Modulo Web Clientes - Faturas

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Módulo Web Clientes - Faturas

Através da aba "Faturas" é possível visualizar os boletos, e enviá-los por e-mail.

1) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Faturas" é possível visualizar faturas de boletos. As faturas de "Débito em Conta", "Débito em Cartão" e "Débito em Conta Telefônica" não aparecem.

Obs1.: Para visualizar as faturas, escolha o período no campo "De" e "Até", e selecione o botão "Atualizar";

Obs2.: No campo "Visualiza", caso esteja verde poderá ser exibida quando selecionado o botão "Ver Boleto Web".

• No campo "Nº de Documento" aparecerá um número interno para uso do provedor que identifica o boleto.

• No campo "Dt. Vencimento" aparecerá a data de vencimento do boleto.

• No campo "F.Cobrança", é exibido a forma de cobrança.

• No campo "Vl. Fatura" aparecerá o valor total da fatura.

• No campo "Saldo Fatura" aparecerá o valor que falta ser quitado da fatura.

• Os campos "Nr.Documento", "Dt.Vencimento", "F.Cobrança", "Vl.Fatura", "Saldo.Fatura" podem ser ordenados de forma crescente

e decrescente

1.1) Caso queira visualizar o boleto, selecione a fatura que deseja visualizar e dê um clique no botão "Ver Boleto Web".

1.1.1) Nesta tela é possível visualizar o boleto Bancário.

Obs1.: Caso queira imprimir o boleto bancário, selecione a opção "Imprimir";

Obs2.: Caso queira sair e não imprimir o boleto, selecione a opção "Fechar".

1.2) Caso queira enviar o boleto ao cliente por e-mail, selecione a fatura que deseja enviar e dê um clique no botão "Enviar Boleto(por e-mail)", exibirá a tela "Enviar Boleto".

1.2.1) Na tela "Enviar Boleto", é possível realizar o envio de boletos e visualizar o Preview.

Obs.: No campo remetente, informe o remetente do e-mail. Algumas vezes quando informar o remetente , automaticamente irá carregar a mensagem.

1.2.1.1) No campo "Enviar para" quando selecionado a opção é listado os e-mails e desabilitado o campo "Digitar E-mail".

1.2.1.1.1) Caso queira selecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Selecionar todos".

1.2.1.1.1.1) Caso queira desselecionar todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Desselecionar todos".

1.2.1.1.1.1.1) Caso queira inverter seleção de todos os e-mails dos clientes que deseja enviar o boleto, clicar com o botão direito do mouse e após, selecionar a opcão "Inverter seleção".

1.2.2) Caso queira digitar o e-mail, marque o campo "Digitar e-mail" e digite o e-mail no campo "Enviar para".

Obs1.: No campo "Assunto" digite o assunto da mensagem;

Obs2.: Na opção "Solicitar confirmação de leitura", selecione caso queira ter retorno do envio do e-mail

1.2.3) Caso selecione a aba "Preview", é possível visualizar o e-mail que será encaminhado ao cliente.

Obs1.: Após voltar a aba "Dados de Envio", caso queira sair sem enviar o e-mail dê um clique no botão "Cancelar";

Obs2.: Caso queira enviar o e-mail com a boleto dê um clique no botão "Enviar" .

Obs3.: A Permissão em Tela Principal/ Financeiro bloqueia e ativa as Abas Web: Extrato Financeiro, Faturas, Notas Fiscais e Dados Débito.

Enviar SMS

1.3) No botão "Enviar SMS" é possível enviar SMS para os clientes com o objetivo de informá-los de suas cobranças.

1.3.1) Ao clicar no botão "Enviar SMS" informe os dados necessários para o Envio.

• Remetente: Neste campo informe o assunto, pré definido em Remetentes E-mail;

Obs1.: Para que o assunto apareça neste campo, o tipo deve estar como "SMS".

Obs2.: O limite de caracteres são estabelecidos pelos gateways. Alguns dividem em mais de uma mensagem, outras retornam Erro.

• Enviar para: Neste campo selecione os contatos que receberão o SMS;

Obs.: Neste campo somente aparecerão se no cadastro do contato a opção "O Contato Autorizou enviar SMS no celular" igual a SIM. Segue link para mais informações, item 3.4.1.

• Mensagem: Em mensagem caso precise alterar alguma informação, basta editar.
• Variável: &codigo_barras&
  • Esta variável carrega a linha digitável ao ser adicionada no Modelo de E-mail.

Após preenchidos todos os campos, basta clicar no botão "Enviar".

Obs1.: Caso não tenha créditos para enviar o SMS é necessário fazer a recarga pela Plataforma Contratada;

Obs2: Hoje temos integração com SmsDigital, Zenvia, Torpedus.

Requisitos para fazer a integração com a Plataforma Contratada: O provedor contrata o serviço, e passa os dados da conta(fornecida pela Plataforma Contratada) para o suporte da Elitesoft.

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