Modulo Desktop - Faturas

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Permissões

Permissão	Aplica-se em:
Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber	Visualizar
Apagar Faturas	Visualizar
Criar Faturas Sem Juros	Visualizar
Editar Dados das Faturas	Visualizar

1) Em "Faturas" é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:

• Faturas de Mensalidade;
• Faturas de Negociação;
• Protocolos;
• Compra de Créditos.

1.1) Caso queira adicionar uma nova fatura clique no botão "Add. Fatura".

• A liberação da Permissão "Alterar Data de Vencimento C.R." permite editar/alterar o campo data de vencimento do conta a receber.

• Para este procedimento: ALTERAR DATA DE VENCIMENTO CR

Informe os dados necessários para a fatura.

Obs1.: No botão "Add. Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".

Obs2.: Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.

O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".

Após preenchidas todas as informações, clique nem "Salvar".

1.2) Caso queira emitir um recibo de pagamento, clique no botão "F.Recibo".

.Obs.: No campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.

.Obs.: No campo "Data do Pagamento" informe a data.

.Obs.: Em Contas a Receber, no registro é possível inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".

.Obs.: No botão "Add. Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa.

A alteração de Confirmar a Baixa do Título estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

Confirmar a Baixa do Boleto

1.2) Para baixar o boleto no Extrato Financeiro exibirá a confirmação da impressão.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO

.Obs.: Se a opção for Não retornará a tela, não gravando o pagamento.

Buscar o nome do cliente que será incluído o valor.

• Em seguida "Selecionar a Conta a Receber - Por Cliente".
• Selecionar a conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

Obs5.: No botão "Add. Fatura", se for incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão e "Selecionar Fatura - Por Cliente" e marcar a conta que deseja incluir e "Acrescentar".

Obs6.: No botão "Retirar Conta", caso for retirar uma conta que já fora incluída que o registro será removido.

1.2.1) Detalhe de Pagamento.

Obs1.: No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento. Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.

Informe os dados necessários, na coluna "Valor", é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.

Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique em "Gerar".

1.3) Para conferir o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto", que será apresentado os dados da Fatura.

Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:

• Vista Prévia

• Imagem

• Imprimir

• Gerar PDF

1.4) Se for enviar mensagem, clique no botão "Enviar E-mail".

Obs1.: Na opção "E-Mails do Cliente", selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.

Obs2.: Na opção "Contatos", selecionar o e-mail do contato que irá enviar.

Obs3.: No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".

Obs4.: No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.

Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como irá ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".

2) Observe na imagem abaixo, após a liberação da Permissão "Apagar Faturas" é possível apagar a Fatura clicando no botão "Apagar".

• Para este procedimento: APAGAR FATURAS

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