Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Novo Prospecto"

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Edição das 10h27min de 16 de dezembro de 2022


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Permissão
Permite Ed. Dados Cadastro Cli
Validar CPF/CNPJ receita Federal


Variável
Verificar CPF/CNPJ Prospecto
Responsável Obrigatório para novo plano
Validar CPF/CNPJ receita Federal
Data de Nascimento Obrigatória
Nome da Mãe Obrigatório
Nome do Pai Obrigatório





BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para pesquisar Prospecto pelo CPF/CNPJ, editar o CPF/CNPJ no Cadastro do Prospecto , melhorias na aba Contato na hora de Converter Prospecto em Cliente , pesquisar Plano na conversão do Prospecto para Cliente Serviço de Interesse , Proposta e Listar Atendimentos no Prospectos , Adicionar Telefone e Editar Dados do Prospecto foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.05.00.


BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria Verifica CPF/CNPJ Prospecto e Responsável pelo contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.


Prospectos

Objetivo.jpg O objetivo dessa implementação é visualizar, editar e realizar ações relacionas ao prospecto.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg O objetivo dessa implementação é realizar o cadastro de um Novo Prospecto.



Aba - Tipo de Prospecto

Para cadastrar um novo prospecto, vai exibir a tela para inserir um novo tipo de prospecto e inserir qual a categoria que o cliente se enquadra, podendo ser Condomínio Prospectado, Prospecto morador de condomínio cadastrado, Prospecto pessoa física (SOHO) e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial).
Geogrid.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


BarraAmarela.png Lampada.png A Validação de CPF e CNPJ ao cadastrar um novo prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.


Aba - Validação do Prospecto Forum.png

Elitecheck.png

Objetivo.jpg O objetivo é permitir realizar consultas do CPF e CNPJ dos clientes na receita.


Validar CPF/CNPJ já Existente de Prospecto

Objetivo.jpg O Objetivo é não possibilitar, cadastrar um prospecto já cadastrado.

  • Ao clicar em Validar na Receita, se já existe um prospecto cadastrado com o mesmo CPF/CNPJ, apresentará uma mensagem, perguntando se deseja abrir o Prospecto, sim ou não.

Novoprospectovalidar.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / NOVO PROSPECTO


Topo

INFORMAÇÕES IMPORTANTES!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail: comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar a consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”.Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: para que consiga avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
  • Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
  • Obs.10: com a variável ativa apresentará o botão "Validar na Receita", caso contrário, exibirá "Validar CNPJ" ou "Validar CPF".
    • O botão será habilitado ao colocar CPF e qualquer data de nascimento ou um CNPJ válido.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.


Opções - Condomínio Prospectado e Prospecto pessoa jurídica (Empresarial)

Para validar um Condomínio Prospectado ou Prospecto pessoa jurídica deverá preencher o campo CNPJ e clicar no botão Validar CNPJ.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  • Caso não deseje realizar a validação, deverá deixar o campo em branco e clicar no botão Não Validar e Avançar.

ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica1.png
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Caso o CNPJ esteja correto os campos Razão Social, Nome Fantasia e Situação serão preenchidos automaticamente.

  • Caso esteja incorreto o campo ficará destacado em vermelho.
  • Ao lado do campo CNPJ apresentará uma mensagem informando a quantidade de consultas disponíveis.
    • Mensagem: CONSULTAS DISPONÍVEIS CPF/CNPJ.
  • Obs.: os créditos serão consumidos apenas quando a consulta for bem sucedida.

ProspectoCNPJCondominioPessoaJuridica2.png
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Opção - Prospecto pessoa física (SOHO)

Ao selecionar a opção Prospecto pessoa física (SOHO) deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento e clicar no botão Validar CPF.

  • Caso não tenha créditos, apresentará a mensagem: "Você não tem crédito para realizar essa consulta!"
  • Caso não deseje realizar a validação, poderá preencher ou não o campo e clicar no botão Não Validar e Avançar.

Mesmo não validando, os dados serão utilizados no cadastro.
ProspectoCPF01.png
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Caso o CPF esteja correto os campos Nome e Situação serão preenchidos automaticamente.

ProspectoCPF2.png
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Topo

Opção - Prospecto morador de condomínio cadastrado

Ao selecionar a opção Prospecto morador de condomínio cadastrado apresentará a opção Física ou Jurídica.

ProspectoCNPJouCPF.png
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Aba - Dados do novo prospecto

Para os dados do novo prospecto insira os dados residenciais e principalmente os dados que são obrigatórios para esta tela.

  • Todos os campos com asterisco são obrigatórios, se não for preenchido o botão Avançar não habilita.

Quando CPF / Data de Nascimento for de alguém menor de idade, o Nome do Pai e Nome da Mãe serão obrigatórios.

Geogrid2.png
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BarraAmarela.png Lampada.png Nome Social foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Nome Social - Dados do novo prospecto

Poderá ser cadastrado o Nome Social do novo prospecto.
ProspectoNomeSocial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / NOVO / PROSPECTO MORADOR DE CONDOMÍNIO CADASTRADO

Caso deseje acrescentar mais Contatos, só clicar na aba verde + Contatos.
ProspectoContatoNomeSocial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / NOVO / PROSPECTO MORADOR DE CONDOMÍNIO CADASTRADO


BarraAmarela.png Lampada.png Realizado alteração do campo apto/sala para Complemento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.


Topo

Aba - Endereço

Para o endereço deve inserir buscar o endereço por CEP ou por logradouro para pesquisar os dados do endereço para o cadastro.
Geogrid3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


Aba - Serviço de Interesse

No serviço de interesse insira o plano que o cliente pretende contratar e as informações que foram negociadas para efetuar conferência e finalizar a negociação.
Geogrid4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


Aba - Confirmação de Dados

Na tela de confirmação de dados exibe os dados cadastrados e a confirmação para finalizar.
Geogrid5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTOS / MAPA / GEOGRID


Editar Dados Cadastrais

Para editar os Dados Cadastrais deverá clicar no botão Editar Prospecto, abrirá a tela Editar Dados Cadastrais onde poderá atualizar os campos: Data de Nascimento, CPF/CNPJ, RG, Emissor, Nome, DDD, Telefone, Fax, Celular, Endereço, Apto., Sala, Referência, Bairro, Cidade e CEP.

  • O campo Situação não poderá ser editado, pois, ele é preenchido de acordo com o resultado da validação que vem da Receita Federal.
  • Para Editar Prospecto precisará ter a permissão Permite Ed. Dados Cadastro Cliente liberada, caso não tenha ao clicar no botão apresentará o nome que precisará ser liberada.
  • Para editar o Nome Social do prospecto, ver em Editar Cliente Nome Social

TelaEditarDadosCadastrais1.png]
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO


Conversão de Prospecto para Cliente

Para fazer a conversão de Prospecto para Cliente deverá clicar no botão Converter Em Cliente e abrirá a tela Converter Cliente.

TelaCadastroProspectoBotaoConverterCliente.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE

Na conversão de Prospecto para Cliente, segue-se por este caminho:
ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE
ProspectoClientes.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE

Na escolha do plano para o cliente, no campo Plano só digitar as primeiras letras do plano que o mecanismo de pesquisa vai mostrando o conteúdo do nome do plano com as letras que foram sendo digitadas.
O mecanismo de pesquisa é idêntico ao Novo Plano
ProspectoConvCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Topo

Responsável pelo Contrato

Na aba Informações de Cobrança deverá preencher os campos Responsável pelo Contrato, Endereço de Cobrança, Forma de Pagamento, Dia do Vencimento, Taxa de Instalação e Carnê (Sim ou Não).
TelaResponsávelContratoConvCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Na conversão do prospecto para novo cliente, pode adicionar o IP clicando em Configurar Plano.
Pode adicionar o IP clicando em Adicionar ou pelo Ponto de Acesso.
TelaConfigPlanoConverterCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Clicando nos três pontinhos abre-se a janela abaixo e escolhe o ponto de acesso.
TelaConverClienteConfigPlanoAcessoIP.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Caso for adicionar o IP pelo Plano, clicar em Adicionar com o botão direito do mouse ou dando dois cliques no plano do cliente.
TelaAdicIPPlanoCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Depois escolher o IP para o plano do cliente.
TelaAdicIPPlanoPlanoCliente.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Também pode-se alterar o IP do cliente por esta mesma tela.
TelaAdicionarIPPlano.png
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CONVERTER EM CLIENTE


Se o IP estiver vinculado a um ponto de acesso, o sistema adiciona automaticamente o número do IP. Se reservar uma porta o sistema também adiciona o IP automaticamente e não é possível alterar essa porta. Quando for adicionado automaticamente, não é permitido remover o IP, apenas alterar o número.


Contatos

Em Contatos poderá visualizar os contatos já cadastrados, editar ou adicionar um novo.

  • Para editar deverá dar duplo clique no contato que deseja ou selecionar e clicar no botão Editar, apresentará a tela Editar Contato.
  • Para adicionar deverá clicar no botão +Adicionar, apresentará a tela Adicionar Contato.

ProspectoContatosVerEditarAdicionar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS

Após selecionar o cliente que se deseja visualizar os dados, clicar em Editar ou +Adicionar e surgirá a tela abaixo para alterar o que se deseja no cliente ou adicionar novo contato do cliente preenchendo os campos da tela.
Contatoeditar.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB/ PROSPECTO/ CONTATOS


Aba - Contato

Objetivo.jpg A melhoria na parte de contatos tem como objetivo facilitar quando estiver realizando a conversão do Prospecto para Cliente. Também poderá realizar a validação do CPF ao adicionar um contato.


Na tela Converter Cliente na aba Contato permitirá adicionar Telefones e Contatos.

  • Para adicionar um Telefone deverá clicar no botão +Telefone, apresentará a tela Adicionar Telefone
  • Para adicionar um Contato deverá clicar no botão +Contato, apresentará a tela Adicionar Contato.
  • Caso seja excluído o número principal o sistema pegara o próximo número disponível e colocará como principal.

WebConverterPropectoParaClienteAbaContatos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


Topo

Adicionar Telefone

Na tela Adicionar Telefone deverá preencher os campos:

  • Categoria: selecionar se é fixo ou celular.
    • Caso deseje poderá clicar em + para adicionar uma nova categoria ou poderá cadastrar pela tela de Categoria de Telefone
  • País: selecionar o País a qual o número pertence
  • Telefone: inserir o DDD e o número de telefone que deseja.
  • Ramal: poderá inserir o número do ramal caso deseje.
  • Checkbox Principal: deverá checar caso deseje que seja o número Principal
    • Poderá adicionar um ou mais telefones, porém, apenas um ficará como Principal.

TelaContatoAdicTelefone.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / CONTATOS / +TELEFONE


Adicionar Contato

Elitecheck.png

INFORMAÇÕES IMPORTANTE!!

  • Obs.1: para a contratação do serviço mensal de consulta ou nova aquisição caso seus créditos acabem, entre em contato com o nosso comercial:
    • E-mail:comercial@elitesoft.com.br | WhatsApp/Cel.: (43) 98825-8286 |(43) 3322-9593
  • Obs.2: as consultas/créditos não são cumulativos, ou seja, possui data de validade. Após o vencimento deverá ser contratado uma nova quantidade de créditos para realizar as consultas.
  • Obs.3: a contratação do serviço é realizada de forma pré-paga, ou seja, estará disponível após o pagamento.
  • Obs.4: quando acabar os créditos, apresentará a mensagem: “Você não possui créditos para realizar a consulta!”, caso não deseje contratar uma nova quantidade de créditos, poderá colocar a variável com o valor “N”. Pois, dessa maneira poderá continuar a rotina normalmente, mas sem realizar a validação do CPF/CNPJ.
  • Obs.5: os créditos são contados por números de consultas/validações realizadas.
  • Obs.6: para conseguir avançar, precisa estar com o status "Regular" para CPF e "Ativa" para CNPJ.
  • Obs.7: é possível realizar esse procedimento no Integrator Desk, porém, não apresentará a quantidade de consultas disponíveis.
  • Obs.8: o consumo da consulta será realizada independente se este CPF/CNPJ tenha sido consultado anteriormente.
  • Obs.9: o comercial quem fará a configuração da Tarefa Lista diária de Consultas CPF/CNPJ inserindo o e-mail e os horários para a execução.
BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Aviso 1: O sistema verificará a estabilidade do servidor da Receita Federal a cada 5 minutos, caso identifique alguma anormalidade, a variável Validar CPF/CNPJ receita Federal será desativada automaticamente e será ativada novamente apenas quando identificar normalidade.

Aviso 2: A variável Validar CPF/CNPJ receita Federal poderá ser desativada pelo provedor quando acabarem os créditos.


Topo

Aba - Cadastro

Na tela Adicionar Contato deverá preencher os campos CPF e Data de Nascimento em seguida deverá clicar no botão Validar CPF.

Caso o CPF esteja correto apresentará a mensagem "CPF validado com sucesso".

ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastroValidacao.png
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O campos com * são obrigatórios, ou seja, precisam estar preenchidos para Avançar.

  • Deverá ser inserido um e-mail válido.
  • No campo Cargo e Tipo de Contato apresentará uma lista com os dados cadastrados no Integrator ou poderá adicionar um novo.

ConverterProspectoClienteAddContatoAbaCadastro1.png
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Para adicionar um novo Cargo deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar Cargo para inserir o nome que deseja.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvCargo.png
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Para adicionar um novo Tipo de Contato deverá clicar no botão + ao lado do campo, apresentará a tela Adicionar tipo de Contato para inserir o nome que deseja.

  • Abaixo apresentar alguns checkboxs para selecionar se será Obrigatório Cliente, Obrigatório P. Acesso, Obrigatório Prospecto e/ou Padrão.
    • Poderá selecionar mais de um checkbox.

NvClienteAddContatoAbaCadastroAddNvTpContato.png
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Para adicionar o número de Telefone deverá seguir o mesmo procedimento do tópico: Adicionar Telefone.
NvClienteAddContatoAbaCadastroAddTel.png
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Aba - Dados de Acesso

Na aba Dados de Acesso o campo Login virá preenchido automaticamente com o CPF inserido anteriormente.
ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin1.png
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Nos campos Senha e Repetir Nova Senha poderá inserir uma que deseja ou selecionar o botão Gerar Senha.

  • Ao lado apresentará a Força da Senha.

ConverterProspectoClienteAddContatoAbaDadosAcessoLogin.png
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Aba - Planos

Na aba Plano(s) permite selecionar somente o plano que deseja.

  • Para seguir em frente precisa checar o checkbox Confirmo o(s) plano(s) selecionado(s).

WebConverterPropectoParaClienteAbaPlanos.png
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Aba - Configuração do(s) Plano(s)

Em seguida na aba Configuração do(s) Plano(s) ao clicar no plano que deseja configurar abrirá a tela Configurar Plano - "Nome do Plano".
WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanos.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


Ao abrir a tela de Configurar Plano deverá preencher os campos obrigatórios e adicionar serviços ao Plano.

  • Obs.: Dependendo de suas parametrizações, o Login de Radius será obrigatório.

WebConverterPropectoParaClienteAbaConfiguracaoPlanosTelaConfigurarPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


BarraAmarela.png Lampada.png O Status da Conversão e do Plano quando o tipo do prospecto é Pessoa Física foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao Finalizar a configuração do Plano apresentará o Status da Conversão e Status do Plano.

  • Caso ocorra algum erro será apontado onde foi e apresentará em vermelho.
  • Obs.: apresentará apenas o Status de Conversão/Plano quando o tipo de Prospecto for Pessoa Física.

StatusSucessoErroConversão.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER EM CLIENTE


BarraAmarela.png Lampada.png O tratamento para deixar obrigatório a escolha no mínimo um interessado na conversão de um condomínio prospectado foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


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Conversão de Condomínio para Prospecto

Objetivo.jpg Foi realizado um tratamento para quando realizar conversão de um condomínio seja obrigatório a escolha de um interessado que se tornará um prospecto desse condomínio.


Para fazer a conversão de Condomínio para Prospecto deverá clicar no botão Converter Em Condomínio e abrirá a tela Converter Condomínio.
ProspConvertCondParaProsp.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO


Na tela Converter Condomínio na aba Interessados (na versão 6) é obrigatório selecionar no mínimo 1 interessado, sendo também possível escolher quais interessados deseja converter em prospecto ao converter o condomínio prospecto em condomínio.

  • Na versão 5 não era obrigatório ter um interessado para converter condomínio.

ProspTelaConvCondParaProsp.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / CADASTRO / BOTÃO CONVERTER E CONDOMÍNIO


Aba - Contatos


Serviço Interesse

Ao clicar na aba S. Interesse e Adicionar, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.
AdicServInter.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / SERVIÇO INTERESSE


Proposta

Ao clicar na aba Proposta, Adicionar Proposta Comercial e Adicionar Serviço Interesse, quando for digitando o nome do novo plano, o mecanismo de pesquisa vai se auto completar para facilitar a sua pesquisa.
AdicPropAdicServInter.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PESQUISAR / PROPOSTA / ADICIONAR PROPOSTA COMERCIAL / ADICIONAR SERVIÇO INTERESSE


Listar Atendimentos no Prospectos

Objetivo.jpg O Objetivo é listar os atendimentos com mais de 25 resultados, listando de 25 em 25 atendimentos.

  • Ao clicar no botão mais resultados, irá apresentar as quantidades de atendimentos do Prospecto.

Listaratendimentos.png

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Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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