Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Cadastro do Cliente"

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(Cadastro do Cliente)
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| ''A implementação da '''aba Nota Fatura''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.
 
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<!-- 02/09/2020 186909 - VC - [213852] Fazer layout da nota fatura que seja um PDF com a Fatura de serviço + nota 22 + boleto - Fase 1 -->
 
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== Financeiro ==
 
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Image:ExtratoFinanceiro.png|1050px|center<br>
 
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rect 20 150 130 165 [[Modulo_Desktop_-_Financeiro|Extrato Financeiro]]
 
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rect 15 160 75 190[[Modulo_Desktop_-_Faturas|Faturas]]
 
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rect 15 200 130 210 [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Serviços_AdicionaisV5|Serviço Adicional]]
 
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rect 15 220 145 240[[Modulo_Desktop_-_Compra_de_Créditos|Compra de Créditos]]
 
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rect 15 255 105 265 [[Modulo_Desktop_-_Notas_Fiscais|Notas Fiscais]]
 
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rect 15 280 80 290 [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
 
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rect 20 305 165 320 [[Modulo Desktop - Eventos de Faturamento|Eventos de Faturamento]]
 
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rect 20 325 300 350[[Modulo_Desktop_-_Descontos-Regras_de_Negócio|Descontos - Regras de Negócio]]
 
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rect 20 360 160 370 [[Modulo Desktop - Débitos não Efetuados|Débitos Não Efetuados]]
 
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rect 20 370 180 400 [[Modulo Desktop - Protocolos Cancelamento|Protocolos de Cancelamento]]
 
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rect 15 400 145 420 [[Modulo Desktop - Cheques do Cliente|Cheques do Cliente]]
 
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rect 20 435 145 450[[Modulo Desktop - Historico Financeiro|Histórico Financeiro]]
 
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rect 20 455 100 480[[Módulo Desktop - Nota Fatura|Nota Fatura]]
 
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rect 9 51 52 109 [[Módulo_Desktop_-_Adicionar_Conta|Adicionar Conta]]
 
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rect 70 51 105 109 [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta|Editar Conta]]
 
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rect 132 51 165 109 [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Forn. Recibos]]
 
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rect 186 51 230 109 [[Módulo_Desktop_-_Manter_Desconto_ou_Acréscimo_na_troca_do_Plano|Manter o Desconto ou Acréscimo na Troca de Plano]]
 
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rect 248 53 284 111 [[Módulo_Desktop_-_Parcelar_Dívida|Parcelar Dívida]]
 
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rect 427 51 468 110 [[ModDeskInternoCliAtendim|Carta de Cobrança]]
 
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / FINANCEIRO
 
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Edição das 15h41min de 24 de março de 2023


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Variável
Imprime Contrato Editável em HTML?
Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente

Caractere de Pesquisa

Ao expandir a tela do ISP - Integrator e clicar em Clientes vai exibir um painel para pesquisas, onde pode buscar pela Condição e Pesquisar por, informando os dados para rastrear.
Caracterespesquisa5.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (CONTÉM)

Quando for pesquisar um cliente por uma Condição que seja Contém, a lista de buscas traz todos os clientes que compreendem a pesquisa.
Caracterespesquisa1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

Verifique a busca efetuada pelo número 13 (treze) do Código do Cliente, onde exibe em lista todos os clientes que dispõe do número 13 na numeração do cadastro.
Caracterespesquisa4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png Incluído no campo Pesquisar as opções "Ordem de Serviço" e "Ocorrência" foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.03.00.


Objetivo.jpg É realizado os campos "Pesquisar em" para o Atendente do provedor procurar mais rápido o pedido do cliente, ou via telefone ou presencialmente, tendo várias opções.

No campo Pesquisar em ... poderá pesquisar um cliente por: Nome Cliente, Código Cliente, Conta E-mail, Domínio, Login Radius, Nome Contato, Nome Fantasia, Endereço, Endereço Instalação, Celular (contato), Celular (cliente), Telefone, Dta Inicio, CPF, CNPJ, IP, MAC, MAC2, MAC ONU, Numero Boleto, N° de Circuito, E-mail Contato, Terminal de Voz, Referencia, Numero NF, Email (Apagado), Login (Apagado), IP MAC (Apagado), Terminal (Apagado), Smartcard, CAS (Nro.Equip.TV), Ordem de Serviço e Ocorrência.
ClientePesquisarEmOSOcorrencia.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração na pesquisa por MAC foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.04.00.

Ao realizar a pesquisa por MAC no campo Caracteres de Pesquisa será apresentado automaticamente os separadores (-).
PesquisaPorMac.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Caractere de Pesquisa, filtra por Igual foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa, filtra por Igual

Ao inserir a Condição por Igual o sistema pesquisa somente a exigência que foi solicitada.
Caracterespesquisa3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (FILTRA POR IGUAL)

Trazendo somente o dado que foi pedido no campo, a pesquisa é precisa e delimitada ao que foi solicitado.
Caracterespesquisa6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Número de Contrato foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00.

Caractere de Pesquisa: Número do Contrato

Ao clicar em Pesquisar em foi inserida a busca por Número do Contrato do Cliente.
Caracterespesquisa7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (NÚMERO DO CONTRATO)

Ao inserir em Caracteres de Pesquisa o número do contrato do cliente, exibe qual o cliente que se refere a verificação.
Caracterespesquisa8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Pesquisar por: Serial Number foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Pesquisar por: Serial Number

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.
Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)

Esta pesquisa busca o Número de Série do campo Estoque Local, para facilitar a localização da consulta.
Pesquisaserial1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / ESTOQUE ATUAL / PRODUTO / ESTOQUE / ESTOQUE LOCAL

Foi disponibilizada a busca pelo Número de Série no cadastro do cliente.
Pesquisaserial.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / CARACTERES DE PESQUISA (SERIAL NUMBER)


Após selecionado o cliente que deseja pesquisar, a tela abaixo irá surgir e escolher a aba que deseja consultar clicando nela.




* Todas as imagens selecionadas em vermelho contém documentações.


Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo Planos e Serviços veja de que forma proceder: Adicionar Contratos em Planos e Serviços, assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:


Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.

Veja a tela inicial:


FavoritosCadastroPlanosFinanceiroAtendimentosProposta ComercialTelaCadastroClienteV6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / PESQUISAR CLIENTES

BarraAmarela.png Lampada.png A tela Wizard de Novo Atendimento foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Wizard de Novo Atendimento

Com a variável Abre Atendimento ao abrir o cadastro do cliente como S apresentará a tela Wizard de Novo Atendimento ao abrir um cliente.
Caso a variável esteja como N abrirá o cadastro do cliente normalmente.

Na tela Wizard na aba Ident. Cliente deverá selecionar se a Origem do Atendimento (Telefônico, Fax, E-mail, Visita e Att. Online).

  • O campo Localizar Cliente já virá selecionado com o cliente que abrir

ClienteWizardDeNovoAtndAba1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO

Na aba Ident. Plano apresentará os campos:

  • Produto Interesse: apresentará uma lista com os produtos cadastrados no sistema.
  • Nome Contato: deverá inserir o nome do contato.

ClienteWizardDeNovoAtndAba2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO

Na aba Inf. Atendimento apresentará os campos:

  • Descrição do problema: deverá inserir a descrição do problema que apresentará no atendimento.
  • Checkbox Gerar Ordem de Serviço?: quando checado ativará os campos Tipo da OS e Descrição do Problema.

ClienteWizardDeNovoAtndAba3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK/ CLIENTE / WIZARD DE NOVO ATENDIMENTO


BarraAmarela.png Lampada.png "Permitir cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir contrato como principal"e Regras para Mudar o Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Cadastrar mais do que 3 contratos no plano do cliente e definir como principal

BarraAmarela.png Pon.png "Situação 1": Um cliente necessita mudar seu plano e com isso terá que alterar o contrato do mesmo.


BarraAmarela.png Pon.png "Situação 2": Um cliente solicita alterar a validade de seu contrato.


Este procedimento poderá ser realizado tanto no módulo Planos e Serviços veja de que forma proceder: Adicionar Contratos em Planos e Serviços, assim como no Cadastro do Cliente. Acompanhe as informações abaixo:


Na tela Cadastro de Cliente teremos um registro completo de todo o histórico do cliente, o que é muito importante para que possa adotar estratégias de marketing. São várias funcionalidades, todas elas aqui reunidas.

Veja a tela inicial:

156491A.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / CLIENTE / PESQUISA


Atendimentos


Novo Protocolo de AtendimentoAdicionar Site SurveyAtendimentosSite SurveySMS Enviadoscenter

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTES/ ATENDIMENTOS

Proposta Comercial

Converter a Proposta Comercial em Planocenter

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Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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