Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturas"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(alteração do texto)
Linha 88: Linha 88:
 
| ''A alteração de '''Confirmar a Baixa do Título''' está disponível na versão do '''Changelog 5.02.00'''.
 
| ''A alteração de '''Confirmar a Baixa do Título''' está disponível na versão do '''Changelog 5.02.00'''.
 
|}
 
|}
 +
  
 
== [[Arquivo:new.png|50px]] Confirmar a Baixa do Boleto ==
 
== [[Arquivo:new.png|50px]] Confirmar a Baixa do Boleto ==
Linha 100: Linha 101:
  
  
−
.''Obs.:'' Se a opção for ''Não,'' retornará a tela, não gravando o pagamento.
+
* Se a opção for ''Não,'' retornará a tela, não gravando o pagamento.
  
  
Linha 111: Linha 112:
  
  
−
.''Obs.:'' No botão "Add. Fatura", se for incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão e "Selecionar Fatura - Por Cliente" e marcar a conta que deseja incluir e "Acrescentar".
+
* No botão "Add. Fatura", se for incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão e "Selecionar Fatura - Por Cliente" e marcar a conta que deseja incluir e "Acrescentar".
  
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png|500px]]
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png|500px]]
  
−
.''Obs.:'' No botão "Retirar Conta", caso for retirar uma conta que já fora incluída que o registro será removido.
+
* No botão "Retirar Conta", caso for retirar uma conta que já fora incluída que o registro será removido.
  
  
Linha 128: Linha 129:
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png|500px]]
 
[[Arquivo:AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png|500px]]
  
−
''.Obs.:'' No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento. Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.
+
* No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento. Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.
  
 
* Informe os dados necessários, na coluna "Valor", é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
 
* Informe os dados necessários, na coluna "Valor", é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
Linha 169: Linha 170:
  
 
Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como irá ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".
 
Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como irá ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".
 +
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Enviar Faturas Vindi''' fica disponível para a versão do '''Changelog 5.04.00''', na data de 14/04/2018.
 +
|}
 +
 +
 +
1.3) Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a permissão de ''Enviar Faturas Vindi''.
 +
 +
[[Arquivo:permissãofaturasvindi.png]]
 +
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FATURAMENTO / FATURAS VINDI
 +
 +
 +
1.3) Foi inserido o botão de ''Enviar Faturas [https://vindi.com.br/ Vindi]'' para facilitar quando for utilizar a plataforma.
 +
 +
[[Arquivo:telafaturas1.png]]
 +
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS
 +
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
Linha 194: Linha 218:
  
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
 +
 +
 +
[[Categoria:Changelog 5.04.00]]

Edição das 11h07min de 9 de abril de 2018



« Voltar | « Principal


Faturas

Permissão
Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber
Apagar Faturas
Criar Faturas Sem Juros
Editar Dados das Faturas
Faturas Vindi



1) Em Faturas é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:

  • Faturas de Mensalidade;
  • Faturas de Negociação;
  • Protocolos;
  • Compra de Créditos.

Telafaturas.png


1.1) Caso queira adicionar uma nova fatura clique no botão "Adicionar Fatura".



AbaFinancV5OpFatAddFat.png


1.1.1) Informe os dados necessários para a fatura.

  • No botão "Adicionar Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ParcDivCntaRcbr.png


1.1.1.1) Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.

  • O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".


1.2) Caso queira emitir um recibo de pagamento, clique no botão "F.Recibo".

AbaFinancV5ExtFinancRecibo.png

  • "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.
  • "Data do Pagamento" informe a data.
  • Em Contas a Receber, no registro é possível inserir acréscimo na Coluna "Acréscimo".
  • No botão "Add. Conta a receber", para incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, clicar no botão para exibir a tela de pesquisa.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Confirmar a Baixa do Título está disponível na versão do Changelog 5.02.00.


New.png Confirmar a Baixa do Boleto

1.2.1) Para baixar o boleto no Extrato Financeiro exibirá a confirmação da impressão.

Baixatitulo1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO


  • Se a opção for Não, retornará a tela, não gravando o pagamento.


Buscar o nome do cliente que será incluído o valor.

  • Em seguida "Selecionar a Conta a Receber - Por Cliente".
  • Selecionar a conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddCntaRcbr.png


  • No botão "Add. Fatura", se for incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão e "Selecionar Fatura - Por Cliente" e marcar a conta que deseja incluir e "Acrescentar".

AbaFinancV5ExtFinancReciboAddFatura.png

  • No botão "Retirar Conta", caso for retirar uma conta que já fora incluída que o registro será removido.



Detalhe de Pagamento

AbaFinancV5ExtFinacReciboAbaDetPgto.png

  • No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento. Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.
  • Informe os dados necessários, na coluna "Valor", é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.


1.2.1.1) Preencher todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.

AbaFinancV5ExtFinacReciboImprimir.png

Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique em "Gerar".


1.2.1.1.1) Para conferir o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto", que será apresentado os dados da Fatura.

AbaFinancV5FatVerBoleto.png


1.2.2) Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:

  • Vista Prévia
  • Imagem
  • Imprimir
  • Gerar PDF


1.2.3) Se for enviar mensagem, clique no botão "Enviar E-mail".

AbaFinancV5FatEnvEmail.png

  • "E-Mails do Cliente", selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
  • "Contatos", selecionar o e-mail do contato que irá enviar.
  • "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
  • "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.

Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como irá ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Enviar Faturas Vindi fica disponível para a versão do Changelog 5.04.00, na data de 14/04/2018.


1.3) Para esta alteração deve solicitar ao Administrador a permissão de Enviar Faturas Vindi.

Permissãofaturasvindi.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / FATURAMENTO / FATURAS VINDI


1.3) Foi inserido o botão de Enviar Faturas Vindi para facilitar quando for utilizar a plataforma.

Telafaturas1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE / FINANCEIRO / FATURAS


Ver Também


Apagarfaturaslib.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Faturas&oldid=88910"