Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturas"

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== Faturas ==  
 
== Faturas ==  
  
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| Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber
 
| Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber
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| Apagar Faturas
 
| Apagar Faturas
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Apagar_Faturas|Visualizar]]
 
  
 
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| Criar Faturas Sem Juros
 
| Criar Faturas Sem Juros
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Criar_Faturas_sem_Juros|Visualizar]]
 
  
 
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| Editar Dados das Faturas
 
| Editar Dados das Faturas
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|Visualizar]]
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1) Em '''"Faturas"''' é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:
 
1) Em '''"Faturas"''' é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:
  
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* Faturas de Mensalidade;  
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* Faturas de Negociação;
 
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* Protocolos;
 
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* Compra de Créditos.
 
* Compra de Créditos.
  
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* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Data_Vencimento_C.R.|Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber]]
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* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Alterar_Data_Vencimento_C.R.|Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber]].
  
 
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Informe os dados necessários para a fatura.
 
  
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1.1.1) Informe os dados necessários para a fatura.
  
 
''.Obs.:'' No botão "Adicionar Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".
 
''.Obs.:'' No botão "Adicionar Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".
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''.Obs.:'' Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
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1.1.1.1) Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
  
 
'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".'''
 
'''O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".'''
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Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:
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''.Obs.:'' Na opção "E-Mails do Cliente", selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
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* "E-Mails do Cliente", selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
  
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''.Obs.:'' Na opção "Contatos", selecionar o e-mail do contato que irá enviar.
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* "Contatos", selecionar o e-mail do contato que irá enviar.
  
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''.Obs.:'' No campo "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
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* "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
  
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''.Obs.:'' No campo "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.
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* "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.
  
 
Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como irá ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".
 
Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como irá ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".
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* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Apagar_Faturas|Apagar Faturas]]
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* Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Apagar_Faturas|Apagar Faturas]].
  
  
 
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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Edição das 14h33min de 25 de janeiro de 2018



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Faturas

Permissão
! Permissão
Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber
Apagar Faturas
Criar Faturas Sem Juros
Editar Dados das Faturas



1) Em "Faturas" é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:

  • Faturas de Mensalidade;
  • Faturas de Negociação;
  • Protocolos;
  • Compra de Créditos.

AbaFinancV5OpcaoFatura.png


1.1) Caso queira adicionar uma nova fatura clique no botão "Adicionar Fatura".


AbaFinancV5OpFatAddFat.png


1.1.1) Informe os dados necessários para a fatura.

.Obs.: No botão "Adicionar Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png


1.1.1.1) Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.

O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".

Após preenchidas todas as informações, clique nem "Salvar".


1.2) Caso queira emitir um recibo de pagamento, clique no botão "F.Recibo".

AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png

.Obs.: No campo "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.

.Obs.: No campo "Data do Pagamento" informe a data.

.Obs.: Em Contas a Receber, no registro é possível inserir algum acréscimo na Coluna "Acréscimo".

.Obs.: No botão "Add. Conta a receber", caso queira incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, basta clicar no botão e exibirá a tela de pesquisa.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Confirmar a Baixa do Título estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


New.png Confirmar a Baixa do Boleto

1.2) Para baixar o boleto no Extrato Financeiro exibirá a confirmação da impressão.

Baixatitulo1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO


.Obs.: Se a opção for Não, retornará a tela, não gravando o pagamento.


Buscar o nome do cliente que será incluído o valor.

  • Em seguida "Selecionar a Conta a Receber - Por Cliente".
  • Selecionar a conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png


.Obs.: No botão "Add. Fatura", se for incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão e "Selecionar Fatura - Por Cliente" e marcar a conta que deseja incluir e "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png

.Obs.: No botão "Retirar Conta", caso for retirar uma conta que já fora incluída que o registro será removido.


1.2.1) Detalhe de Pagamento.

AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png

.Obs.: No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento. Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.

Informe os dados necessários, na coluna "Valor", é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.

Após preenchidos todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique em "Gerar".


1.3) Para conferir o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto", que será apresentado os dados da Fatura.

AbaFinancV5FatVerBoleto.png


1.3.1) Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:

  • Vista Prévia
  • Imagem
  • Imprimir
  • Gerar PDF


1.4) Se for enviar mensagem, clique no botão "Enviar E-mail".

AbaFinancV5FatEnvEmail.png

  • "E-Mails do Cliente", selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
  • "Contatos", selecionar o e-mail do contato que irá enviar.
  • "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
  • "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.

Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como irá ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".


Ver Também


Apagarfaturaslib.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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