receber/Faturas.

• O item Gerar Boleto? deverá estar checado.

4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão Gerar Remessa

• Na tela Financeiro na aba Faturas permite verificar o boleto gerado.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS

Transmissão de Faturas Vindi

5) Na tela de Transmissão de Faturas Vindi deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de Envio.

5.1) Ao selecionar o botão Carregar Faturas apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado.

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão Transmitir para fatura ser encaminha para a Vindi.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAS VINDI / TRANSMISSÃO DE FATURAS VINDI

6) Na Vindi é possível verificar o Status da fatura.

• Quando chegar o vencimento, será debitado o valor do cartão cadastrado na VINDI, será baixado no Integrator no CR, e entrará no movimento financeiro na conta financeira vinculada na forma de cobrança.
  

Ex.: Se o vencimento do cliente é dia 20/01 e ele paga dia 20/01 vai constar essa data de pagamento, porém, no movimento financeiro vai jogar 30 dias a frente.

Caminho a Seguir: PLATAFORMA VINDI / CLIENTES/ CLIENTE ELITESOFT / FATURAS

Ver Também

• Central Assinante - Alterar Forma Cobrança Cartão Crédito
• Cancelar Faturas Vindi
• Relatório Vindi Faturas Acima Limite
• Adquirente

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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