Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Faturas"
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em Cartão" e "Débito em Conta Telefônica" não aparecem. | em Cartão" e "Débito em Conta Telefônica" não aparecem. | ||
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'''Obs2.:''' No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web". | '''Obs2.:''' No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web". | ||
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'''Obs.:''' No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente , automaticamente irá carregar a mensagem. | '''Obs.:''' No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente , automaticamente irá carregar a mensagem. | ||
| − | 1.3.1.1) No campo "Enviar para" quando selecionado a opção [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png]] é listado os e-mails e desabilitado o campo "Digitar | + | 1.3.1.1) No campo "Enviar para" quando selecionado a opção [[Arquivo:AbaFaturaFcobrancaEnviarboletoExpandirmais.png]] é listado os e-mails e desabilitado o campo "Digitar E-mail". |
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1.3.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos". | 1.3.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos". | ||
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1.3.1.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos". | 1.3.1.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos". | ||
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1.3.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção". | 1.3.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção". | ||
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1.3.2) Caso queira digitar o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para". | 1.3.2) Caso queira digitar o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para". | ||
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'''Obs2.:''' Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail | '''Obs2.:''' Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail | ||
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'''Obs2.: O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam Erro.''' | '''Obs2.: O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam Erro.''' | ||
| − | * Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o | + | * Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS; |
'''Obs.: Neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção "O Contato Autorizou enviar SMS no celular" igual a SIM.''' Segue [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Contatos|link]] para mais informações, item 3.4.1. | '''Obs.: Neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção "O Contato Autorizou enviar SMS no celular" igual a SIM.''' Segue [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Clientes#Contatos|link]] para mais informações, item 3.4.1. | ||
* Mensagem: Em mensagem caso precise alterar alguma informação, basta editar. | * Mensagem: Em mensagem caso precise alterar alguma informação, basta editar. | ||
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Após preenchidos todos os campos, basta clicar no botão "Enviar". | Após preenchidos todos os campos, basta clicar no botão "Enviar". | ||
| − | '''Obs1.: Caso não tenha créditos para enviar o | + | '''Obs1.: Caso não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela Plataforma Contratada; |
'''Obs2: Hoje temos integração com [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital], [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia], [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus].''' | '''Obs2: Hoje temos integração com [https://www.smsdigital.com.br/ SmsDigital], [http://www.zenvia.com.br/ Zenvia], [http://www.torpedus.com.br/ Torpedus].''' | ||
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Edição das 08h55min de 2 de maio de 2016
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Módulo Web Clientes - Faturas
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Através da aba "Faturas" é possível visualizar os boletos, e enviá-los por e-mail. |
1) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Faturas" é possível visualizar faturas de boletos. As faturas de "Débito em Conta", "Débito
em Cartão" e "Débito em Conta Telefônica" não aparecem.
Obs1.: Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até", e selecione o botão "Atualizar";
Obs2.: No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web".
- No campo "Nº de Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.
- No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento do boleto.
- No campo "F.Cobrança", é exibido a forma de cobrança.
- No campo "Vl. Fatura" aparecerá o valor total da fatura.
- No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.
- Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente
e decrescente 
1.2) Caso queira visualizar o boleto, selecione a fatura que deseja visualizar e dê um clique no botão "Ver Boleto Web".
1.2.1) Nesta tela é possível visualizar o boleto Bancário.
Obs1.: Caso queira imprimir o boleto bancário, selecione a opção "Imprimir";
Obs2.: Caso queira sair e não imprimir o boleto, selecione a opção "Fechar".
1.3) Caso queira enviar o boleto ao cliente por e-mail, selecione a fatura que deseja enviar e dê um clique no botão "Enviar Boleto(por e-mail)", exibirá a tela "Enviar Boleto".
1.3.1) Na tela "Enviar Boleto", é possível realizar o envio de boletos e visualizar o Pré-View.
Obs.: No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente , automaticamente irá carregar a mensagem.
1.3.1.1) No campo "Enviar para" quando selecionado a opção 
é listado os e-mails e desabilitado o campo "Digitar E-mail".
1.3.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".
1.3.1.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".
1.3.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".
1.3.2) Caso queira digitar o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para".
Obs1.: No campo "Assunto" digite o assunto da mensagem;
Obs2.: Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail
1.3.3) Caso selecione a aba "Pré-View", é possível visualizar o preview do e-mail encaminhado ao cliente.
Obs1.: Após voltar a aba "Dados de Envio", caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão "Cancelar";
Obs2.: Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão "Enviar" .
Obs3.: A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.
Enviar SMS
1.4) No botão "Enviar SMS" é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças.
1.4.1) Ao clicar no botão "Enviar SMS" informe os dados necessários para o Envio.
- Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em Remetentes E-mail;
Obs1.: Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como "SMS".
Obs2.: O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam Erro.
- Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;
Obs.: Neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção "O Contato Autorizou enviar SMS no celular" igual a SIM. Segue 
link para mais informações, item 3.4.1.
- Mensagem: Em mensagem caso precise alterar alguma informação, basta editar.
- Variável: &codigo_barras&
- Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.
Após preenchidos todos os campos, basta clicar no botão "Enviar".
Obs1.: Caso não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela Plataforma Contratada;
Obs2: Hoje temos integração com SmsDigital, Zenvia, Torpedus.
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Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta(fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft. |
