Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturas"
(→Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Faturas) |
|||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
[[Modulo_Desktop_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | [[Modulo_Desktop_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
| − | |||
| + | == Módulo Desktop - Clientes - Financeiro - Faturas == | ||
| − | |||
| − | + | 1) Em '''"Faturas"''' é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * Faturas de Mensalidade; | |
| + | * Faturas de Negociação; | ||
| + | * Protocolos; | ||
| + | * Compra de Créditos. | ||
| − | + | [[Arquivo:AbaFinancV5OpcaoFatura.png|900px]] | |
| − | * A liberação da Permissão '''"Alterar Data Vencimento C.R."''' permite editar/alterar o campo Dt.Vencimento do Conta a Receber. | + | |
| + | 1.1) Caso queira adicionar uma nova fatura basta clicar no botão "Add. Fatura". | ||
| + | |||
| + | * A liberação da Permissão '''"Alterar Data de Vencimento C.R."''' permite editar/alterar o campo Dt. Vencimento do Conta a Receber. | ||
* Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Data_Vencimento_C.R.|Alterar Data Vencimento C.R.]] | * Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Data_Vencimento_C.R.|Alterar Data Vencimento C.R.]] | ||
| Linha 28: | Linha 30: | ||
Informe os dados necessários para a fatura. | Informe os dados necessários para a fatura. | ||
| − | '''Obs1.:''' No botão "Add.Conta a Receber", caso queira adicionar um ou mais Contas a Receber, | + | '''Obs1.:''' No botão "Add. Conta a Receber", caso queira adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar o contas a receber e clicar no botão "Acrescentar". |
[[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png]] | [[Arquivo:AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png]] | ||
| Linha 34: | Linha 36: | ||
'''Obs2.:''' Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção. | '''Obs2.:''' Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção. | ||
| − | '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:"Valor de Acréscimo ao boleto".''' | + | '''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: "Valor de Acréscimo ao boleto".''' |
Após preenchido todas as informações necessárias, clique no botão "Salvar". | Após preenchido todas as informações necessárias, clique no botão "Salvar". | ||
| + | |||
1.2) Caso queira emitir recibo de pagamento, basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "Recibo". | 1.2) Caso queira emitir recibo de pagamento, basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "Recibo". | ||
| − | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png| | + | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png|800px]] |
1.2.1) '''Aba Contas a Receber.''' | 1.2.1) '''Aba Contas a Receber.''' | ||
| Linha 50: | Linha 53: | ||
'''Obs3.:''' Na Aba Contas a Receber, no registro é possível caso queira, inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo". | '''Obs3.:''' Na Aba Contas a Receber, no registro é possível caso queira, inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo". | ||
| − | '''Obs4.:''' No botão "Add.Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa: | + | '''Obs4.:''' No botão "Add. Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa: |
Pesquise o nome do cliente que será incluído o valor. | Pesquise o nome do cliente que será incluído o valor. | ||
| Linha 59: | Linha 62: | ||
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png]] | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png]] | ||
| − | '''Obs5.:''' No botão "Add.Fatura", caso queira incluir mais um valor referente a uma fatura, basta clicar no botão e exibirá a tela | + | '''Obs5.:''' No botão "Add. Fatura", caso queira incluir mais um valor referente a uma fatura, basta clicar no botão e exibirá a tela |
"Selecionar Fatura - Por Cliente" | "Selecionar Fatura - Por Cliente" | ||
| Linha 68: | Linha 71: | ||
'''Obs6.:''' No botão "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, basta clicar no botão e o registro será retirado. | '''Obs6.:''' No botão "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, basta clicar no botão e o registro será retirado. | ||
| + | |||
1.2.2) '''Aba Detalhe de Pagamento'''. | 1.2.2) '''Aba Detalhe de Pagamento'''. | ||
| Linha 73: | Linha 77: | ||
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png]] | [[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png]] | ||
| − | '''Obs1.:''' No botão "Add.Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento,Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado. | + | '''Obs1.:''' No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento,Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado. |
Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento. | Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento. | ||
| Linha 82: | Linha 86: | ||
Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar". | Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar". | ||
| + | |||
1.3) Caso queira verificar o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto". | 1.3) Caso queira verificar o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto". | ||
| Linha 88: | Linha 93: | ||
[[Arquivo:AbaFinancV5FatVerBoleto.png]] | [[Arquivo:AbaFinancV5FatVerBoleto.png]] | ||
| + | |||
Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização: | Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização: | ||
| Linha 97: | Linha 103: | ||
* Imprimir | * Imprimir | ||
| − | * Gerar | + | * Gerar PDF |
| + | |||
1.4) Caso queira enviar e-mail, basta clicar no botão "Enviar E-mail". | 1.4) Caso queira enviar e-mail, basta clicar no botão "Enviar E-mail". | ||
| Linha 113: | Linha 120: | ||
Após preenchidos os campos necessários, caso queira Visualizar como irá ficar o e-mail, basta clicar no botão "Vista Prévia" caso contrário, basta clicar no botão "Enviar". | Após preenchidos os campos necessários, caso queira Visualizar como irá ficar o e-mail, basta clicar no botão "Vista Prévia" caso contrário, basta clicar no botão "Enviar". | ||
| − | + | ||
| + | 2) Observe na imagem abaixo, após a liberação da Permissão '''"Apagar Faturas"''' é possível apagar a Fatura clicando no botão "Apagar". | ||
* Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Apagar_Faturas|Apagar Faturas]] | * Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Apagar_Faturas|Apagar Faturas]] | ||
| − | [[Arquivo:apagarfaturaslib.png| | + | [[Arquivo:apagarfaturaslib.png|800px]] |
[[#Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Faturas|Topo]] | [[#Modulo Desktop - Clientes - Aba Financeiro - Opção Faturas|Topo]] | ||
Edição das 15h58min de 4 de maio de 2016
 |
Módulo Desktop - Clientes - Financeiro - Faturas
1) Em "Faturas" é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:
- Faturas de Mensalidade;
- Faturas de Negociação;
- Protocolos;
- Compra de Créditos.
1.1) Caso queira adicionar uma nova fatura basta clicar no botão "Add. Fatura".
- A liberação da Permissão "Alterar Data de Vencimento C.R." permite editar/alterar o campo Dt. Vencimento do Conta a Receber.
- Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão
Alterar Data Vencimento C.R.
Informe os dados necessários para a fatura.
Obs1.: No botão "Add. Conta a Receber", caso queira adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar o contas a receber e clicar no botão "Acrescentar".
Obs2.: Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: "Valor de Acréscimo ao boleto".
Após preenchido todas as informações necessárias, clique no botão "Salvar".
1.2) Caso queira emitir recibo de pagamento, basta clicar no botão "F.Recibo" e exibirá a tela de "Recibo".
1.2.1) Aba Contas a Receber.
Obs1.: No Campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta financeira.
Obs2.: No Campo "Data do Pagamento" informe a data do Pagamento.
Obs3.: Na Aba Contas a Receber, no registro é possível caso queira, inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".
Obs4.: No botão "Add. Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa:
Pesquise o nome do cliente que será incluído o valor.
- Em seguida exibirá a tela "Selecionar Conta a Receber - Por Cliente".
- Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
Obs5.: No botão "Add. Fatura", caso queira incluir mais um valor referente a uma fatura, basta clicar no botão e exibirá a tela
"Selecionar Fatura - Por Cliente"
- Selecione a Conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
Obs6.: No botão "Retirar Conta", caso queira retirar alguma conta que já fora incluída, basta clicar no botão e o registro será retirado.
1.2.2) Aba Detalhe de Pagamento.
Obs1.: No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento,Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.
Informe os dados necessários, na coluna "Valor" é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.
Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique no botão "Gerar".
1.3) Caso queira verificar o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto".
Ao clicar no botão "Ver Boleto", serão demonstrados dados da Fatura.
Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:
- Vista Prévia
- Imagem
- Imprimir
- Gerar PDF
1.4) Caso queira enviar e-mail, basta clicar no botão "Enviar E-mail".
Obs1.: Na opção "E-Mails do Cliente", basta selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
Obs2.: Na opção "Contatos", basta selecionar o e-mail do contato que irá enviar.
Obs3.: No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
Obs4.: No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.
Após preenchidos os campos necessários, caso queira Visualizar como irá ficar o e-mail, basta clicar no botão "Vista Prévia" caso contrário, basta clicar no botão "Enviar".
2) Observe na imagem abaixo, após a liberação da Permissão "Apagar Faturas" é possível apagar a Fatura clicando no botão "Apagar".
- Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão Apagar Faturas
